3.4 애플기업의 SCM 운영사례
3.4.2 애플의 물리적 공급사슬 운영전략
1980년대 성공 가도를 달리던 애플은 1995년부터 1997년까지 매출 증가율이 급격히 하락하기 시작하여 2년 사이 순이익이 약 60% 감소(1995년 $10억 달러 → 1997년 $4억 달러)하였고, 매출의 하락에 따라 완제품 및 부품 재고 급증하여 1995년 회계장부상에 기록된 완제품 재고 규모는 $11억 달러 이러렀다.
1998년 근본적인 재고 문제의 해결을 위해 티모시 쿡(Timothy Cook)을 영입하면서 물리적 공급사슬에 대한 대대적인 혁신을 시작하면서 3가지 공급사슬 운영전략을
도입하여 1997년도 약 70일 분량의 재고를 1998년에는 30일 수준으로 감축하였고, 물류센터 중 약 10여 개를 폐쇄하여 물류센터 통폐합과 축소하였고, 아웃소싱을 기반으로 한 생산 운용체제로 전환하여 애플이 생산하던 제품의 절반 이상을 계약생산업체에 아웃소싱하였고, 아웃소싱 관리의 합리화를 통해 핵심 납품업체의 수를 100여 개에서 24개로 줄임으로써, 효과적인 공급업체 관계관리(Supplier Relationship Management) 에 많은 노력을 기울인 결과 1998년에는 약 $3억 달러의 수익을 기록하며 흑자로 전환하게 되었다. 즉, 과거 16%에 달했던 매출액 대비 재고보유 비율이 1998년 이후부터는 1% 미만을 유지하게 되었는데 애플은 이후에도 재고의 최소화를 공급사슬운영의 핵심전략으로 유지하고 있다.
2012년 가트너 그룹(Gartner Group)에서 발표한 애플의 재고회전율은 74.1로 델컴퓨터(35.6)나 삼성전자(17.1)에 비해 월등히 높은 수치를 보이고 있지만, 신선식품을 다루는 맥도널드의 재고회전율이 142.4인 것을 감안하면, 애플의 재고최소화 노력은 상당히 높은 것으로 평가되고 있다. 애플은 제품의 수요예측을 통해 적정 재고 수준을 관리하고, 제품의 수명주기를 고려하여 차세대 제품이 출시되기 전에 기존 제품의 재고를 모두 소진하는 전략을 취하고 있는대, 이는 제품의 판매 현황을 정기적으로 모니터링 하여 물류 상의 제품 흐름을 실시간으로 파악하기에 가능하다.
<그림 12>매출 대비 재고비율의 추이
자료 : 미친SCM 이 성공한다. 민정웅, 2016 (영진닷컴)
반면, 원자재의 수급과 관련된 부분에 있어서는 완제품과는 달리 충분한 재고를 확보하고 있는데, 이는 규모의 경제를 통한 대량 계약을 통해 원가를 절감하고자 하는
목적이 있다. 또한 부품 수급 뿐만 아니라 물류서비스 운용에 있어서도 규모의 경제를 이용하고 있는 것으로 보인다.
이러한 공급사슬 운용 전략을 통해 애플은 생산원가 기준으로 70%에 가까운 수익률을 기록하고 있는데, IT산업의 구매원가를 전문적으로 분석하는 아이서플리(iSuppli)의 자료에 의하면, 아이폰5는 팍스콘(Foxconn)에서의 조립 원가를 포함하여 약 $207달러에 생산된다고 한다.
<그림 13> 애플 아이폰5의 추정 생산원가
자료 : 미친SCM 이 성공한다. 민정웅, 2016 (영진닷컴)
3.4.3 애플의 디지털 공급사슬(Digital Supply Chain)운영 전략
애플의 디지털 공급사슬 전략은 2000년대 초 PC 산업 자체의 위기에서 비롯되었는데, 윈텔(Wintel)이라고 불리는 윈도우즈 OS와 인텔 프로세스를 사용한 조합이 업계 표준으로 정착되면서 델컴퓨터를 비롯한 수많은 컴퓨터 제조업체들이 이
생산성의 향상을 통한 가격 경쟁으로 변질하게 되면서부터다. 2001년 1월 9일 샌프란시스코에서 열린 맥월드 엑스포(Mac World EXPO 2001)에서 스티브 잡스는 매킨토시를 이용한 디지털 허브(DigitalHub) 전략을 발표, 매킨토시를 통해 디지털 디바이스와 그들의 콘텐츠를 통합 관리함으로써, 보다 높은 고객 가치를 제공할 수 있다고 판단에 근거하여 애플은 새로운 운영체제(OS)의 개발, 새로운 마이크로프로세서(CPU)의 도입, 상용 소프트웨어 어플리케이션의 개발, 유통망으로서의 애플스토어(AppleStore) 구축과 같은 추가적인 전략을 운영하기 시작하였다. 이 중에서 상용 소프트웨어로서 사진과 영화, 그리고 음악을 손쉽게 관리할 수 있는 아이라이프 스위트(iLifeSuite)라는 이름의 패키지를 개발하였는데,이 패키지 중의 한 어플리케이션이 디지털 공급사슬의 핵심인 아이튠즈(iTunes)가 탄생하게 된다.
물리적 공급사슬이 제품 생산 과정과 생산 이후 최종 소비자에게 전달되는 모든 프로세스를 연결하는 반면, 디지털 공급사슬은 음악이나 어플리케이션, 영화 등과 같은 디지털 콘텐츠가 소비자에게 전달되는 과정을 다루고 있음을 의미한다.
<그림 14> 물리적 공급사슬과 디지털 공급사슬의 비교
자료 : 미친SCM 이 성공한다. 민정웅, 2016 (영진닷컴)
애플은 디지털 공급사슬 허브로서 아이튠즈를 활용하고 있으며, 데스크톱 소프트웨어와 2003년 4월에 공식 오픈한 뮤직스토어를 통해 디지털 허브 전략을 구현하는 전략을 사용하는데, 아이튠즈는 오픈한지 3일 만에 1백만 카피 이상의
아이튠즈 데스크톱 소프트웨어가 다운로드 되었으며, 일주일 만에 1백만 곡의 노래가 유료로 다운로드되어, 2011년 10월까지 모두 160억 곡 이상의 노래가 아이튠즈 스토어에서 판매하게 된다.
애플은 5%에도 미치지 못하는 낮은 디지털 공급사슬 수익성에도 불구하고, 디지털 허브 전략의 수행을 위해 이를 아웃소싱이 아닌 직영으로 운영하고 있는데, 그 이유는 디지털 공급사슬의 핵심으로써, 물리적 공급사슬과 결합되어 제품의 수요를 새롭게 창출해주는 근본적인 역할을 담당하기 때문이라고 믿기 때문이다. 애플은 디지털 공급사슬을 통해 새로운 비즈니스 모델을 구현하고 있는데, 이는 전형적인 면도기-면도날 비즈니스 모델(Razor-Blade Business Model)이다.
디지털 공급사슬 전략이 최초로 도입된 아이포드의 판매추이를 분석하면 디지털 공급사슬의 중요성을 파악할 수 있는데, 2001년 10월에 처음으로 시판된 아이포드는 아이튠즈가 오픈된 2003년 4월 직전 분기 동안 단 78,000개의 아이포드만을 판매되었으나, 아이튠즈가 오픈되고 난 다음 분기에는 304,000개를 판매하였고, 이후부터는 폭발적인 판매 성장세를 기록하였다.
<그림 15>아이포드와 아이튠즈의 연도별 판매실적 추이
제 4 장 타이어 산업현황
4.1 타이어산업의 개요 및 특징
타이어 산업에 대해서 알아보기에 앞서 타이어 업계에서 사용하는 용어를 먼저 <그림 16>과 같이 정리하여 이해도를 높이고자 하였다.
<그림 16> 타이어 관련 용어정리
타이어 산업의 특징을 살펴보면, 첫째, 자본, 기술, 노동집약적 산업이다. 타이어 산업은 최소 경제 규모의 공장건설(연산 300만개 수준)에 1,500억 원 이상의 투자비가 소요되는 등 초기 투자 자금이 큰 편이다. 또한, 원활한 설비 가동을 위한 유지보수비용, 생산능력 제고를 위한 증설비용 등의 투자 관련 자금 소요가 지속적으로 발생하여 대규모 자본이 요구된다. 한편 타이어는 소비자의 안전과 매우 밀접하게 연관되어 있어 높은 수준의 안전성을 확보하기 위해 상당한 기술력을 바탕으로 제품 개발이 이루어져야 한다. 탁월한 승차감은 물론이고 브레이크 성능, 소음, 조종성 등 다양한 조건을 충족시키기 위해 타이어 구조 개발에 집약된 연구개발이 요구된다.
마지막으로 타이어 산업은 고무 가공 특성상 전체 공정을 자동화하는 데 한계가 있어 상당 부분의 공정을 인력에 의존할 수밖에 없는 노동 집약적 산업이다. 타이어 생산공정을 일일이 나열하기에는 본 논문 주제와는 성격이 다른 듯하여 <그림17>을 참고하길 바란다.
<그림17> 타이어 생산 공정도
둘째, 과점적 시장구조이다. 타이어 산업은 대규모 장치산업으로써 전방업체인 완성차
및 유통망 확보 등이 요구되는 산업 특성으로 높은 진입장벽을 형성하고 있다. 이에
<그림 18>과 같이 전 세계적으로 Michelin, Bridgestone, Goodyear 등 상위 3개 업체가 40% 이상의 시장점유율을 유지하는 가운데 과점적 시장구조를 형성하고 있으며, 국내 시장 역시 H사, K사, N사가 국내 시장을 과점하고 있다.
타이어는 크게 신차용(OE : Original Equipment) 타이어와 교체용(RE : Replacement Equipment) 타이어로 구분된다. 신차용 타이어의 경우를 살펴보면, 여타 자동차 부품과 달리 자동차업체가 수직계열화를 이루고 있지 않고 국내 타이어 시장이 과점적 구조를 형성하고 있어 전방산업에 속한 자동차 업체의 일방적인 협상력 행사는 어려운 것으로 판단된다.
< 그림 18 > 2015년, 2016년 매출액 기준 세계타이어 업체의 순위
자료 : 키움증권, 2017년 타이어 투자가이드
셋째, 원가구조로 볼 때 원자재 가격변동에 대한 민감도 높은 편 인산업군이다.
타이어 산업의 주원료는 천연고무, 합성고무, 카본블랙 등으로 구성되어 있으며 원가 구조상 원재료비가 총 제조비용 중 70% 수준을 차지하고 있다. 따라서 원재료 가격변동이 타이어 업체 수익 변동성에 상당한 영향을 미치고 있다. 국내 타이어업체는 천연고무를 전량 수입에 의존하며, 합성 고무의 경우 국내 생산물량이 존재하나 기초
원재료가 해외로부터 수입되고 있어 국내 타이어 원자재 가격은 글로벌 경기수요, 생산지 공급정책 등 전 세계 수급 동향 및 가격정책 등의 영향을 받고 있다.
타이어가 안전과 직결되는 중요한 부품이며, 교체주기가 장기간이어서 소비자의 가격상승에 대한 저항력이 작은 편이다. 따라서 원자재 가격 상승 시 타이어업체는 가격 상승분을 제품 가격에 후행적으로 반영함으로써 일정 수준 수익성을 보존할 수 있다.
4.2 타이어산업 동향
4.2.1 국내 동향
국내 타이어 시장은 2008년 금융위기 여파로 인한 경기침체로 2009년 역성장을 하였으나 이후 매년 안정적인 성장을 지속 중이다. 수입품 중 일부는 수출되지만 상당한 비중이 내수 판매로 이어지는 점을 감안하여, 수입을 포함한 내수시장을 살펴보면 <표 5> 과같이 2016년 기준 약 26백만개 수준으로 추정된다. 국내 타이어 업체의 내수 판매물량 증가율은 완만한 수준을 유지하였으나 원재료 가격 상승에 따른 제품판매단가 인상 등에 힘입어 국내 타이어 시장이 양호한 성장세를 유지한 것으로 판단된다.
<표 5> 국내타이어 시장규모추이 (단위:천개)
자료 : 대한타이어산업협회, TIRE INDUSTRY IN KOREA 2017