PRESENTASI PERUSAHAAN 1H Jakarta, 28 Juli 2016

(1)

PRESENTASI PERUSAHAAN

1H 2016

(2)

PENTING: Lampiran berikut ini adalah bagian dari, dan harus dibaca dalam hubungannya dengan presentasi ini.

Laporan ini dipersiapkan oleh PT Bank BukopinTbk (selanjutnya disebut “Bank Bukopin” atau “Perseroan”) secara independen dan diedarkan untuk tujuan informasi umum saja. Hal ini tidak dimaksudkan untuk orang tertentu yang mungkin menerima laporan ini. Tidak ada jaminan (tersurat maupun tersirat) dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan informasi. Beberapa pernyataan yang terkandung di dalam dokumen ini berisi “Pencapaian" laporan yang sehubungan dengan kondisi keuangan, hasil usaha dan bisnis, dan rencana terkait dan tujuan. Laporan ini tidak secara langsung atau eksklusif berhubungan dengan fakta-fakta sejarah dan mencerminkan keinginan dari perusahaan baik rencana, harapan, asumsi dan keyakinan tentang peristiwa masa depan. Laporan melibatkan dikenal dan risiko yang tidak diketahui dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil, kinerja atau peristiwa untuk berbeda secara materi dari orang-orang dalam laporan sebagai awalnya dibuat. Ini bukan sekedar pernyataan, dan tidak harus ditafsirkan sebagai representasi untuk kinerja masa depan Perseroan. Pembaca disarankan untuk melihat semua pernyataan yang tercantum di sini dengan hati-hati.

(3)

Agenda

Informasi Keuangan

9 Informasi Bisnis

14 Strategi Perusahaan

23 Informasi Perusahaan

28

(4)

1 | Informasi Makro &

Industri Perbankan

(5)

Makro 2015-2016

2011 2012 2013 2014 Jun 15 Jul 15 A gu st 15 Se p 15 O kt 15 N o p 15 D e s 15 Jan 16 Feb 16 M ar 16 A p r 16 M ei 16 Jun 16

Suku Bunga dan Inflasi

BI Rate 6.50%

Fasbi 4.50% Inflasi 3.45% 6.00% 4.50% 3.79%

Cadangan Devisa dan Nilai Tukar

-21%

21%

33%

99.387 111.862 105.931 107.543 109.789 12.189 12.440 13.795 13.650 13.210 11.000 11.500 12.000 12.500 13.000 13.500 14.000 92.000 94.000 96.000 98.000 100.000 102.000 104.000 106.000 108.000 110.000 112.000 114.000

Cadangan Devisa Nilai Tukar (IDR/USD)

57,85 57,82 58,02

6,61 13,53 6,8

35,7 32,00 35,89 21,97 20,16 18,78

-21,43 -20,80 -18,77

Mar 15

Des 15

Mar 16

Fix. Cap Formation Export Private Consumption Gov. Spending Import

PDB Berdasarkan Pengeluaran

2013 2014 2015 Mei 16 Jun 16

(6)

Industri Perbankan

Laba Sebelum Pajak

DPK

KYD

Aset

KYD

Aset

Bank Umum

BUKU 3

5.838 6.243 Mei 15 Mei 16 3.791 4.100 Mei 15 Mei 16 4.232 4.508 Mei 15 Mei 16 57 58 Mei 15 Mei 16 2.119 2.298 Mei 15 Mei 16 1.427 1.515 Mei 15 Mei 16 1.468 1.560 Mei 15 Mei 16 11 16 Mei 15 Mei 16 Dalam Rp Triliun

(7)

Industri Perbankan

BUKU 3

RASIO

Mei 15 (%)

Des 15 (%)

Mei 16 (%)

YoY (%)

CAR

20,51

21,39

22,41

1,90

ROA

2,45

2,32

2,34

-0,11

NIM

5,33

5,39

5,60

0,27

BOPO

80,42

81,49

82,36

1,94

LDR

88,72

92,11

90,32

1,60

NPL Gross

2,58

2,49

3,11

0,53

RASIO

Mei 15 (%)

Des 15 (%)

Mei 16 (%)

YoY (%)

CAR

22,45

23,30

24,42

1,97

ROA

1,61

1,25

1,66

0,05

NIM

4,44

4,49

4,71

0,27

BOPO

87,36

90,71

88,41

1,50

LDR

96,36

99,37

96,23

-0,13

NPL Gross

2,96

2,87

3,36

0,40

BANK UMUM

(8)

Posisi Bank – Mei 2016

Bank Only

Dalam Rp Triliun Sumber: www.ojk.co.id

Posisi Bank Berdasarkan Aset

No

Bank

Total Aset

1 BRI

825,4

2 Mandiri

820,0

3 BCA

605,7

4 BNI

479,1

5 CIMB Niaga

229,8

6 Permata

182,6

7 BTN

180,6

8 Panin

176,0

9 Maybank

149,3

10 Danamon

146,9

11 OCBC NISP

129,2

12 HSBC

95,7

13 Bukopin

91,6

14 Bank BJB

89,3

15 UOB Indonesia

82,9

16 BTPN

78,0

17 Citibank

73,6

18 Mega

64,0

19 DBS Indonesia

64,0

20 Stanchard

62,9

(9)

(10)

Informasi Keuangan

Juni 15

(Rp Triliun)

Des 15*

(Rp Triliun)

Juni 16

(Rp Triliun)

YoY (%)

Total Aset

84,7

94,4

97,1

14,72

Kredit Yang

Diberikan (KYD)

58,7

66,0

70,8

20,72

Dana Pihak Ketiga

(DPK)

70,7

76,2

77,4

9,44

- Giro

8,8

8,1

7,0

(20,07)

- Tabungan

15,4

16,8

20,3

31,74

- Deposito

46,5

51,3

50,1

7,63

Ekuitas

7,2

7,5

9,0

25,58

Pendapatan Bunga

4,0

8,3

4,6

16,28

Pendapatan

Operasional

Lainnya**

576

1.178

667 15,79

Laba Sebelum Pajak

Penghasilan**

629

1.179

722 14,76

Laba Setelah Pajak

Penghasilan**

509

964

581 14,13

Juni 15

(%)

Des 15*

(%)

Juni 16

(%)

YoY

(%)

CAR

14,23

13,56

14,74

0,51

ROE

16,29

14,80

14,47

(1,81)

ROA

1,55

1,39

1,47

(0,08)

NIM

3,41

3,58

3,49

0,08

BOPO

85,75

87,56

86,30

0,56

LDR

82,26

86,34

91,27

9,01

NPL Gross

2,88

2,83

3,51

0,62

NPL Net

2,16

2,13

2,78

0,62

CIR

62,63

62,32

59,04

(3,59)

Konsolidasi Bank Only

*Audited

(11)

Juni 15 Des 15* Juni 16 Mikro UKM Konsumer Komersial 70,7 16,83% 35,45% 47,55% 0,17% 76,2 24,80% 0,22% 34,82% 0,12% 24,55% 33,57% 41,77% 40,16%

Komposisi Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan Segmen (Rp Triliun)

Berdasarkan Produk (Rp Triliun)

34,25% 32,63%

35,33%

65,75% 67,37%

Juni 15 Des 15* Juni 16

Deposito CASA 70,7 76,2 77,4 *Audited

DPK Industri Perbankan BUKU 3

YoY (%) 6,53% 6,27%

Dana Pihak Ketiga meningkat YoY 9,44% dari Rp70,7 Triliun menjadi Rp77,4 Triliun. Pertumbuhan terbesar berasal dari tabungan.

77,4

(12)

36,42% _34,45% 10,22% _9,92%

41,37% 43,03%

11,99%

12,60%

Mikro UKM Konsumer Komersial 70,8 12,07%

Komposisi Kredit

Outstanding (Rp Triliun)

21,42

18,00

17,63

42,96

Konstruksi Perdagangan Jasa Lainnya 58,7 66,0 40,05% 11,79% 36,09%

Sektor Kredit (%)

*Audited

Kredit meningkat YoY 20,72% dari Rp58,7 Triliun menjadi

Rp70,8 Triliun yang didukung oleh pertumbuhan Segmen

Retail. Sementara itu, pasar terbesar kredit Bank Bukopin

adalah sektor konstruksi, perdagangan dan jasa.

Kredit Industri Perbankan BUKU 3

YoY (%) 8,17% 6,13%

(2,52%) 4,17%

(13)

Kualitas Kredit

NPL Gross (%)

YoY (%)

NPL Gross

0,63

NPL Net

0,62

2,88

2,83

3,51

2,16

2,13

2,78

Juni 15

Des 15*

Juni 16

NPL Gross

NPL Net

Bank Only

NPL (%)

*Audited

NPL Gross

Juni 15

Des 15*

Juni 16

Retail

3,98

3,31

3,46

- Mikro

1,77

1,81

1,93

- UKM

4,98

3,77

3,92

- Konsumer

3,14

3,47

3,87

(14)

(15)

UKM

“Menjadi pemain utama

dalam perbankan UKM”

Kegiatan Usaha

Bank Bukopin menjalankan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana dan penyaluran kredit yang fokus pada empat pilar utama yaitu

Bisnis Mikro, Usaha Kecil & Menengah (UKM), Bisnis Konsumer dan Bisnis Komersial.

Mikro

“Menjadi pemimpin pasar pada segmen Mikro, khususnya untuk kegiatan

business to business”

Konsumer

“Menjadi mitra utama

untuk nasabah mass,

mass affluent dan para

pemilik bisnis”

Komersial

“Mempertahankan

posisi pasar saat ini”

PILAR BISNIS UTAMA

Didukung oleh Bisnis Treasury, Perbankan Internasional dan Layanan Berbasis Fee

RETAIL

KOMERSIAL

Obyektif:

(16)

Retail - Mikro

8,40% _6,65% _5,55% 22,70% 20,03% 19,11% 22,29% _18,82% _15,08% 46,61% 60,26% 54,50%

Pensiunan - Direct Pensiunan - Channeling Swamitra Lainnya (5,99%)

7,1

8,9

_{Strategi dan kebijakan Bisnis Mikro adalah sebagai berikut:}

• Fokus pada Kredit Langsung ke pensiunan Pegawai Pemerintah, Tentara

Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

• Fokus pada pengembangan Aliansi Strategis dengan PT Taspen dan PT

Asabri.

• Optimalisasi kinerja reseller/partner.

• Pengembangan produk perbankan mikro branchless.

• Fokus pada fattening dan peningkatan kualitas Kredit Swamitra

• Fokus pada pengembangan bisnis koperasi dan pensiunan.

Rincian Kredit (Rp Triliun)

7,9

(17)

Juni 15 Des 15* Juni 16 Deposito CASA 19,0 18,9 11,9 63,66% 36,34% 70,68% 29,32% 62,96% 37,04% 10,25% 7,14% 6,05% 16,60% 17,26% 23,03% 17,84% 19,12% 31,68% 28,00% 30,74%

Perdagangan Jasa Konstruksi Transportasi Lainnya 12,24% 30,40% 26,82% 22,81% (9,92%) 15,99% 27,3 23,5 30,5 *Audited

Retail - UKM

Rincian Kredit (Rp Triliun)

Rincian DPK (Rp Triliun)

Bank Bukopin berkomitmen untuk memajukan Usaha Kecil & Menengah (UKM). Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai

produk dan layanan yang ditawarkan untuk entitas bisnis di sektor UKM.

(18)

Juni 15 Des 15* Juni 16 Kredit Mobil Kartu Kredit Kredit Rumah Lainnya 6,7 11,77% 42,13% 25,06% 21,04% 5,52% 6,9 30,60% 22,81% 25,68% 20,91% 36,49% 24,74% 15,45% 23,32%

Deposito CASA 66,20% 57,66% 25,1 43,47% 42,34% 26,5 7,0 26,0 33,80% *Audited 56,53%

Retail - Konsumer

Bank Bukopin menargetkan Bisnis Konsumer nasabah individu melalui berbagai produk untuk memenuhi berbagai

kebutuhan nasabah. Rangkaian lengkap produk yang ditawarkan meliputi tabungan, giro, deposito, kartu kredit dan kredit

konsumsi (rumah & mobil). Bank Bukopin secara konsisten berupaya untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

(19)

Rincian DPK (Rp Triliun)

Deposito CASA 90,67% 9,33%

(3,87%)

Konstruksi & Properti

Perdagangan, Hotel & Restoran

Energi & Pertambangan

Transportasi & Telekomunikasi Lainnya 24,4 38,86% 18,39% 18,82% 11,95% 11,99% 10,31% 6,47%

Komersial

21,2 24,1 33,6 30,6 37,41% 18,98% 11,86% 21,44% 36,09% 19,55% 11,39% 22,28% 10,70% 16,65% 83,35% 87,38% 12,62% 32,3

Rincian Kredit (Rp Triliun)

(20)

21,27% _17,81% 17,79% 57,50% 59,81% 7,57% 9,01% 10,07% 6,50% 12,22% 12,31% 68,14%

Kartu Kredit

Treasury

Layanan Publik

Lainnya

667 576 1,178 *Audited

Pendapatan Berbasis Fee

Pendapatan Berbasis Fee meningkat YoY

15,79% dari Rp576 Miliar menjadi Rp667

Miliar, terutama dari Kartu Kredit, transaksi

Treasury dan layanan publik.

(21)

Modal Inti dan Modal Pelengkap

10,98%

12,08%

3,25%

2,66%

Modal Pelengkap

Modal Inti

14,23%

13,56%

10,60%

2,96%

• Bank Bukopin dikategorikan sebagai BUKU 3 dengan modal inti Rp7,90 Triliun.

• Triwulan pertama tahun 2016 dilakukan revaluasi aset tetap dan program penjaminan kredit UKM.

(22)

Saluran Distribusi

Juni

2015

Juni

2016

Pertumbuhan

Kantor Cabang

40

42

2 Kantor Cabang

Pembantu

121

143

22 Kantor Kas

143

133 (10)

Kantor

Fungsional

(Layanan Mikro)

90

75 (15)

Payment Point

40

27 (13)

Pickup Service

8

0 Total Outlet

442

428 (14)

ATM

679

787

108

• Jaringan Bank Bukopin tersebar di 23 dari 34 provinsi di Indonesia.

• Kartu ATM Bukopin memberikan akses kepada pemegangnya untuk semua jaringan ATM di Indonesia (seperti ATM BCA Prima, ATM Bersama, dan ATM Plus), meliputi lebih dari 30.000 ATM.

• Bank Bukopin menjangkau penduduk perkotaan dan pedesaan melalui lebih dari 28.600 Outlet Payment Point Online Banking (PPOB).

• Bank Bukopin memiliki 134 Agen B-Tunai, yaitu layanan Laku Pandai sebagai pengembangan dari loket Payment Point yang ada dengan penambahan fungsi dan layanan.

• Jaringan Swamitra sebanyak 663 titik.

• Sistem Teknologi Informasi Bank Bukopin dapat memonitor secara real-time online atas setiap transaksi dan posisi di setiap cabang.

Lampung Nanggroe Aceh Darussalam Riau Sumatera Barat Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Banten Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Bali Nusa

Tenggara Barat _{Nusa Tenggara Timur} Jawa

Timur Jawa Barat

D.I.Yogyakarta DKI

Jakarta Jawa Tengah Sumatera Utara Kepulauan Riau Kalimantan Timur Jambi Sumatera Selatan Sulawesi Tengah Papua Barat

(23)

(24)

Menjadi

Perusahaan yang

Terkemuka dalam

Pelayanan Jasa

Keuangan yang

Terintegrasi

Memperkuat Struktur

Permodalan

Fokus Kepada

Segmen Retail

Penguatan Bisnis

Pendapatan Non Bunga

Meningkatkan Sistem dan

Teknologi Informasi

Meningkatkan Peran

Manajemen Risiko dan

Kepatuhan

(25)

Fokus Bisnis – Dana Pihak Ketiga

Basis

Nasabah dan

Kualitas

Proses Bisnis

_Prioritas

Segmen

Saluran

Distribusi

Pengembangan

Produk

‘

_’

- Deposito Merdeka

_{- Kartu Pintar untuk BPJS}

Ketenagakerjaan

- Cash Management untuk

LPDB, Sekuritas, Asuransi,

BPJS Ketenagakerjaan, dll.

- Disiplin Proses Bisnis

- Sistem Reward

- Outlet

- E-Banking

- E-Money

- Laku Pandai

‘

- Nasabah Mass Affluent di

Segmen Retail

‘

- Kemitraan perusahaan

‘

- Lembaga Keuangan

Pemerintah

‘

- Lembaga Keuangan

Swasta

(26)

Basis

Nasabah dan

Kualitas

- Berdasarkan Proyek

- Berdasarkan Distribusi

- Berdasarkan Transaksi

- 12 Segmentasi Retail

- 4 Segmen Komersial

- Konsumen Kelas

Menengah

‘- Disiplin Proses Bisnis

‘- Sistem Reward

- Outlet

- Kartu Kredit

‘

- Pensiunan Pegawai

Negeri untuk Mikro

- Kemitraan untuk Two

Step-Loan

Fokus Bisnis – Kredit

Proses Bisnis

_Prioritas

Segmen

Saluran

Distribusi

Pengembangan

Produk

(27)

‘

- Pemegang Kartu

Kredit

‘

- Pembayaran tagihan

bulanan

‘

- Treasury

- Perbankan Mikro

‘- Disiplin Proses Bisnis

‘- Sistem Reward

- PPOB

- E-Banking

Fokus Bisnis – Fee Based

Fokus

Transaksional

Proses Bisnis

Segmen

Prioritas

Saluran

Distribusi

Pengembangan

Produk

- Kartu Kredit untuk

Komunitas

- Sistem Pembayaran

- Forex

- Reksa Dana

- Penghargaan untuk

Transaksi Terbaik

- Trustee dan RDN

(28)

(29)

Struktur Kepemilikan

PT Bosowa Corporindo

30,00%

Negara Republik Indonesia

11,43%

Publik

40,48%

PT Bukopin Finance

96,06%

PT Bank Syariah Bukopin

89,07%

Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia

(KOPELINDO)

(30)

Sejarah

1989

1993

2003

2006

2008

2009

2011

1970

2012

2013

2014

• Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I • Spin-off Unit Usaha Syariah kepada Bank Syariah Bukopin dimana Bank Bukopin memiliki 65,4% Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I tahun 2012 Penawaran Umum Terbatas (PUT) III • Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) II • Peningkatan kepemilikian di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 77,57% • Akuisisi saham PT Bank Syariah Bukopin, menjadi 65,44% • Pelunasan Obligasi Seri A, Obligasi Subordinasi Seri B dan Obligasi Syariah Mudharabah Penerbitan Obligasi Seri A, Obligasi Subordinasi Seri B, dan Obligasi Syariah Mudharabah • Perubahan nama Bukopin menjadi Bank Bukopin • Menerbitkan Obligasi pertama • Menjadi perusahaan terbuka melalui IPO • Akuisisi saham PT Bank Syariah Bukopin (sebelumnya PT Bank Persyarikatan Indonesia) sebesar 24,73% • Akuisisi Saham PT Bukopin Finance (dahulu PT Indo Trans Buana Multi Finance) Perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Bank Bukopin Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) didirikan dengan badan hukum koperasi

2015

• PT Bosowa Corporindo menjadi Pemegang Saham Pengendali • Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I tahun 2015 • Peningkatan kepemilikan di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 89,07% Peningkatan kepemilikan di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 86,82%

2016

Peningkatan kepemilikan di PT Bukopin Finance menjadi 96,06%

(31)

Glen Glenardi Direktur Utama Mikrowa Kirana Direktur Komersial Karya Budiana Komisaris Independen Mulia P. Nasution Komisaris Utama

Deddy S.A. Kodir

Komisaris Muhammad Rachmat Kaimuddin Komisaris Margustienny Oemar Ali Komisaris Independen Parikesit Suprapto Komisaris Independen

Dewan Komisaris

Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi

Heri Purwanto Direktur Retail Adhi Brahmantya Direktur Pengembangan Bisnis & TI Setiawan Sudarmaji Direktur Pelayanan & Operasi Eko R Gindo Direktur Keuangan & Perencanaan Irlan Suud Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan & Pengembangan SDM

Luky Alfirman*

Komisaris

(32)

Program CSR dijalankan Perseroan melalui kegiatan :

1 Baitul Maal Bukopin

2 Pengembangan komunitas

3 Mitra usaha bina Perusahaan

4 Pengembangan pendidikan/perbaikan kesehatan/pengembangan seni dan budaya

Pilar pokok

kegiatan CSR

Perseroan

Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Tanggung Jawab Kepada Nasabah Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

(Corporate Social Responsibility/CSR)

(33)

Penghargaan

“Human Capital Award 2016”

Penilaian atas beberapa aspek human capital

The best 5th_{in learning}

& development dan the best 5th_{in industrial}

relations

The best - III - Swasta -Tbk

“Bancassurance Award 2015/2016”

Penghargaan sebagai “Outstanding

Growth Award” Penilaian diberikan

atas penjualan produk Bancassurance Bukopin dengan AIA Financial melalui

pola In Branch

Bancassurance Award 2015/2016

Penghargaan sebagai “Outstanding

Performance Award Telemarketing”.

Penilaian atas penjualan produk Bancassurance Bukopin dengan AIA Financial melalui pola Telemarketing

Brand Finance 2016

Penghargaan sebagai peringkat 51 dari 100 brand terbaik di Indonesia dengan pencapaian 56 juta USD brand value

dan brand rating A

2016 Banking Service Excellence Penghargaan sebagai “5th_{Best Overall} Performance” 2016 Banking Service Excellence

Penghargaan sebagai “3rd_Best

ATM”

2016 Banking Service Excellence

Penghargaan sebagai “3rd

Best SMS Banking”

(34)