PT Astra Daihatsu Motor (ADM) adalah agen tunggal pemegang merek Daihatsu di Indonesia. Saat ini ADM bertanggung jawab untuk memproduksi kendaraan Daihatsu dan Toyota seperti Xenia dan Avanza, Terios dan Rush, Gran Max, Luxio, Ayla dan Agya. ADM bekerjasama dengan PT Astra International Tbk – Daihatsu Sales Operation (DSO) yang memiliki jaringan sekaligus menyediakan layanan penjualan dan purna jual Daihatsu di Indonesia. Selain memasarkan kelima jenis Daihatsu produksi ADM, DSO juga memasarkan Dahatsu Sirion yang diimpor dari Malaysia. Selaras dengan
tagline “Daihatsu Sahabatku” seluruh Outlet
Daihatsu siap melayani kebutuhan pelanggan dengan kualitas pelayanan layaknya seorang Sahabat.
Sepanjang tahun 2014 Daihatsu menambah lima jaringan Outlet baru, sehingga pada akhir tahun 2014, Daihatsu di Indonesia ditopang oleh 216
Outlet yang terdiri dari 130 jaringan Outlet
berstatus VSP (vehicle, service, parts) lengkap melayani penjualan, pelayanan bengkel dan suku cadang, serta 86 jaringan Outlet berstatus V (vehicle) yang hanya melayani penjualan.
marKetInG
Daihatsu
PT Astra Daihatsu Motor (ADM) is the sole brand-holding agent of Daihatsu brand in Indonesia. Today, ADM is responsible for the manufacturing of Daihatsu and Toyota automobiles, such as Xenia and Avanza, Terios and Rush, Gran Max, Luxio, Ayla and Agya. ADM collaborates with PT Astra International Tbk – Daihatsu Sales Operation (DSO), which manages the network as well as providing Daihatsu sales and after sales services in Indonesia. In addition to distributing Daihatsu vehicles manufactured by ADM, DSO also markets Daihatsu Sirion, imported from Malaysia. With the tagline “Daihatsu Sahabatku” (Daihatsu, My Best Friend), all Daihatsu outlets are ready to meet customers’ needs and welcome them with a warm and friendly service.
In 2014, Daihatsu expanded its network by opening five new outlets. In total, by the end of 2014, Daihatsu managed 216 outlets consisting of 130 VSP (vehicle, service, parts) outlets that provide a complete range of service from sales and auto workshops to spare parts; and 86 V (vehicle) outlets that focus on sales.
Passenger & Commercial Vehicles
Business Review
Hingga akhir tahun 2014, penjualan Daihatsu 185.226 unit dengan pangsa pasar sebesar 15,3%. Daihatsu menempati posisi kedua terbesar setelah Toyota di pasar mobil Indonesia.
Isuzu
Produksi dan pendistribusian mobil Isuzu beserta komponennya ditangani oleh PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) sebagai agen tunggal pemegang merek dengan didukung oleh Isuzu Sales Operation (ISO) sebagai distributor tunggal di tanah air (khusus kategori Light Commercial Vehicle (LCV).
IAMI berkomitmen untuk menyediakan dan melayani segmen konsumen komersial dengan kualitas dan pilihan kendaraan komersil multi fungsi terbaik, melalui dua jenis kendaraan. Jenis yang pertama adalah Light Commercial Vehicle (LCV) yang termasuk di dalamnya adalah Panther Minibus, Panther Pick Up, D-Max, dan
By the end of 2014, Daihatsu car sales reached 185,226 units, with a 15.3% market share. Daihatsu is the second-largest brand in the Indonesian automobile market after Toyota.
Isuzu
PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) as the sole brand-holding agent handles the production and distribution of Isuzu cars and spare parts. IAMI is supported by Isuzu Sales Operation (ISO) as the authorized sole distributor in Indonesia (of Light Commercial Vehicle/LCV category).
IAMI is committed to providing and serving consumers in the commercial segment with quality and the best selection of multi-function commercial vehicle products. IAMI offers two types of vehicles – LCV, which includes Panther Minibus, Panther Pick Up, D-Max and MU-X; and commercial vehicle/CV, which include Bison
MU-X. Jenis yang kedua adalah Commercial Vehicle (CV) yang terdiri dari Bison (Pick- up), N-series (Light Truck/kategori 2), F-series (Medium Truck/kategori 3).
Dengan mempertimbangkan potensi pasar SUV- High di Indonesia yang diprediksi mencapai 50.000 unit di tahun 2014, tanggal 18 Agustus 2014 Isuzu meluncurkan produk baru yang dinamai dengan MU-X. Target yang hendak dicapai adalah peringkat penjualan ketiga tertinggi untuk pasar SUV-High di tahun 2018. Menghadapi ketatnya persaingan dan melemahnya sektor pertambangan sebagai salah satu sektor usaha konsumen Isuzu, ISO menginisiasi strategi melalui program-program yang bersinergi dengan jasa pembiayaan Astra dan customer relationship management.
Selain program-program tersebut, ISO juga menambah jaringan operasionalnya dari 102
outlet pada tahun 2013 menjadi 107 outlet
pada tahun 2014. Penambahan outlet ini juga dilengkapi dengan penambahan jaringan gerai suku cadang dari 2.057 lokasi yang melayani pelanggan di 326 kota pada tahun 2013 menjadi 2.228 part shops tersebar di 345 kota di seluruh tanah air.
Di tengah kondisi penurunan pasar kendaraan komersial, pangsa pasar Isuzu terhadap penjualan truk di tingkat nasional relatif bertahan, yaitu untuk kategori Light Truck pangsa pasar sedikit meningkat menjadi 18% dari 17% di tahun 2013, sedangkan untuk segmen truk berukuran sedang pangsa pasar naik menjadi 16% dari
(Pick-Up), N-series (Light Truck/category 2) and F-series (Medium Truck/category 3).
Taking into account the market potential of SUV-High in Indonesia, which was projected to reach 50,000 units in 2014, on 18 August 2014 Isuzu launched a new product called MU-X. The target is to be the third-highest selling product in the SUV-High market by 2018.
To overcome rigorous competition and the declining performance of the mining sector, the industry sector of some of Isuzu’s customers, ISO implemented programs in synergy with Astra’s financing services and customer relationship management.
In addition to the programs, ISO also expanded its operational network from 102 outlets in 2013 to 107 outlets in 2014. The addition of outlets was complemented by the opening of new spare parts shops from 2,057 outlets in 326 cities in 2013 to 2,228 part shops in 345 cities in Indonesia.
Despite a contraction in the commercial car market, Isuzu’s market share of national truck sales was fairly stable; the market share in the light-truck category slightly improved, reaching 18% from 17% in 2013, while market share in the medium-trucks category grew to 16% from 12% in the preceding year.
uD trucks
PT Astra Multi Trucks Indonesia (AMT Indonesia) merupakan produsen dan agen tunggal nasional untuk produk UD Trucks, dengan didukung oleh UD Trucks Sales Operation (UDSO) sebagai distributor resmi di Indonesia. Untuk menambah jangkauan pemasarannya, UDSO menambah 2 cabang baru pada tahun 2014, sehingga jaringan operasional UDSO mencakup 17 cabang dan 11
dealer lainnya.
Untuk mempertahankan pangsa pasar di tengah penurunan volume pasar kendaraan komersial, UD Trucks menerapkan beberapa strategi pemasaran, meliputi:
• Meningkatkan penjualan dan profitabilitas dengan mengutamakan penjualan secara langsung (direct sales)
• Penjualan fokus kepada pelanggan B2B (business to business)
• Meningkatkan penjualan after sales service
dengan pelayanan bermutu
Pelemahan beberapa sektor ekonomi pengguna produk-produk UD Trucks di tahun 2014 membuat total penjualan truk domestik turun 57%. Pangsa pasar UD Trucks pada segmen kendaraan komersial heavy duty truck juga terpengaruh, mengalami sedikit perubahan menjadi 4% dari 6% di tahun 2013.
uD trucks
UD Trucks Sales Operation (UDSO) as the authorized distributor in Indonesia supports PT Astra Multi Trucks Indonesia (AMT Indonesia), a sole national manufacturer and agent of UD Trucks. To expand its marketing reach, UDSO opened two new branch offices in 2014, reaching a total of 17 branch offices and 11 dealers.
To retain market share amid the declining sales volume of commercial vehicles, UD Trucks applied a number of marketing strategies, including:
• Increasing sales and profitability by emphasizing direct sales
• Focusing sales on B2B (business-to-business) customers
• Increasing after sales service and offering quality services
The drop in several economic sectors of UD Trucks product users in 2014 resulted in a 57% decrease in truck sales. UD Trucks’ market share for the heavy-duty truck segment was also affected; market share declined to 4% from 6% in 2013.
Peugeot
Berbagai model mobil bermerek Peugeot disediakan oleh PT Tjahja Sakti Motor (TSM) sebagai importir tunggal dengan didukung kemampuan distribusi Peugeot Sales Operation (PSO).
Menghadapi tahun 2014 yang penuh tantangan, TSM lebih mengedepankan intensifikasi dan efisiensi operasional jaringan, sehingga jaringan operasional Peugeot dioptimalkan menjadi 10 outlet dari 12 outlet di tahun sebelumnya. Dalam rangka optimalisasi jaringan tersebut, TSM merancang rangkaian program pemasaran dan promosi yang efisien, mencakup:
• Bekerja sama dengan perusahaan leasing
menawarkan paket-paket menarik
• Kegiatan pameran, test drive event dan
moving exhibition di beberapa lokasi potensial (mall, perkantoran, dll)
• Meningkatkan program CRM kepada pelanggan
• Mengoptimalkan database
• Mengoptimalkan saluran komunikasi yang dimiliki (website, social media) untuk mempromosikan program penjualan
BmW
BMW Sales Operation (BSO) merupakan divisi usaha dalam Grup Astra, yang berperan sebagai salah satu dealer resmi merek BMW di Indonesia, dan memiliki hak atas penjualan dan layanan purna jual mobil BMW di Indonesia, bekerja sama dengan BMW Indonesia sebagai distributor tunggal di Indonesia.
BSO menyediakan layanan purna jual yang lengkap dan bernilai tambah bagi pelanggan, terdiri dari jasa pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kendaraan di pusat perawatan BMW yang dikelola oleh BSO maupun melalui jasa perawatan kendaraan di rumah (home service), layanan darurat 24-jam di jalan raya, dan penyediaan suku cadang, aksesoris dan merchandise.
Peugeot
A variety of Peugeot cars are available under the management of PT Tjahja Sakti Motor (TSM) as the sole importer, supported by the distribution network of Peugeot Sales Operation (PSO).
Addressing challenges in 2014, TSM focused on network intensification and efficiency. Peugeot’s operational network was optimized to 10 outlets from 12 outlets the previous year. To optimize the network, TSM has designed a series of efficient marketing and promotional programs, including:
• Partnership with leasing companies, offering attractive packages
• Exhibitions, test drive events and moving exhibitions at several strategic locations (shopping malls, office areas etc.)
• Enhancing CRM program for customers
• Optimizing database
• Optimizing existing communication channels (website, social media) to promote sales programs
BmW
BMW Sales Operation (BSO) is a business division of Astra Group and an official BMW dealer in Indonesia. BSO holds dealership rights to sell and provide after sales service for BMW automobiles in Indonesia in cooperation with BMW Indonesia as the country’s sole distributor.
BSO provides a comprehensive range of after sales services that ensures added value for customers, from maintenance and repairs at BMW service centers operated by BSO to home service, 24-hour emergency roadside assistance and supply of spare parts, accessories and merchandise.
Business Review
BSO mengelola jaringan yang terdiri dari kantor pusat dan 8 kantor cabang. Ekspansi layanan mulai dilaksanakan ke luar pulau Jawa dengan dibukanya kantor cabang dan pusat perawatan di Makassar. Berbagai program pengembangan tersebut menghasilkan penguasaan pangsa pasar dibandingkan dealer lain sehingga BSO mampu mempertahankan posisi pertama untuk ketiga kalinya di kalangan dealer BMW yakni dengan angka dealer share sebesar 39,3% terhadap total penjualan mobil BMW di Indonesia, meningkat dibanding tahun 2013 sebesar 36,6%.
FasILItas ProDuKsI & KInerJa
GruP moBIL tahun 2014
Daihatsu
Daihatsu di Indonesia memiliki dua pabrik perakitan kendaraan di Sunter dan Karawang Timur. Hingga akhir tahun 2014, tidak ada penambahan kapasitas baru paska peresmian pembangunan pabrik perakitan di Karawang Timur pada bulan April 2013. Kapasitas produksi terpasang pabrik ADM saat ini adalah sebesar
BSO manages a network comprising a head office and eight branch offices. The opening of a branch office and service center in Makassar marked service expansion outside Java. Various development programs have resulted in a strong market position; for the third time, BSO was the market leader, excelling other BMW dealers with a dealer share of 39.3% of total BMW sales in Indonesia. The market share was increased from 36.6% in 2013.
Car GrouP manuFaCturInG
FaCILItY & PerFormanCe 2014
Daihatsu
In Indonesia, Daihatsu operates two assembly facilities in Sunter and Karawang Timur. Daihatsu has not enhanced its production capacity since the inauguration of the Karawang Timur plant in April 2013. ADM’s assembling capacity today is 530,000 units per year and is the largest in Indonesia. The Karawang Timur assembly plant
530.000 unit per tahun, merupakan yang terbesar di Indonesia. Fasilitas produksi di Karawang Timur dilengkapi dengan Pusat Penelitian & Pengembangan (Research & Development Center) Daihatsu yang berdiri diatas lahan seluas 25 hektar, termasuk studio desain beserta test course untuk uji coba kendaraan pada lebih dari 20 jenis simulasi kondisi jalan ekstrim yang terdapat di tanah air.
Daihatsu telah memanfaatkan seluruh fasilitas rancang bangun di lokasi pabrik tersebut dalam proses pengembangan mobil-mobil baru, baik untuk tujuan pasar domestik maupun ekspor. Fase terakhir pembangunan fasilitas R&D di Karawang Timur tersebut adalah Engineering Center yang diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2015. Seluruh infrastruktur Pusat Penelitian & Pengembangan ditujukan untuk memelopori inovasi pengembangan produk- produk baru secara mandiri di masa yang akan datang.
Astra Daihatsu Ayla bersama Astra Toyota Agya adalah produk terbaru yang diluncurkan pabrik ADM. Ayla dan Agya adalah generasi pertama dari LCGC dan menjadi pelopor realisasi program pemerintah terkait LCGC. Pada akhir tahun 2014, Ayla dan Agya memiliki tingkat kandungan lokal 87% dan menjadi andalan baru dalam mempertahankan pangsa pasar. Kedua produk LCGC ini mendapat sambutan positif dari konsumen Indonesia yang memang mendambakan kendaraan dengan harga terjangkau, irit, ramah lingkungan namun tetap stylish. Total penjualan untuk Daihatsu Ayla di tahun 2014 mencapai 40.775 unit.
Sesuai kondisi pasar domestik 2014 dimana volume penjualan relatif menurun (2013: 1.229.916 unit dan 2014: 1.208.019 unit) volume penjualan Daihatsu 2014 pun tidak banyak berubah, yakni mencapai 185.226 unit (2013: sebesar 185.942 unit) namun pangsa pasar Daihatsu mengalami kenaikan dari 15,1% pada tahun 2013 menjadi 15,3% pada tahun 2014. Hal ini merupakan pencapaian Daihatsu karena dapat tetap bertahan pada posisi kedua selama 6 tahun terakhir (2009-2014) ditengah persaingan yang semakin ketat.
is equipped with a research and development center. Occupying 25 hectares of land, the R&D center includes design studios and test courses for vehicles with over 20 simulation scenarios of extreme road conditions that exist in Indonesia.
Daihatsu has been utilizing all facilities in the plant in the process of manufacturing new vehicles for the domestic and export markets. The last phase of the R&D facility development in East Karawang is the engineering center, which is expected to begin operating in 2015. The research & development center is expected to independently pioneer production innovations in the future.
Astra Daihatsu Ayla, launched together with Astra Toyota Agya, is Daihatsu’s latest model. Ayla and Agya are the first generation of low cost green car (LCGC) and a realization of the government’s LCGC program. By the end of 2014, the local content of Ayla and Agya reached 87% and the cars have become the new leading products to retain market share.
Indonesian consumers, who had been expecting an affordable, efficient, eco-friendly car with a stylish design, received LCGC products very positively. As of 2014, there have been 40,775 units of Daihatsu Ayla sold.
The condition of the domestic market in 2014 was reflected in the declining sales volume (2013: 1,229,916 units and 2014: 1,208,019 units), while Daihatsu’s sales volume in 2014 was relatively stable at 185,226 units (2013: 185,942 unit). However, Daihatsu’s market share increased from 15.1% in 2013 to 15.3% in 2014. This signified an achievement, as despite rigorous competition, Daihatsu was able to maintain its market position for the sixth consecutive year (2009-2014).
Automotive Industry Review and Outlook
Isuzu
IAMI memiliki pabrik perakitan dengan kapasitas produksi per tahun sebesar 31.000 unit. Selain itu, IAMI juga bertindak sebagai distributor untuk produk Isuzu Commercial Vehicle (CV). Kondisi usaha yang kurang kondusif mempengaruhi realisasi penjualan Isuzu yang banyak menyediakan mobil komersial. Pada tahun 2014, realisasi penjualan mobil Isuzu turun 10% dari 31.527 unit di tahun 2013 menjadi 28.278 unit. Omzet penjualan suku cadang dan komponen ekspor juga mengalami sedikit penurunan yang disebabkan oleh penurunan penjualan pada produk Isuzu Panther dan Isuzu Pick Up di pasar dalam dan luar negeri.
uD trucks
UD Trucks berfokus pada penyediaan kendaraan niaga truk yang sesuai dengan kebutuhan di segmen “on road” dan “off road” untuk mengatasi berbagai macam kondisi jalan dengan mesin berkapasitas medium dan mesin berkapasitas heavy duty, melingkupi segmen 4x2R, 4x2T/H, 6x2R, 6x4R dan 6x4T/H.
Isuzu
IAMI has an assembly facility with annual production capacity of 31,000 units. In addition, IAMI is also the distributor of Isuzu CV.
Adverse business conditions affected the realization of Isuzu’s sales, which focused on commercial cars. In 2014, Isuzu’s sales dropped by 10% from 31,527 units in 2013 to 28,278 units. The turnover of spare parts and component export were also affected, as sales of Isuzu Panther and Isuzu Pick Up products in the domestic and international market declined.
uD trucks
UD Trucks focuses on commercial trucks to meet the needs of customers in the on-road and off- road segments, offering a wide range of vehicles for various road conditions from medium to heavy-duty capacity, including 4x2R, 4x2T/H, 6x2R, 6x4R and 6x4T/H.
Menghadapi pelemahan sektor pengguna produk-produk utamanya, UD Trucks berupaya meningkatkan kompetensinya dalam bidang rekayasa, produksi dan pelayanan pelanggan untuk memberikan solusi transportasi yang handal bagi pelanggan. Dari proses tersebut, pada tahun 2014, UD Trucks meluncurkan produk baru bernama Quester.
UD Quester merupakan truk jenis heavy duty
yang mulai dipasarkan pada kuartal keempat tahun 2014. Truk jenis ini diproduksi oleh Volvo UD Trucks (Volvo) yang terkenal dengan produksi mobil-mobil berkualitas tinggi.
Pelemahan sektor pengguna produknya tetap mempengaruhi kinerja penjualan UD Trucks. Sehingga total penjualan UD Trucks di tahun 2014 adalah 854 unit, turun 56,5% dari 1.965 unit di tahun 2013.
Peugeot
Untuk tahun 2014, Peugeot tidak mengeluarkan produk baru, tetapi lebih fokus pada penetrasi pasar atas produk-produk yang sudah ada. Persaingan yang semakin ketat dan pelemahan
To tackle the decline in sector performance of its main users, UD Trucks strived to improve its competence in engineering, production and customer service to provide reliable transportation solutions. The endeavors resulted in Quester, a new product of UD Trucks launched in 2014.
The marketing of UD Quester, a heavy-duty truck, started in the fourth quarter of 2014. This truck is manufactured by Volvo UD Trucks (Volvo), a reputable manufacturer of high- quality automobiles.
The performance of UD Trucks was affected by the economic contraction of a number of industry sectors. In 2014, sales of UD Trucks reached 854 units, a decrease of 56.5% from 1,965 units in 2013.
Peugeot
In 2014, Peugeot did not release new models, as it focused on the market penetration of existing products. Stringent competition and the weakening exchange rate of the rupiah led to
Business Review
nilai tukar membuat total penjualan nasional pada tahun 2014 mencapai 65 unit, turun 76% dibandingkan penjualan sebanyak 270 unit pada tahun 2013.
BmW
Kondisi ekonomi kurang kondusif yang umumnya memengaruhi permintaan mobil- mobil niaga maupun mobil penumpang lain, tampaknya tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan mobil-mobil sedan premium. Oleh karenanya dalam rangka merespon kebutuhan konsumen setianya akan produk mobil premium berkualitas prima, pada tahun 2014 BMW memperkenalkan 10 model mobil premium baru dan 6 model facelift. Sejauh ini pasar merespon dengan cukup positif terhadap penambahan model baru ini, terutama di seri-seri yang baru pertama kali diluncurkan seperti seri 4 dan M4, seri-seri backbone
seperti seri 5 dan seri segmen SUV seperti X5. Hal ini terlihat dengan tingginya animo pasar khususnya selama periode launching.
Selaras dengan tumbuhnya pasar mobil premium yang mencapai kisaran 7,4%, pada tahun 2014, BSO berhasil menjual 1.000 unit mobil, atau naik 11.1% dibandingkan 900 unit di tahun 2013.
total national sales of 65 units in 2014, a drop of 76% from 270 units sold in 2013.
BmW
The unfavorable economic situation impacted overall demand for commercial and passenger vehicles, although demand for premium sedans was not significantly affected. Addressing its loyal customers’ expectations of luxury premium cars, in 2014 BMW introduced 10 new designs and 6 facelift models.
Market response, especially during the launching period, has been encouraging, particularly for newly launched series such as the 4-series and the M4, the backbone 5-series and SUVs, such as the X5.
In line with the growth of the premium car market that reached around 7.4%, in 2014 BSO sold 1,000 units of cars, or up by 11.1% from 900 units in 2013.