26% in Business Banking and 31% in Corporate Banking.”
Retail Banking
Perbankan Ritel
TINJAUAN
Perbankan Ritel kembali mencetak sukses di tahun 2007 yang ditandai dengan peningkatan laba sebesar 2,% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh pertumbuhan kredit yang signifikan sebesar 2,7%
dan peningkatan fee based income sebesar 22,7%.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, di tahun 2007 lingkup Perbankan Ritel diperluas menjadi juga menangani nasabah individual untuk keperluan usaha produktif di samping kredit konsumtif. Hal ini membuat organisasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ditempatkan di bawah supervisi Perbankan Ritel, yang telah diakui dengan kekuatan jasa ritel yang dimiliki. Selain UMK, Perbankan Ritel juga fokus pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Mobil (KPM) dan Kartu Kredit, sedangkan dalam penghimpunan dana kami memfokuskan pada target segmen pasar menengah atas.
PERTUMBUHAN KPR
Di tengah kompetisi KPR yang semakin ketat di tahun 2007, yang ditandai dengan masuknya lembaga- lembaga pembiayaan besar ke dalam KPR secara agresif, Bank Niaga berhasil tumbuh dengan baik sebesar 2% serta berhasil mempertahankan pangsa pasar dan posisinya di peringkat ke dua dalam industri penyedia KPR di tanah air dengan pangsa pasar di kisaran 0%.
OVERVIEW
Retail Banking has had another successful year in 2007 with an increase of 2.% in profits compared to the previous year, on the strength of a significant 2.7% growth in loans and an increase of 22.7% in fee-based income.
In contrast with the previous year, the scope of activity of Retail Banking in 2007 has been enlarged to include individual customers with productive ventures, in addition to consumer credit activities. Accordingly, the Small and Micro Enterprises (SME) structure has been placed under the supervision of Retail Banking with its recognised strengths in retail services. In addition to SME, Retail Banking has continued to focus on four areas: mortgages (KPR), auto loans (KPM) and credit card business, while our funding activities were focused on the mass affluent market segment.
MORTGAGE GROWTH
Amidst the increasingly competitive market in 2007 marked with the aggressive entry of large multifinance companies into the mortgage market, Bank Niaga nevertheless succeeded to post a 2% growth in this business, and maintained its market share and position as the second largest mortgage provider institution in the country with a market share of around 0%.
Pinjaman Ritel per Produk Retail Loans by Product
%
Auto Loan Multipurpose Mortgage SME Credit Card
2%
%
% %
Our success is supported by several key success factors, such as the availability of a wide range of innovative products to suit the different needs and budget of our customers, fast credit approval process with “SPEKTA”, our instant credit approval system, a fast network among leading property developers and property agents, and widespread mortgage centers at Bank Niaga branch offices for convenient access by customers or potential customers to our mortgage products and services. With our focus on regions with highly prospective mortgage business, Bank Niaga has a strong franchise value as a provider of mortgage facilities with premium service quality.
CHOICE AND PRESTIGE – CREDIT CARDS In cooperation with the CIMB Group and MasterCard, in 2007 Bank Niaga launched Platinum Card for the affluent and mass-affluent customer segments. We are greatly encouraged to see a % increase in the number of credit card to thousand of cards, as well as the significant growth in credit card transaction volume throughout 2007. This bolstered our confidence of achieving our target of million credit cards in the next four years. This expansion is in line with our strategy to encourage Bank Niaga credit card holders to take advantage of the various products and promotional programmes that we offer under the
‘Reward for Life’ promotional theme.
AUTO LOANS – NEW DIRECTION
To add value to customers in terms of faster, highly accessible and convenient credit processing with competitive prices, as well as to improve the efficiency of our auto loans processes, Bank Niaga focuses on driving its auto loans business along with the operations of our subsidiary, PT Saseka Gelora Finance, which offers auto loan products under the Niaga Finance brand. Throughout 2007, we continue to expand our strategic alliances with leading automobile dealers in order to grow our market share and to extend our coverage to all major cities in Indonesia.
SMALL AND MICRO ENTERPRISES
Bank Niaga views the Small and Micro Enterprises (SME) segment as an entrepreneurial engine of growth, where we provide micro loan and small loan facilities to individual customers as owners of start-up small businesses. Bank Niaga uses three programme approaches, namely Financial Institution Linkage program, Credit Programme, and Partnership Programme. In the Financial Institution Linkage Keberhasilan di atas didukung oleh key success factors
yaitu tersedianya variasi dan inovasi produk yang beragam disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi keuangan dari nasabah, kecepatan proses persetujuan kredit yang didukung sistem persetujuan seketika ”SPEKTA”, kerja sama yang luas dengan mitra bisnis yaitu developers dan agen-agen property, serta tersebarnya sentra layanan KPR di cabang-cabang Bank Niaga yang memperluas akses bagi nasabah maupun calon nasabah. Dengan fokus pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi tinggi, Bank Niaga juga telah dikenal dengan franchise value- nya sebagai penyedia fasilitas KPR dengan layanan yang sangat baik.
PILIHAN DAN PRESTISE – KARTU KREDIT Di tahun 2007, Bank Niaga bekerjasama dengan CIMB Group dan MasterCard meluncurkan Platinum Card untuk memenuhi permintaan dari segmen pasar menengah- atas. Kami sangat gembira dengan peningkatan sebesar
% dalam jumlah kartu kredit mencapai ribu kartu, serta peningkatan signifikan dalam penggunaan kartu kredit Bank Niaga selama 2007. Hal ini memperkuat keyakinan kami untuk mencapai target jumlah kartu sebanyak juta kartu kredit dalam empat tahun ke depan. Ekspansi ini sejalan dengan strategi kami untuk mendorong nasabah Bank Niaga memanfaatkan kartu kredit Bank Niaga melalui berbagai produk dan program yang kami tawarkan dengan tema promosi: Reward for Life.
KREDIT PEMILIKAN MOBIL – ARAHAN BARU Untuk memberikan nilai tambah bagi nasabah dalam hal kecepatan, aksesibilitas dan kemudahan proses kredit serta harga yang kompetitif dan juga untuk meningkatkan efisiensi penanganan Kredit Pemilikan Mobil (KPM), Bank Niaga menggiatkan penjualan KPM bersama-sama dengan PT Saseka Gelora Finance (SGF), anak perusahaan kami yang memiliki produk KPM dengan brand Niaga Finance. Berbagai aliansi strategis dengan dealer-dealer terkemuka telah kami jalin dan tingkatkan selama 2007 untuk memperluas market share dan jangkauan kami hingga ke seluruh kota besar di Indonesia.
USAHA MIKRO DAN KECIL
Bank Niaga memandang segmen Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagai mesin pertumbuhan kewiraswastaan.
Kami menyediakan fasilitas kredit mikro maupun kredit kecil kepada para nasabah individu yang merintis usaha kecilnya melalui tiga pendekatan program, yaitu melalui Kerja sama dengan Lembaga Keuangan (Financial
Kartu Kredit Credit Card
0
0 07
22 2
Jumlah Kartu (ribuan) Number of Account (thousand)
program, we received the Kriya Pranala award from Bank Indonesia in recognition of our considerable contribution in developing financing for micro and small businesses through a credit linkage scheme with Bank Perkreditan Rakyat. In our Credit Program activities, one of our customers, the KUD Tuwuh Sari, was granted the National Food Resiliency award from the President of the Republic of Indonesia. Bank Niaga also supports various other programs by the Government, through its involvement in the disbursement of Food
& Energy Resiliency Loans, as well as Loans for the Development of Bio Energy & Plantation Revitalisation.
Total SME loans in 2007 amounted to Rp . trillion, forming part of Bank Niaga’s total loan portfolio to the Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) segment, which amounted to Rp .8 trillion, a level far above our previously established target.
In order to expand our loan distribution coverage into rural areas, we have been cooperating with partners in certain strategic industries through the Core & Plasma program. The use of this cost effective mechanism has been a source of pride and as well as profit for Bank Niaga.
PREFERRED CIRCLE
Bank Niaga Preferred Circle is a special business unit handling mass affluent individual customers with minimum deposits of Rp 00 million or its equivalents.
In 2007, Preferred Circle contributed funding of Rp 7.
trillion, representing 7% of Bank Niaga’s total deposits and % of deposits from Retail Banking.
The synergy with the CIMB Group throughout 2007 has also resulted in a realignment of our goal, which is to be the first local bank that offers a full range of local and regional wealth management solutions. This has made Bank Niaga Preferred Circle into a highly promising venture with good growth prospects. We want to lead the market with our reputation as a trusted bank, with our excellent services, and with our high- quality products.
In addition to enjoying our preferential treatment as well as a wide choice of wealth management products such as structured products, mutual funds, bancassurance, double deal and other premium treasury products, our Preferred Circle customers also enjoy the automatic privilege of the exclusive Bank Niaga Platinum credit card, which reflects our recognition and appreciation to all customers of Bank Niaga Preferred Circle.
Institution Linkage), melalui Kredit Program, dan Kemitraan.
Dalam Financial Institution Linkage, kami telah berhasil memperoleh penghargaan Kriya Pranala dari Bank Indonesia atas kontribusi yang cukup besar dalam mengembangkan pembiayaan bagi pengusaha mikro kecil melalui kerja sama penyaluran/linkage dengan Bank Perkreditan Rakyat.
Melalui Kredit Program, salah satu nasabah kami yaitu KUD Tuwuh Sari juga berhasil memperoleh penghargaan pangan nasional dari Presiden Republik Indonesia. Bank Niaga secara aktif juga mendukung program Pemerintah lainnya melalui keikutsertaan dalam menyalurkan Kredit Ketahanan Pangan & Energi, maupun Kredit Pengembangan Energi Nabati & Revitalisasi Perkebunan. Total jumlah kredit Usaha Mikro dan Kecil pada tahun 2007 mencapai Rp , trilliun, namun Total Kredit usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bank Niaga secara keseluruhan mencapai Rp ,8 triliun, jauh di atas target yang ditentukan sebelumnya.
Dalam rangka memperluas jaringan distribusi hingga daerah pedesaan, kami bekerja sama dengan mitra industri strategis dengan menggunakan program Inti Plasma. Pemanfaatan mekanisme dengan biaya efektif ini telah menjadi sumber kebanggaan dan keuntungan bagi Bank Niaga.
PREFERRED CIRCLE
Preferred Circle Bank Niaga merupakan unit khusus yang menangani segmen menengah ke atas dengan simpanan minimum Rp 00 juta atau setara. Di tahun 2007, Preferred Circle memberikan kontribusi dana sebesar Rp 7, triliun, atau 7% dari total dana Bank Niaga dan % dari dana Perbankan Ritel.
Sinergi dengan CIMB Group yang telah dilakukan di tahun 2007 juga telah berdampak pada penyelarasan sasaran kami, yaitu menjadi bank lokal pertama yang menawarkan solusi wealth management secara lokal dan regional, dan karena itu Preferred Circle Bank Niaga menjanjikan potensi perkembangan yang sangat menarik. Kami ingin menjadi yang terdepan dengan memanfaatkan reputasi sebagai bank yang terpercaya, layanan prima, serta produk-produk yang berkualitas.
Selain dapat menikmati layanan khusus dan beragam pilihan produk wealth management, seperti structured product dan produk-produk premium seperti reksa dana, bancassurance, double deal, serta produk-produk premium tresuri lainnya, para nasabah Preferred Circle juga mendapat keistimewaan berupa pemberian kartu kredit Bank Niaga Platinum secara otomatis. Hal ini merupakan pengakuan dan apresiasi kami kepada nasabah Preferred Circle Bank Niaga.
With 9,000 customers and total assets under management of Rp 0 trillion, in 2007 Preferred Circle added 2 new dedicated centres in Jakarta, which brought the total number of Preferred Circle outlets to , serving customers in 7 cities throughout Indonesia.
In addition to our Preferred Circle customers, we have expanded our service network to Malaysia through CIMB Club offices.
Bank Niaga Preferred Circle customers can also enjoy the exclusive privileges of our Arjuna Card for travel services, exclusive shopping, merchant discounts, and a variety of financial and entertainment programmes.
We are most happy to be presented with the ‘Service Quality Diamond’ award by Marketing magazine, in recognition of the high quality services of Bank Niaga Preferred Circle.
CREATING THE FUTURE
We are confident that Retail Banking will continue to be one of the main growth engines at Bank Niaga.
The various awards for service quality that we have received testify to our commitment to provide the best services to customers. Among others, we were awarded with first rank in Indonesian Service Quality Award by Marketing magazine and the Center for Customer Satisfaction & Loyalty (CCSL) in the Regular Banking Service category, third rank as Best Overall Performance in Banking Service Excellence Award 2007 by Marketing Research Indonesia (MRI) and InfoBank magazine, and first rank as Best Bank in Service Quality from Institute of Service Management Studies (ISMS). As a good community member, we will also strive to enhance our role in educating the general public about banking products and services, in support of Bank Indonesia public education campaign of ‘Ayo ke Bank’, or literally ‘Lets Go to the Bank’.
In the face of increasing competition, we will continually strive to innovate and improve our effectiveness as a low cost producer capable of providing comprehensive and competitively priced banking products under the lifetime banking concept. With our quality human resources and the support of the CIMB Group with its international exposure, Bank Niaga will continue to add value to customers and the society for years to come.
Dengan jumlah nasabah mencapai 9.000 dengan total aset kelolaan sebesar Rp 0 triliun, di tahun 2007 kami telah menambah 2 cabang khusus Preferred Circle di Jakarta sehingga jumlah total cabang khusus Preferred Circle menjadi cabang yang tersebar di 7 kota di seluruh Indonesia. Selain itu, kami telah memperluas akses layanan bagi nasabah Preferred Circle yang kini dapat dilayani oleh jaringan kantor CIMB Club di Malaysia.
Selanjutnya, nasabah dapat menikmati layanan khusus kartu eksklusif Arjuna mulai dari layanan paket perjalanan yang menarik, layanan belanja eksklusif, diskon di toko- toko tertentu, serta berbagai program keuangan dan acara hiburan. Suatu hal yang sangat membanggakan adalah diperolehnya penghargaan ‘Service Quality Diamond’
dari majalah Marketing bagi Preferred Circle Bank Niaga.
Ini merupakan bukti pengakuan masyarakat terhadap kualitas dari Preferred Circle Bank Niaga.
MENCIPTAKAN MASA DEPAN
Kami percaya bahwa Perbankan Ritel akan tetap menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan penting di Bank Niaga. Berbagai penghargaan dalam kualitas layanan prima yang kerap kali kami terima seperti peringkat pertama dari Indonesian Service Quality Award versi majalah Marketing dan Center for Customer Satisfaction & Loyalty (CCSL) kategori Regular Banking Service, peringkat ketiga dalam Best Overall Performance - Banking Service Excellence Award 2007 dari Marketing Research Indonesia (MRI) dan majalah InfoBank, serta peringkat pertama Bank Terbaik dalam Kualitas Pelayanan versi Institute of Service Management Studies (ISMS) merupakan bukti komitmen kami untuk senantiasa memberikan layanan prima bagi nasabah. Sebagai bagian dari masyarakat, kami juga akan meningkatkan peran kami dalam edukasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan perbankan sejalan dengan program ‘Ayo ke Bank’ yang dicanangkan oleh Bank Indonesia.
Semakin ketatnya kompetisi juga menuntut kami untuk secara terus menerus melakukan inovasi dan efisiensi untuk menjadi low cost producer yang dapat menyediakan produk-produk perbankan yang kompetitif dan menyeluruh dengan konsep lifetime banking. Dengan kualitas sumber daya manusia yang kami miliki serta dukungan CIMB Group yang memiliki pengalaman internasional, Bank Niaga akan turut memberikan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat di masa datang.
Preferred Circle (dalam Rp triliun) Preferred Circle (in Rp trillion)
0
0 07
0.70
Deposit Investment
8.2 8.29
7.
0.7 2.2
TINJAUAN TAHUN 2007
Walaupun tahun 2007 sarat akan persaingan dan hingga semester pertama pertumbuhan ekonomi masih lambat akibat dampak makro ekonomi yang kurang kondusif di tahun 200, kami berhasil mencapai pertumbuhan yang luar biasa yaitu: Bisnis 2% dan Korporat %. Seiring peningkatan kinerja ekonomi nasional di kuartal ketiga dan keempat 2007 serta didukung oleh ketekunan dan kerja keras, kami berhasil memperluas pangsa pasar dengan melakukan penetrasi di pasar yang baru dan mengembangkan bisnis dengan nasabah-nasabah yang telah ada.
Hal yang menggembirakan adalah keterlibatan Bank Niaga dalam dua pinjaman sindikasi besar, salah satunya adalah PT Mandala Multifinance Tbk dengan Bank Niaga dan CIMB Group sebagai joint lead arranger. Ini merupakan pinjaman sindikasi kedua yang di-lead bersama oleh Bank Niaga dan CIMB Group, mengikuti sukses kerja sama sejenis di tahun 200.
Kesuksesan sindikasi ini memberikan dampak positif yaitu meningkatkan kepercayaan dan kompetensi berkaitan dengan penanganan transaksi internasional serta mengangkat reputasi Bank Niaga. Kami berharap di masa depan dapat memperoleh lebih banyak lagi kerja sama dalam pinjaman sindikasi bersama-sama dengan CIMB Group. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari CIMB Group sebagai pemegang saham mayoritas Bank Niaga untuk terus memperbesar bisnisnya di Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2007 IN REVIEW
Despite the tough competition and a sluggish economic growth in the first half of 2007 due to unfavourable macro economic conditions in 200, we succeeded in achieving outstanding growth of 2% and %, respectively, in our Business and Corporate segments.
With the strengthening of the national economy in the third and fourth quarter of 2007, and supported by the diligent hard work of our people, we have seen both increased penetration into new markets as well as expanded business volume in existing markets.
Especially exciting was Bank Niaga’s involvement in two major syndicated loans, one of which, the loan to PT Mandala Multifinance Tbk with Bank Niaga and CIMB Group as joint lead arranger. This was the second syndicated loan led jointly by Bank Niaga and CIMB Group, following the first successful cooperation in joint lead arranging in 200. Involvement in these syndicated loans gave positive impact with respect to our confidence and competency in handling large international deals, which also raised the profile of Bank Niaga. We anticipated continued and increased involvement in joint lead syndicated loan deals with the CIMB Group in the future. These developments reflect on the full commitment from the CIMB Group as the Bank’s majority shareholder to continuously expand its business in Indonesia and to support Indonesia’s economic growth.
Corporate, Business, and Syariah Banking
Perbankan Korporat, Bisnis dan Syariah
An encouraging trend that we have noticed in the later part of 2007 was that the economy has begun showing increased business activities and industry capacity expansion. As a result, the growth in our loans was no longer dominated by growth in consumer loans, but increasingly also by financing for more productive activities. Financing opportunities have been opened into new areas such as in mining and shipping. Higher growth was also shown in loans disbursed to the automotive, oil and gas, and agribusiness sectors that experienced increased activities to meet higher global demands, resulting in higher prices especially the prices of crude oil and commodities. These sectors and their supporting industries provide the opportunities for our business expansion in 2007 and 2008.
In addition to the strong growth of business and corporate loans during 2007, Bank Niaga has enhanced its credit procedure to be more prudent in disbursing loans, include the change in our credit approval process. Since 2007, there is no individual with credit approval authority, and credit approval should be discussed in a regular Senior Credit Committee meetings attended by senior officers. With this system, all credit approvals are based on majority decisions, and we expect improvements in the quality of credit approval as well as faster credit application processes.
Perkembangan di dunia usaha yang cukup menggembirakan sejak akhir tahun 2007 adalah mulai banyaknya pengusaha yang melakukan perluasan usaha dan peningkatan kapasitas produksi. Dengan demikian, pertumbuhan kredit tidak lagi didominasi oleh pertumbuhan kredit konsumsi, namun juga pertumbuhan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Peluang pembiayaan juga terbuka untuk masuk ke wilayah-wilayah baru seperti pertambangan dan perkapalan. Dalam industri otomotif, minyak dan gas serta perkebunan juga terdapat pertumbuhan yang tinggi seiring lonjakan kebutuhan dunia yang menyebabkan kenaikan harga yang signifikan, khususnya harga minyak mentah dan komoditi.
Industri-industri termasuk industri penunjangnya menjadi target market pengembangan bisnis kami di tahun 2007 dan 2008.
Seiring dengan pertumbuhan kredit dalam perbankan bisnis dan korporat, Bank Niaga juga senantiasa terus meningkatkan kehati-hatian dalam prosedur pemberian kredit, termasuk perubahan proses persetujuan kredit. Sejak tahun 2007, individu tidak lagi memiliki otoritas persetujuan kredit. Persetujuan kredit harus didiskusikan dalam rapat reguler Senior Credit Committee yang dihadiri oleh pejabat-pejabat senior sehingga seluruh persetujuan kredit didasarkan pada keputusan mayoritas. Dengan sistem ini diharapkan kualitas persetujuan kredit menjadi lebih baik dan proses kredit juga menjadi lebih cepat.