MARKET BRIEF
KENDARAAN (HS.87)
Mei 2015
1 Ringkasan Ekskutif
Perekonomian Chile adalah salah satu yang terdepan diantara Negara Amerika Latin dengan konsistensi peningkatan GDP pertahunnya serta pendapatan perkapitanya (PPP) yang secara konsisten juga meningkat setiap tahunnya.
Walaupun pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan Negara Amerika Latin lainnya, namun Chile memiliki stok kendaraan pribadi yang lebih rendah. Diperkirakan terdapat 141 kendaraan setiap 1000 orang pada tahun 2013. Pada tahun 2018 nanti diperkirakan terdapat 180 kendaraan setiap 1000 orang, yang jumlah tersebut termasuk rendah jika dibandingkan Negara Amerika Latin lainnya seperti Meksiko (209), Brazil (195) dan Argentina (195).
Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Santiago sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Republik Indonesia bersedia mendukung upaya penetrasi pasar yang akan dilakukan eksportir Indonesia.
2
MARKET BRIEF
KENDARAAN (HS: 87)
I. PENDAHULUAN
Kendaraan yang dimaksud dalam market brief ini termasuk untuk kebutuhan pribadi, komersial (juga untuk pertambangan dan Industri). Kendaraan yang dijual diberbagai outlet, dealer, distributor dan toko independen.
A. Perekonomian Chile
Perekonomian Chile adalah salah satu yang terdepan diantara Negara Amerika Latin dengan konsistensi peningkatan GDP pertahunnya serta pendapatan perkapitanya (PPP) yang secara konsisten juga meningkat setiap tahunnya.
Melambatnya pengeluaran konsumen, yang sebagian diakibatkan oleh reformasi kebijakan fiskal pemerintah, telah mempengaruhi penjualan kendaraan tahun lalu. Pada 2014, penjualan kendaraan pribadi menurun 10.6% (y-o-y). Diperkirakan pada 2015 akan terjadi penurunan lebih besar mencapai 22.9% yang dipengaruhi oleh pajak kendaraan baru, pelemahan nilai tukar dan berkurangnya kegiatan tambang. Namun diperkirakan terjadi pertumbuhan rata-rata untuk 2016-19 sebesar 6.1%.
B. Industri Kendaraan di Chile
Walaupun pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan Negara Amerika Latin lainnya, namun Chile memiliki stok kendaraan pribadi yang lebih rendah. Diperkirakan terdapat 147 kendaraan setiap 1000 orang pada tahun 2014. Pada tahun 2019 nanti diperkirakan terdapat 165 kendaraan setiap 1000
3
orang, yang jumlah tersebut termasuk rendah jikan dibandingkan Negara Amerika Latin lainnya seperti Meksiko (213), Brazil (198) dan Argentina (195).
Produksi kendaraan domestik sudah berhenti sejak tahun 2008 dan saat ini hanya terbatas pada komponen mobil saja. Pasar kendaraan secara keseluruhan bergantung kepada impor, yang ternyata menguntungkan mengingat jejaring perdagangan bebas (FTA) Chile yang sangat luas termasuk akses dari Negara yang memproduksi mobil.
II. Potensi Pasar Negara Chile
A. Perdagangan Kendaraan Chile
Populasi Chile yang sedikit mempengaruhi pasar kendaraan yang juga kecil, dengan penjualan 256,160 kendaraan pribadi (termasuk sport dan SUV) di tahun 2014 menurut data Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC, asosiasi nasional kendaraan). Penjualan kendaraan pribadi di tahun 2014 tersebut berada di peringkat ke-5 di Amerika Latin, dibawah Brazil (2.5 juta unit), Meksiko (747,300) dan Argentina (432,700), dan Colombia (269,900).
4 B. Potensi Pasar Ekspor Produk
Penjualan tahunan kendaraan pribadi dan SUV menurun 10.6% pada tahun 2014 menjadi 256,160 unit berdasarkan data ANAC. Untuk 3 (tiga) bulan pertama Tahun 2015, penjualan mencapai 47,698 unit, menurun 27.2% untup periode yang sama tahun 2014. Walaupun demikian, sampai dengan akhir 2015 diperkirakan turun 22.9%.
Penurunan penjualan sangat dipengaruhi oleh “green tax” untuk kendaraan ukuran kecil dan menengah, yang mulai diberlakukan Desember 2014. Pajak tersebut adalah bagian dari reformasi fiskal yang disetujui September 2014 dimana besaran pajak bergantung pada harga kendaraan, efesiensi bahan bakar, serta tingkat emisi. Pajak tersebut sangat berpengaruh pada penjualan kendaraan diésel yang memiliki tingkat emisi yang lebih tinggi.
Tingginya tingkat kepemilikan atas kendaraan akan terdorong oleh harga yang relatif rendah yang didorong oleh kompetisi yang kuat serta jejaring FTA yang mengijinkan
entry atau impor bebas tariff. FTA yang cukup penting melibatkan EU (2003), US
(2004), Korea Selatan (2004), China (2006) dan Jepang (2007). Chila juga masih memiliki hubungan dagang dengan Mercado Común del Sur (Mercosur, Komunitas Pasar Selatan) yang memberikan akses bebas tarif terhadap kendaraan yang diproduksi di Argentina dan Brazil.
Penjualan kendaraan akan tetap terkonsentrasi di tengah Chile terutama di Región Metropolitana yaitu ibukota Santiago. Walaupun hanya 41% dari populasi Chile, namun Región Metropolitana menyumbang 68.1% dari total penjulan kendaraan pribadi, lebih dari pangsa Valparaíso (8.7%) dan Bío Bío (7.3%).
Sementara itu, rampungnya rekonstruksi akibat gempa pada Februari 2010, yang dikombinasikan menurunnya investasi pada sektor mineral membuat penjualan
5
kendaraan komersial menurun. Pendaftaraan kendaraan baru (termasuk bus) menurun 9.2% di 2014, dengan total kendaraan sedikit ditas 100,000 unit.
Penjualan kendaraan komersial ringan menurun 7.4% pada 2014, namun terjadi kontraksi 28.5% (y-o-y) pada kuartal I 2015 menjadi 15,895 unit, walauun terjadi penurunan gross fixed investment dan pemberlakuan aturan “Green tax” pada Desember 2014. Diproyeksikan ada pemulihan sampai dengan akhir tahun, namun secara total akan menurun 17.3% dengan proyeksi penjualan sebanyak 70,200 unit. Penjulan diharapkan pulih pada 2016 seiring dengan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk infratruktur serta investasi oleh BUMN sektor minerakl Codelco. Diproyeksikan penjualan kendaraan komersial mencapai 92,000 unit pada 2019, dengan rata-rata pertumbuhan 7% antara 2016-19.
Berdasarkan Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM, asosiasi nasional importir kendaraan) total penjualan kendaraan (yang diimpor) memuncak sampai 68,045 pada 2013 mendekati dua kali lipat penjualan pada resesi 2009 yaitu 34,757 unit. Pasar melemah pada tahun 2014 dimana penjualan mencapai 60,083 unit. Penjualan diperkirakan akan konstan pada 2015, terpengaruhi nilai tukar lemah dan permintaan yang konstan.
C. Regulasi terkait Produk
Program efesiensi energi juga akan mendorong peningkatan penjualan dalam jangka pendek dengan peremajaan. Yaitu program “Cambia tu Camión” (gantilah truk anda) telah mengalokasikan dana US$ 6 Juta untuk 2013 bagi pemilik truk dengan skala UKM bagi truknya yang sudah tua.
Tariff MFN ditetapkan sebesar 6%, namun menjadi 0% untuk Negara yang telah memiliki FTA dengan Chile. Selain itu, masih terdapat value-added tax (VAT) sebesar 19%.
Hal lain yang cukup mempengaruhi adalah produksi dan penyulingan minyak tidak ada, sehingga sangat bergantung pada bahan bakar impor. BUMNnya, Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), setiap minggu merilis tingkat refereni (yang berasal dari harga BBM US dan biaya impor) dimana semua SPBU dianjurkan mengikuti. Mekanisme stabilisasi harga tersebut dikenal dengan Sistema de Protección al Contribuyente (SIPCO) dan telah berlaku sejak 2011.
Pajak BBM juga sudah dikenakan sejak 1986 dimana pengenaannya bersama dengan VAT. Nilai keduanya merepresentasikan seitar setengah dari harga BBM dan berkontribusi terhadap tingginya harga BBM di wilayah Amerika Selatan, lebih tinggi dari banyak negara Eropa jika pendapatan disesuaikan. Keuntungan dari pajak BBM tersebut pada 2005-10 digunakan untuk pembiayaan dana stabilisasi minyak yang secara verkala diubah oleh SIPCO.
6
Chile adalah Negara pertama di Amerika Latin yang menerapkan skema label bahan bakar ekonomis pada September 2011 yang merupakan persyaratan agar kendaraan ringan dapat dijual di Chile. Label tersebut menerangkan efesiensi bahan bakar termasuk emisi CO2, serta mileage per liter (untuk bebas hambatan, kota dan campuran).
III. Peluang dan Strategi
A. Peluang
Chile tidak memiliki produksi kendaraan sejak ditutupnya perakitan lokal pada tahun 2008, yaitu kepemilikan GM yang membuat truk pick up. Ini membuat Chile unik dibandingkan 7 negara besar di Amerika Latin dimana Negara tersebut tidak memiliki industri kendaraan domestik dan sepenuhnya bergantung kepada impor terutama dari Negara yang telah memiliki kerjasama FTA.
Walaupun ukuran pasar yang kecil, Chile selalu digunakan sebagai tempat untuk tes pasar karena keterbukaan ekonominya. Pada tahun 2012, lebuh dari 70 merek, dan lebih dari 1000 model mobil, SUV dan kendaraan komersial ringan (LCV) dijual dipasar ini.
Sebagaimana data ANAC, pada semester pertama 2014 mobil pribadi mewakili 52% dari total pasar kendaraan ringan, diikuti oleh SUV yaitu 23% dan van 16%. Dari segi harga, 33% dari kendaraan pribadi terjual pada segmen terendah, diantara 3juta peso dan 8juta peso (sekitar US$6,500-US$16,500), sementara hanya 3% pada harga tertinggi, yaitu 50juta peso dan selebihnya.
7
Sedan juga terus mendominasi penjualan (terhitung 46% dari mobil pribadi pada 2013). Walaupun penjualan SUV terus meningkat, namun tingginya harga bahan bakar serta Green tax akan mendorong kendaraan lebih kecil dan lebih efesien. Maka city car akan berkembang dengan cepat dan pada 2013 mendominasi penjualan kendaraan pribadi.
Sementara itu aftermarket dan onderdil kendaraan merupakan segmen utama dari pasar dan penjualannya dilaksanakan melalui retail outlet sebagai wholesale distribution merupakan hal yang tidak lazim. Pasar onderdil kendaraan juga memiliki karakter yang Price conscious dimana konsumen lebih memilih barang murah dan non-original
B. Strategi
Distribusi kendaraan dilakukan melalui penjualan langsung (direct sales) atau melalui otorisasi dealer (authorized dealers). Sebagai contoh, GM menyalurkan seluruh kendaraannya melalui dealers, sedangkan PSA Peugeot Citroën mengggunakan kombinasi outlet direct sales dan dealers.
Kompetisi harga juga sangat dipengaruhi oleh masuknya producen China dan mereka membuat harga kendaraan rendah pada estándar internasional. Kendaraan dapat dibeli dengan kombinasi down payment dan financing dimana pinjaman bank, dealer financing dan leasing sebagai instrument utamanya.
Rendah dan menurunnya bunga pinjaman juga memungkinkan pinjaman mobil lebih mudah. Selain itu biaya juga lebih rendah dikarenakan penghapusan impor tarif dan pajak untuk kendaraan mewah (terutama setelah 2007 dimana FTA dengan US ditandatangani), begitu pula dengan kompetisi yang agresif di pasar lokal. Hal ini akan mendukung kemampuan mengkonsumsi untuk periode 2014-18.
8 IV. Informasi Penting
A. TPO dan Kedutaan Chile di Indonesia
Kedutaan Besar Republik Chile, dan ProChile (Kantor Promosi Dagang Chile):
Alamat: Bina Mulia I building, 7th Floor Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. 10, Jakarta 12950 Telepon : (021) 520-1131 Fax : (021) 520-1955
B. Kamar Dagang Negara Chile
Indonesia dapat melakukan kerjasama B to B dalam rangka meningkatkan ekspor dengan asosiasi atau lembaga seperti:
Camara de Comercio de Santiago (CCS) Monjitas 392, piso 18 – Santiago, Chile Telp. (56-2) 630-7013
Ketua Umum : Peter T. Hill Email : gerencia@ccs.cl Website : www.ccs.cl
Camara de Comercio de Asia Pacifico
Fidel Oteiza 1916, of.700, Providencia-Santiago-Chile Telpon/Fax (56-2) 244 3942 – 244 4911
9
Ketua Umum : Octavio Errazuriz Email : camara@asiapacific.cl
Website : www.asiapacific.cl
C. Perwakilan Indonesia di Negara Chile KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA SANTIAGO-CHILE
Av. Nueva Costanera 3318, Vitacura – Santiago, Chile Telepon : (+56-2) 207 6266
Fax : (+56-2) 207 9901
