PT Bank OCBC NISP Tbk
Paparan Publik
9 April 2015
Agenda
•
Hasil RUPST
•
Kinerja Keuangan Tahun 2014
•
Perkembangan Bisnis
Agenda
•
Hasil RUPST
•
Kinerja Keuangan Tahun 2014
•
Perkembangan Bisnis
•
Lampiran
Ringkasan Eksekutif
•
Laba bersih mencapai Rp 1,3 triliun atau tumbuh 17% pada tahun
2014
•
Kredit tumbuh sebesar 7% YoY menjadi Rp 68 triliun.
•
NPL bruto tercatat sebesar 1,3% pada 2014 dan NPL bersih
sebesar 0,8%.
•
Simpanan nasabah tumbuh 6% YoY menjadi Rp 73 trilliun.
•
Rasio kecukupan modal sebesar 18,7%.
•
Jaringan distribusi mencakup 337 kantor dan 759 ATM OCBC
Jaringan Bisnis
Jumlah Kantor
337 Kantor
Saluran Elektronik
ATM, EDC & e-Banking
Call centre
•
759 ATM OCBC NISP dan akses di lebih dari 136.000 jaringan ATM di Indonesia dan lebih dari 12.000 jaringan ATM di Singapura dan Malaysia•
712 EDC OCBC NISP dan akses di lebih dari 308.000 EDC Network•
e-Banking OCBC NISP termasuk internet dan mobile banking.•
Call OCBC NISP 500-999•
Hotline Treasury 08001 111 898•
Corporate Website -www.ocbcnisp.com•
Jabotabek, Banten (150)•
Jawa Barat (61)•
Jawa Tengah (24)•
Jawa Timur (34)•
Bali, Lombok, Sumatera,Ikhtisar Posisi Keuangan
Rp Miliar
2013
2014
YoY
Penempatan pada bank lain (Bersih)
1)5.076
3.908
(23%)
Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (Bruto)
2)16.256
18.029
11%
Kredit yang diberikan (Bruto)
63.967
68.363
7%
Cadangan Penurunan Nilai
(1.260)
(1.430)
13%
Jumlah Aset
97.525
103.123
6%
Giro
15.991
14.025
(12%)
Tabungan
10.839
11.250
4%
Deposito Berjangka
42.107
47.530
13%
Jumlah Simpanan Nasabah
3)68.937
72.805
6%
Pinjaman yang diterima
2.434
2.477
2%
Efek-efek yang diterbitkan
3.886
2.920
(25%)
Obligasi Subordinasi
876
877
-Jumlah Liabilitas
84.028
88.216
5%
Rasio Keuangan
%
2013
2014
YoY
Marjin Bunga Bersih (NIM)
4,1
4,1
0
Pendapatan Non Bunga / Pendapatan Operasional
21,9
16,6
(5,3)
Cost to Income
55,1
55,5
0,4
ROA
1,8
1,8
0
ROE
11,9
9,7
(2,2)
Kredit yang diberikan / Dana pihak ketiga (LDR)
1)92,5
93,6
1,1
Kredit yang diberikan / Pendanaan
2)83,8
86,2
2,4
Giro & Tabungan / Dana pihak ketiga
38,9
34,7
(4,2)
Giro Wajib Minimum Sekunder
26,9
30,7
3,8
NPL – Bruto
0,7
1,3
0,6
NPL – Bersih
0,4
0,8
0,4
Cadangan Penurunan Nilai Kredit / NPL
269,2
156,3
(112,9)
Posisi Devisa Neto (PDN)
0,4
1,0
0,6
Rasio Kecukupan Modal (CAR)
19,3
18,7
(0,6)
Catatan: 1) Perhitungan LDR mengacu pada ketentuan dari Bank Indonesia
Ikhtisar Laba Rugi
Rp Miliar
2013
2014
YoY
Pendapatan Bunga Bersih
3.139
3.745
19%
Pendapatan Operasional Lainnya
879
743
(15%)
Pendapatan Operasional
4.018
4.488
12%
Beban Operasional
(2.215)
(2.490)
12%
Laba Operasional Sebelum Beban Cadangan
Kerugian Penurunan Nilai
1.803
1.998
11%
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
(259)
(221)
(15%)
Pendapatan (Beban) Non Operasional
(14)
-
(100%)
Laba Sebelum Pajak
1.530
1.777
16%
4,1% 4,1%
4,2% 4,8%
5,0%
Marjin Bunga Bersih sebesar 4,1% pada 2014 dan Pendapatan
Non Bunga yang terdiversifikasi
Trade Finance 2014: 19% 2013: 14% Administrasi simpanan 2014: 9% 2013: 8% Bancassurance 2014: 10% 2013: 10% Keuntungan/(Kerugian) dari transaksi Valuta Asing 2014: (12%) 2013: 24% Lainnya *) 2014: 28% 2013: 19% Keuntungan dari Penjualan dan perubahan nilai wajar instrumen keuangan 2014: 20% 2013: 8%
Pendapatan Non Bunga
2014: Rp 743 miliar 2013: Rp 879 miliar
Pendapatan Non Bunga Menurut Jenisnya
Tahun 2014 dan 2013
Berkenaan kredit
2014: 26% 2013: 17%
*) Termasuk Wealth Mgt, Remittance, e-channel dan Pendapatan non bunga lainnya
Pendapatan Bunga Bersih
Rp Miliar Marjin Bunga Bersih (NIM) 1.993 2.255 2.566 3.139 3.745 2010 2011 2012 2013 2014
59,0% 61,3% 60,4% 55,7% 56,1% 41,0% 38,7% 39,6% 44,3% 43,9% 2010 2011 2012 2013 2014
Gaji dan tunjangan Umum dan administrasi
Cost to Income dan BOPO
Rp Miliar 55,5% 55,1% 57,1% 58,6% 62,4% 1.703 1.942 1.594 2.490 2.215
Beban Operasional / Total Pendapatan (Cost to Income)
Rasio Cost to Income dan BOPO sebesar 55,5% dan 79,5%
pada 2014
79,5% 78,0% 78,9% 79,8% 83,2%BOPO (Total Beban) / (TotalPendapatan)
3.672 3.934 4.546 6.874 5.484 4.411 4.927 5.760 7.028 8.651 2010 2011 2012 2013 2014
Lainnya *) 2014: 17% 2013: 20%
Total Kredit meningkat 7% YoY menjadi Rp 68 triliun, yang
terdiversifikasi pada berbagai sektor ekonomi
Konstruksi 2014: 2% 2013: 2% Perdagangan 2014: 27% 2013: 25% Jasa 2014: 21% 2013: 22% Perindustrian 2014: 26% 2013: 25% Pertanian & Pertambangan 2014: 7% 2013: 6%
Kredit bruto menurut Sektor Usaha
Per 31 Desember
Total Kredit Bruto
2014: Rp 68.363 miliar 2013: Rp 63.967 miliar
*) Lainnya termasuk Kredit Konsumsi
Kredit bruto berdasarkan Jenis Penggunaan
Rp Miliar
Catatan: Konsumsi termasuk pinjaman karyawan
43,0% 40,6% 39,6% 41,3% 42,4% 31,6% 34,0% 35,8% 38,7% 40,7% 25,4% 25,4% 24,6% 20,0% 16,9% 2010 2011 2012 2013 2014
Modal kerja Investasi Konsumsi
31.541
63.967
68.363
52.897
Kredit terutama disalurkan di wilayah dimana sebagian
besar kegiatan ekonomi berlangsung
Rupiah 2014: 73% 2013: 71% Valuta Asing 2014: 27% 2013: 29%
Kredit bruto berdasarkan Mata Uang
Per 31 Desember
Total Kredit Bruto
2014: Rp 68.363 miliar 2013: Rp 63.967 miliar
Kredit bruto berdasarkan Geografi
Per 31 Desember Jawa Tengah 2014: 2% 2013: 2% Jawa Timur 2014: 9% 2013: 10% Sulawesi & Lainnya 2014: 3% 2013: 3% Jakarta 2014: 57% 2013: 55% Kalimantan 2014: 3% 2013: 3% Jawa Barat 2014: 14% 2013: 15% Sumatera 2014: 12% 2013: 12%
Total Kredit Bruto
2014: Rp 68.363 miliar 2013: Rp 63.967 miliar
Rasio NPL Bruto tercatat sebesar 1,3% sementara rasio NPL
bersih sebesar 0,8%
Kolektibilitas Kredit
% dari Kredit Bruto
Cadangan Kerugian penurunan nilai kredit / NPL
% 627 519 478 468 915 545 226 193 242 296 2010 2011 2012 2013 2014 NPL Bruto NPL Neto 1,3% 0,7% 0,9% 1,3% 2,0% 0,8% 0,4% 0,4% 0,6% 0,9% NPL Bruto NPL Bersih 622 734 1.022 1.430 1.260 627 519 478 468 915 2010 2011 2012 2013 2014
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit NPL
156,3% 269,2% 214,1% 141,5% 99,3% Penyisihan Kerugian Kredit terhadap Kredit Bermasalah
19,1% 21,6% 19,1% 23,2% 19,3% 37,2% 38,4% 30,5% 15,7% 15,4% 43,7% 40,0% 50,4% 61,1% 65,3% 2010 2011 2012 2013 2014 34,7% 38,9% 49,6% 60,0% 56,3%
Jumlah giro dan tabungan 35% dari total simpanan nasabah
Simpanan Nasabah menurut Mata Uang
Per 31 Desember Rupiah 2014: 68% 2013: 70% Valuta Asing 2014: 32% 2013: 30%
Total Simpanan Nasabah
2014: Rp 72.805 miliar 2013: Rp 68.937 miliar
Komposisi Simpanan Nasabah
Rp Miliar
Pendanaan menurut Mata Uang
Per 31 Desember Rupiah 2014: 67% 2013: 70% Valuta Asing 68.937 72.805 60.761 47.420 39.426 (Giro+Tabungan)/DPK
86,2% 83,7% 84,7% 83,6% 77,1% 68.363 52.897 41.276 63.967 31.541 72.805 68.937 60.761 47.420 39.426 62.236 79.079 76.133 49.183 40.898 2010 2011 2012 2013 2014
Kredit Dana P ihak Ketiga P endanaan
93,6% 92,5% 86,8% 87,0% 80,0% Loan-to-Deposit Ratio ▼ ▼▼ ▼
Kredit dan Simpanan Nasabah
Rp Miliar
LDR sebesar 93,6%, sementara Loan-to-Funding (Rasio
Kredit terhadap Pendanaan) sebesar 86,2% pada 2014
Catatan:
1) Rasio kredit terhadap simpanan (LDR) mengikuti kebijakan BI
▲ ▲▲ ▲
Loan-to-Funding Ratio
Saham dan Peringkat Perusahaan
Harga Saham dan Volume Perdagangan Harian
NISP IJ
Sumber: Bloomberg
Harga Saham (Rupiah) Volume Perdagangan Harian (Ribuan)
Struktur Kepemilikan Per 31 Desember 2014
Jumlah Saham Kepemilikan
OCBC Overseas Investment Pte. Ltd*) 9.760.695.612 85,1%
Masyarakat 1.711.952.874 14,9% Total 11.472.648.486 100,0% Harga Saham ▼ ▼▼ ▼
*) OCBC Overseas Investment Pte. Ltd merupakan anak perusahaan dari OCBC Bank Singapore. OCBC Bank Singapore adalah salah satu Valuasi
Rp.
Des 10 Des 11 Des 12 Des 13 Des 14
Harga Saham 1.700 1.080 1.530 1.230 1.360 PBV 2,2x 1,2x 1,5x 1,1x 1,1x EPS 59 107 116 129 116 Rating PEFINDO Nov 2014
Peringkat Perusahaan idAAA / Stable
Obligasi Berkelanjutan I idAAA / Stable
Fitch Ratings April 2014
National Long-term AAA (idn)/ Stable
National Short-term F1+ (idn)
Long-term Foreign Currency Long-term Local Currency
BBB / Stable A- / Stable Short-term Foreign Currency F 3
Obligasi Subordinasi AA (idn)
Obligasi Berkelanjutan I Viability Rating Support Rating AAA (idn) bb 2 Sumber: Bloomberg
Agenda
•
Hasil RUPST
•
Kinerja Keuangan Tahun 2014
•
Perkembangan Bisnis
Bisnis Terkini
Perbankan Konsumer
– Mengintensifkan promosi Tanda, Taka and Tanda 360ountuk memperoleh lebih banyak nasabah baru. – Mengintensifkan kampanye untuk layanan perbankan internet untuk menambah jumlah pengguna. – Meluncurkan program Tanda Funtastrip pada Mei 2014.
– Meluncurkan produk bancassurance yang bernama MaxPrestige Saver, MaxLink and MaxHealth pada semester I 2014.
– Meluncurkan produk mutual funds baru seperti Schroder Dana Prestasi pada Februari 2014, BNP Paribas Astro pada September 2014, Ashmore Dana Progresif Nusantara, Ashmore Dana Ekuitas Nusantara, Manulife Dana Saham, dan Manulife Indonesia Fund pada Oktober 2014.
– Meluncurkan Mobile Booth dan Tanda 360º Booth di beberapa area publik, khususnya pusat perbelanjaan (seperti Summarecon Mal Serpong, Mal Living World, dll), pada Desember 2014 guna menjaring nasabah baru. Promosi Press & Win yaitu wisata ke Legoland, Malaysia guna meningkatkan pengguna dan transaksi dari e-channel melalui kartu kredit, ATM, mobile dan internet banking, serta promosi Spend & Get dari 15 Nov - 31 Des 2014 untuk meningkatkan penggunaan kartu debit.
Bisnis Terkini
SUKUK Negara Ritel Seri 006 Tahun 2014
Setelah meraih kesuksesan dalam menjual seri SUKUK sebelumnya, Bank OCBC NISP kembali menjadi penjual SUKUK Negara Ritel Seri 006 kepada investor individu. Bank OCBC NISP telah berhasil menjual seri SUKUK baik kepada pasar utama, maupun pasar sekunder.
ORI Seri ORI011 Tahun 2014
Setelah meraih kesuksesan dalam menjual seri obligasi ritel sebelumnya, Bank OCBC NISP kembali dipercayakan untuk menjadi agen penjual ORI011. Bank OCBC NISP telah berhasil menjual seri obligasi ritel baik kepada pasar utama, maupun pasar sekunder.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Sebagai bagian dari program I Love Science (ILS), PT Bank OCBC NISP Tbk bersama Profesor Yohanes Surya melakukan kunjungan ke SDN Cipinang Besar Selatan 19 Pagi. Pada kesempatan tersebut, dengan menggunakan metode yang menarik, dilakukan pengajaran matematika oleh Profesor Yohanes Surya yang disambut dengan antusias oleh para murid.
Sejumlah karyawan dari Bank OCBC NISP melakukan kunjungan ke AnkolSchool, di daerah Jembatan Tiga, yaitu sekolah non-formal yang ditujukan untuk anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Dalam kesempatan tersebut, para karyawan mendistribusikan beberapa bentuk sumbangan kepada AnkolSchool, seperti buku bacaan, rak buku, televisi, peralatan tulis, dan seragam sekolah untuk 153 anak. Selain itu, para karyawan juga membagikan suvenir kepada anak-anak, mengecat dinding ruangan kelas, dan memasang papan nama sekolah.
Telah diadakan pelatihan bagi para pengajar (Training for Trainers) ILS Program 2014 di OCBC NISP Tower Jakarta. Bekerjasama dengan Yayasan Karya Salemba Empat, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan (STKIP) Surya dan para pengajar yang sudah siap dengan pelatihan tersebut, mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI), Universitas negeri Jakarta (UNJ), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan 10 perwakilan guru dari masing-masing sekolah di Jabodetabek.
Bertempat di Universitas Bina Nusantara (BINUS) – Kampus Anggrek Jakarta, sejumlah 94 mahasiswa semester 7 dan 8 mengikuti One Day Workshop. Mengusung tema “Wealth Management In A Simple Way”, diharapkan workshop ini dapat memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa mengenai perbankan secara umum, pengelolaan keuangan yang tepat, serta berkarir di perbankan.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lanjutan)
Pada HUT ke-73, Bank OCBC NISP melaksanakan program CSR – Donasi Sepeda bertema “Berjuta Terima Kasih Untukmu Guru” di 37 kota. Program ini dilakukan sebagai wujud apresiasi kepada ratusan guru di kota maupun pelosok desa dari Sumatra hingga Sulawesi.
Bersama dengan Bank OCBC Singapore dan Bank of Singapore, Bank OCBC NISP mengadakan kegiatan CSR yang bertema “Clean Water for Sabira” di Pulau Sabira, bagian dari Kepulauan Seribu. Kegiatan CSR ini bertujuan untuk menyediakan air bersih, pembuatan fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus) dan perbaikan sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Pulau Sabira.
Setelah berlangsung sejak bulan Februari 2014, program I Love Science 2014 (ILS) kini telah resmi ditutup. Dalam acara penutupan, Bank OCBC NISP memberikan apresiasi bagi para siswa dan pengajar terbaik di program ILS 2014. Selain itu, apresiasi juga diberikan Bank OCBC NISP kepada 10 SDN yang telah berpartisipasi dan mendukung penuh pelaksanaan program ILS, yaitu berupa satu set megaphone dan DVD player untuk masing-masing sekolah, guna mendukung aktivitas para siswa di sekolah.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lanjutan)
Bank OCBC NISP mengadakan kegiatan sosial berupa pembagian sembilan bahan pokok dasar kebutuhan (sembako) kepada masyarakat di sekitar lingkungan kantor. Acara yang diselenggarakan setiap tahun ini merupakan sebuah bentuk tanggung jawab sosial serta ucapan syukur Bank OCBC NISP atas pencapaiannya. Kegiatan pembagian sembako dilakukan di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya dengan total sekitar 2.100 paket sembako.
Bertempat di OCBC NISP Tower, sebanyak 5 orang pemenang diberikan penghargaan dalam acara Penghargaan Kompetisi YES 2014. Setiap pemenang mendapatkan hadiah berupa Tabungan TANDA OCBC NISP. Selain itu, Bank OCBC NISP juga turut mengundang beberapa pengusaha sukses untuk menjadi tamu pembicara sehingga mereka dapat berbagi kisah sukses mereka dengan bara calon pengusaha di masa mendatang.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lanjutan)
Bank OCBC NISP mengadakan program “One Day Workshop (ODW)” dengan tema “Wealth Management In a Simple Way”, yang ditujukan untuk para mahasiswa di Bandung. Program ini diadakan di OCBC NISP Learning Center (ONLC)– Bandung. Sebanyak 85 mahasiswa dari tiga universitas di Bandung; Universitas Parahyangan, Universitas Widyatama dan Universitas Maranatha turut berpartisipasi dalam program ini.
Bank OCBC NISP menyelenggarakan acara “One Day Workshop” di kampus Unika Soegijapranata, Semarang. Event ini dibagi ke dalam tiga sesi: “Banking Overview”, “Wealth Management in a Simple Way”, and “Career in Banking and Campus Hiring”. Acara ini sekaligus mengakhiri rangkaian event ODW tahun 2014.
Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyakit Thalassemia dan pencegahannya, Bank OCBC NISP menyelenggarakan rangkaian seminar dan pemeriksaan darah dalam program “Kenali, Cegah, Putus Thalassaemia!” Program ini di selenggarakan di empat kampus di Indonesia: ITB (Bandung), UI (Depok), STKIP Surya (Tangerang) dan Universitas Widyatama (Bandung). Lebih dari 700 mahasiswa, dosen dan civitas academica menghadiri program seminar dan pemeriksaan darah tersebut.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lanjutan)
Melalui program Corporate Social Responsibility yang bertemakan “My
Dreams Come True”, Bank OCBC NISP mengapresiasi para ibu yang
berjuang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya walau sudah berusia lanjut. Tujuan program ini adalah untuk memberikan peralatan-peralatan penunjang kerja seperti panci, penanak nasi dan matras kepada para pejuang wanita dari 30 kota dimana Bank OCBC NISP beroperasi.
•.
•.
Penghargaan
“Islamic Finance Award 2014” untuk kategori Top Growth Financing, Top Growth Funding, dan The
Best Sharia Unit untuk grup bank dengan aset dibawah Rp 1 triliun. Penghargaan ini diberikan oleh
KARIM Business Consulting (KBC).
The 2014 Indonesian Bank Loyalty Award (IBLA) yang
diadakan oleh Mark Plus Insight dalam kategori Savings Account Conventional Banking dengan aset di bawah Rp 100 triliun.
Asia’s Best Companies
2014 Award yang
diadakan oleh Majalah Finance Asia dalam kategori Best Managed
Companies (Ranked 6th).
Global Banking & Finance Review
Best SME Bank (Indonesia) 2014.
“Anugerah Seabad Indonesia 2045” oleh Pusat Data Bisnis
Indonesia (PDBI). Bank OCBC
NISP dianugerahkan penghargaan untuk kehadirannya dan keberlanjutannya di industri perbankan Indonesia selama lebih dari tiga generasi.
Penghargaan (Lanjutan)
•. •.
•.
Majalah Infobank- Jakarta Platinum Trophy 2014 atas Kinerja Keuangan
“Sangat Bagus” 2004-2013 League of American Communication
Professionals Platinum Award
-2013 Vision Award Annual Report Competition
Majalah Asian Banking & Finance, Singapura
-Indonesia Domestic Foreign Exchange Bank of The Year
2014
Majalah Asian Banking & Finance, Singapura - Online Banking Initiative
of The Year 2014 - Indonesia
Majalah Asian Banking & Finance, Singapura - Social Responsibility
Program of The Year 2014
-Bronze
Majalah Asian Banking & Finance, Singapura - SME
Bank of The Year
Penghargaan (Lanjutan)
•. •.
•.
Peringkat 2 Annual Report Award 2013 untuk kategori Private
Financial Listed.
The Indonesian Institute of Corporate Directorship (IICD), Jakarta -Best Responsbility of The Board
2014
The Indonesian Institute of Corporate Governance, Jakarta - Corporate Governance Perception Index 2014 Award,
