PR
elanjutan I Semen Indonesia
T
ahap I
T
ahun 2017
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Pusat
Gedung Utama Semen Indonesia
Jl. Veteran, Gresik 61122,
Jawa Timur, Indonesia
The East Building, 18th Floor
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kuningan,
Jakarta 12950, Indonesia
Telp. (021) 5261174-5
Faks. (021) 5261176
JADWAL
Tanggal Efektif : 14 Juni 2017
Masa Penawaran Umum : 15 Juni 2017
Tanggal Penjatahan : 16 Juni 2017
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 20 Juni 2017
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 21 Juni 2017
OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK. (”PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.
Kegiatan Usaha Utama: Industri Persemenan
Berkedudukan di Jawa Timur, Indonesia Kantor Pusat :
Gedung Utama Semen Indonesia Jl. Veteran, Gresik 61122, Jawa Timur, Indonesia Telp. (031) 3981732, website: www.semenindonesia.com
e-mail: info@semenindonesia.com
Kantor Perwakilan Jakarta :
The East Building, 18th Floor
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia Telp. (021) 5261174-5, Faks. (021) 5261176
Perseroan memiliki 4 pabrik yang terdapat di 4 lokasi: Pabrik Tuban :
Desa Sumber Arum Kec. Kerek, Kab. Tuban, Jawa Timur
Telp. (0356) 325001-3
Biringere, Pangkep, Makassar 90112 Sulawesi Selatan Telp. (0410) 312345 Faks. (0410) 310008
Pabrik TLCC :
Le Loi Commune- Hoanh Bo district- Quang Ninh province
Tel: 84-033-369 1325 Fax: 84-033-369 1326
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SEMEN INDONESIA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SEMEN INDONESIA TAHAP I TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI”)
2EOLJDVL LQL GLWHUELWNDQ WDQSD ZDUNDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL \DQJ GLWHUELWNDQ ROHK 3HUVHURDQ DWDV QDPD 37 .XVWRGLDQ 6HQWUDO (IHN
Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah), berjangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen)
SHUWDKXQ2EOLJDVLLQLGLWDZDUNDQGHQJDQQLODLVHUDWXVSHUVHQGDULMXPODK3RNRN2EOLJDVL%XQJD2EOLJDVLGLED\DUNDQVHWLDSWULZXODQDQ EXODQVHVXDLGHQJDQ7DQJJDO3HPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLWHUKLWXQJVHMDN7DQJJDO(PLVL3HPED\DUDQEXQJDSHUWDPDDNDQGLODNXNDQSDGD WDQJJDO6HSWHPEHUVHGDQJNDQSHPED\DUDQEXQJDWHUDNKLUVHNDOLJXVMDWXKWHPSR2EOLJDVLDGDODKSDGDWDQJJDO-XQL2EOLJDVLLQL
akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SEMEN INDONESIA TAHAP II DAN/ ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN JAMINAN YANG BERSIFAT UMUM. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN MARKET SHARE PERSEORAN. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
idAA+
(Double A Plus)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BABI PROSPEKTUS
OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
37%DKDQD6HNXULWDV7HUD¿OLDVL 37'DQDUHNVD6HNXULWDV7HUD¿OLDVL 370DQGLUL6HNXULWDV7HUD¿OLDVL
Penawaran Obligasi Ini Dijamin Secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)
WALI AMANAT
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2017
