DAILY REPORT
26 May 2017
PT. Semesta Indovest |
Please see important disclosure at the end of this report
1
Market Recap
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari Rabu (24/05)
ditutup melemah dan berkurang 27.18 poin atau turun 0.47% dan
berakhir di level 5,703.43 Sementara itu Q45 mengakhiri
perdagangan pada level 953.24 turun 5.97 poin atau terdepresiasi
0.62%.
Global Market
United States
Wall Street (25/05) secara umum ditutup menguat, didorong oleh
kenaikan saham-saham berbasis teknologi dan visi investor yang
tetap optimis dengan rencana The Fed untuk mengurangi balance
sheet. Indeks Dow Jones bertambah 70.53 basis poin atau menguat
0.34%, S&P 500 naik 0.44%, dan Nasdaq terapresiasi 0.69%.
Jobless claim menyentuh angka 234 ribu pada minggu lalu, sedikit
meningkat dari minggu sebelumnya, namun tetap dalam level
terendahnya dalam 40 tahun terakhir.
Asia
Bursa saham Asia (24/05) secara umum ditutup positif, dengan
investor tengah menunggu minutes dari FOMC terkait kebijakan
moneter AS kedepannya dan melakukan aksi bargain hunting.
Nikkei ditutup menguat 0.66% dan Hang Seng terapresiasi 0.10%.
JCI’s Outlook
Fundamental: dorongan optimis dari bursa global dan regional
dengan tensi geopolitik yang mereda, dan IHSG menguji level
5,700, jika kembali tertekan sinyal bearish bagi IHSG.. Untuk hari ini
IHSG kami prediksi bullish (moderat) dengan support-resistance
5,661 –5,726.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14
JCI SDM -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14 JCI SDS IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 5,703.43 -27.18 -0.47 8.10 Vol (mn/sh) 9,467 Val (Rp Bn) 6.3
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) 12
Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 21,083 70.53 0.34 6.04 S&P 500 2,415.1 10.68 0.44 6.96 NASDAQ 6,205.3 42.23 0.69 14.30 FTSE 7,517.7 2.81 0.04 4.73 NIKKEI 19,743.0 129.70 0.66 3.29 HANG SENG 25,428.5 25.35 0.10 14.80 SSE Comp 3,063.8 1.84 0.06 -2.31 EIDO 26.91 0.11 0.41 10.70 %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) 0.02 51.46 (2.26) Gold (USD/t oz.) (0.32) 1,251.5 7.82 Nickel (USD/MT) - 10,960.0 (9.06) Tin (USD/MT) 0.10 20,500.0 0.36 CPO (RM/Ton) (1.69) 2,617.0 (17.26) Coal 0.75 73.8 (16.70) Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.5 BI Rate (%) 4.75 Inflation (YoY) (%) 3.31 GDP 2Q-16 (%) 5.02 USD//IDR 13,326 -1.18 JPY/IDR 119.29 4.09 SGD/IDR 9,583.0 2.99 EUR/IDR 14,885.0 5.97 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 8,309.99 2.27% 19.01% 8.52% SDS 1,111.34 2.76% 12.88% 4.34%
DAILY REPORT
26 May 2017
PT. Semesta Indovest |
Please see important disclosure at the end of this report
2
TECHNICAL STOCK PICK
BBNI
MACD Golden Cross
Buy Price Range
Resistance Targets
6,340
6,750
Stop Loss
Period
6,320
3 days
Recommendation
Hold
ASII
Bullish Trend
Buy Price Range
Resistance Targets
8,500
8,850
Stop Loss
Period
8,400
2 days
Recommendation
Trading Buy
BBTN
Bullish Trend
Buy Price Range
Resistance Targets
2,400
2,530
Stop Loss
Period
2,300
3 days
Recommendation
Hold
Keterangan rekomendasi
Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan
Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan
DAILY REPORT
26 May 2017
PT. Semesta Indovest |
Please see important disclosure at the end of this report
3
NEWS UPDATE
Ekonomi – Sistem Keuangan
Stabilitas sistem keuangan Indonesia tahun 2016 masuk dalam kategori normal. Hal tersebut berdasarkan laporan
hasil kajian stabilitas sistem keuangan Bank Indonesia (BI) tahun 2016. Meski normal, Direktur Departemen Kebijakan
Bank Indonesia (BI) memandang adanya sejumlah risiko yang perlu menjadi perhatian. Pertama, risiko dari
pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit saat masih perlu didorong, apalagi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi
sebesar 5,2% di tahun ini. Sementara pertumbuham kredit sampai saat ini baru mencapai 9,5%. (Sumber: Kontan)
Bumi Serpong Damai (BSDE) Close: Change:
Perusahaan pengembang properti BSDE mencatatkan laba bersih kuartal pertama 2017 sebesar Rp 733.06 miliar.
Angka tersebut, mengalami kenaikan 183.32% bila dibandingkan dengan laba bersih kuartal pertama 2016 yang
tercatat sebesar Rp 258.74 miliar. Sementara itu, dari sisi top line BSDE mencatatkan penjualan kuartal pertama 2017
sebesar Rp. 1.75 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 58,72% bila dibandingkan dengan penjualan
pada kuartal pertama 2016 yang tercatat sebesar Rp 1.11 triliun. (Sumber: Kontan)
IPO - Integra Indocabinet
Close: Change:
Perusahaan manufaktur mebel, PT Integra Indocabinet Tbk berencana melakukan penawaran umum perdana saham
atau initial public offering (IPO). Perusahaan menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia,
dan PT BCA Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. Perusahaan akan menawarkan sebanyak-banyaknya 2,69
miliar saham atau setara dengan 35% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum.
Nilai nominal penawaran umum yakni Rp 100 per saham. (Sumber: Kontan)
Adhi Karya (Persero) (ADHI) Close: Change: -
ADHI menggalang pendanaan dari pasar surat utang. ADHI akan menerbitkan obligasi dengan skema penawaran
umum berkelanjutan (PUB) dengan nilai total Rp 5 triliun. Untuk tahap pertama ini, jumlah obligasi yang akan
diterbitkan sekitar Rp 3,5 triliun. Kupon obligasi bertenor lima tahun itu dipatok di rentang 8,75%-9,5%. (Sumber:
Kontan)
Wijaya Karya Beton (Persero) (WTON) Close: Change:
Perusahaan infrastruktur WTON merevisi capaian target kontrak mereka tahun ini. Hal itu lantaran, emiten anak usaha
dari Wijaya Karya (WIKA) ini beroleh kontrak baru. Otomatis, WTON mengerek target mereka dari sebelumnya Rp 6.2
triliun menjadi Rp 7 triliun untuk kontrak baru tahun ini. (Sumber: Kontan)
Rukun Raharja (RAJA)
Close: Change:
RAJA berencana melakukan penambahan modal tanpa HMETD dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya
407.708.250 saham baru atau mewakili 10% dari total modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp25 per
saham. Harga pelaksanaan HMETD sekurang-kurangnya sebesar Rp 233 per saham. Dana yang diperoleh akan
digunakan untuk akuisisi perusahaan pada kontrak kerja sama minyak dan gas bumi. RUPSLB akan diselenggarakan
pada 17 Mei 2017. (Sumber: Britama)
DAILY REPORT
26 May 2017
PT. Semesta Indovest |
Please see important disclosure at the end of this report
4
Pivot Calculator for LQ45 Stocks
Stock Code Stock Name S1 S2 S3 R1 R2 R3
AALI Astra Agro Lestari Tbk. 14,433 14,317 14,233 14,633 14,717 14,833 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 2,340 2,300 2,260 2,420 2,460 2,500 ADRO Adaro Energy Tbk. 1,458 1,437 1,423 1,493 1,507 1,528 AKRA AKR Corporindo Tbk. 6,292 6,183 6,117 6,467 6,533 6,642
ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. 698 692 683 713 722 728
ASII Astra International Tbk. 8,608 8,492 8,433 8,783 8,842 8,958 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 325 323 319 331 335 337
BBCA Bank Central Asia Tbk. 17,408 17,342 17,308 17,508 17,542 17,608 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 6,433 6,342 6,233 6,633 6,742 6,833 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 14,042 13,933 13,767 14,317 14,483 14,592 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 2,440 2,410 2,380 2,500 2,530 2,560 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 12,133 11,867 11,733 12,533 12,667 12,933 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 1,795 1,765 1,750 1,840 1,855 1,885 BUMI Bumi Resources Tbk. 339 323 301 377 399 415
COWL Cowell Development Tbk. 1,207 1,203 1,197 1,217 1,223 1,227 DYAN Dyandra Media International Tbk. 58 56 56 60 60 62
ESSA Surya Esa Perkasa Tbk. 2,557 2,523 2,507 2,607 2,623 2,657 GDST Gunawan Dianjaya Steel Tbk. 91 91 90 92 93 93
HDTX Panasia Indo Resources Tbk. 608 592 583 633 642 658
HRUM Harum Energy Tbk. 2,033 2,007 1,973 2,093 2,127 2,153 INAF Indofarma Tbk. 4,033 3,867 3,783 4,283 4,367 4,533 INAI Indal Aluminium Industry Tbk. 690 685 680 700 705 710
INPP Indonesian Paradise Property Tbk. 628 627 623 633 637 638
JKSW Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. 63 62 62 64 64 65
KICI Kedaung Indah Can Tbk 160 155 152 168 171 176
LMSH Lionmesh Prima Tbk. 690 650 630 750 770 810
LPGI Lippo General Insurance Tbk. 5,725 5,725 5,725 5,725 5,725 5,725 LPLI Star Pacific Tbk 186 186 186 186 186 186
MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. 11,850 11,850 11,850 11,850 11,850 11,850 MTLA Metropolitan Land Tbk. 220 110 220 220 110 220
PANS Panin Sekuritas Tbk. 3,017 2,983 2,927 3,107 3,163 3,197 PNLF Panin Financial Tbk. 243 241 237 249 253 255
PPRO PP Properti Tbk. 225 221 215 235 241 245
PRDA Prodia Widyahusada Tbk. 3,993 3,957 3,883 4,103 4,177 4,213 PTIS Indo Straits Tbk. 400 200 400 400 200 400
ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk. 1,533 1,527 1,518 1,548 1,557 1,563 SKYB Skybee Tbk. 280 140 280 280 140 280
SMCB Holcim Indonesia Tbk. 827 823 817 837 843 847
SONA Sona Topas Tourism Industry Tbk. 1,100 550 1,100 1,100 550 1,100 SQMI Renuka Coalindo Tbk. 400 200 400 400 200 400
TGKA Tigaraksa Satria Tbk. 2,533 2,517 2,483 2,583 2,617 2,633 TRUB Truba Alam Manunggal Engineering Tbk. 33 17 33 33 17 33
VINS Victoria Insurance Tbk. 287 281 275 299 305 311
DAILY REPORT
26 May 2017
PT. Semesta Indovest |
Please see important disclosure at the end of this report
5
RESEARCH
Aditya Perdana Putra
Research Analyst
[email protected]
HEAD OFFICE
PT. Semesta Indovest
Menara Imperium Fl.18
Jl. HR Rasuna Said Kav. 1
Jakarta 12980 - Indonesia
BRANCHES
Jakarta - Puri
Serpong
Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A
Ruko BSD Sektor 7
Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610
Blok RN No. 60, Serpong 15321
Telp. (021) 2569 5600
Telp. (021) 537 9545
Fax. (021) 5830 3441
Fax. (021) 537 9967
Surabaya
Semarang
Ruko Darmo Square Blok B 28
Jl. Karang Saru No.17
Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264
Semarang 50136
Telp. (031) 563 2727
Tel. (024) 358 4801/03
Fax. (031) 562 4616
Fax. (021) 358 4804
Disclaimer
This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
