RISET TEKNIKAL SAHAM HARIAN

Technical Analysis

RISET TEKNIKAL SAHAM HARIAN

Samuel Equity Research Wednesday, 11 January 2017

Flat Di 5,300 Untuk Mengawali Kenaikan

Technical Analyst perkirakan IHSG (5,309.92, -0.1%) akan bergerak Flat mendekati 5,300 dimana Flat tersebut adalah untuk mengakhiri penurunan dalam dua hari terakhir dan mempersiapkan kelanjutan dari Uptrend dengan minimal ke Rp5,400 sebagai January Effect.

Sektor Oil&Gas, Coal, Telecommunication dan Residential terlihat turun dan cenderung Flat namun berpotensi Bottom Fishing. Sektor Retail dan FMCG masih mencatat penurunan namun sektor Media, Pharmacy, Healthcare, Poultry dan Cigarettes mencatat Flat yang berpotensi naik.

Day Trading Recommendation LQ45 : BBNI dan WSKT

Non-LQ45 : BJBR dan LPKR Swing Trading Recommendation Add : No Change

Drop : No Change

 Commodity Related : Coal (ADRO, DOID), Mineral (ANTM), CPO (BWPT, LSIP)

 Consumer Related : FMCG (MYOR, ROTI), Pharmacy (INAF, KAEF), Retail (RALS)

 Infrastructure Related : Construction (ADHI, WSKT, TOTL), Oil&Gas (MEDC, ELSA) Telecom (TLKM, ISAT)

 Interest Related : Bank (BBNI), Residential (PPRO)

Riset Teknikal Saham Harian

Page 2 of 9

Day Trading Recommendation

Saham Last Price 1D %Ch Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 Daily Target Cut Loss

BBNI 5600

0.9 5560 5520 5630 5670

5720 5490

WSKT 2580

1.6 2540 2490 2610 2630

2640 2530

BJBR 2880

2.5 2780 2680 2970 3060

2940 2820

LPKR 780

1.3 770 750 790 800

800 760

 BJBR dan LPKR tidak masuk ke dalam Swing Trading Recommendation

Swing Trading Recommendation

Stock 1st Add Date

1st Add Open Price

Latest Close

% Change Since Add

Estimated Target

% Upside Potential Since

Last Close

Entry Timing

ADRO 31-Aug-16 1,145 1,685 47.2% 2,000

18.7% Wait

DOID 22-Nov-16 474 535 12.9% 620

15.9% Wait

LSIP 22-Nov-16 1,620 1,720 6.2% 2,050

19.2% Wait

BWPT 4-Jan-17 276 282 2.2% 310

9.9% Wait

ANTM 15-Sep-16 620 865 39.5% 1,100

27.2% Wait

MEDC 4-Jan-17 1,570 1,495

-4.8%

1,800

20.4% Wait

MYOR 3-Jan-17 1,645 1,755 6.7% 2,200

25.4% Wait

ROTI 8-Sep-16 1,615 1,655 2.5% 1,800

8.8% Wait

INAF 9-Sep-16 1,870 4,430 136.9% 5,500

24.2% Wait

KAEF 22-Nov-16 2,350 2,660 13.2% 3,400

27.8% Wait

RALS 3-Jan-17 1,195 1,225 2.5% 1,400

14.3% Wait

ADHI 4-Jan-17 2,180 2,240 2.8% 2,500

11.6% Wait

WSKT 4-Jan-17 2,600 2,580

-0.8%

2,900

12.4% Now

TOTL 27-Oct-16 855 785

-8.2%

920

17.2% Now

ELSA 6-Dec-16 472 438

-7.2%

580

32.4% Wait

TLKM 16-Sep-16 4,140 4,000

-3.4%

4,600

15.0% Wait

ISAT 22-Nov-16 6,100 6,050

-0.8%

7,800

28.9% Wait

BBNI 8-Nov-16 5,625 5,600

-0.4%

5,900

5.4% Now

PPRO 3-Jan-17 1,360 1,290

-5.1%

1,650

27.9% Wait

 INAF masuk ke dalam list yang perlu diwaspadai

Riset Teknikal Saham Harian

Recommendation Charts

BBNI (Rp5,600) : Bullish Continuation Untuk Menuju Rp5,975 Setelah Breakout Rp5,725

BBNI berpotensi melanjutkan kenaikan menuju Resistance di Rp5,975 setelah Breakout Rp5,725 dalam waktu dekat. Sideways seminggu terakhir terindikasi sebagai Bullish Continuation. Waspadai penurunan di bawah Rp5,500

WSKT (Rp2,580) : Bullish Continuation Untuk Mengawali Uptrend Menuju Rp2,900

WSKT berpeluang mengakhiri Throwback (penurunan paska Breakout) di Rp2,500 dan segera melanjutkan

kenaikan menuju target Rp2,900. Sangat mungkin WSKT telah mengakhiri Downtrend Channel dan memulai

Riset Teknikal Saham Harian

Page 4 of 9

BJBR (Rp2,880) : Mengakhiri Downtrend Untuk Menanjutkan Uptrend Menuju Rp3,600

Paksa Breakout Rp2,800, BJBR berpotensi memiliki peluang naik menuju Rp3,600 berdasarkan Fibonacci Extention yang ditarik sejak May'16 - Agust'16. Perlu diwaspadai penurunan di bawah Rp2,800

LPKR (Rp780) : Melanjutkan Uptrend Menuju Rp850 Paska Breakout Rp740

LPKR terinidkasi berpeluang melanjutkan kenaikan paska Breakout di Rp740. Kenaikan LPKR berpotensi

sampai Rp850 setelah Breakout Rp815. Waspadai penuruann di bawah Rp750

Riset Teknikal Saham Harian

Sectoral Movement

Riset Teknikal Saham Harian

Page 6 of 9

 Bank, Infrastructure, Property dan Commodity Related berhasil mencatat kenaikan di atas IHSG

 Sektor CPO, Mineral, Construction, Cement, Industrial Area dan Bank mencatat lebih baik dari IHSG

 Sektor Oil&Gas, Coal, Telecommunication dan Residential terlihat turun dan cenderung Flat namun berpotensi Bottom Fishing

 Consumer Related mencatat penurunan lebih rendah dari IHSG

 Sektor Retail dan FMCG masih mencatat penurunan namun sektor Media, Pharmacy, Healthcare, Poultry

dan Cigarettes mencatat Flat yang berpotensi naik

Riset Teknikal Saham Harian

Dates Saham Price Before Open Price Close Price High Price Low Price Return in 1D Return in 2D Return in 3D 10-Jan-17 ADHI 2,160 2,160 2,240 2,250 2,160 3.7%

10-Jan-17 ELSA 450 446 438 446 436 -2.7%

10-Jan-17 MYOR 1,775 1,775 1,755 1,775 1,755 -1.1%

9-Jan-17 ISAT 6,025 6,025 6,075 6,100 6,025 0.8%

9-Jan-17 PPRO 1,295 1,300 1,295 1,315 1,285 0.0%

9-Jan-17 TLKM 4,000 4,000 4,020 4,030 3,990 0.5%

9-Jan-17 WSKT 2,580 2,580 2,540 2,620 2,540 -1.6%

6-Jan-17 ANTM 870 880 865 885 865 -0.6% -1.7%

6-Jan-17 BJBR 2,850 2,850 2,910 3,000 2,800 2.1% 1.1%

6-Jan-17 KAEF 2,660 2,660 2,660 2,710 2,660 0.0% 0.0%

6-Jan-17 PPRO 1,275 1,275 1,295 1,315 1,275 1.6% 1.2%

5-Jan-17 ADHI 2,160 2,180 2,120 2,180 2,110 -1.9% -0.9% 2.8%

5-Jan-17 BWPT 272 276 272 280 270 0.0% 5.1% 2.2%

5-Jan-17 MEDC 1,555 1,570 1,500 1,600 1,440 -3.5% -4.5% -4.8%

5-Jan-17 WSKT 2,600 2,600 2,550 2,630 2,550 -1.9% -2.3% -0.8%

4-Jan-17 AISA 1,975 1,960 2,000 2,010 1,955 2.6% 1.5% 1.0%

4-Jan-17 DOID 525 530 525 535 520 -0.9% 2.8% 1.9%

4-Jan-17 INAF 4,700 4,700 4,650 4,790 4,650 -1.1% -2.6% -4.5%

4-Jan-17 WSKT 2,540 2,600 2,550 2,630 2,550 -1.9% -0.8% -2.3%

3-Jan-17 BBCA 15,500 15,700 15,675 15,775 15,625 -0.2% -0.2% -0.6%

3-Jan-17 ERAA 600 620 625 630 615 0.8% 0.8% 3.2%

3-Jan-17 GJTL 1,070 1,085 1,140 1,170 1,085 5.1% 5.1% 8.8%

3-Jan-17 MAPI 5,400 5,300 5,175 5,300 5,150 -2.4% -2.4% 2.4%

30-Dec-16 BWPT 276 276 272 280 270 0.0% -1.4% -1.4%

30-Dec-16 JPFA 1,460 1,460 1,475 1,525 1,460 4.6% 1.0% 1.0%

30-Dec-16 SCMA 2,800 2,900 2,900 2,920 2,850 0.4% 0.0% 0.0%

30-Dec-16 TOTL 770 780 780 785 775 0.7% 0.0% 0.0%

29-Dec-16 ANTM 890 890 895 905 885 0.6% -2.2% -2.2%

29-Dec-16 ELSA 436 434 432 444 430 -0.9% 0.9% 0.9%

29-Dec-16 JSMR 4,280 4,300 4,350 4,400 4,260 1.6% 0.7% 0.7%

29-Dec-16 TOTL 765 765 770 775 765 0.7% 2.0% 2.0%

27-Dec-16 BBNI 5,250 5,200 5,250 5,300 5,200 0.0% 5.3% 8.2%

27-Dec-16 ELSA 418 424 418 430 418 0.0% 1.9% 3.3%

27-Dec-16 KAEF 2,640 2,640 2,700 2,740 2,640 2.3% 6.8% 0.8%

27-Dec-16 PGAS 2,520 2,510 2,530 2,570 2,500 0.4% 10.0% 13.9%

23-Dec-16 BBNI 5,300 5,200 5,250 5,300 5,200 0.0% 3.4% 5.3%

23-Dec-16 KAEF 2,680 2,640 2,700 2,740 2,640 2.3% 1.9% 6.8%

23-Dec-16 LSIP 1,690 1,670 1,700 1,710 1,665 2.1% 2.4% 5.4%

23-Dec-16 TOTL 765 775 765 775 755 -1.3% -1.3% -0.6%

22-Dec-16 ANTM 885 885 860 890 850 -2.8% -4.0% 0.6%

22-Dec-16 JPFA 1,580 1,580 1,480 1,580 1,470 -6.3% -11.1% -11.1%

22-Dec-16 LSIP 1,745 1,745 1,690 1,760 1,685 -3.2% -2.6% -2.0%

22-Dec-16 WIKA 2,400 2,440 2,320 2,440 2,290 -3.3% -2.9% -0.8%

DAY TRADING RECOMMENDATION RECORD

Riset Teknikal Saham Harian

Page 8 of 9

Technical Analysis Glossary

Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut

Breakout : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend

Breakdown : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend

Throwback : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang berasal dari Resistance yang baru saja di-Breakout

Pullback : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-Breakdown

Technical Rebound : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi

Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi

Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut Bullish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi

Uptrend

Bearish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend

Up Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend Down Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend Day Trading : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu Swing Trading : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan

Bottom Fishing : Strategi trading dengan membeli saham yang telah turun cukup dalam

Research Team

Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research,Strategy, Banking, Consumer

andy.ferdinand@samuel.co.id +6221 2854 8148

Rangga Cipta Economist rangga.cipta@samuel.co.id +6221 2854 8396

Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst makky.dandytra@samuel.co.id +6221 2854 8382 Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction

Healthcare, Heavy Equipment, Property

akhmad.nurcahyadi@samuel.co.id +6221 2854 8144 Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility arandi.ariantara@samuel.co.id +6221 2854 8392 Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps marlene@samuel.co.id +6221 2854 8387 Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation sharlita.malik@samuel.co.id +6221 2854 8339 Adde Chandra Kurniawan Research Associate adde.kurniawan@samuel.co.id +6221 2854 8338

Private Wealth Management

Evelyn Satyono Head of PWM /

Head of Institutional Marketing

evelyn.satyono@samuel.co.id +6221 2854 8380 Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor m.alfatih@samuel.co.id +6221 2854 8129 Ronny Ardianto Institutional Equity Sales ronny.ardianto@samuel.co.id +6221 2854 8399 Clarice Wijana Institutional Equity Sales clarice.wijana@samuel.co.id +6221 2854 8395

Wahyudi Budiono Dealer wahyudi.budiyono@samuel.co.id +6221 2854 8152

Equity Sales Team

Kelvin Siwah Long Head of Equities kelvin.long@samuel.co.id +6221 2854 8150

Yulianah Institutional Equity Sales yulianah@samuel.co.id +6221 2854 8146

Indra S. Affandi Institutional Equity Sales indra.siswandi@samuel.co.id +6221 2854 8334 Lucia Irawati Head of Retail Equity Sales lucia.irawati@samuel.co.id +6221 2854 8173

Ferry Khusaeri Equity Sales ferry.khusaeri@samuel.co.id +6221 2854 8304

Iwan Setiadi Equity Sales iwan.setiadi@samuel.co.id +6221 2854 8313

Lia Chaterina Equity Sales liachaterina@samuel.co.id +6221 2854 8315

Amelia Sintama Equity Sales amelia@samuel.co.id +6221 2854 8308

Salt World Widjaja Equity Sales salt@samuel.co.id +6221 2854 8163

Jovita Widjaja Equity Sales jovita.widjaja@samuel.co.id +6221 2854 8314

James Wihardja Equity Sales james.wihardja@samuel.co.id +6221 2854 8397

Joseph Soegandhi Equity Sales joseph.soegandhi@samuel.co.id +6221 2854 8872

Dian Anggraeni Equity Sales dian.anggraeni@samuel.co.id +6221 2854 8301

Sylviawati Equity Sales sylviawati@samuel.co.id +6221 2854 8112

Verawati Gunawan Equity Sales verawati.gunawan@samuel.co.id +6221 2854 8312

Cenni Liawisusi Equity Sales cenni.liawisusi@samuel.co.id +6221 2854 8303

Frans Ferdiansah Equity Sales frans.ferdiansah@samuel.co.id +6221 2854 8337

Muhamad Faisyal Dealer m.faisal@samuel.co.id +6221 2854 8155

Wulan Budi Setyowati Dealer wulan.setyowati@samuel.co.id +6221 2854 8369

Bismar Ferryaman Dealer bismar.ferryaman@samuel.co.id +6221 2854 8368

Online Trading Sales Team

Nugroho Nuswantoro Head Of Marketing OLT nugroho@samuel.co.id +6221 2854 8372

Wahyu Widodo Marketing wahyu.widodo@samuel.co.id +6221 2854 8371

Rina Lestari Customer Service rina.lestari@samuel.co.id +6221 2854 8180

Martha Lamtiurma Tampubolon Customer Service martha.lamtiurma@samuel.co.id +6221 2854 8182

Mohamad Andhika Prasetia Customer Service andhika@samuel.co.id +6221 2854 8183