Hal 1 - PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK
Hal 1 - PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK
Kegiatan Usaha Utama:Mendirikan pabrik dan memproduksi segala jenis roti termasuk tetapi tidak terbatas pada macam-macam roti, roti tawar, roti isi dan segala macam jenis kue lainnya Berkedudukan di Cikarang, Bekasi
Kantor Pusat:
Jalan Selayar Blok A9, Kawasan Industri MM2100, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi 17530, Jawa Barat Telp. (021) 89983876, 89844953, Faks. (021) 89844955
Website: www.sariroti.com Alamat e-mail: [email protected]
Kawasan Industri Jababeka Jl. Jababeka XII A
Blok W No.40-41 Cikarang, Bekasi 17530
Jawa Barat Tel. (021) 8935088 Faks. (021) 8935286, 8935473
Kawasan Industri Jababeka Jl. Jababeka XVII B
Blok U No.33 Cikarang, Bekasi 17530
Jawa Barat Tel. (021) 89840448
Kawasan Industri PIER Jl. Rembang Industri Raya No.28
Pasuruan 67152 Jawa Timur Tel. (0343) 740388 Faks. (0343) 740387
Kawasan Industri Wijaya Kusuma Jl. Tugu Wijaya III No.1
Semarang 50153 Jawa Tengah Tel. (024) 8660545 Faks. (024) 8660874
Kawasan Industri Bukit Indah City Blok N V No.1 Desa Wanakerta Bungur Sari
Purwakarta 41181 Jawa Barat Tel. (0264) 8281930 – 33
Faks. (0264) 8281934 Kawasan Industri MM2100
Jl. Selayar Blok A9 Desa Mekarwangi Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat Tel. (021) 89983876, 89844953
Faks. (021) 89844955
Kawasan Industri Medan Star Jl. Pelita Raya I No.8-10 Tanjung Morawa B, Deli Serdang
20362, Medan, Sumatera Utara Tel. (061) 7945828, 7945829
Faks. (061) 7945830
Jl. Kerani Ahmad RT. 38 RW. 8 Sukamoro, Talang Kelapa
Banyuasin, Palembang Sumatra Selatan Tel. (0711) 5645454
Kawasan Industri Makassar Jl. Kima 10 Blok A No.2B Kecamatan Biringkanaya 90232
Makassar, Sulawesi Selatan Tel. (0411) 514711, 515124
Faks. (0411) 513788
Kawasan Industri Modern Cikande Jl. Raya Modern Industri 1 No.30 A
Kel. Barengkok, Kec. Kibin Serang, 42186 Banten Tel. (0254) 8495905 – 08
Faks. (0254) 8495909 PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I ROTI
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I ROTI TAHAP I TAHUN 2013
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I ROTI TAHAP II TAHUN 2015
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
Obligasi diterbitkan dengan bunga sebesar 10,00 % (sepuluh persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun dan ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah Pokok Obligasi. Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Juni 2015, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 18 Maret 2020.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI, YANG MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT DI BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMANA PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DI BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KONTAMINASI ATAS PRODUK YANG DIHASILKAN PERSEROAN BAIK PADA SAAT SEBELUM DIOLAH (BAHAN BAKU), DALAM PROSES PRODUKSI, MAUPUN PADA SAAT DIDISTRIBUSIKAN.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
id AA-(DOUBLE A MINUS)
Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT BCA SEKURITAS
PENJAMIN EMISI OBLIGASI PT MANDIRI SEKURITAS
PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk
Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2015
INFORMASI TAMBAHAN
JADWAL
Tanggal Efektif : 3 Juni 2013
Masa Penawaran : 12 – 13 Maret 2015
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 16 Maret 2015 Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi : 18 Maret 2015 Perkiraan Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek
Indonesia (“BEI”) : 19 Maret 2015
Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi yang belum dungkapkan sehingga tidak
menyesatkan publik.
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015
Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi
1) Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dengan bunga 10,00% (sepuluh persen) per tahun. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian
kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertiikat
Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. 2) Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau
kelipatannya. Bunga Obligasi
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:
No. Tanggal No. Tanggal
1 18 Juni 2015 11 18 Desember 2017
2 18 September 2015 12 18 Maret 2018
3 18 Desember 2015 13 18 Juni 2018
4 18 Maret 2016 14 18 September 2018
5 18 Juni 2016 15 18 Desember 2018
6 18 September 2016 16 18 Maret 2019
7 18 Desember 2016 17 18 Juni 2019
8 18 Maret 2017 18 18 September 2019
9 18 Juni 2017 19 18 Desember 2019
10 18 September 2017 20 18 Maret 2020
Jenis Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui pemegang rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk
kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan
Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertiikat Jumbo
Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang
Obligasi adalah Konirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI.
Harga Penawaran
100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan
Satuan Pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan
dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu Satuan Pemindahbukuan
Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satuan Perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. Jaminan
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa
hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang
maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
Penyisihan Dana
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.
Hak Senioritas Atas Utang
Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan Dokumen Emisi, kewajiban-kewajiban Perseroan mempunyai kedudukan sekurang-kurangnya pari passu dengan kewajiban Perseroan lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang.
Pembelian Kembali Obligasi
Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yang
juga dijelaskan pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum
Berkelanjutan. Kelalaian
Peristiwa-peristiwa atau keadaan yang merupakan Kelalaian (cidera janji) Perseroan diatur dan ditentukan dalam perjanjian perwaliamanatan, yang dijelaskan pada Bab
I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.
Wali Amanat
PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Alamat PT Bank Mega Tbk adalah sebagai berikut:
PT Bank Mega Tbk Menara Bank Mega, Lantai 16 Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A
Jakarta 12790 Telepon: (021) 79175000 Faksimili: (021) 7990720 Up. Capital Market Services
Wali Amanat menyatakan tidak mempunyai hubungan kredit dan ailiasi dengan
Perseroan pada saat ini. Hasil Pemeringkatan Obligasi
Untuk memenuhi ketentuan Peraturan IX.C.1 serta Peraturan IX.C.11, Perseroan
telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Peindo.
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan
surat Peindo No.290/PEF-Dir/III/2015 tanggal 2 Maret 2015, Peindo menetapkan
kembali peringkat:
idAA-
(Double A minus)
terhadap Penawaran Umum Berkelanjutan Perseroan. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama
kewajiban atas efek tersebut belum lunas dan menyampaikan hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat atas efek tersebut yang diterbitkan oleh perusahaan pemeringkat kepada OJK, Wali Amanat dan PT Bursa Efek Indonesia Dalam hal
peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan hasil pemeringkatan tersebut paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website)
Bursa Efek paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku
peringkat terakhir , sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan IX.C.11.
Perseroan tidak memiliki hubungan ailiasi dengan Peindo yang bertindak sebagai
lembaga pemeringkat.
Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 36, yaitu sebagai berikut: - Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua)
tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- Telah menjadi emiten atau perusahaan public paling sedikit 2 (dua) tahun; - Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir
sebelum penyampaian Informasi Tambahan Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Hal ini telah dipenuhi dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 2 Maret 2015.
- Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.
RENCANA PENGGUNAAN DANA
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk:
1. Sekitar 32% untuk melakukan pengembangan usaha/ekspansi perusahaan berupa penambahan line mesin dan bangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas yang ada, dengan keterangan sebagai berikut:
a. Lokasi : Cikarang – Blok W dan MM2100 Aset yang akan dibeli : Renovasi Gedung dan Overhaul Mesin Spesiikasi mesin : Mesin-mesin untuk pembuatan roti dan
mesin-mesin pendukung lainnya Alokasi biaya : Sekitar 69%
b. Lokasi : Cikande, Purwakarta, Medan, Palembang, Pasuruan, Semarang dan Makasar
Aset yang akan dibeli : Mesin
Spesiikasi mesin : Mesin-mesin untuk pembuatan roti dan mesin-mesin pendukung lainnya
Alokasi biaya : Sekitar 31%
Pada saat ini, Perseroan sedang dalam proses mencari pemasok untuk pembelian aset-aset tersebut di atas, oleh karenanya belum dapat memastikan apakah terdapat hubungan ailiasi atau tidak.
2. Sekitar 68% untuk membayar pinjaman kepada PT Bank Central Asia Tbk (tidak terailiasi), dengan rincian keterangan mengenai pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:
Jumlah pokok : Rp340.000.000.000,-Tingkat bunga : 10,25% per tahun
Jangka waktu : 6 tahun sejak tanggal penarikan dana pertama kali Jatuh tempo : 14 Desember 2018 dan 4 April 2020
Berdasarkan perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan BCA, tidak ada denda yang wajib dibayarkan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran pokok. Ketentuan pembayaran yang wajib dilakukan adalah penyampaian pemberitahuan kepada pihak BCA secara tertulis paling lambat 2 hari sebelum tanggal pelunasan. Pelaksanaan transaksi sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Pasar Modal. Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini mengandung unsur transaksi Ailiasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1, Lampiran Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Ailiasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan IX.E.1”), maka Perseroan akan memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan IX.E.1 tersebut.
Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2, Lampiran Ketua Bapepam dan LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan IX.E.2”), maka Perseroan akan memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan IX.E.2 tersebut.
Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini kepada OJK dan Wali Amanat yang dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September, dan Desember) sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi habis digunakan. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini juga akan dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan atau disampaikan kepada Wali Amanat sesuai dengan Peraturan X.K.4. Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini, maka rencana penggunaan dana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya serta harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO.
Sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No.SE-05/ BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah setara dengan 0,67% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi: • Biaya jasa untuk penjamin emisi efek 0,50%, yang terdiri dari :
- Biaya jasa penyelenggaraan (management fee ) sebesar 0,40% - Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,05% - Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,05% • Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal 0,06%, yang terdiri dari :
- Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,04% - Biaya jasa Notaris sebesar 0,02%
• Biaya jasa untuk Lembaga Penunjang Pasar Modal 0,06% dari total biaya, yang terdiri dari :
- Biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,01%
- Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat sebesar 0,02% - Biaya jasa KSEI sebesar 0,01%
- Biaya jasa BEI sebesar 0,02%
• Biaya Lain-lain (percetakan, iklan, dan public expose) 0,05%.
Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 seluruhnya telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana obligasi tersebut, serta telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan X.K.4, berdasarkan surat No.076/FCS/L/XI/2014 tanggal 10 Januari 2014.
KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN
1. Riwayat Singkat Perseroan
Perseroan didirikan dengan nama PT Nippon Indosari Corporation sesuai dengan Akta Pendirian No.11 tanggal 8 Maret 1995 yang diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.274 tanggal 29 April 1995, yang keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah mendapat pengesahan dari MenKumHam sesuai Surat Keputusan No.C2-6209 HT.01.01.Th.95 tanggal 18
Mei 1995 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri
Bekasi No.264 dan 265 tanggal 14 September 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.94 tanggal 24 November 1995, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.9729/1995.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.48 tanggal 19 April 2012, yang dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari MenKumHam melalui surat keputusan No.AHU-30282.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 6 Juni 2012 dan
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0050446.AH.01.09.Tahun 2012
tanggal 6 Juni 2012.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.86 tanggal 24 Februari 2010, dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, SH, Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut :
1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri roti, kue dan makanan lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
a. Kegiatan usaha utama, yaitu :
Mendirikan pabrik dan memproduksi segala jenis roti termasuk tetapi tidak terbatas pada macam-macam roti, roti tawar, roti isi dan segala macam jenis kue lainnya.
b. Kegiatan usaha penunjang, yaitu :
Memasarkan dan menjual segala jenis roti termasuk tetapi tidak terbatas pada macam-macam roti, roti tawar, roti isi dan segala macam jenis kue lainnya. Perseroan berkantor di Jalan Selayar Blok A9, Kawasan Industri MM2100, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.
2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemagang Saham Tahun 2014
Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh Perseroan Periode 31 Desember 2014,
disebutkan bahwa struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Pemegang Saham Nilai Nominal Rp20,- per saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rupiah) %
Modal dasar 17.200.000.000 344.000.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh:
- PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. 1.594.467.000 31.889.340.000 31,5 - Bonlight Invesments Ltd. 1.341.377.000 26.827.540.000 26,5 - Pasco Shikishima Corporation 430.253.000 8.605.060.000 8,50 - Sojitz Corporation 215.126.500 4.302.530.000 4,25 - Lain-lain Publik (masing-masing dibawah 5%) 1.480.576.500 29.611.530.000 29,25 Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 5.061.800.000 101.236.000.000 100,00 Saham dalam Portepel 12.138.200.000 242.764.000.000 3. Pengurusan dan Pengawasan
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini, sebagaimana yang tercantum dalam akta No.08 tanggal 12 Februari 2015, yang dibuat di hadapan FX Budi Santoso Isbandi, SH, Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Benny Setiawan Santoso Komisaris : Tan Hang Huat Komisaris Independen : Gidion Slamet Oetomo Direksi
Presiden Direktur :Wendy Sui Cheng Yap
Direktur : Indrayana
Direktur : Kaneyoshi Morita
Direktur : Takao Okabe
Direktur :Yenni Husodo Direktur Tidak Terailiasi :Chin Yuen Loke
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan 2013, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009 berdasarkan laporan keuangan Perseroan.
Laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan 2013 tidak diaudit, sedangkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman, dan
Surja masing-masing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf
penjelasan mengenai penerapan pernyataan-pernyataan standar akuntansi keuangan
tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, baik secara prospektif atau retrospektif serta paragraf penjelasan mengenai efektif penggabungan usaha pada
tanggal 30 Juni 2010 dan penggabungan usaha diperlakukan sebagai penggabungan usaha yang menggunakan metode penyatuan kepemilikan berdasarkan PSAK No.38 (Revisi 2004), Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali.
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan 31 Desember 30 September
2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014
ASET Aset Lancar
Kas dan Setara Kas 57.945 120.722 48.397 37.872 101.142 190.829 93.424 Piutang Usaha:
Pihak Ketiga 53.135 73.793 101.501 133.480 178.121 150.179 211.783 Pihak Berelasi - 1.849 1.887 2.723 4.587 3.607 3.971 Piutang Lain-lain pihak ketiga - - 263 422 382 355 195 Persediaan 9.075 9.602 16.306 22.599 36.524 27.315 39.308 Biaya Dibayar Dimuka 315 335 2.891 4.313 1.569 6.597 8.524 Pajak Dibayar Dimuka 1.300 2.274 12.645 14.110 20.905 6.171 453 Uang Muka 2.840 4.455 6.384 4.299 20.651 4.872 5.945 Total Aset Lancar 124.610 213.030 190.274 219.818 363.881 389.925 363.603 Aset Tidak Lancar
Aset Tetap 204.681 345.866 546.099 893.898 1.175.251 1.086.933 1.675.876 Deposito Jaminan 16.975 6.410 8.774 11.214 15.501 14.423 15.335 Aset Tak Berwujud - - 1.878 1.426 2.563 2.324 6.674 Aset Keuangan Tidak Lancar
Lainnya 389 797 1.104 1.954 4.042 3.567 4.521 Aset Non-Keuangan Tidak Lancar
Lainnya 323 2.162 11.008 76.635 261.451 185.852 20.581 Total Aset Tidak Lancar 222.368 355.235 568.863 985.127 1.458.808 1.293.099 1.722.987 Total Aset 346.978 568.265 759.137 1.204.945 1.822.689 1.683.024 2.086.590 (dalam jutaan Rupiah)
Keterangan 31 Desember 30 September
2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014
LIABILITAS Liabilitas Jangka Pendek Utang Usaha
- Pihak Ketiga 37.635 19.164 47.817 59.450 98.922 57.044 70.674 - Pihak Berelasi - 8.182 17.737 19.583 60.394 39.112 53.929 Utang Lain-lain 13.108 36.795 65.877 86.025 118.044 50.869 92.379 Utang Pajak 12.162 15.605 6.454 6.776 5.303 5.542 5.866 Beban Akrual 7.375 12.861 10.303 17.142 37.018 44.046 49.022 Utang Bank Jatuh Tempo dalam
Waktu Satu Tahun 25.000 - - 6.073 13.750 35.547 Liabilitas Imbalan Kerja Jangka
Pendek 168 32 21 407 516 407 200
Total Liabilitas Jangka Pendek 95.448 92.639 148.209 195.456 320.197 210.770 307.617 Liabilitas Jangka Panjang
Jaminan Pelanggan 4.420 6.108 8.819 12.641 18.466 16.697 19.771 Utang Bank Jangka Panjang -
Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu
Satu Tahun 68.750 - 33.072 296.844 160.484 197.732 303.271 Liabilitas Pajak Tangguhan - neto 6.591 7.949 10.989 16.342 14.597 17.728 22.921 Utang Obligasi - - - - 495.910 495.586 496.326 Liabilitas Imbalan Kerja Jangka
Panjang 3.929 6.117 11.607 17.054 25.697 24.341 33.473 Total Liabilitas Jangka Panjang 83.690 20.174 64.487 342.881 715.154 752.084 875.762 Total Liabilitas 179.138 112.813 212.696 538.337 1.035.351 962.854 1.183.379
Keterangan 31 Desember 30 September
2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014
EKUITAS
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh 86.051 101.236 101.236 101.236 101.236 101.236 101.236 Tambahan Modal Disetor - neto 349 173.001 173.001 173.001 173.001 173.001 173.001 Saldo Laba:
- Cadangan umum - - - 2.000
- Belum ditentukan penggunaannya 81.440 181.215 272.204 392.371 513.101 445.933 626.974 Total Ekuitas 167.840 455.452 546.441 666.608 787.338 720.170 903.211 Total Liabilitas dan Ekuitas 346.978 568.265 759.137 1.204.945 1.822.689 1.683.024 2.086.590 LAPORAN LABA RUGI
(dalam jutaan Rupiah, kecuali laba per saham)
Keterangan 31 Desember 30 September
2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014
Penjualan Neto 485.920 612.192 813.342 1.190.826 1.505.520 1.056.902 1.360.905 Beban Pokok Penjualan 263.821 323.167 433.938 634.413 806.918 571.810 729.009 Laba Bruto 222.099 289.025 379.404 556.413 698.602 485.092 631.896 Beban Usaha (133.803) (163.333) (232.918) (370.258) (488.676) (359.434) (458.431) Pendapatan Operasi Lainnya 5.567 10.276 10.143 13.526 24.553 16.710 29.266 Beban Operasi Lainnya (2.344) (310) (3.402) (278) (2.088) (710) (961) Laba Usaha 91.519 135.658 153.227 199.403 232.391 141.658 201.770 Pendapatan keuangan 1.328 4.080 1.721 390 2.811 2.603 416 Beban Keuangan (12.356) (5.072) - - (24.397) (20.275) (25.592) Laba Sebelum Pajak
Penghasilan 80.491 134.666 154.948 199.793 210.805 123.986 176.594 Beban Pajak Penghasilan 23.376 34.891 39.015 50.643 52.790 33.138 44.928 Laba Tahun Berjalan 57.115 99.775 115.933 149.150 158.015 90.848 131.666
Pendapatan Komprehensif Lain - - - - - -
-Total Laba Komprehensif Tahun
Berjalan 57.115 99.775 115.933 149.150 158.015 90.848 131.666 Laba per Saham 66,37 106,36 114,52 147,33 31,22 17,95 26,01 RASIO KEUANGAN
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan 31 Desember 30 September
2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 PERTUMBUHAN (%)
Pendapatan Bersih 26,69 25,99 32,86 46,41 26,43 23,48 28,76 Laba Usaha 40,73 48,23 12,95 30,14 16,54 9,46 42,44 Laba Tahun Berjalan 34,67 74,69 16,19 28,65 5,94 -6,03 44,93 Aset 12,43 63,78 33,59 58,73 51,27 66,04 23,98 Ekuitas 28,39 171,36 19,98 21,99 18,11 17,27 25,42 PROFITABILITAS (%)
Laba Usaha / Pendapatan Bersih 18,83 22,16 18,84 16,74 15,44 13,40 14,83 Laba Bersih / Pendapatan Bersih 11,75 16,30 14,25 12,52 10,50 8,60 9,67 Laba Bersih / Total Aset Rata-rata
(ROA) 17,42 21,80 17,47 15,19 10,44 8,98 9,31 Laba Bersih / Total Ekuitas
Rata-rata (ROE) 38,26 32,02 23,14 24,59 21,74 18,16 21,63 SOLVABILITAS (x)
Total Liabilitas / Total Ekuitas 1,07 0,25 0,39 0,81 1,32 1,34 1,31 Total Liabilitas / Total Aset 0,52 0,20 0,28 0,45 0,57 0,57 0,57 LIKUIDITAS (x)
Assets Turnover 1,40 1,08 1,07 0,99 0,83 0,84 0,87
Aset Lancar / Liabilitas Jangka
Pendek 1,31 2,30 1,28 1,12 1,14 1,85 1,18
INTEREST COVERAGE RATIO (x)
EBIT / beban bunga 7,41 26,75 171,52 17,31 5,03 4,31 3,86 EBITDA / beban bunga*) 9,08 31,73 198,70 20,89 6,43 5,73 5,18 Modal kerja bersih (juta Rupiah) 29.162 120.391 42.065 24.362 43.684 179.156 55.986 Inventory turnover (x) 562,37 679,31 634,79 442,96 750,51 1.158,88 819,95 Receivable turnover (x) 10,09 9,51 9,09 9,94 9,44 10,04 9,82
Inventory days (hari) 1 1 1 1 1 1 1
Receivable days (hari) 36 38 40 36 39 36 37
Aktivitas operasi terhadap laba
bersih (x) 1,31 0,96 1,28 1,27 1,99 2,04 1,77 Debt to equity ratio 0,56 - 0,06 0,45 0,83 0,98 0,92
Debt to EBITDA 0,84 - 0,19 1,26 2,21 2,81 2,31
Keterangan :
*) merupakan rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman :
- Perbandingan antara EBITDA terhadap beban bunga lebih dari 4 kali (untuk pinjaman bank) - Perbandingan antara utang berbunga terhadap ekuitas tidak lebih dari 1,5 : 1 (satu koma lima
berbanding satu)
- Perbandingan antara utang berbunga terhadap EBITDA (laba usaha ditambah penyusutan dan amortisasi) tidak lebih dari 2,5 : 1 (dua koma lima berbanding satu);
Pada tanggal 30 September 2014, Perseroan telah memenuhi semua persyaratan sehubungan dengan fasilitas kredit di atas.
Sehubungan dengan kegiatan operasionalnya, Perseroan memiliki kewajiban-kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan ke depan yang antara lain terdiri dari kewajiban kepada pemasok, pemberi sewa, karyawan, serta pemberi pinjaman. Pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut akan dilaksanakan oleh Perseroan dengan menggunakan dana internal dan pinjaman, termasuk dana hasil penerbitan Obligasi.
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI TAHAP II
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual atas Obligasi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) pada tanggal penutupan Masa Penawaran Obligasi. Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.
Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:
No. Penjamin Emisi Obligasi Porsi Penjaminan (dalam Rp )
Persentase (%)
1. PT BCA Sekuritas 412.000.000.000 82,40
2. PT Mandiri Sekuritas 88.000.000.000 17,60
TOTAL 500.000.000.000 100,00
Selanjutnya, Penjamin Emisi Obligasi dalam Emisi Obligasi ini akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan IX.A.7.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas
menyatakan tidak menjadi pihak terailiasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik
secara langsung maupun tidak langsung.
PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
1. Pemesan Yang Berhak
Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.
2. Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi
persyaratan apabila pemesanan dilakukan dengan menggunakan formulir pemesanan asli dan pemesanan disampaikan melalui Perusahaan Efek yang menjadi anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dan/atau agen penjualan Efek.
Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. FPPO dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana
tercantum pada Bab XI Penyebarluasan Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan
Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.
3. Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
4. Masa Penawaran Obligasi
Masa Penawaran Obligasi adalah tanggal 12 dan 13 Maret 2015 pukul 09.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.
5. Pendaftaran
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI
maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertiikat kecuali Sertiikat
Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan
dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 18 Maret 2015.
b. Konirmasi Tertulis berarti konirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi.
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar
Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonirmasikan kepada Pemegang Rekening.
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas pembayaran
Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran
melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneicial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi
maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konirmasi Tertulis untuk RUPO yang
diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di
KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan. 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XI perihal Penyebarluasan
Informasi Tambahan dan FPPO.
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi
Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
8. Penjatahan Obligasi
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah tanggal 16 Maret 2015.
Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih
dari satu pemesanan efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik
secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer
Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang
pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.2.
Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan VIII.G.12 dan Peraturan IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Obligasi.
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di:
PT Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Korporasi Menara BCA
Nomor rekening: 205 003 0621 Atas nama: PT BCA Sekuritas
Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 17 Maret 2015 pukul 15.00 WIB (in good funds) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. 10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 18 Maret 2015,
Perseroan wajib menerbitkan Sertiikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI
dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening
Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya
instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.
Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk
mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi
sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.
11. Penundaan Masa Penawaran Obligasi atau Pembatalan Penawaran Umum Dalam jangka waktu sejak dimulainya Masa Penawaran Obligasi sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Obligasi, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Obligasi untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Masa Penawaran Obligasi atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
1. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh
secara signiikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signiikan terhadap kelangsungan
usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir IX.A.2-11
sebagaimana ditentukan dalam Peraturan IX.A.2;
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. mengumumkan penundaan Masa Penawaran Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan
informasi tersebut dalam media massa lainnya;
b. menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Obligasi atau
pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama
dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas;
c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman
dimaksud; dan
d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Obligasi atau membatalkan
Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada
pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Obligasi berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. dalam hal penundaan Masa Penawaran Obligasi disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah
indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit
50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang
menjadi dasar penundaan;
2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Obligasi;
3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi
setelah penundaan Masa Penawaran Obligasi (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Obligasi. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa
lainnya; dan
4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3 kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud. Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, maka:
1. Apabila uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang telah menerima uang pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau
berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;
2. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya;
3. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian.
4. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
12. Lain-lain
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh pada kantor Penjamin Emisi
Obligasi berikut ini:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT BCA Sekuritas Menara BCA – Grand Indonesia
Lantai 41 Jalan M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310 Telepon : (021) 2358 7222 Faksimili : (021) 2358 7250, 7300
Email : [email protected]
www.bcasekuritas.co.id PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT Mandiri Sekuritas Plaza Mandiri lantai 28 Jalan Gatot Subroto Kav.36-38
Jakarta 12190 Telepon : (021) 526 3445 Faksimili : (021) 526 3521 Email : [email protected]
www.mandirisekuritas.co.id
