이스라엘 에너지 현황 및 정책

이스라엘 에너지 현황 및 정책

해외정보분석실 임산호(shlim12270@keei.re.kr)

▶ 약 80%에 이르는 이스라엘의 높은 에너지 수입의존도(석탄 및 석유 수입의존도 각각 거의 100%)는 국가 안보를 위협하는 요인으로 작용하고 있음.

▶ 이스라엘은 에너지자급률을 높이기 위해 자국 내 풍부하게 매장되어 있는 셰일오 일 자원과 해상 가스자원 개발을 적극적으로 추진하고 있으며, 가스중심으로의 에너지믹스 구축을 위해 석유･석탄을 가스로 대체하는 정책을 추진하고 있음.

▶ 정부는 가스개발 이익을 극대화하기 위한 제도 정비에 나서고 있는데, 특히 국 내 공급과 수출의 적절한 분배, 개발사업의 지분구조, 외국기업과의 협력 등에 대한 법･제도를 새롭게 마련하고 있음.

▶ 대규모 가스 자원과 외국투자자에게 친화적이고 부패가 적은 기업환경, 대규모 가 스시장과의 좋은 접근성과 지리적 조건 등은 이스라엘의 에너지 산업 발전의 긍 정적 요소로 작용할 것임. 중･장기적으로 가스자원을 이용한 에너지 자립국 및 순수 출국으로의 전환은 국가안보 및 경제성장에 크게 기여할 것임.

1. 에너지 수급 현황

ㅇ 약 80%에 이르는 이스라엘의 높은 에너지 수입의존도(석탄 및 석유 수입의존 도 각각

100%)는 국가 안보를 위협하는 요인으로 작용하고 있음.

-

2011년 기준으로 1차 에너지 공급량은 약 22.8Mtoe,

에너지 생산량은

4.7Mtoe(천연가스 3.5Mtoe,

기타

1.2Mtoe),

수입량은

24.9Mtoe(석탄 7.4Mtoe,

원유

14.0Mtoe,

천연가스

0.6Mtoe),

수출량은

4.3Mtoe임.

-

1차 에너지소비에서 석유 및 석탄 비중이 각각 47%와 35%로 전체의 82%

를 차지하고 있으며, 나머지

18%를 가스가 차지하고 있음.

- 이스라엘은 주변의 중동 산유국으로부터 원유를 수입하지 않기 위해 상대적 으로 덜 적대적인 이집트와 카스피해 국가들로부터 수입하고 있음.

- 가스소비 비중은 2003년에

5%

수준에서 2011년에 18%로 크게 증가하였는 데, 이는 동 기간동안 이스라엘의 첫 번째 해상가스전인 Mari-B 가스전으로 부터 천연가스 생산이 증가했기 때문임.

ㅇ

1차 에너지 소비는 1990~2000년 경제 성장기에 따른 빠른 증가세(연간 4.7%

씩 증가함)를 보였고, 이후 2000년부터는 연평균 약 1.8%씩 완만하게 증가함

.

“약 80%에 이르는 이스라엘의

높은 에너지 수입의존도는 국가 안보를 위협하는 요인으로 작용”

자료 : Enerdata

< 1차 에너지 소비구조 변화 추이(1971년~2011년) >

자료 : Enerdata

< 1차 에너지 생산 및 소비(1971년~2011년) >

ㅇ 이스라엘은 전력생산의 대부분을 화력발전에 의존하고 있는데

,

특히 석탄 및 가스화력 발전비중이 80% 이상을 차지함.

-

2011년에 전원구성(총 설비용량 13.6GW)을 보면,

가스화력발전

50%,

석탄 화력

44%,

석유화력

5%,

그리고 수력 및 재생에너지발전

1%임 .

- 원별 발전비중(총 발전량 59.6TWh)의 경우에는 석탄 59%, 가스 33%, 석유

7%,

그리고 신재생에너지

1%임 .

-

2011년에 이집트로부터의 가스 수입(전체 수요의 40%

차지)이 갑자기 중단되

고 양국을 연결하는 가스관에 대한 폭파공격이 여러 차례 발생함에 따라 가스 화력 발전설비의 가동률이 감소하고, 석탄화력 가동률은 크게 증가하였음.

※ 이집트는 2008년부터 이스라엘에 천연가스를 공급해왔으나, 2011년 ‘아랍의 봄’ 혁 명으로 정권이 붕괴하면서 가스수출을 일방적으로 중단함. 이집트 무바라크 전 대통 령은 이스라엘에 지나치게 낮은 가격으로 천연가스를 판매했다는 혐의를 받고 있 으며, 이에 2011년에는 불공정계약에 항의한 가스관 폭파 공격이 여러 차례 발발 함(인사이트 제13-13호(4.5일자) p.46 참조).

“전력생산의 대부분을 화력발전에 의존하고 있는데, 특히 석탄 및 가스화력

발전비중이 80%

이상을 차지”

자료 : Enerdata

< 전원구성(2011년) >

2. 에너지정책 담당 정부조직과 에너지원별 정책

□

에너지정책 담당 정부조직

ㅇ 에너지･수자원부(Ministry of Energy and Water Resources)는 전력･연료･천 연가스･수자원･에너지 절약 등 에너지 자원 전 분야에 대한 정책 수립 및 실 행을 담당함.

※ 에너지･수자원부는 처음 설립된 1977년부터 1996년까지 에너지･인프라부 (Ministry of Energy and Infrastructure), 1996~2012년까지 국가인프라부 (Ministry of National Infrastructure)라는 이름으로 있었음.

ㅇ 전기요금을 비롯한 에너지 요금규제와 국영전력기업

IEC(Israel Electronic Corporation)에 대한 관리는 공공서비스청(Public Utility Authority, PUA)이 담

당하며, 그 외 정부산하 위원회들이 에너지 정책을 제언하는 역할을 수행함.

-

PUA는 특히 신재생에너지 개발 및 보급 업무도 담당함 .

※ 2011년 기준으로 휘발유와 경유 가격은 리터당 2.1달러였으며, 2010년 기준 가 정용 전력요금은 kWh당 0.15센트, 산업용 전기요금은 kWh당 9.8센트였음.

- 반독점청(Anti-Trust Authority)은 에너지 공기업 및 자원개발 기업의 소유 및 지분구조를 관리하는데, 현재

Tamar가스전과 Leviathan가스전의 지분구

조를 검토하고 있음.

- 그 외 자원개발 관련 정책 및 제도에 있어서 정부에 제언 권고하는

‘Sheshinski

위원회’와

‘Tzemach

위원회’가 있음.¹⁾

1) Sheshinski위원회는 2011년에 로열티는 12.5%로 유지하되 정부에 귀속되는 생산비중 (production profits)은 2배 정도 증가한 52~62%로 되어야 한다고 정부에 권고했는데, 같은 해 의회에서 Sheshinski위원회의 권고안이 그대로 통과된 바 있음. 또한, ‘Tzemach 위원회’

는 2012년에 가스전 운영사들이 가스매장량의 50%까지만 수출할 수 있도록 해야 한다고 정부

“에너지자급률을 높이기 위해 자국내 풍부하게 매장되어 있는 셰일오일 자원과 해상 가스자원 개발을 적극적으로 추진”

※ Tzemach 위원회는 관련부처 장관들로 구성된 위원회로 2011년 10월부터 국가안보 와 이익에 기여하도록 이스라엘 해상 가스전의 활용 방안을 검토함. Sheshinski 위원회는 Tzemach 위원회에 앞서 이스라엘과 외국의 석유･가스정책 및 세제를 비교, 검토하기 위해 구성되었음.

- 자원개발 사업의 환경영향 평가를 담당하는 환경청과 자원개발관련 재정수 입을 관장하는 재무부도 중요한 역할을 수행함.

□

에너지 정책의 기본방향

ㅇ 이스라엘은 에너지자급률을 높이기 위해 자국내 풍부하게 매장되어 있는 셰일 오일 자원과 해상 가스자원 개발을 적극적으로 추진하고 있음.

- 그동안 경제성이 없어서 개발되지 못했던 셰일오일 자원이 최근 고유가 상황 에서 활발히 개발되고 있음. 셰일오일의 확인매장량은 세계에서 미국과 중국 다음으로 큰 규모인 2억

5천만 배럴로 추산됨(Enerdata).

※ Israel Energy Initiatives(IEI, 미국계 기업인 Genie Energy Ltd.의 자회사)는 Shfela 분지의 대형 셰일오일 매장지에서 원유를 추출하기 위한 프로젝트를 진 행 중임. 또한 이스라엘과 캐나다 양국은 2012년 6월 비전통자원 및 신재생에 너지 개발분야에서 상호 협력하기로 함.

- 또한 대규모로 매장되어 있는 해상 가스자원을 적극적으로 개발하여

100%

해외에서 수입하고 있는 석탄과 석유를 가스로 대체하려고 하며, 해외로의 가스 수출도 계획하고 있음. 2013년

3월 기준으로 천연가스 확인매장량은

약 9.5Tcf인 것으로 추산됨(EIA).

ㅇ 가스중심으로의 에너지 믹스 개선을 위해 운송부문과 발전부문에서 석유

･석탄

을 가스로 대체하는 정책을 추진하고 있음.

-

Economist Intelligence Unit에 따르면, 1차 에너지소비 중 석탄비중은 2011

년 35%에서

2020년 약 11%로 줄어들 것으로 전망됨.

- 석탄화력발전소를 가스화력발전소로 전환하기 위한 정책의 일환으로, 정부는

2015년 가동을 목표로 건설 중인 Ashkelton지역에 1,300MW규모의 석탄화

력발전소를 2017년부터 가스화력발전소로 전환하는 것을 검토 중에 있음.

ㅇ 정부는 가스개발 이익을 극대화하기 위한 제도정비에 나서고 있는데, 특히 국 내 공급과 수출의 적절한 분배

,

개발사업의 지분구조

,

외국기업과의 협력 등에 대한 법･제도를 새롭게 마련하고 있음.

- 이스라엘에는 독자적으로 해상 가스전을 개발할 수 있는 석유 가스 개발기 업이 없기 때문에 정부는 외국기업과의 협력을 중시하고 있음.

ㅇ 석유

- 석유소비는 운송 및 발전부문에서 가스로의 대체와 소비효율 개선으로 2013

에 권고안을 제출한 바 있음.

“대규모로 매장되어 있는 해상 가스 자원을 적극적으로 개발하여 100%

해외에서 수입하고 있는 석탄과 석유를 가스로 대체하려고 하며, 해외로 가스 수출도 계획”

년

24만4천b/d(예상치)에서 2022년에 20만 3천b/d로 감소할 것으로 전망됨.

- 정부는 석유시장 자유화를 추진하고 있는데, 원유수입 정제 판매를 독점해 왔던 국영기업

ORL(Oil Refineries Ltd.)에 대한 분할을 추진 중에 있으며,

원유 및 석유제품 수입을 자유화하였음.

- 정부는 운송부문에서 석유의존도를 낮추기 위해 2020년까지 약 30%를 가스 를 포함한 대체연료로 공급하겠다는 목표를 세움. 또한 민간 석유차량에 대 해 중과세하고, 기업의 석유소비 효율개선에 대해 보조금을 지급하는 정책도 함께 실행하고 있음.

- 수입원유의

90%는 CPC(Caspian Pipeline Consortium)송유관(카자흐스탄

원유)의 종착지인 흑해 연안의 러시아 노보로시이스크항과

BTC(Baku-Tbilisi-Ceyhan)송유관(아제르바이잔 원유)의 종착지인 지중해 연

안의 터키 세이한항에서 이스라엘의 지중해 연안 Ashkelon항과 Haifa항으로 도입되고 있음. Ashkelon항으로 수입된 원유는 홍해

Eilat항까지 연결되어

있는

Trans-Israel

송유관을 통해 자국 내 정유공장으로 공급됨.

- 한편, 지중해에 접해 있는 터키 세이한항에서

Ashkelon항까지는 약 400km

정도 되는데, 최근

BTC송유관 운영사인 BP,

그리고 터키와 이스라엘은 이 들을 해저로 상호 연결하는

4개 파이프라인(원유,

천연가스, 전력, 물)을 건 설하는 계획을 발표하였음. 특히

BP는 Ashkelon항으로 수송된 원유를 Trans-Israel

송유관과 홍해

Eilat항을 통해 아시아지역으로 수출하려고 함 .

ㅇ 가스

- 이스라엘은 중 장기적으로

Tamar

가스전과

Leviathan

가스전 개발을 통해 가스수입국에서 수출국으로의 전환을 추진하고 있음. 지난

2월 러시아 Gazprom은 Tamar

가스전의 운영사와 LNG 20년 장기계약을 체결한 바 있 음(인사이트 제13-8호

(3.1일자) p.31

참조).

※ 대우조선해양은 Tamar 가스전 FLNG 수출시설의 건설･운영에 대한 예비협정을 2011년 11월 Tamar 가스전 컨소시엄의 파트너사인 Isramco와 체결함.

-

2011년 이전까지 이스라엘은 이집트로부터 자국 가스수요의 40%를 공급받

았으나 현재는 중단된 상태임. 나머지 자국 내 가스 수요를 담당했던 Mari-B 가스전이 최근 들어 빠르게 고갈되고 있음. 그러나 2013년 3월 Tamar 가스 전에서 생산이 시작되었고, Leviathan 가스전에서는

2016~2017년부터 생산

이 개시될 예정임.

※ 이외에도 Noa, Pinnacles와 같은 소규모 가스전이 2012년부터 생산을 시작함.

- 정부는 가스를 주축으로 하는 에너지 믹스를 계획하고 있으며, 또한 가스수 출에 따른 대규모 외화유입 충격을 완화하기 위해 국부펀드를 조성하려고 함

(인사이트 제13-16호 (4.26일자) p.52

참조).

“가스수출에 따른 대규모 외화유입 충격을 완화하기 위해 국부펀드를 조성하려고 함”

자료 : Noble Energy

< Levant 분지, 이스라엘 가스전 위치도 >

- 한편, 이스라엘-터키 양국 정부는 Leviathan 가스전으로부터 터키 남쪽 해안 지역으로 연결되는 해저 가스관 건설관련 논의를 진행하고 있음. 동 사업이 추진되면 터키는 가스수입원을 다변화할 수 있고

,

이스라엘은 약

10Bcm의

가스를 터키에 수출할 수 있게 됨.

자료 : ESRI

< 터키-이스라엘 가스관 예상 위치도 >

ㅇ 전력

- 현재 전력시장은 국영전력기업인

IEC(정부 지분 99.85%)에 의해 독점화되

“전력시장은 국영전력기업IEC에 의해 독점화되어 있음. 이에 따라 정부는 전력시장 자유화 추진과 2020년까지 민자발전사업자에 의한 발전 비중을 20%로 확대하는 목표를 설정”

어 있음. 이에 따라 정부는 전력시장 자유화 추진과 2020년까지 민자발전사 업자에 의한 발전 비중을

20%로 확대하는 목표를 설정했음.

- 그러나 전력시장 자유화는

IEC노조의 반대와 정부부처들 간 의견 충돌 등으

로 인해 그동안 원활하게 추진되지 못했음. 그래서 정부는 이에 대한 해결책의 일환으로

‘New Power Stations’라는 새로운 국영전력회사를 설립하려고 함 .

※ IEC는 2013년 5월 현재 자국 총 발전량 중 약 98.4%를 생산하며, 민자발전사들이 나머 지 약 1.6%를 생산함(인사이트 제13-19호(5.24일자) p.51 참조).

- 정부는 1996년 전력법 개정을 통해 2005년 1월부터 민자발전사업을 허용하 였음. 2013년 3월 현재 약 15개의 민자발전 프로젝트가 진행되고 있으며, 이 중 Dorand Energy社는 2013~14년 가동을 목표로 약 840MW 규모의 가스 화력 발전소를 건설 중임.

- 또한, 정부는 2020년까지 총 전력생산의 10%를 신재생에너지로 충당하려고 하며, 이를 위해 2010년부터 매년 250MW 이상 설비를 증대시키려 함.

- 한편, 이스라엘은 현재 주변국들과 전력망이 연계되어 있지 않아서 여름철 피크수요 시에 대규모 정전 가능성을 안고 있음. 이에 정부는 에너지 절약 및 효율 개선을 중시하는 정책을 추진하고 있음.

ㅇ 신재생에너지

- 전체 국토의

60%

이상이 사막인 이스라엘의 기후는 태양에너지 발전에 적 합한 환경으로, 이스라엘 기업들은 이 분야에서 세계적인 기술경쟁력을 갖추 고 있음.

- 신재생에너지 시장은 2002년 형성되었는데, 당시 정부는 2016년까지 신재생 에너지 발전량 비중을 5%로 확대하는 정책을 발표하였음

. 2009년에 이러한

목표치는 상향 조정되어

2014년까지 5%, 2020년까지 10%로 수정되었음.

- 에너지 수자원부는 2020년까지 신재생에너지 발전설비를 2,760MW까지 확 충하는 계획을 설정했음.

- 정부는 2008년에 가정용 및 상업용 소규모 PV사업

(50MW quota)에 대해 FIT

제도를 도입하였고, 이후 2010년과

2011년에 중규모 및 대규모 사업으로 확

대하였음. 또한

,

정부는

125MW급의 태양열발전소 2개를 BOT

방식으로

Negev사막에 건설하는 사업을 추진하고 있음.

※ PUA는 50kW급 이상의 태양광발전설비에 생산된 전기요금을 kWh 당 약 56센 트로 설정했는데, 이는 평균 소비자 전기요금의 4배임. 이로 인해 이스라엘에 서 태양에너지 발전사업자들이 크게 증가했음.

- 풍력부문에서는

2009년에 소형 풍력터빈 (30MW quota)에 대한 FIT

적용에 이어 2011년에 중형 풍력터빈으로 확대되었음

. IEC는 풍력발전 확대를 위해

이스라엘 기업인

Afcon과 북부지역에 50MW

규모의 풍력단지 건설을 위한

MOU를 체결함.

“신재생에너지 시장은 2002년 형성되었으며, 정부는 2009년 신재생에너지 발전량 비중을 2014년까지 5%, 2020년까지 10%로 설정”

- 또한

, 2011년에 바이오가스 발전설비에 대해 FIT가 적용되었음 .

-

2012년 2월 현재까지 승인된 총 쿼터용량은 2.1GW임 .

- 한편, 미국 에너지부(DOE), 이스라엘 에너지 수자원부, BIRD 재단 등은 공 동으로

‘BIRD Energy’라는 재생에너지 개발 프로젝트를 만들었음. BIRD

재단은 현재까지 바이오연료, 풍력에너지, 태양에너지, 에너지효율화 등의 개 발프로젝트들이 승인되었음. 특히

BIRD

재단은 동 사업에

4,200만 달러를

투자할 계획임.

ㅇ 에너지 효율

- 정부는 2008년부터 에너지 소비를 줄이기 위한 에너지 절약 및 효율 정책을 본격적으로 추진하기 시작했으며, 2011년에

‘국가에너지효율프로그램 (National Energy Efficiency Program) 2010-2020’을 발표함.

- 정부는 전력소비를

2020년까지 전체적으로 20%(16.3TWh)

감축하고, 특히 가정부문에서

47%(7.7TWh)

줄이려 함.

- 현재, 에너지 수자원부 내

‘에너지절약 효율부서 ’가 에너지 절약 효율 관련

정책수립, 제도마련, 프로그램 계획 및 실행 등 모든 업무를 맡고 있음

.

3. 시사점 및 쟁점

ㅇ 대규모 가스 자원과 외국투자자에게 친화적인 기업환경, 대규모 가스시장과의 좋은 접근성과 지리적 조건 등은 이스라엘 에너지 산업 발전의 긍정적 요소로 작용할 것임

.

- 현재 이스라엘에는 수송 및 판매부문을 제외하고는 국영석유 가스회사가 부 재한 상황임

.

이 때문에 이스라엘 정부는 외국인투자자에게 우호적이며, 상 대적으로 투명성 및 부패에서 자유로운 편임

.

※ 세계은행은 185개국을 대상으로 하는 ‘2013년 기업환경평가’에서 이스라엘을 총 38위로 평가함. 세부항목에서 투자자 보호와 자금조달 용이성은 각각 6위, 12위 로 평가되었으나, 건축 관련 인허가, 전력접근성은 139위, 91위로 평가됨.

- 중 장기적으로 가스자원을 이용한 에너지 자립국 및 순수출국으로의 전환은 국가안보 및 경제성장에 크게 기여할 것임.

※ 2011년 중단된 이집트로부터의 천연가스 장기공급계약이 2013년 3월 공식적 으로 파기되었음.

ㅇ 향후 대규모 가스 생산･수출국으로 전환하는 과정에서 자원개발 규정, 자원개 발 세제, 외국인투자법, 환경규제, 자원개발 외화수입의 활용 등을 결정하는데 있어서 정부부처들간

,

경제주체간, 그리고 중앙정부와 지방정부간에 의견충돌 이 예상되기도 함.

※ 이스라엘 총리 Benjamin Netanyahu는 자국의 가스자원 중 40%를 수출하고, 60%

“중장기적으로 이스라엘은 자국의 가스자원을 이용해 에너지 자립국이자 순수출국으로 변화할 것으로 전망”

를 국내에서 공급하겠다고 지난 6월 19일 발표함(Tzemach위원회는 2012년 수출량 을 53%로 할당한 수출쿼터를 이스라엘 정부에 권고한 바 있음).

ㅇ 대외적으로 자국 가스를 주변국으로 수출하는 과정에서 이들 국가들과의 정 치･외교적 관계도 중요한 변수로 작용할 것으로 예상됨.

- 이스라엘이 에너지 생산국으로 성장할수록 에너지 개발 가공시설들에 대 한 공격 위험성도 커질 것임. 특히, 이스라엘의 지중해 연안 석유 가스터

미널인

Ashkelon항은 가자지구의 군사적 위험 범위 내에 위치함.

- 이스라엘

Benjamin Netanyahu

총리는 장차 자국의 천연가스를 수입할 가능 성이 높은 터키와의 외교적 갈등 해결에 주력하겠다고 언급함(인사이트 제

13-12호 (3.29일자) p.41

참조

).

참고문헌

에너지경제연구원

,

「세계 에너지시장 인사이트」, 각 호

Business Monitor, Israel Oil & Gas Report, 2013.3 Enerdata, Israel Energy Report, 2012.10

IHS Global Insight, Energy: Report: Israel, 2013.4.16

The Economist Intelligence Unit, Israel: Energy Report, 2013.3.21