RISET
Penutupan Prb %Prb %Ytd P/E
Americas INDU Index 16,717.17 18.43 0.11 0.85 15.64 SPX Index 1,923.57 3.54 0.18 4.07 17.68 CCMP Index 4,242.62 -5.329 -0.13 1.58 34.02 IBOV Index 51,239.34 -1000 -1.91 (0.52) 15.74 EMEA UKX Index 6,844.51 -26.78 -0.39 1.41 19.82 CAC Index 4,519.57 -10.94 -0.24 5.21 26.00 RTSSTD Index 9,626.25 -120.66 -1.24 (5.41) 5.37 IBEX Index 10,798.70 63.9 0.60 8.89 22.90 FTSEMIB Index 21,629.71 118.36 0.55 14.03 273.36 AEX Index 407.21 -0.23 -0.06 1.35 21.25 SMI Index 8,674.52 -31.98 -0.37 5.75 19.38 Asia / Pacific NKY Index 14,790.48 158.1 1.08 (9.21) 19.33 HSI Index 23,081.65 71.51 0.31 (0.96) 10.81 SHCOMP Index 2,039.21 -1.382 -0.07 (3.63) 9.96 TWSE Index 9,075.91 -33.09 -0.36 5.39 19.08 KOSPI Index 2,003.88 8.92 0.45 (0.37) 67.67 JCI Index 4,893.91 -91.67 -1.84 14.50 20.80 SET Index 1,415.73 7.22 0.51 9.01 16.63 PCOMP Index 6,647.65 -29.02 -0.43 12.87 21.02 SENSEX Index 24,217.34 -16.81 -0.07 14.39 17.88 FSSTI Index 3,295.85 -4.86 -0.15 4.05 13.89 Sebelumnya %Prb 4,938.54 -0.017 2,920.54 0.40 4,306.70 0.91 1,474.62 0.37 114,500.63 -6.61 Terakhir Sebelumnya %Prb 18,900.00 1.85 6,884.00 -0.57 23,490.00 -1.15 103.58 -0.84 4.10 -2.68 73.90 -1.08 1,249.73 -0.19 877.50 -3.13 2,461.00 -1.54 (*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle Terakhir % Konversi (US$) Prb (Rp)
Saham Kode Last (US$) %Change Conv (Rp) Last (Rp) Telkom TLK US 43.68 -0.01 12,749.10 2,575.00 *) per share
**) 1 ADR TLK US = 40 ordinary shares TLKM **) 1 ADR IIT US = 50 ordinary shares ISAT
Volume Transaksi (Juta Saham) 4,076.11
Deskripsi Terakhir
Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) 4,855.60
Timah/Tins (US$/Ton) 23,220.00 Nilai Transaksi (IDR Juta) 8,220.66 Nilai/ saham (IDR) 2,016.79 Net Asing (IDR Juta) (642,340.00)
Komoditas
Nikel/Nickel (US$/Ton) 19,250.00 Tembaga/Copper (US$/Ton) 6,845.00 Minyak/Oil (US$/BBL) (*) 102.71 Gas (US$/MMBTU) 3.99 Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) 73.10 Emas/Gold (USD/OZ) 1,247.41 CPO PALMROTT(USD/ton) 850.00 CPO MALAYSIA(RM/ton) 2,423.00
ADR Stocks Bloomberg Code
Terakhir (Rp)
PERKIRAAN PASAR HARI INI
IHSG diperkirakan kembali menguat No Stock Top Value (IDR)
1 TLKM IJ 946,182,225,920
2 ASII IJ 680,460,681,216
3 BMRI IJ 626,938,871,808
4 BBRI IJ 597,366,341,632
5 BBCA IJ 366,978,859,008
No Stock Top Volume (Shares)
1 TLKM IJ 373,786,200.00
2 KLBF IJ 164,575,800.00
3 BIPI IJ 162,576,300.00
4 ELSA IJ 130,603,200.00
5 TRAM IJ 125,641,000.00
No Top Gainers % change
1 MYTX IJ 18.64
2 RBMS IJ 18.52
3 INPP IJ 11.11
4 BKDP IJ 8.96
5 YULE IJ 8.7
No Top Losers % change
1 GTBO IJ -11.76
2 LAMI IJ -10.43
3 WAPO IJ -8.82
4 CPGT IJ -8.49
5 ASGR IJ -8.43
No Leading Movers % change
1 NISP IJ 6.87
2 KLBF IJ 1.23
3 ADRO IJ 1.96
4 INVS IJ 5.21
5 INCO IJ 1.29
No Lagging Movers % change
1 TLKM IJ -5.81 2 BMRI IJ -4.94 3 BBRI IJ -3.87 4 ASII IJ -2.60 5 UNVR IJ -2.95 1,590 4,270 6,950 9,630 12,310 14,990 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000
1-Jan 11-Mar 20-May 29-Jul 7-Oct 16-Dec 24-Feb 5-May 14-Jul 22-Sep1-Dec 9-Feb Volume (RHS) (Bn Shares) JCI (LHS)
P E R K I R A A N P A S A R H A R I I N I
IHSG diperkirakan kembali menguat
Pekan lalu Dow ditutup +0.11% ke level 16,717 didukung oleh Laporan Ketenagakerjaan yang naik menjadi 288,000 per April 2014 dari 203,000. Hal ini menunjukkan perbaikan di tengah situasi cuaca yang masih tidak stabil. Sementara Nasdaq ‐0.12% ke level 4,243 serta S&P500 +0.21% ke level 1,924. Meski demikian regulator melaporkan terjadi perlambatan dari belanja konsumen per April 2014. Pembelian rumah tangga turun ‐0.1%, penurunan pertama sepanjang tahun. Meski dibayangi perlambatan di berbagai indikator, perekonomian US dianggap masih dapat bertahan dan akan pulih dalam waktu cepat. Pada bursa Eropa indeks ditutup mixed. FTSE London ‐0.38% DAX Frankfurt +0.04% CAC Paris ‐0.23%. Investor wait and see terhadap pengumuman kebijakan Bank Sentral Eropa minggu depan. Sementara inflasi Jerman dilaporkan 1.33% per April 2014 naik dari sebelumnya 1.04%. Pada bursa Asia rata‐rata indeks menguat. Nikkei +0.94% HangSeng +0.31% sementara Shanghai ‐0.08%. Pasar Asia merespon rilis data manufaktur Cina yang naik menjadi 50.8% per Mei 2014 dari sebelumnya 50.4%. Untuk IHSG, jum’at lalu ditutup +1.8% ke level 4,893 dan net sell asing Rp642 miliar dengan penguatan hanya terjadi di sektor perdagangan +0.4%. Investor hari ini diperkirakan akan mulai bergairah kembali dalam perdagangan setelah libur panjang pekan lalu. Fokus investor berikutnya adalah interest rate India dan unemployment rate Eropa. Indeks hari ini diperkirakan akan bergerak pada rentang 4,850‐4,990 dengan saham pilihan BBRI PGAS TLKM UNVR INVS WINS. Analyst: Dessy Lapagu (dessy@bnisecurities.co.id)
R I N G K A S A N B E R I T A
• PT Metro Realty Tbk (MTSM) membukukan rugi bersih Rp2,07 miliar di akhir Desember 2013. Hal itu seiring dengan meningkatnya beban pokok pendapatan dan pajak penghasilan menjadi penyebabnya. Perseroan mencatat beban pokok pendapatan Rp26,58 miliar atau naik 43,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012 sebesar Rp14,98 miliar.
• PT Garuda Indonesia Airliness (GIAA) Rute Penerbangan non‐stop satu satunya Jakarta‐Amsterdam. Beroperasikan layanan penerbangan nonstop Jakarta–Amsterdam. Hal ini seiring dengan bergabungnya Garuda Indonesia dalam aliansi global SkyTeam pada Maret 2014 lalu.
• PT Mitra Investindo Tbk (MITI) berencana menggabungkan nilai nominal saham (Reverse Stock) sebanyak 641.614.000 saham. Penggabungan terdiri saham Kelas A dan Kelas B. Perseroan telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum mengenai rencana Reverse Stock tersebut. Penggabungan saham juga berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga (RUPSLB) pada 30 April 2014.
• PT Dyandra Media International Tbk (DYAN) menjelaskan PT Graha Multi Utama (PT GMU) mendapat konversi saham dari piutang PT Andalusia Andrawina (PT AA) sebesar Rp4,08 miliar. PT AA merupakan kepemilikan perseroan melalui PT GMU.
• PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) membukukan pendapatan bersih US$641,7 juta (Unaudited) pada kuartal pertama 2014. Angka ini menunjukkan kenaikan 8,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berkurangnya beban penjualan mendorong peningkatan pendapatan perseroan. Selain itu, meningkatnya keuntungan bersih kurs mata uang asing menjadi faktor pendukung lainnya. Perseroan mencatat pendapatan bersih US$641,7 juta dibandingkan periode sebelumnya mencapai US$589,2 juta. Beban penjualan menurun menjadi US$10,04 juta dari sebelumnya US$10,27 juta.
• Grup Artha Graha melalui anak usahanya PT Bumi Anugerah Makmur (BAM) akan mengembangkan kawasan industri baru di Karawang, Jawa Barat. Di tahap awal disiapkan investasi Rp 1,5 triliun untuk pematangan lahan dan pembangunan infrastruktur penunjang.
• PT Modernland Realty Tbk (MDLN), menyiapkan investasi sebesar Rp 275 miliar untuk mengembangkan proyek residensial baru di Jakarta Garden City, Jakarta Timur. Klaster hunian itu diberinama Mississippi.
• BW Plantation Gunakan Belanja Modal Rp 140 Miliar. Perseroan mulai mengoperasikan pabrik ke‐ IV yang berlokasi di Kalimantan Timur pada Mei tahun ini.
• PT BISI International Tbk (BISI), berencana membangun pabrik pestisida senilai Rp 53 miliar di Mojokerto, Jawa Timur. Pembangunan pabrik tersebut diharapkan rampung pada tahun depan dan dapat berkontribusi sekitar Rp 50 miliar terhadap pendapatan perseroan di 2015.
RESEARCH TEAM
Research Division : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 E‐mail : research@bnisecurities.co.idNorico Gaman ext. 3934 norico@bnisecurities.co.id Head of Research Investment Strategy, Banking, Telco, Cement, Airline
Heru Irvansyah ext. 2030 heru.irvansyah@bnisecurities.co.id Economist
I Made Adi Saputra ext. 3968 made.sapurta@bnisecurities.co.id Fixed Income Analyst
Thendra Crisnanda ext. 2098 thendra@bnisecurities.co.id Analyst Automotive, Heavy Equipment, Property, Infrastructure, Oil and Gas
Yasmin Soulisa ext. 3987 yasmin@bnisecurities.co.id Analyst Coal and Metal Mining, Plantation Andri Zakarias ext. 2054 andri.zakarias@bnisecurities.co.id Technical Analyst Market Strategy, Commodities,
Currency, Bond & Stocks Ankga Adiwirasta ext. 3986 ankga.adiwirasta@bnisecurities.co.id Research Analyst Consumer Goods, Pharmaceutical Venia Allani Meissalina ext. 2050 venia@bnisecurities.co.id Research Assistant
Dessy Lapagu ext. 2051 dessy@bnisecurities.co.id Research Assistant Poultry
EQUITY TEAM
CM : +62 21 25543946
Fax No : +62 21 57935831
Norico Gaman ext. 3934 norico@bnisecurities.co.id Equity Division Head (PJS) Jufrani Amsal ext. 3957 amsal@bnisecurities.co.id Channel Distribution Division Head
Entis Sutisman ext. 3945 entis@bnisecurities.co.id Head of Local Institution
Chandrawati ext. 3941 chandrawati@bnisecurities.co.id Head of HO Retail Yulinda ext. 3950 yulinda@bnisecurities.co.id Institutional Sales