D
AILY
V
IEW
S
ENIN,17
A
PRIL2017
IHSG
G
LOBALU
PDATEMayoritas bursa global pada akhir pekan tidak ada perdagangan karena libur momen hari raya Paskah. Hanya tercatat beberapa bursa yang dibuka perdagangannya pada akhir pekan lalu, yakni Nikkei, Shanghai, KOSPI dan KLSE dimana masing-masing ditutup mengalami koreksi sebesar 0,5%; 0,9%; 0,6% dan 0,4%. Pada pagi ini, bursa Asia dibuka mengalami pelemahan dipicu oleh pelemahan dolar terhadap Yen dan investor tengah menanti data ekonomi makro Tiongkok serta fokus pada tingginya tensi politik di semenanjung Korea dimana Korea Utara melakukan uji misil yang diikuti oleh parade militer dalam rangka ulang tahun Kim Il-Sung.
N
EWSH
IGHLIGHTSUNTR bagikan dividen Rp 536 per saham ADHI jajaki perpetual securities
KAEF jajaki penerbitan surat utang Rp 1,6 triliun KAEF persiapkan ekspor bahan baku obat ADHI Jajaki Perpetual Bond
APEX Raih Kontrak US$73,92 juta KIJA Incar 20 Investor Baru
AMRT siapkan capex Rp 2,9 T untuk bangun 1500 gerai baru ENRG lanjutkan rencana pelepasan Blok Buzi
BRMS target raih izin tambang anak usaha Penjualan Motor Turun 18%`
Statistik Close Prev % chg
IHSG 5,616.5 5,616.5 0.0
Nilai (Rp Miliar) 6,390.0 6,390.0 0.0
Volume (jt saham) 10,440.0 10,440.0 0.0
Net asing (Rp miliar) 504.2 504.2 0.0
Sumber: LOTS
GRAFIK IHSG
Sumber: LOTS
BURSA DUNIA
Indeks Close Prev % chg
Dow Jones 20,453.3 20,453.3 0.0 S&P 500 2,329.0 2,329.0 0.0 Nasdaq 5,805.2 5,805.2 0.0 DJ Euro Stoxx 3,448.3 3,448.3 0.0 FTSE 100 7,327.6 7,327.6 0.0 Nikkei 225 18,335.6 18,426.8 -0.5 Hang Seng 24,261.7 24,261.7 0.0 Shanghai 3,246.1 3,276.0 -0.9 KOSPI 2,134.9 2,148.6 -0.6 STI 3,169.2 3,169.2 0.0 KLSE 1,731.0 1,738.2 -0.4 SET 1,589.5 1,589.5 0.0 Sensex 29,461.5 29,461.5 0.0 Sumber: Bloomberg HARGA KOMODITAS
Komoditas (USD) Close Prev % chg
Minyak Mentah 53.2 53.2 0.0 Kelapa Sawit 624.8 627.5 -0.4 Nikel 9,695.3 9,695.3 0.0 Timah 19,595.0 19,595.0 0.0 Emas 1,285.7 1,287.9 -0.2 Batubara2 65.6 65.6 0.0 Batubara1 61.8 61.8 0.0 Tepung terigu 137.1 137.1 0.0 Karet 2.3 2.3 0.0 Sumber: Bloomberg
1) Harga mingguan, Newcastle index 2) CIF ARA 1yr-forward price
SAHAM DUAL LISTING
es
Emiten Close* Eq. Rp % chg
TLKM 30.8 2,046.2 0.0 TINS 0.06 831.5 0.0 ANTM 0.03 451.0 0.0 *) USD/saham Sumber: Bloomberg INDIKATOR EKONOMI
Kurs Close Prev % chg
IDR/USD 13,274.0 13,274.0 0.0
BI Rate dan Inflasi MoM YoY
Inflasi, Maret 17 -0.02% 3.61%
BI 7 day, Februari 17 4.75%
Sumber: BPS, BI dan Bloomberg
REKSADANA
S
ENIN,
17
A
PRIL2017
D
AILY
V
IEW
Hal.| 2
14-Apr-17 NAB 30 hari (%)
Lautandhana Equity Plus 1,127.9 3.8
Lautandhana Saham Syariah 1,047.3 2.4
S
,
17
A
2017
Hal.| 3
News Highlights
C
ORPORATEUNTR bagikan dividen Rp 536 per saham
RUPST UNTR menyetujui pembagian dividen tahun buku 2016 sebesar Rp 536 per saham senilai total Rp 2 triliun yang setara dengan dividen payout ratio 40%, Dividen tersebut termasuk dividen interim sebesar Rp 143 per saham yang sudah dibagikan pada 17 Oktober 2016, sehingga sisa dividen yang akan dibagikan pada 12 Mei 2017 adalah senilai Rp 393 per saham.
ADHI jajaki perpetual securities
ADHI tengah menjajaki rencana penggalangan dana melalui mekanisme perpetual capital securities pada tahun ini sebagai opsi pengganti pembatalan penjualan saham preferen anak perusahaan PT Adhi Persada Gedung senilai total Rp 2 triliun.
KAEF jajaki penerbitan surat utang Rp 1,6 triliun
KAEF tengah menjajaki rencana penerbitan surat utang melalui MTN dan obligasi senilai total Rp 1,6 triliun pada tahun ini yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan dana capex perseroan senilai Rp 2 triliun.
KAEF persiapkan ekspor bahan baku obat
KAEF bersama perusahaan farmasi asal Korea Selatan, Sungwun Pharmacopia membentuk JV untuk membangun pabrik bahan baku obatdi Kawasan Industri Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Pabrik dengan nilai investasi Rp 132 miliar pada tahun ini.
ADHI Jajaki Perpetual Bond
ADHI menjajaki penerbitan perpetual bond sebagai salah satu sumber pendanaan alternative untuk mendukung proyek LRT Jakarta dan kabupaten sekitar. Selain perpetual bond, perseroan juga berencana melakukan 2 aksi korporasi lainnya pada tahun ini yakni penerbitan obligasi Rp3,5 triliun dan IPO anak usaha dengan target Rp1,5-2 triliun.
APEX Raih Kontrak US$73,92 juta
APEX mearih kontrak jasa pengeboran lepas pantai untuk 2 perusahaan minyak dan gas bumi dengan total nilai US$72,93 juta, yaitu Premiers Oil Natuna Sea BV di perairan Natuna senilai US$30,187 juta dan Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java di lepas pantai bagian utara Jawa Barat senilai US$43,737 juta.
KIJA Incar 20 Investor Baru
KIJA mengincar sekurangnya 20 investor baru untuk bergabung di Kawasan Industri Kendal (KIK) Jawa Tengah. Saat ini telah ada 30 industri yang telah masuk ke KIK tersebut, dari target perseroan 50 perusahaan untuk bergabung di kawasan khusus industry padat karya tersebut. Untuk tahap I, target yang dipasang adalah 300 perusahaan dengan membawa nilai investasi Rp130 triliun di atas lahan seluas 1.000 ha. Adapun dalam masterplan, kawasan Kendal yang siap dibangun seluas 2.200 ha.
AMRT siapkan capex Rp 2,9 T untuk bangun 1500 gerai baru
AMRT berencana untuk ekspansi dengan menambah 1500 gerai minimarket baru. Gerai-gerai tersebut rencananya akan didanai dengan 90% dari belanja modal perseroan di tahun 2017 ini. AMRT menyiapkan Rp 2,9 Triliun capex yang berasal dari internal cashflow dan pinjaman bank.
ENRG lanjutkan rencana pelepasan Blok Buzi
ENRG masih akan melanjutkan rencana pelepasan Blok Buzi di Mozambik. Perseroan akan menjual sebagian besar ataupun seluruh hak partisipasinya kepada investor strategis. Ada tiga calon mitra strategis yang sudah melakukan evaluasi dan uji tuntas (due dilligence) terhadap rencana tersebut. Blok Buzi memiliki cadangan sebesar 212,3 billions of standard cubic feet (bcf). Pelepasan hak partisipasi ini dilakukan untuk membagi risiko dan memberi keuntungan lebih bagi perseroan.
S
ENIN,
17
A
PRIL2017
D
AILY
V
IEW
Hal.| 4
BRMS target raih izin tambang anak usaha
BRMS menargetkan izin penambangan tiga anak perusahaan keluar tahun ini. Jika rencana berjalan, paling cepat pada 4Q17 anak usahan memulai proses konstruksi pertambangan. Ketiga anak perusahaan itu adalah PT Citra Palu Minerals, PT Gorontalo Minerals dan PT Dairi Prima Mineral. Citra Palu adalah pemilik tambang emas di Donggala, Sulawesi Tengah yang sedang menanti izin analisis dampak lingkungan (Amdal). Target izin Amdal keluar pada akhir Mei 2017 mendatang. Selain memproduksi emas, Bumi Resources Minerals mendorong Citra Palu mengolah emas.
S
ECTORALPenjualan Motor Turun 18%
Berdasarkan data yang dirilis Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan kendaraan bermotor roda 2 di pasar domestic pada bulan Maret hanya sebnayak 473.896 unit, turun 18,87% YoY dari 563.341 unit di Maret 2016, dipicu oleh daya beli konsumen yang masih melemah terutama masyarakat kelas bawah yang membuat konsumen menunda pembelian untuk sementara waktu. Adapun secara kumulatif, penjualan 1Q17 mencapai 1,40 juta unit, turun 7,34% YoY dari 1,50 juta unit pada 1Q16.
PT Lautandhana Securindo
Wisma KEIAI Lantai 15 Jl. Jendral Sudirman Kav. 3
Jakarta 10220 Tel : (021) 5785 1818 Fax : (021) 5785 1637
RESEARCH TEAM
Theodorus ArielKristian Analyst theodorus.ariel@lautandhana.com (62-21) 5785 1818 ext.2050 Febby Stephanie Analyst febby.stephanie@lautandhana.com (62-21) 5785 1818 ext.2068 Rendy Candra Analyst rendy.candra@lautandhana.com (62-21) 5785 1818 ext.2069 Wijaya Naibaho Support wijaya.naibaho@lautandhana.com (62-21) 5785 1818 ext.2052
BRANCH OFFICE
Pluit Kelapa Gading
Kawasan CBD Pluit Blok A No.20 Sentra Bisnis Artha Gading Jl. Pluit Selatan Raya No.1 Jl. Boulevard Artha Gading Blok A6B No. 7
Jakarta 14440 Jakarta Utara 14240
Tel : +6221 66675345 Tel : +6221 45856402
Fax : +6221 66675234 Fax : +6221 45873961
Bandung Puri
Komplek Paskal Hyper Square Blok C No. 15 Rukan Grand Taman Aries Niaga Jl. Pasir Kaliki No. 25 - 27 Jl. Taman Aries – Kembangan Blok G 1 No. 1 I
Bandung 40181 Jakarta Barat 11620
Tel : +6222 86061027 Tel : +6221 2931 9515
Fax : +6222 86060684 Fax : +6221 2931 9516
Surabaya Medan
Jl. Diponegoro 48D-E Jalan Kartini No.5
Surabaya 60264 Medan 20152
Tel : +6231 562 2555 Tel : +6261 451 8855
Fax : +6231 567 1398 Fax : +6261 451 6836
Medan
Kampus STMIK-STIE MIKROSKILL Jl. Thamrin No 140
Medan 20152
DISCLAIMER
This report has been prepared by PT. Lautandhana Securindo on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Lautandhana Securindo.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Lautandhana Securindo makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Lautandhana Securindo who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT Lautandhana Securindo nor any officer or employee of PT Lautandhana Securindo accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT Lautandhana Securindo and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
