DAILY REPORT
16 February 2017
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 1
Market Recap
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari Selasa (14/02) ditutup melemah dan berkurang 28.89 poin atau turun 0.53% dan berakhir di level 5,380.67. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 893.72 turun 7.00 poin atau terdepresiasi 0.78%.
Global Market United States
Wall Street (15/02) secara umum ditutup positif, dengan investor dan trader optimis dengan rencana peruabhan pajak dan kebijakan Donald trump. Indeks Dow Jones bertambah 107.45 basis poin atau menguat 0.52%, S&P 500 naik 0.50%, dan Nasdaq terapresiasi 0.64%. Beberapa data ekonomi AS membaik dan di atas ekspektasi pasar, seperti retail sales dan CPI, nilai CPI AS naik 0.6% di bulan Januari, tertinggi sejak bulan Februari 2013 lalu.
Asia
Bursa saham Asia (14/02) ditutup negatif, Investor menunggu hasil terstimoni Janet Yellen dalam 2 hari pertemuan. Nikkei turun 1.13% dan Hang Seng melemah 0.03%.
JCI’s Outlooks
Fundamental: Setelah sehari libur, investor akan kembali melakukan bargain hunting dan kondusifnya pilkada membuat pergerakan IHSG akan ditopang cukup positif. Kami prediksi IHSG Bullish (moderat) dengan support-resistance 5,348 –5,426.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14
JCI SDM -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14 JCI SDS IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 5,380.67 -28.89 -0.53 1.98 Vol (mn/sh) 18,603 Val (Rp Bn) 8
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) (384) Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 20,612 107.45 0.52 3.67 S&P 500 2,349.3 11.67 0.50 4.05 NASDAQ 5,819.4 36.87 0.64 7.19 FTSE 7,302.4 33.85 0.47 1.73 NIKKEI 19,239.0 -220.17 -1.13 0.65 HANG SENG 23,703.0 -7.97 -0.03 7.01 SSE Comp 3,218.4 1.55 0.05 2.62 EIDO 25.04 0.02 0.08 3.00 %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) 0.30 53.09 0.84 Gold (USD/t oz.) 0.18 1,228.0 5.80 Nickel (USD/MT) - 10,720.0 4.38 Tin (USD/MT) 2.67 19,995.0 0.36 CPO (RM/Ton) (0.87) 3,071.0 (2.91) Coal 1.99 84.6 (4.57) Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.5 BI Rate (%) 4.75 Inflation (YoY) (%) 3.31 GDP 2Q-16 (%) 5.02 USD//IDR 13,310 -1.30 JPY/IDR 117.14 2.22 SGD/IDR 9,379.2 0.80 EUR/IDR 14,131.3 0.61 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 7,910.09 2.57% 11.51% 3.30% SDS 1,077.97 1.46% 7.04% 1.20%
DAILY REPORT
16 February 2017
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 2
TECHNICAL STOCK PICK
WSKT
MACD Golden Cross
Buy Price Range Resistance Targets
2,540 2,620
Stop Loss Period
2,520 3 days Recommendation
Hold
LSIP
Bullish Trend
Buy Price Range Resistance Targets
1,560 1,610
Stop Loss Period
1,540 2 days Recommendation
Trading Buy
BNGA
Bullish Trend
Buy Price Range Resistance Targets
1,010 1,200
Stop Loss Period
1,000 3 days
Recommendation
Hold
Keterangan rekomendasi
Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan
Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan
DAILY REPORT
16 February 2017
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 3
NEWS UPDATE
Ekonomi – Suku Bunga
Pertumbuhan harga property residensial secara year-on-year di sepanjang 2016 mengalami penurunan ketimbang tahun 2015. Bank Indonesia (BI) yang merilis hasil survei, menyebutkan secara tahunan, pertumbuhan harga pada triwulan IV-2016 sebesar 2.38% (yoy), melambat dibandingkan periode sebelumnya yakni 2.75% untuk sepanjang tahun 2015. (Sumber: Kontan)
Semen Indonesia (Persero) (SMGR) Close: - Change: -
Di bulan pertama tahun 2017, penjualan semen secara nasional masih melambat. Lesunya penjualan di Januari ini juga dirasakan oleh SMGR. Sepanjang bulan Januari, SMGR cuma berhasil membukukan penjualan semen sebesar 2.18 juta ton. Jumlah ini turun tipis 0.3% jika dibandingkan penjualan Januari 2016 sebesar 2.19 juta ton. (Sumber: Kontan)
PT PP Properti (PPRO) Close: - Change: -
Catatan positif kinerja PPRO tahun lalu membuat perusahaan properti ini mempersiapkan beberapa agenda ekspansi. Salah satu ekspansi yang tengah digodok adalah ekspansi landbank. pembelian lahan-lahan tersebut akan dibiayai oleh belanja modal PPRO tahun 2017. Emiten pelat merah ini menganggarkan belanja modal Rp 1.9 triliun. (Sumber: Kontan)
Berau Coal Energy (BRAU) Close: - Change: -
Perusahaan tambang batubara BRAU akan membeli saham PT Revessel Indonesia milik PT Recapital Advisors dan PT Tripillar Guna Perkasa. Recapital memiliki 48,796 saham Revessel Indonesia. Sementara Tripillar menggenggam 50 saham perusahaan tersebut. (Sumber: Kontan)
Waskita Beton Precast (Persero) (WSBP) Close: - Change: -
WSBP merilis kinerja perdananya sebagai perusahaan terbuka. Hasilnya, moncer. Pendapatan anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) itu mencatat pertumbuhan pendapatan 78% year on year (yoy) menjadi Rp 4.72 triliun. Penjualan precast masih jadi kontributor utama pendapatan perseroan. Segmen tersebut mencatat penjualan Rp 3.01 triliun atau setara 64% terhadap pendapatan konsolidasi. Sisanya sebesar 36% atau setara Rp 1.71 triliun berasal dari penjualan readymix. Baik segmen precast maupun readymix masing-masing tumbuh sebesar 39% dan 261%. (Sumber: Britama)
Malindo Feedmill (MAIN) Close: - Change: -
MAIN optimistis kinerja keuangannya bakal jauh lebih baik. Sejumlah tekanan yang mendera selama ini sudah mulai berkurang. Manajemen optimistis mampu mencatat pertumbuhan pendapatan 10% hingga 15% tahun ini. Sebaga Catatan, Pada Q3-2016, MAIN mencetak laba bersih Rp 233.24 miliar. Padahal, periode yang sama tahun sebelumnya, MAIN masih mencatat rugi bersih Rp 70.95 miliar. (Sumber: Britama)
DAILY REPORT
16 February 2017
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 4
Technical Recommendation
Stock Code Stock Name S1 S2 S3 R1 R2 R3
AALI Astra Agro Lestari Tbk. 15,533.33 15,441.67 15,333.33 15,733.33 15,841.67 15,933.33 ABBA Mahaka Media Tbk. 50.00 49.00 48.00 52.00 53.00 54.00 ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 4,533.33 2,266.67 4,533.33 4,533.33 2,266.67 4,533.33 ABMM ABM Investama Tbk. 1,560.00 780.00 1,560.00 1,560.00 780.00 1,560.00 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. 766.67 753.33 736.67 796.67 813.33 826.67 ACST Acset Indonusa Tbk. 2,710.00 2,670.00 2,600.00 2,820.00 2,890.00 2,930.00 ADES Akasha Wira International Tbk. 1,110.00 1,090.00 1,080.00 1,140.00 1,150.00 1,170.00 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 2,176.67 2,073.33 1,986.67 2,366.67 2,453.33 2,556.67 ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 7,100.00 7,000.00 6,900.00 7,300.00 7,400.00 7,500.00 ADMG Polychem Indonesia Tbk 136.33 132.67 127.33 145.33 150.67 154.33 ADRO Adaro Energy Tbk. 1,615.00 1,585.00 1,555.00 1,675.00 1,705.00 1,735.00 AGII Aneka Gas Industri Tbk. 971.67 958.33 931.67 1,011.67 1,038.33 1,051.67 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 833.33 801.67 758.33 908.33 951.67 983.33 AGRS Bank Agris Tbk. 102.67 100.33 96.67 108.67 112.33 114.67 AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. 186.67 173.33 166.67 206.67 213.33 226.67 AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Tbk 100.00 50.00 100.00 100.00 50.00 100.00 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 1,936.67 1,913.33 1,881.67 1,991.67 2,023.33 2,046.67 AKKU Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. 83.33 81.67 79.33 87.33 89.67 91.33 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. 523.33 261.67 523.33 523.33 261.67 523.33 AKRA AKR Corporindo Tbk. 6,483.33 6,416.67 6,283.33 6,683.33 6,816.67 6,883.33
DAILY REPORT
16 February 2017
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 5 RESEARCH
Aditya Perdana Putra
Research Analyst
Aditya.Perdana@semesta-am.co.id
HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest
Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia
BRANCHES
Jakarta - Puri Serpong
Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7
Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321
Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545
Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967
Surabaya Semarang
Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17
Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Semarang 50136
Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03
Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer
This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
