tangguhan 61.333.621.877 61.333.621.877 Total deferred tax liabilities
27. UTANG USAHA JANGKA PANJANG LONG-TERM TRADE PAYABLES
Utang usaha jangka panjang pada tanggal
31 Desember 2016 dan 2015, merupakan hasil
restrukturisasi utang yang telah disepakati antara BSU, Entitas Anak, dengan para pemasok, kontraktor dan kreditur konkuren lain yang diselesaikan melalui
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (lihat
Catatan 39).
Long-term trade payables as of December 31, 2016 and 2015 represent the balance due to suppliers which have been restructured by BSU, a Susidiary, with suppliers, contractors and other concurrent creditors that had been settled through the Temporary Postponement of Debt Payment (PKPU) (see Note 39).
Rincian utang usaha jangka panjang pada tanggal
31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: The detail of long-term trade payablesDecember 31, 2016 and 2015 are as follows: as of
2016 2015
PT Kinhill Indonesia 7.880.836.691 7.880.836.691 PT Kinhill Indonesia
PT Daniel Mann Johnson PT Daniel Mann Johnson
Mendenhall Keating 7.100.310.002 7.100.310.002 Mendenhall Keating
Lain-lain (masing-masing
di bawah Rp 2 miliar) 2.212.644.977 2.212.644.977 Others (each below of Rp 2 billion)
Jumlah 17.193.791.670 17.193.791.670 Total
Dikurangi bagian jatuh tempo
dalam waktu satu tahun (17.193.791.670 ) (17.193.791.670 ) Less current portion
Bagian jangka panjang - - Long-term portion
28. OBLIGASI KONVERSI 28. CONVERTIBLE BONDS
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
2016 2015
Equity-Linked Bonds 3.633.867.144.668 3.194.200.966.527 Equity-Linked Bonds
Dikurangi bagian jatuh tempo
dalam waktu satu tahun (3.633.867.144.668 ) (3.194.200.966.527 ) Less current portion
Bagian jangka panjang - - Long-term portion
Pada tanggal 23 Maret 2010, Entitas Induk melalui BLD Investment Pte. Ltd., Entitas Anak, menerbitkanEquity- Linked Bondssebesar US$ 155 juta dimana telah jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2015 dan belum dapat memenuhi kewajibannya.
On March 23, 2010, the Company through BLD Investment Pte. Ltd., a Subsidiary, issued Equity-Linked Bonds in the amounts of US$ 155 million which has been due on March 23, 2015 and has not been able to fulfill its obligations.
Hasil bersih penerbitan Equity-Linked Bonds tersebut
digunakan oleh Entitas Induk untuk modal kerja, pembiayaan kembali, keperluan umum Entitas Induk
dan untuk mendanai transaksi Equity Swap dengan
Credit Suisse.
The net proceeds from Equity-Linked Bonds were used by the Company for working capital, refinancing, general corporate purposes and to fund Equity Swap transaction to be entered into with Credit Suisse.
Ikhtisar persyaratan dan kondisi dari Equity-Linked Bondstersebut adalah sebagai berikut:
The summary of terms and conditions of the Equity- Linked Bonds are as follows:
Jumlah/Amount : US$ 155.000.000 /US$ 155,000,000
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo utang atas fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 150 miliar dan Rp nihil.
Utang usaha jangka panjang pada tanggal
31 Desember 2016 dan 2015, merupakan hasil
restrukturisasi utang yang telah disepakati antara BSU, Entitas Anak, dengan para pemasok, kontraktor dan kreditur konkuren lain yang diselesaikan melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (
).
Rincian utang usaha jangka panjang pada tanggal
31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: of
PT Kinhill Indonesia 7.880.836.691 7.880.836.691
PT Daniel Mann Johnson
Mendenhall Keating 7.100.310.002 7.100.310.002
Lain-lain (masing-masing
di bawah Rp 2 miliar) 2.212.644.977 2.212.644.977
Jumlah 17.193.791.670 17.193.791.670
Dikurangi bagian jatuh tempo
dalam waktu satu tahun (17.193.791.670 ) (17.193.791.670 )
Akun ini terdiri dari:
3.633.867.144.668 3.194.200.966.527
Dikurangi bagian jatuh tempo
dalam waktu satu tahun (3.633.867.144.668 ) (3.194.200.966.527 )
Pada tanggal 23 Maret 2010, Entitas Induk melalui BLD Investment Pte. Ltd., Entitas Anak, menerbitkan
sebesar US$ 155 juta dimana telah jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2015 dan belum dapat memenuhi kewajibannya.
Hasil bersih penerbitan tersebut
digunakan oleh Entitas Induk untuk modal kerja, pembiayaan kembali, keperluan umum Entitas Induk
dan untuk mendanai transaksi dengan
.
Ikhtisar persyaratan dan kondisi dari
tersebut adalah sebagai berikut: -
Jumlah/ : US$ 155.000.000 /
Jangka waktu/ : 5 tahun /
Harga Equity-Linked Bonds/
Issuance price : 100% dari nilai nominal obligasi /
100% of bonds par value
Bunga/Interest : 8,625% dibayar setiap 3 bulan /8.625% will be paid on 3 monthly basis
Rasio konversi awal/
Initial Conversion Rate : Setiap lembar
Equity-Linked Bondsdengan nilai nominal US$ 100.000 dapat ditukarkan dengan 2.956.415 lembar saham Entitas Induk. / Each Equity- Linked Bonds with par value of US$ 100,000 is convertible into 2,956,415 Company’s shares.
Harga konversi/
Conversion price
: Harga konversi pada saat obligasi ini diterbitkan adalah Rp 309,08 per lembar saham dengan nilai pertukaran mata uang asing tetap pada saat konversi yaitu sebesar Rp 9.137,6 untuk US$ 1. Harga konversi ini dapat berubah, tergantung pada penyesuaian yang dilakukan sehubungan dengan, antara lain, perubahan nilai nominal saham, konsolidasi atau reklasifikasi saham, kapitalisasi keuntungan atau dana cadangan, pembagian dividen, pengeluaran saham baru dan kejadian-kejadian lainnya yang mempunyai efek dilusi. /Initial conversion price at the time of bonds issuance was Rp 309.08 per share with fixed exchange rate on conversion date of Rp 9,137.6 for US$ 1. Conversion price will be subject to adjustment for, among other things, subdivisions, consolidations or reclassification of shares; capitalization of profits or reserves; capital distribution; right issues and other standard dilutive events.
Pada tanggal 30 September 2011, harga konversi telah berubah menjadi Rp 255,00 per lembar saham. Perubahan tersebut dikarenakan adanya pembagian dividen pada tanggal 24 Juni 2010 dan Penawaran Umum Terbatas IV serta penerbitan Waran yang disetujui Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 25 Juni 2010.
On September 30, 2011, the conversion price was Rp 255.00 per share. This adjusment was caused by the distribution of cash dividend on June 24, 2010 and Limited Public Offering IV accompanied by issuance of Warrant free of charge that was approved at the General Meeting of Shareholders on June 25, 2010.
Selain itu obligasi menyediakan untuk call dan put option masing-masing untuk Entitas Induk dan
pemegangnya.
In addition, the bond provides for call and put options for the Company and the holder, respectively.
Pada tanggal 23 Maret 2013, para pemegang obligasi telah melaksanakanput optiondengan jumlah sebesar
US$ 151 juta atau 97,4% dari jumlah obligasi yang diterbitkan, yang informasinya diterima dari Euroclear Bank S.A./N.V. dan Clearstream Banking, sehingga pada tanggal 31 Desember 2013, Equity Linked-Bonds diklasifikasikan menjadi utang jangka pendek. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diterbitkan, Entitas Induk tengah melakukan proses restrukturisasi bersama-sama dengan beberapa pemegang obligasi yang ditunjuk oleh para pemegang obligasi sebagai
Coordinating Committee.
On March 23, 2013, the bondholders have exercised its put option with a total redemption of US$ 151 million or equal to 97.4% of the total bond issued, which the information received from Euroclear Bank S.A./N.V. and Clearstream Banking, therefore as of December 31, 2013, Equity Linked-Bonds was classified into current liabilities. Until the issuance date of this report, the Company is currently undertaking a restructuring process together with some of the bondholders appointed
Pada tanggal 23 Maret 2015, Equity Linked-Bonds telah jatuh tempo dan Entitas Induk tidak mampu melakukan pelunasan atas pokok utang dan bunga masing-masing sebesar US$ 155.000.000 dan US$ 115.457.513 sehingga diklasifikasikan menjadi utang jangka pendek. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diterbitkan, Entitas Induk tengah melakukan proses restrukturisasi bersama-sama dengan beberapa pemegang obligasi yang ditunjuk oleh para pemegang obligasi sebagaiCoordinating Committee.
On March 23, 2015, Equity Linked-Bonds has matured and the Company was unable to repay its principal and interest amounted to US$ 155,000,000 and US$ 115,457,513, respectively, and classified into short-term debt. Until the issuance date of this report, the Company is currently undertaking a restructuring process together with some of the bondholders appointed by bondholders as Coordinating Committee.
Pada tanggal 31 Juli 2016, manajemen Entitas Induk danCo-Comtelah menandatangani Nota Kesepahaman sehubungan dengan restrukturisasi obligasi konversi. Mekanisme penyelesaian yang disepakati untuk penyelesaian seluruh utang adalah melalui penyerahan sekitar 38% saham PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk., (GAP), Entitas Anak dan sisanya melalui penerbitan waran.
f. On July 31, 2016, the Company’s management and Co-Com has signed Memorandum of Understanding regarding the restructuring of convertible bonds. The settlement mechanism to be agreed for completion of the entire debt is through transfer approximately 38% shares of PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk., (GAP), a Subsidiary and the remaining debt through the issuance of warrants.
28. OBLIGASI KONVERSI (lanjutan) 28. CONVERTIBLE BONDS (continued)