SP-0046/PO/KSEI/0816 tanggal 30 Agustus 2016 dan perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaruan hukum yang dibuat oleh para pihak yang terlibat di kemudian hari. 34 tanggal 30 Agustus 2016 juncto Perubahan I (Pertama) Perjanjian Penjaminan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016 No. 26 tanggal 20 September 2016 juncto Perubahan II (Kedua) Perjanjian Penjaminan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016 No. 29 tanggal 18 Oktober 2016, semuanya telah disiapkan untuk Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Jakarta, berikut perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaruan hukum yang dibuat oleh para pihak terlibat di kemudian hari.
RINGKASAN
KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN
Dalam hal ini Perseroan meneruskan kepada ZJK dan masyarakat melalui Surat Perseroan No. 129/HCS-KP/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 perihal Laporan Penyampaian Informasi Realisasi Penyertaan Modal pada PT CIMB Sun Life, dan telah diunggah ke situs BEI pada tanggal 1 Juli 2016.
PENAWARAN UMUM
Obligasi ini dapat ditebus berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian perwalian. Informasi tambahan mengenai penebusan obligasi ini tersedia dalam Bab XVI prospektus ini.
PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI
Perseroan tidak menyisihkan penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi, dengan mempertimbangkan optimalisasi penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.
RISIKO USAHA
STRATEGI USAHA
PROSPEK USAHA
RINGKASAN DATA KEUANGAN PENTING
PERPAJAKAN
PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
HAK SENIORITAS ATAS HUTANG
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah “Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016”. Sedangkan sisa pokok Obligasi yang ditawarkan tidak akan melebihi Rp. tiga puluh lima miliar Rupiah dijamin pada Best Deal.
RENCANA PENGGUNAAN DANA
PERNYATAAN UTANG
- Simpanan Dari Nasabah
- Simpanan dari Bank Lain
- Liabilitas Derivatif
- Liabilitas Akseptasi
- Efek-Efek yang diterbitkan
- Pinjaman Yang Diterima
- Hutang Pajak
- Beban yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-lain a. Beban yang Masih Harus Dibayar
- Liabilitas Imbalan Kerja
- Pinjaman Subordinasi
Suku bunga tahunan untuk fasilitas ini untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2016 berkisar antara . Manajemen Perseroan telah menyatakan bahwa seluruh kewajiban Perseroan per 31 Mei 2016 dituangkan dalam Prospektus ini.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
KETERANGAN 31 Mei 31 Desember
- ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
- UMUM Kegiatan Usaha
- ANALISA KEUANGAN
- PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT
- BELANJA MODAL
- RISIKO USAHA
- RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN 1. RISIKO KREDIT
- RISIKO OPERASIONAL
- RISIKO LIKUIDITAS
- RISIKO REPUTASI
- RISIKO PASAR
- RISIKO STRATEGIK
- RISIKO HUKUM
- RISIKO KEPATUHAN
- RISIKO PADA ENTITAS ANAK YANG DIKONSOLIDASIKAN
- RISIKO TERHADAP PERUBAHAN KONDISI EKONOMI MAKRO
- RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN BANK SECARA UMUM
- RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI
- KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
- KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual disebabkan oleh penurunan nilai wajar efek-efek dan obligasi pemerintah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015. Pengembalian aset untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2016 meningkat dibandingkan tahun 2015. Return on equity untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015.
Napitupulu Anggota
SUMBER DAYA MANUSIA
Sumber daya manusia merupakan aset utama perusahaan dan memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha perusahaan. Dari segi gaji, perusahaan telah memenuhi upah minimum provinsi/kota yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Per Pada tanggal 31 Mei 2016, jumlah karyawan Perseroan sebanyak 13.303 orang, terdiri dari 12.218 orang karyawan tetap dan 1.085 orang karyawan kontrak.
Ikatan Karyawan CIMB Niaga (IKN) yang terdaftar di Disnaker Jakarta Selatan dengan nomor 553/V/P/VII/2008 pada tanggal 11 Juli 2008; Serikat Pekerja Bank CIMB Niaga Indonesia (SPBCNI) yang telah terdaftar di Disnaker Jakarta Selatan dengan No. 89/V/P/XII/2004 tanggal 7 Desember 2004 dengan perubahan nama tanggal 7 Desember 2004 2009; Serikat Pekerja Bank CIMB Niaga (SKKBCN) yang terdaftar di Disnakertrans Tangerang pada tanggal 3 Agustus 2009 dengan nomor 28/Disnakertrans/VIII/2009;
Serikat Pekerja Serikat Pekerja (IKN) yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan pada tanggal 10 Juni 2013 dengan nomor 676/V/P/VI/2013. Perseroan dan Serikat Pekerja Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk periode 18 Desember 2014 sehingga PKB periode tahun tersebut akan berakhir pada tanggal 17 Desember 2016.
DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA PEMEGANG SAHAM Berikut adalah diagram kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 1 Juli 2016
Setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi, keahlian dan peluang yang ada di perusahaan.
HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DALAM PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA SERTA ENTITAS ANAK
KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK PT CIMB Niaga Auto Finance (“PT CNAF”)
Untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp 220.506 juta atau 38,50% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Beban usaha tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp 111.199 juta atau 13,35% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga dan keuangan sebesar Rp 132.278 juta, penurunan biaya notaris sebesar Rp 17.157 juta dan penurunan komisi sebesar Rp 22.237 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 mengalami penurunan sebesar Rp 370.660 juta atau 39,29% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 meningkat sebesar Rp 89.817 juta atau 12,09% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar Rp62.458 juta. dan kenaikan biaya tenaga kerja sebesar Rp 22.178 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
ASET TETAP
Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang pembiayaan konsumen-neto sebesar Rp387.281 juta, penurunan kontrak sewa-neto sebesar Rp. 59.994, dan penurunan biaya dibayar di muka sebesar Rp189.220 juta dibandingkan tanggal 31 Desember 2013 yang diimbangi dengan peningkatan penempatan pada bank lain sebesar Rp77.748 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman yang diberikan sebesar Rp 623.331 juta dibandingkan per 31 Desember 2013.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan premi administrasi asuransi sebesar Rp467.249, penurunan pembayaran bunga pinjaman kepada bank lain sebesar Rp127.840 juta yang diimbangi dengan peningkatan pendapatan bunga dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar Rp . 198.585 juta
KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM CIMB Group Sdn Bhd
TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI
Perjanjian kerjasama pemberian pembiayaan Murabahah dalam bentuk mediasi (Channeling) dengan PT CNAF, terakhir diubah dengan amandemen ke-17 tanggal 20 April 2016, dimana perseroan bertindak sebagai kreditur dalam penyediaan pembiayaan PT CNAF. Perjanjian kredit dengan PT KITA, yang dialihkan kepada PT CNAF dengan amandemen ke-14 tanggal 2 Juni 2016, dimana perseroan bertindak sebagai kreditur untuk memberikan pembiayaan kepada PT CNAF. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan pelunasan seluruh hutang oleh PT CNAF kepada perseroan, dimana jatuh tempo terakhir hutang tersebut adalah pada tanggal 28 Februari 2019.
MYR Pay Remitting Agreement tanggal 1 April 2011 dengan CIMB Bank Berhad sebagaimana diubah dengan First Amendment MYR Pay Remitting tanggal 2 Oktober 2014 dimana Perusahaan bertindak sebagai Remitting Bank. Perjanjian Kerjasama Penjualan Produk Reksa Dana dengan PT CIMB-Principal Asset Management dimana Perseroan bertindak sebagai agen penjualan Reksa Dana yang diterbitkan oleh PT CIMB-Principal Asset Management. Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan para pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 hari kalender sebelum tanggal berakhirnya perjanjian.
Perjanjian pembiayaan dengan PT CNAF di mana syarikat bertindak sebagai pemiutang untuk menyediakan pembiayaan kepada PT CNAF. Setiap perjanjian adalah sah untuk tempoh 3-4 tahun dan berakhir selewat-lewatnya pada 23 Jun 2019.
TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA
Berlaku sampai dengan diakhirinya perjanjian oleh para pihak atau salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya. Integrasi, implementasi, pemeliharaan dan dukungan antara perusahaan dan Silverlake Axis MSC Sdn Bhd sebagai vendor.
PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN
Tidak ada perjanjian pihak ketiga yang merugikan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham dan pemegang obligasi. Penggugat telah mengajukan gugatan perdata atas tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perusahaan sehubungan dengan pembelian dan penjualan mata uang asing dan kegagalan membayar jaminan simpanan Penggugat. Perkara ini merupakan perkara yang sama yang diajukan sebelumnya terhadap Perseroan oleh Penggugat dan mantan pemegang saham KD lainnya, dimana gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan dan putusan Pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dalam perkara ini, Penggugat sebagai mantan pemegang saham KD mengajukan gugatan terhadap Perseroan karena Perseroan tidak menggunakan hak opsi yang dimiliki oleh Penggugat untuk membeli kembali saham KD dari Perseroan, sebagaimana diatur dalam Putusan Konsiliasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 25 Mei 1999 No.01/ . Perkara kasasi tersebut diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan yang mengabulkan permohonan kasasi penggugat. Para Penggugat mengajukan gugatan karena tidak pernah menerima penyerahan mobil dari Tergugat I dan menuntut agar Tergugat I membayar semua kewajibannya.
TIDAK. TIDAK. Pihak Perkara Utama Perkara Nilai Perkara Status 8/PN.Jkt.Pst) Jaikishin Chandumal. Kantor Umum Kekayaan Negara C.q Kanwil X Surabaya C.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya (Tergugat II) (v) Tio Sulejman.
KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
- UMUM
- SEKILAS PERSEROAN
- PROSPEK USAHA
- PERSAINGAN USAHA
- KEUNGGULAN BERSAING
- STRATEGI USAHA
- KEGIATAN USAHA Perbankan Ritel
- PRODUK DAN LAYANAN Produk Simpanan
- PEMASARAN
- JARINGAN DISTRIBUSI Jaringan Operasional Cabang
- PENDANAAN DAN LIKUIDITAS
Perseroan memiliki produk dan layanan komersial dan syariah melalui unit usaha CIMB Niaga Syariah. CIMB Niaga Syariah merupakan unit bisnis khusus perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan bisnis perbankan syariah di Indonesia dan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus meningkat akan transaksi perbankan syariah. Keunggulan produk dan dukungan teknologi yang dipadukan dengan kualitas layanan prima merupakan konsep modern dan universal yang diterapkan oleh CIMB Niaga Syariah.
Pertumbuhan pendanaan yang positif di tahun 2015 juga dibarengi dengan kualitas aset produktif CIMB Niaga Syariah. Peningkatan kinerja pendanaan yang didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga yang baik, kualitas asset earning yang terjaga serta rasio efisiensi yang membaik berkontribusi pada peningkatan pendapatan CIMB Niaga Syariah. Hal ini juga menunjukkan kemampuan CIMB Niaga Syariah dalam mempertahankan kinerja yang baik di berbagai kondisi perekonomian.
Jaminan dari CIMB Niaga sebagai bank importir untuk melakukan pembayaran kepada eksportir pada saat jatuh tempo. CIMB Niaga Syariah menerbitkan bank garansi dengan jumlah tertentu yang akan diberikan kepada penerima jaminan atas permintaan pihak yang dijamin (nasabah).
Keterangan 31 Mei 31 Desember
- KUALITAS KREDIT
- GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
- PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
- TEKNOLOGI INFORMASI
- ASURANSI
- TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
- PENDIDIKAN
- PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- LINGKUNGAN
- FILANTROPI
- Beasiswa CIMB Niaga
- Pendidikan untuk Pemberdayaan
- Program Ayo Menabung dan Berbagi (AMDB)
- Program Kemitraan Yayasan Alzheimer Indonesia
- Program Kemitraan Yayasan Dreamdelion Indonesia
- Program Kemitraan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI)
- Ekspedisi Batas Negeri Institut Pertanian Bogor (IPB)
- Program Sekolah Sehat
- Penanaman Bambu Tabah berbasis Pengembangan Masyarakat
- Bidang Sosial Kemasyarakatan
- Bidang Keagamaan
- Bidang Penanganan Bencana
- Bidang Kesehatan
- HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
- EKUITAS
- PERPAJAKAN
- PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
- LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
- PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
- LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Tahap I dan Tahap II PT Bank CIMB Niaga Tbk masing-masing pada tahun 2012 dan 2013. Hal ini sejalan dengan rencana merger Bank CIMB Niaga dan Bank Lippo. Penawaran umum saham dan obligasi Bank CIMB Niaga dan Medium Term Notes CIMB Niaga Auto Finance.
Penawaran Umum Saham dan Obligasi Bank CIMB Niaga serta Medium Term Notes CIMB Niaga Auto Finance. CIMB Niaga Tahun 2010 Bunga Tetap/Obligasi Subordinasi Bank CIMB Niaga I Tahun 2010 Bunga Tetap. Penawaran umum saham dan obligasi Bank CIMB Niaga dan CIMB Niaga Auto Finance Medium Term Notes (lanjutan).
Penawaran umum saham dan obligasi Bank CIMB Niaga dan Medium Term Notes CIMB Niaga Auto Finance (lanjutan). 2011 dengan tingkat bunga tetap/Obligasi Bank CIMB Niaga I Tahun 2011 dengan tingkat bunga tetap. Sehubungan dengan penawaran obligasi tersebut, PT Bank CIMB Niaga memperoleh peringkat “idAAA” dari PT Pefindo.
2016 Fusion mellem PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) og PT Kencana Internusa Artha Finance (KITAF)/ Fusion mellem PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) og PT Kencana Internusa Artha Finance (KITAF).
