WAKE UP MORNING DAILY TRUST 21 Oktober 2013

(1)

1 www.trust.co.id

Indikator Pasar

Ulasan Pasar

Pergerakan IHSG

Market News Highlight

Source: BI, IDX, Bloomberg, Reuters, Chartnexus, TrustOnline

IHSG masih bertahan di zona hijau di akhir pekan...

Persis seperti yang kami sampaikan dimana laju IHSG di akhir pekan akan variatif dimana aksi ambil untung

masih menyertai sesi perdagangan. IHSG yang di awal pembukaan sempat bergerak positif kembali

melemah di pertengahan sesi dan jelang penutupan mampu berbalik hinggap di zona hijau. Penguatan pada

saham-saham big caps dan kembali terapresiasinya laju Rupiah serta diiringi dengan penguatan mayoritas

bursa saham Asia memberikan angin segar pada IHSG meski asing masih tercatat nett sell. Sepanjang

perdagangan, IHSG menyentuh level 4546,57 (level tertingginya) di akhir sesi 1 dan menyentuh level 4501,15

(level terendahnya) di pertengahan sesi 1 dan berakhir di level 4546,57. Volume perdagangan dan nilai total

transaksi turun. Investor asing mencatatkan nett sell dengan penurunan nilai transaksi beli dan transaksi jual.

Investor domestik mencatatkan nett buy.

Estimasi Pergerakan IHSG

Pada perdagangan Senin (21/10) diperkirakan IHSG akan berada pada support 4495-4508 dan resistance

4556-4572. Berpola menyerupai three inside up di atas middle bollinger bands (MBB). MACD mencoba naik

dengan histogram positif yang mendatar. RSI, William's %R, dan Stochastic mencoba bertahan naik. Laju

IHSG sempat masuk dalam kisaran target support kami (4492-4521) dan kembali mampu berbalik arah

menguat meski hampir mendekati target resisten kami (4548-4563) yang terpaut beberapa poin dari target

tersebut. Seharusnya secara teknikal masih ada ruang untuk melanjutkan kenaikan meski kita juga harus

tetap mewaspadai potensi pembalikan arah.

• Meski kekhawatiran akan shutdown ekonomi AS mulai berkurang namun, ternyata membawa implikasi

pada pertumbuhan ekonomi AS yang tertunda selama periode terjadinya shutdown sehingga beredar

spekulasi tappering off The Fed untuk bulan ini akan kembali ditunda. Kondisi ini memberikan sentimen

positif pada laju mata uang Asia, termasuk Rupiah. Apalagi sentimen dari Asia cukup positif dimana terjadi

peningkatan nilai investasi surat-surat berharga di Jepang dan kenaikan GDP China dari periode

sebelumnya. Rupiah kembali berhasil melampaui target resisten Rp11.318. Rp11327-11285 (kurs tengah

BI).

• Jika sebelumnya laju bursa saham China sempat melemah setelah beredar persepsi emiten-emiten yang

berhubungan dengan Shanghai’s free trade zone dinilai memiliki valuasi saham yang mahal sehingga

kurang menarik dan penurunan FDI namun, di akhir pekan rilis kenaikan GDP dan pertumbuhan positif

industrial production China memberikan angin segar sehingga berimbas pada menghijaunya laju bursa

saham Asia lainnya. Di sisi lain, penguatan juga didukung oleh sentimen berkurangnya kekhawatiran akan

debat anggaran AS dan perkiraan stimulus The Fed masih akan dilanjutkan.

• Laju bursa saham Eropa berada dalam jalur hijaunya setelah merespon positif kenaikan GDP China untuk

Q3-13. Penguatan juga dipicu berkurangnya kekhawatiran atas kebuntuan kesepakatan anggaran AS

setelah Presiden Obama menandatangani kebijakan perpanjangan limit utang hingga awal 2014. Selain itu,

berita-berita positif dari aksi korporasi beberapa emiten a.l Schindler Holding AG., Cap Gemini SA., dan

Ziggo NV turut menopang hijaunya laju bursa saham Eropa.

• Kombinasi sentimen dari eksternal berupa kenaikan PDB China yang berimbas pada kenaikan

saham-saham energi dan sentimen internal berupa sikap para pemangku kebijakan di AS yang sepakat untuk

mengakhiri partial shutdown ekonomi memberikan angin segar pada laju bursa saham AS. Terjadinya

shutdown memberikan implikasi dimana beredar spekulasi The Fed akan tetap mempertahankan program

(2)

2 www.trust.co.id

Kinerja Q3-13 Laba BDMN Naik Jadi Rp3,09 T

PT Bank Danamon Tbk (BDMN) mencatatkan laba bersih mencapai Rp3,09 triliun pada Q3-13

dari Q3-12 sebesar Rp3,07 triliun. BDMN juga meraih pendapatan bunga neto Rp10,1 triliun

dari Rp9,5 triliun pada Q3-12. Pada periode tersebut, BDMN meraih pendapatan bunga hingga

Rp14,7 triliun dari Rp14,03 triliun. Untuk beban bungga mengalami kenaikan menjadi Rp4,6

triliun dari Rp4,4 triliun. BDMN mencatatkan pendapatan underwriting neto Rp346,2 miliar dari

Rp344,6 miliar. Dengan beban operasional mencapai Rp10,1 triliun maka pendapatan

operasional sebesar Rp4,1 triliun. Nilai ini turun dari Q3-12 sebesar Rp4,5 triliun. Untuk laba per

saham naik menjadi Rp313,69 per lembar dari Rp312,11 per lembar. Sedangkan total aset naik

menjadi Rp173,09 triliun dari Rp155,7 triliun per 31 Desember 2012. Diperkirakan rentang

support 4075-4125 dan resistance 4200-4225. White marubozu menuju area upper bollinger

band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola upreversal menuju area

overbought.

ENRG Akuisisi Blok di Mozambik Senilai US$175 Juta

PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) telah mengakuisisi kontrak konsesi eksplorasi dan

produksi (EPCC) minyak dan gas blok Buzi EPCC di Mozambik Afrika, senilai US$175 juta.

Selesainya akuisisi ini maka ENRG akan memiliki 75% participating interest di Blok Buzi EPCC

dengan pemerintah Mozambik. Sedangkan sisanya dimiliki Empressa Nacional de

Hidocarbonetors (ENH). Blok tersebut diharapkan mulai beroperasi pada 2017 mendatang.

Biaya dalam akusisi ini diperoleh perseroan dari kas internal dan fasilitas pinjaman. Blok ini juga

diperkirakan memiliki sumber daya gas produksi sebesar 13,4 triliun kaki kubik. Diperkirakan

rentang support 84-86 dan resistance 92-96. Bearish harami menuju area middle bollinger

band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola downreversal menuju area

oversold.

HRUM Miliki 10% Saham di Usaha Patungan

PT Harum Energy Tbk (HRUM) melakukan kesepakatan tentang pengikatan untuk partisipasi

dalam capital raising bersama Cockatoo Coal Limited. Transaksi tersebut akan dilakukan untuk

meningkatkan kepemilikan HRUM di anak usaha HRUM yaitu PT Harum Energy Australia

Limited. Dana yang harus disiapkan perseroan angara US$19 juta hingga US$24 juta. Dana

tersebut sepenuhnya berasal dari dana internal PT Harum Energy Tbk (HRUM). Dengan

transaksi terebut maka kepemilikan saham perseoran di HRUM dari 4,7 % menjadi 10 %.

Diperkirakan rentang support 3050-3100 dan resistance 3250-3300. Shooting star menuju area

upper bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola downreversal

menuju area oversold.

Jual 20% Saham AKT Pendapatan BORN akan Terganggu

PT Bornoe Lumbung Energy Tbk (BORN) yang akan membayar utang dengan menjual anak

usaha akan mempengaruhi pendapatan ke depan. Kondtribusi pendapatan terbesar perseroan

berasal dari PT Asmin Koalindo Tuhub (AKT) yang bergerak di sektor tambang batu bara.

Dengan penjualan tersebut, aset BORN juga akn terlepas US$252,23 juta. BORN juga merevisi

target produksi cooking coal tahun ini yaitu menjadi 33,33 % dari 4,5 juta ton menjadi 3 juta ton.

Penjualan aset tersebut untuk membayar utang perseroan senilai US$300-US$500 juta dari

penjualan 20% saham di AKT. BORN juga akan menggunakan hasil dividen dari Bumi Plc

untuk menambah pembayaran utang tersebut. BORN memiliki utang US$1 miliar kepada

Standard Chartered Bank dan sudah terbayar US$205 juta sehingga sisa utang masih sebesar

US$795 juta. Saat ini tingkat likuiditas BORN semakin memburuk dilihat dari saldo kas per

1H13 tercatat senilai US$181,9 juta. Demikian juga dari current rationya yang sudah berada di

level 0,28. Diperkirakan rentang support 225-230 dan resistance 245-250. Long legged doji

menuju area middle bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola

sideways diatas oversold.

Berita Emiten

(3)

3 www.trust.co.id

Stocks View

BoW : Buy on Weakness TB : Trading Buy TS : Trading Sell BAH : Buy And Hold

Code Open High Low Close Prev ∆% S1 S2 S3 Pivot R1 R2 R3 Spt Rst Rec

AALI 20,900 20,900 BWPT 940 LSIP 1,460 1,470 SIMP 770 ADRO 1,050 1,130 ANTM 1,500 1,520 HRUM 3,100 3,225 INCO 2,600 2,625 ITMG 33,950 33,950 PTBA 13,950 14,000 CPIN 3,875 4,000 MAIN 3,400 3,500 JPFA 1,500 1,510 INTP 19,500 19,950 SMGR 14,300 14,700 SMCB 2,750 2,800 ARNA 840 ASII 6,850 6,900 GJTL 2,500 2,500 IMAS 5,250 5,350 GGRM 34,100 34,750 ICBP 11,050 11,150 INDF 7,150 7,200 KLBF 1,320 1,350 ROTI 6,350 6,450 UNVR 30,700 30,800 ADHI 1,890 1,980 ASRI 580 BSDE 1,520 1,550 CTRA 880 CTRS 1,970 2,000 CTRP 800 LPKR 1,010 1,030 LPCK 5,700 5,700 SSIA 780 WIKA 1,900 1,970 WSKT 590 EXCL 4,650 4,900 INDY 830 ISAT 4,375 4,375 JSMR 5,600 5,700 PGAS 5,400 5,450 TLKM 2,300 2,350 BBCA 10,550 10,600 BBNI 4,550 4,600 BBRI 8,150 8,250 BDMN 4,100 4,175 BMRI 8,300 8,300 PNBN 700 AKRA 4,775 4,900 BHIT 365 BMTR 1,970 1,980 SCMA 2,375 2,400 MAPI 6,150 6,150 MNCN 2,700 2,700 RALS 1,290 1,320 UNTR 18,200 18,300 VIVA 255 Keuangan Perdagangan Industri Dasar Aneka Industri Barang Konsumer Properti Target Agrikultur Pertambangan Infrastruktur 20,100 20,750 20,950 -0.95 20,425 19,863 19,625 20,663 21,225 21,463 22,025 20,425 21,463 TS 940 920 930 940 -1.06 925 913 905 933 945 953 965 925 953 TS 1,450 1,470 1,470 0.00 1,455 1,443 1,435 1,463 1,475 1,483 1,495 1,455 1,483 TB 770 760 770 770 0.00 765 758 755 768 775 778 785 765 778 TS 1,040 1,120 1,040 7.69 1,040 995 950 1,085 1,130 1,175 1,220 1,040 1,175 TB 1,490 1,520 1,500 1.33 1,495 1,478 1,465 1,508 1,525 1,538 1,555 1,495 1,538 TB 3,100 3,175 3,075 3.25 3,075 3,025 2,950 3,150 3,200 3,275 3,325 3,075 3,275 TB 2,550 2,575 2,600 -0.96 2,550 2,513 2,475 2,588 2,625 2,663 2,700 2,550 2,663 TB 33,600 33,950 33,800 0.44 33,775 33,513 33,425 33,863 34,125 34,213 34,475 33,775 34,213 TB 13,650 14,000 13,900 0.72 13,800 13,550 13,450 13,900 14,150 14,250 14,500 13,800 14,250 TB 3,850 4,000 3,850 3.90 3,863 3,781 3,713 3,931 4,013 4,081 4,163 3,863 4,081 TB 3,400 3,475 3,400 2.21 3,388 3,344 3,288 3,444 3,488 3,544 3,588 3,388 3,544 TB 1,480 1,490 1,490 0.00 1,480 1,465 1,450 1,495 1,510 1,525 1,540 1,480 1,525 BoW 19,400 19,950 19,250 3.64 19,450 19,150 18,900 19,700 20,000 20,250 20,550 19,450 20,250 TB 14,300 14,700 14,250 3.16 14,300 14,100 13,900 14,500 14,700 14,900 15,100 14,300 14,900 TB 2,650 2,700 2,725 -0.92 2,650 2,575 2,500 2,725 2,800 2,875 2,950 2,650 2,875 TS 850 840 850 840 1.19 840 835 830 845 850 855 860 840 855 TB 6,700 6,900 6,850 0.73 6,775 6,638 6,575 6,838 6,975 7,038 7,175 6,775 7,038 TB 2,475 2,500 2,475 1.01 2,488 2,469 2,463 2,494 2,513 2,519 2,538 2,488 2,519 TB 5,250 5,350 5,250 1.90 5,250 5,200 5,150 5,300 5,350 5,400 5,450 5,250 5,400 TB 33,850 33,850 33,950 -0.29 33,525 33,238 32,625 34,138 34,425 35,038 35,325 33,525 35,038 BoW 10,750 11,000 11,150 -1.35 10,825 10,588 10,425 10,988 11,225 11,388 11,625 10,825 11,388 TS 6,950 7,100 7,100 0.00 7,000 6,850 6,750 7,100 7,250 7,350 7,500 7,000 7,350 BoW 1,320 1,330 1,320 0.76 1,310 1,300 1,280 1,330 1,340 1,360 1,370 1,310 1,360 TB 6,300 6,400 6,350 0.79 6,300 6,225 6,150 6,375 6,450 6,525 6,600 6,300 6,525 TB 30,500 30,800 30,600 0.65 30,600 30,400 30,300 30,700 30,900 31,000 31,200 30,600 31,000 TB 1,860 1,970 1,870 5.35 1,870 1,805 1,750 1,925 1,990 2,045 2,110 1,870 2,045 TB 610 570 610 570 7.02 575 553 535 593 615 633 655 575 633 TB 1,490 1,550 1,510 2.65 1,505 1,468 1,445 1,528 1,565 1,588 1,625 1,505 1,588 TB 890 850 880 870 1.15 860 835 820 875 900 915 940 860 915 BoW 1,920 1,960 1,940 1.03 1,925 1,883 1,845 1,963 2,005 2,043 2,085 1,925 2,043 BoW 810 770 810 800 1.25 785 758 745 798 825 838 865 785 838 BoW 990 1,020 1,010 0.99 995 973 955 1,013 1,035 1,053 1,075 995 1,053 TB 5,550 5,600 5,600 0.00 5,575 5,488 5,425 5,638 5,725 5,788 5,875 5,575 5,788 TB 790 760 770 770 0.00 760 745 730 775 790 805 820 760 805 TB 1,880 1,960 1,890 3.70 1,885 1,838 1,795 1,928 1,975 2,018 2,065 1,885 2,018 TB 610 570 600 580 3.45 575 553 535 593 615 633 655 575 633 TB 4,650 4,900 4,675 4.81 4,650 4,525 4,400 4,775 4,900 5,025 5,150 4,650 5,025 TB 870 820 850 830 2.41 815 793 765 843 865 893 915 815 893 TB 4,300 4,325 4,325 0.00 4,313 4,269 4,238 4,344 4,388 4,419 4,463 4,313 4,419 TS 5,550 5,700 5,600 1.79 5,575 5,488 5,425 5,638 5,725 5,788 5,875 5,575 5,788 TB 5,300 5,350 5,450 -1.83 5,300 5,225 5,150 5,375 5,450 5,525 5,600 5,300 5,525 TS 2,275 2,350 2,325 1.08 2,288 2,244 2,213 2,319 2,363 2,394 2,438 2,288 2,394 TB 10,450 10,600 10,550 0.47 10,500 10,400 10,350 10,550 10,650 10,700 10,800 10,500 10,700 TB 4,500 4,550 4,525 0.55 4,500 4,450 4,400 4,550 4,600 4,650 4,700 4,500 4,650 TB 8,100 8,200 8,150 0.61 8,100 8,025 7,950 8,175 8,250 8,325 8,400 8,100 8,325 TB 4,100 4,175 4,100 1.83 4,100 4,063 4,025 4,138 4,175 4,213 4,250 4,100 4,213 TB 8,050 8,250 8,450 -2.37 8,150 7,975 7,900 8,225 8,400 8,475 8,650 8,150 8,475 BoW 740 690 720 680 5.88 685 663 635 713 735 763 785 685 763 TB 4,675 4,900 4,725 3.70 4,725 4,588 4,500 4,813 4,950 5,038 5,175 4,725 5,038 TB 365 360 365 365 0.00 363 359 358 364 368 369 373 363 369 TB 1,950 1,970 1,970 0.00 1,955 1,938 1,925 1,968 1,985 1,998 2,015 1,955 1,998 BoW 2,350 2,350 2,325 1.08 2,338 2,319 2,288 2,369 2,388 2,419 2,438 2,338 2,419 TB 6,100 6,150 6,200 -0.81 6,125 6,088 6,075 6,138 6,175 6,188 6,225 6,125 6,188 TS 2,625 2,650 2,700 -1.85 2,638 2,594 2,563 2,669 2,713 2,744 2,788 2,638 2,744 BoW 1,290 1,310 1,280 2.34 1,285 1,273 1,255 1,303 1,315 1,333 1,345 1,285 1,333 TB 18,050 18,200 18,100 0.55 18,075 17,938 17,825 18,188 18,325 18,438 18,575 18,075 18,438 TS 255 230 235 250 -6.00 233 219 208 244 258 269 283 233 269 TS

(4)

4 www.trust.co.id

Oktober 2013

21 Oktober 2013

18 Oktober 2013

Kalender Ekonomi

Code:

NZD N. Zealand CNY China GRM German SPN Spanyol

JPN Japan FRN France CAD Canada PHP Philippine

AUD Australia GBP England EUR Eropa KRW Sth. Korea

IDR Indonesia INR India ITA Italia SWD Swedia

Act : Actual Frcst : Forecast Prev : Previous

Act

Frcst

Act

Frcst

Act

Frcst

Asia Pasific

Europe

America

Foreign Bond Investment JPN Inflation Rate YoY CAD

Foreign Investment in Jpn Stock JPN Inflation Rate MoM CAD

RBA'S Governor Glenn Steven AUD Core Inflation Rate MoM CAD

Core Inflation Rate YoY CAD

GDP Growth Rate YoY CNY Industrial Production YoY CNY

Retail Sales YoY CNY Urban Investment (YTD) YoY CNY

GDP Growth Rate QoQ CNY

BoJ Gov. Kuroda Speech JPN

Act

Frcst

Act

Frcst

Act

Frcst

-502.1B

-960.3B

1.50%

14.70%

5.37M

5.48M

16.00%

-2.00%

1.70%

0.50%

Europe

America

Wholesale Sales MoM CAD

Exports YoY JPN

Existing Home Sales

Balance of Trade JPN

Asia Pasific

Imports YoY JPN

Existing Home Sales MoM

(5)

6 www.trust.co.id

Disclaimer:

Jakarta Branch :

Jl. Pluit Sakti Raya Blok A21 No. 28

Jakarta Utara 14450

Telp : 021 – 666 75018 / 666 75019 /

666 75020 / 666 75021

Fax : 021 – 666 75022

E-Mail : [email protected]

Medan Branch :

Gedung Uni Plaza Lt. 2, Suite S2-03

Jl. MT Haryono No. A-1 Medan

Telp : 061 – 455 5156

Fax : 061 – 455 5204

E-Mail : [email protected]

Bali Branch :

Pertokoan Ngurah Rai Permai Blok i

Jl. By Pass Ngurah Rai No. 999

Tuban – Kuta 80361

Telp : 0361 – 757 112 / 757 118

Fax : 0271 - 767 712

E-mail : [email protected]

The information contained in this report has been taken from sources which we deem reliable. No warranty (express or implied) is made to the accuracy or

completeness of the information. However, none of PT Trust Securities (BR) and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents makes

any representation or warranty (express or implied) or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information

and opinions contained in this report or as to any information contained in this report or any other such information or opinions remaining unchanged after the issue

thereof. All the information and opinions contained in this document have been collected by one of or derived from sources considered reliable and trustworthy. No

under name or warranties, either directly or indirectly from the PT. Trust Securities or any other party from PT. Trust Securities, including the other side of the PT.

Trust Securities of documents can be obtained, as to the accuracy or completeness of the information contained in this document all opinions and estimates in this

report represents our consideration on the date indicated and may change at any time without notice. This document was not intended as an offer, or solicitation of

an offer, a request to buy or sell securities and all matters relating to securities (such as securities mentioned herein, or from the same publisher, of the warrant or

Head Office :

Permata Senayan Blok B No. 10 - 11

Jl. Tentara Pelajar. Jakarta 12210, Indonesia

Telp : 021 – 5794 0678

Fax : 021 – 5794 0676

E-mail : [email protected]

Website :

www.trust.co.id

Wisma Nusantara, Lt. 26

Jl. M.H Thamrin Kav. 59

Jakarta 10350

Telp : 021 – 316 1416

Fax : 021 – 390 6629

E-mail : [email protected]

Research Team :

Reza Priyambada

[email protected]

Yusuf Nugraha

[email protected]

Equity Team :

Jakarta Branch

Patal Senayan

Pluit

Wisma Nusantara

Puspa Rini

[email protected]

I Wayan Sudiantara Rudy Irawan

Sardjono

[email protected]

Bali Branch

Medan Branch

Komang Ayu

Dewi

[email protected]

Fixed Income Team :

Ana Ekawati

Henny Setyowaty

Jelly Rayne Andrea Nelwan