타이어 산업에 대해서 알아보기에 앞서 타이어 업계에서 사용하는 용어를 먼저 <그림 16>과 같이 정리하여 이해도를 높이고자 하였다.
<그림 16> 타이어 관련 용어정리
타이어 산업의 특징을 살펴보면, 첫째, 자본, 기술, 노동집약적 산업이다. 타이어 산업은 최소 경제 규모의 공장건설(연산 300만개 수준)에 1,500억 원 이상의 투자비가 소요되는 등 초기 투자 자금이 큰 편이다. 또한, 원활한 설비 가동을 위한 유지보수비용, 생산능력 제고를 위한 증설비용 등의 투자 관련 자금 소요가 지속적으로 발생하여 대규모 자본이 요구된다. 한편 타이어는 소비자의 안전과 매우 밀접하게 연관되어 있어 높은 수준의 안전성을 확보하기 위해 상당한 기술력을 바탕으로 제품 개발이 이루어져야 한다. 탁월한 승차감은 물론이고 브레이크 성능, 소음, 조종성 등 다양한 조건을 충족시키기 위해 타이어 구조 개발에 집약된 연구개발이 요구된다.
마지막으로 타이어 산업은 고무 가공 특성상 전체 공정을 자동화하는 데 한계가 있어 상당 부분의 공정을 인력에 의존할 수밖에 없는 노동 집약적 산업이다. 타이어 생산공정을 일일이 나열하기에는 본 논문 주제와는 성격이 다른 듯하여 <그림17>을 참고하길 바란다.
<그림17> 타이어 생산 공정도
둘째, 과점적 시장구조이다. 타이어 산업은 대규모 장치산업으로써 전방업체인 완성차
및 유통망 확보 등이 요구되는 산업 특성으로 높은 진입장벽을 형성하고 있다. 이에
<그림 18>과 같이 전 세계적으로 Michelin, Bridgestone, Goodyear 등 상위 3개 업체가 40% 이상의 시장점유율을 유지하는 가운데 과점적 시장구조를 형성하고 있으며, 국내 시장 역시 H사, K사, N사가 국내 시장을 과점하고 있다.
타이어는 크게 신차용(OE : Original Equipment) 타이어와 교체용(RE : Replacement Equipment) 타이어로 구분된다. 신차용 타이어의 경우를 살펴보면, 여타 자동차 부품과 달리 자동차업체가 수직계열화를 이루고 있지 않고 국내 타이어 시장이 과점적 구조를 형성하고 있어 전방산업에 속한 자동차 업체의 일방적인 협상력 행사는 어려운 것으로 판단된다.
< 그림 18 > 2015년, 2016년 매출액 기준 세계타이어 업체의 순위
자료 : 키움증권, 2017년 타이어 투자가이드
셋째, 원가구조로 볼 때 원자재 가격변동에 대한 민감도 높은 편 인산업군이다.
타이어 산업의 주원료는 천연고무, 합성고무, 카본블랙 등으로 구성되어 있으며 원가 구조상 원재료비가 총 제조비용 중 70% 수준을 차지하고 있다. 따라서 원재료 가격변동이 타이어 업체 수익 변동성에 상당한 영향을 미치고 있다. 국내 타이어업체는 천연고무를 전량 수입에 의존하며, 합성 고무의 경우 국내 생산물량이 존재하나 기초
원재료가 해외로부터 수입되고 있어 국내 타이어 원자재 가격은 글로벌 경기수요, 생산지 공급정책 등 전 세계 수급 동향 및 가격정책 등의 영향을 받고 있다.
타이어가 안전과 직결되는 중요한 부품이며, 교체주기가 장기간이어서 소비자의 가격상승에 대한 저항력이 작은 편이다. 따라서 원자재 가격 상승 시 타이어업체는 가격 상승분을 제품 가격에 후행적으로 반영함으로써 일정 수준 수익성을 보존할 수 있다.