Technical View & Key Calls

Teks penuh

(1)

Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini

John Bogle - Don't look for the needle in the haystack. Just buy the haystack! Macro Wrap

BI Sudah Injeksi Likuiditas Rp 94,03 Triliun

Bank Indonesia (BI) masih mendorong pelonggaran likuiditas dengan mengimplementasikan kebijakan moneter yang akomodatif. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, hingga 15/6, BI telah menambah likuiditas atau QE sebesar Rp 94,03 triliun. BI juga melanjutkan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana. Hingga 15 Juni 2021, pembelian SBN di pasar perdana tercatat Rp 116,26 triliun. Ini terdiri dari Rp 40,80 triliun melalui mekanisme lelang utama dan Rp 75,46 triliun lewat mekanisme greenshoe option (GSO). (Kontan.co.id)

WHO Minta Indonesia Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar

WHO pada Kamis (17/6) menyatakan, peningkatan drastis tingkat keterisian tempat tidur rumahsakit di Indonesia bagi pasien Covid-19 harus menjadi perhatian utama. Karena itu, WHO meminta Pemerintah Indonesia melakukan penerapan langkah-langkah protokol kesehatan masyarakat yang lebih ketat. Mengacu data WHO, sepanjang pekan lalu, jumlah kasus di Indonesia mencapai 55.320. Angka itu melonjak 37% dibanding kasus pekan sebelumnya. (Kontan.co.id)

Krisis Semikonduktor Global Turut Pengaruhi Inden Mobil Insentif PPnBM

Potensi Ekspor Minyak Jelantah Asal Indonesia

Technical View & Key Calls

IHSG. Support: 6000 / 5980-5970. Resistance: 6070 / 6113-6135

PWON

Buy on Weakness, Entry Level: 466-434; Target: 474-488 / 508; Stoploss : 430

INDF

Speculative Buy, Entry level : 6250-6225; Target : 6500-6675 / 6800 / 7025; Stoploss : 6100

Market Wrap

DJIA (-0.62%), S&P500 (-0.04%), Stoxx600 (-0.12%), DAX (+0.11%)

Indeks saham AS ditutup beragam pada kamis (17/6), keyakinan akan pemuli-han ekonomi mendorong investor membeli saham teknologi AS pada hari Kamis, sehingga mengerek Nasdaq lebih tinggi. Investor masih mengamati kemungkinan hawkish Federal Reserve yang sebelumnya diperkirakan kenaikan suku bunga pasca-pandemi pertama pada tahun 2023. Pejabat Fed melihat prospek ekonomi AS pulih dengan cepat dari pandemi, dengan pertumbuhan keseluruhan di-perkirakan mencapai 7% tahun ini. Namun tetap berhati-hati agar tidak meng-ganggu pemulihan dengan belum mengakhiri langkah-langkah kebijakan yang mendukung seperti pembelian obligasi hingga sinyal kenaikan suku bunga yang terus disoroti dari kekhawatiran tentang inflasi.

Pada akhir perdagangan hari Kamis (17/6), IHSG ditutup melemah 0.17% ke level 6,068.4. Penutupan perdagangan hari kemarin diikuti aksi jual bersih inves-tor asing sebesar Rp 632.8 Miliar. Secara sekinves-toral pergerakan IHSG hari kemarin ditekan oleh sektor Energy (-1.46%) dan Consumer Non-Cyclicals (-1.08%). Adapun saham-saham big cap yang menjadi penekan indeks yaitu BBCA (-0.86%), TLKM (-1.76%), dan UNVR (-2.40%). Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS melemah (-0.82%) pada level Rp 14,335 /USD.

JCI Statistic

Daily Foreign Net Flow (IDR Bn)

JCI Performance Source: Bloomberg, HP Source: Bloomberg, HP Economic Indicators GDP Growth 1Q21 YoY (%) -0.74 GDP Nominal 1Q21 (IDR Tn) 3,969.1 CPI May. 2021 YoY (%) 1.7 Trade Bal. May 2021 (USD Bn) 2.4 BI 7-day RR Rate May. (%) 3.5 M2 April. 2021 (IDR Tn) 6,957 Third Party Fund Apr. YoY (%) 11.5 Banking Loan April. YoY (%) -2.4 Reserves May (USD Bn) 136.4

-1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2 0 -M ay 2 4 -M ay 2 7 -M ay 3 1 -M ay 3 -J u n 7 -J u n 9 -J u n 1 1 -J u n 1 5 -J u n 1 7 -J u n 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 Jun-1 8 O ct -1 8 Fe b -1 9 Jun -19 O ct -1 9 Fe b -2 0 Jun -20 O ct -20 Fe b -2 1 Jun -21 Volume, IDRbn (RHS) JCI Index Last Spot 6,068.45 1D change (%) (0.17) 1M change (%) 4.01 1Y change (%) 23.21 52W High 6,504.99 52W Low 4,754.80 Volume (bn) 20.46 Value (bn) 11,654.49 PER (TTM) 32.08 PBV (TTM) 1.52 ROE (TTM) 14.50 GIDN10YR Index 6.52

Industry and Sector

Stock News

MLPT (+0.00%) Siap Masuk Bisnis Data Center

BBTN (-0.96%) Berencana Rights Issue Awal 2022

GIAA (-1.77%) Menunda Lagi Pembayaran Kupon Sukuk

(2)

Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini Comparative Table

Stock Key Calls — INDF

Overview

INDF berada di sekitar area Support previous Low @ 6225. Speculative Buy di sekitar area ini, dengan harapan INDF mampu melanjutkan pola Triangle biru

dan bergerak naik menembus MA10 & 20 di angka 6350 (Average Up). Target pertama berada pada MA50 sampai dengan level previous High 6500-6675,

disusul Resistance selanjutnya yaitu 6800 dan 7025.

Rekomendasi:

Speculative Buy, Entry level : 6250-6225; Target : 6500-6675 / 6800 / 7025; Stoploss : 6100 Stock Key Calls — LQ45

Overview

Para pemodal disarankan untuk waspada, LQ45 mulai jebol Neckline pola Triangle dan ditutup di bawah MA20 @ 886. Maka LQ45 berpotensi melanjutkan pelemahan menuju Support minor 873-870, sebelum sampai pada Target pattern di sekitar 853 dan tutup Gap (9Nov) di 848. Untuk kembali bergerak naik, Resistance yang harus dilalui adalah MA50 & MA10 di

seputaran 890-897

Rekomendasi:

Sell; Support: 873-870 / 853-848; Resistance: 886 / 890-897.

Technical View & Key Calls Stock Key Calls — PWON

Overview

Buy on Weakness PWON di sekitar Lower Parallel Channel merah sampai dengan tutup Gap di 446-434.

PWON diharapkan mampu rebound menuju Dynamic Resistance MA10 & 20 di seputaran 474-488.

Desti-nasi selanjutnya adalah MA50 di sekitar 508.

Rekomendasi:

Buy on Weakness, Entry Level: 446-434; Target: 474-488 / 508; Stoploss : 430

Source: Bloomberg, HP

Indices Last Price 1D% 1M% 3M% Commodities Last Price 1D% 1M% 3M%

Dow Jones 33823.45 -0.62% -1.47% 2.45% Bloomberg Commodity 90.10 -3.55% -3.38% 5.15%

S&P 500 4221.86 -0.04% 1.41% 6.23% Nymex Oil 70.96 -0.11% 8.35% 18.27%

DAX 15727.67 0.11% 2.22% 6.44% Brent Crude 73.08 -1.76% 5.21% 7.47%

Nikkei 225 29018.33 -0.93% 2.15% -3.97% CPO Rotterdam

Kospi 3264.96 -0.42% 2.90% 6.49% CPO Malaysia 3549.00 -0.48% -24.28% -15.50%

Hang Seng 28558.59 0.43% -0.12% -2.88% Soybean CBT 1,329.75 -8.20% -16.24% -6.21%

Straits Times 3138.31 -0.04% -0.14% 0.02% Rubber Tocom 243.70 -0.57% -5.91% -9.71%

Shanghai 3525.60 0.21% -0.10% 1.81% Nickel Spot 17,143.00 -2.70% -4.15% 6.96%

S&P/ASX 200 7359.04 -0.37% 4.15% 9.09% Nickel Inventory 238602.00 -0.52% -6.42% -8.15%

IHSG 6068.45 -0.17% 4.01% -4.40% Tin Spot 32,097.00 -1.72% 1.28% 14.80%

LQ-45 877.52 -0.86% 1.05% -8.29% Tin Inventory 1990.00 1.27% 57.94% 8.45%

EIDO 21.21 -0.56% -0.56% -8.22% Newcastle Coal 126.00 0.60% 28.11% 38.84%

Vix Index 17.75 -2.20% -9.99% -7.70% Gold 1775.50 0.11% -5.03% 2.25%

Currency Last Price 1D% 1M% 3M% Bond Yield Last Price 1D% 1M% 3M%

USD-IDR 14355.00 -0.82% -0.50% 0.51% US 10 Year 1.50 -4.53% -8.78% -8.44%

EUR-USD 1.19 0.05% -2.53% -0.02% ID 10 Year 6.52 0.06% 0.77% -3.85%

(3)

Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini Industry and Sector

Krisis Semikonduktor Global Turut Pengaruhi Inden Mobil Insentif PPnBM

Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) otomotif sebesar 100% telah berlaku sejak Maret dan diperpanjang sampai Agustus 2021. Di tengah lonjakan permintaan yang besar, para Agen Pemegang Merek (APM) harus berhadapan dengan tantangan berupa inden pemesanan mobil yang cenderung lebih lama. Di mana, kendala kelangkaan pasokan semikonduktor memang benar terjadi di kalangan pabrikan otomotif. Namun, tantangan ini masih bisa diatasi dan bukan menjadi masalah besar. Inden yang meningkat tak mempengaruhi antusiasme para pelanggan untuk memburu mobil baru dengan harga yang lebih murah karena pengaruh insentif PPnBM. (Kontan.co.id)

Potensi Ekspor Minyak Jelantah Asal Indonesia

Indonesia punya peluang untuk mengoptimalkan ekspor minyak jelantah atau minyak goreng bekas ke luar negeri, khu-susnya Eropa. Hal ini seiring tingginya minat Eropa terhadap produk tersebut sebagai bahan baku biodiesel. Beberapa nega-ra seperti India, Pakistan, dan China bisa dilirik mengingat mereka tidak memiliki hambatan dagang setinggi Uni Eropa. Minyak jelantah sendiri dipandang sebagai subtitusi dari minyak kelapa sawit untuk bahan baku biodiesel. (Kontan.co.id)

MLPT (+0.00%) Siap Masuk Bisnis Data Center

PT Multipolar Technology Tbk (MLPT) melihat prospek yang cerah dari bisnis data center. Mengingat era digital saat ini mem-buat penggunaan data center kian dibutuhkan di Indonesia. Presiden Direktur MLPT Wahyudi Chandra mengatakan, prospek yang bagus juga didorong dari peraturan pemerintah mengenai data center, di mana berbagai data dari sektor-sektor bisnis yang ada harus berada di Indonesia. Dia menambahkan, rencana MLPT tersebut akan dilakukan melalui anak usahanya PT Graha Teknologi Nusantara (GTN), yang merupakan perusahaan yang berfokus pada layanan pengelolaan data center. (Kontan.co.id)

BBTN (-0.96%) Berencana Rights Issue Awal 2022

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tengah menyiapkan strategi mempertebal modal. Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo menyatakan salah satu upayanya dengan melakukan rights issue pada awal 2022. Ia mengatakan bahwa BTN membutuhkan penambahan modal untuk mengoptimalkan kapasitas penyaluran kredit. CAR BTN tercatat 17,6% masih lebih rendah dari Industri yang capai 24% per Maret 202. Haru juga bilang permodalan BTN masih ditopang oleh modal tier-2. Bahkan tier-1 lebih rendah lagi 12%. Ia menyatakan penambahan modal itu akan meningkatkan kapasitas penyaluran kredit BTN. (Kontan.co.id)

GIAA (-1.77%) Menunda Lagi Pembayaran Kupon Sukuk

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menunda lagi pembayaran kupon sukuk yang harusnya jatuh tempo pada 3 Juni 2021 lalu. Dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (17/6), GIAA menyebutkan, penundaan pembayaran kupon sukuk tersebut memperhatikan kondisi GIAA yang terdampak signifikan pandemi Covid-19. Garuda Indonesia juga sudah menggunakan hak masa tenggang (grace periode) pembayaran kupon sukuk selama 14 hari sejak tanggal jatuh tem-po pada 3 Juni 2021. Kutem-pon sukuk yang jatuh temtem-po tersebut adalah kutem-pon atas Trus Certificate Garuda Indonesia Sukuk Limited dengan nilai pokok US$ 500 juta. (Kontan.co.id)

BBKP (-2.80%) Dirut Baru KB Bukopin Ungkap Fokus Ke Bank Digital

Direktur Utama KB Bukopin Chang Su Choi mengatakan di masa kepemimpinannya perseroan akan fokus pada penerapan sistem keuangan yang lebih andal sekaligus penerapan teknologi informasi lebih kuat. Dia menuturkan perseroan pun mem-iliki alokasi belanja modal atau capital expenditure yang tak terbatas untuk transformasi digital ke depan, pengembangan digital juga merupakan langkah untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabah yang sejauh ini sudah sangat loyal dalam membantu perseroan keluar dari krisis. (Bisnis.com)

(4)

Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini Economic Calendar

Date Country Event

Survey Actual Prior Revised

06/17/2021 01:00 US FOMC Rate Decision (Lower Bound) 1-Jun 0 0 0 --

06/17/2021 01:00 US FOMC Rate Decision (Upper Bound) 1-Jun 0.0025 0.0025 0.0025 --

06/17/2021 01:00 US Interest Rate on Excess Reserves 1-Jun 0.001 0.0015 0.001 --

06/17/2021 08:00 CH Swift Global Payments CNY May -- 0.019 0.0195 --

06/17/2021 08:30 CH New Home Prices MoM May -- 0.0052 0.0048 --

06/17/2021 13:00 EC EU27 New Car Registrations May -- 0.534 2.186 --

06/17/2021 14:20 ID Bank Indonesia 7D Reverse Repo 1-Jun 0.035 0.035 0.035 --

06/17/2021 16:00 EC CPI YoY May F 0.02 0.02 0.02 --

06/17/2021 16:00 EC Construction Output MoM Apr -- -0.022 0.027 0.041

06/17/2021 16:00 EC Construction Output YoY Apr -- 0.423 0.183 0.2

06/17/2021 16:00 EC CPI Core YoY May F 0.009 0.01 0.009 --

06/17/2021 16:00 EC CPI MoM May F 0.003 0.003 0.003 --

06/17/2021 19:30 US Philadelphia Fed Business Outlook Jun 31 30.7 31.5 --

06/17/2021 19:30 US Initial Jobless Claims 1-Jun 360k 412k 376k 375k

06/17/2021 19:30 US Continuing Claims 1-Jun 3425k 3518k 3499k 3517k

06/17/2021 20:45 US Langer Consumer Comfort 1-Jun -- 56.2 55.4 --

06/17/2021 21:00 US Leading Index May 0.013 0.013 0.016 0.013

06/18/2021 15:00 EC ECB Current Account SA Apr -- -- 17.8b --

06/18/2021 CH FX Net Settlement - Clients CNY May -- -- -7.5b --

Oil Price Bloomberg Commodity Index

Daily Sector Performance IDR Currency

Source: Bloomberg, HP Source: Bloomberg, HP

Source: Bloomberg, HP Source: Bloomberg, HP

50 60 70 80 90 100

Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21 Charts

Corporate Action

Code Type OS:NS Rp Cum Ex Record Pay Trade

MIKA Dividend 36 18-Jun-21 21-Jun-21 22-Jun-21 14-Jul-21

VINS Dividend 3.4 21-Jun-21 22-Jun-21 23-Jun-21 15-Jul-21

TBMS Dividend 37.28 18-Jun-21 21-Jun-21 22-Jun-21 07-Jul-21

DNAR Right Issue 4:13 22-Oct-21 24-Oct-21 26-Oct-21 02-Nov-21

88 91 94 97 100 103 106 12000 13000 14000 15000 16000 17000

Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21 IDR Currency USD Index (RHS)

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21 NYMEX Oil Brent Oil

-2% 0% 2% 4% Consumer Cyclicals Infrastructures Energy Basic Materials Financials Consumer Non-Cyclicals Prop & Real Estate Industrials Technology Transportation & Logistic Healthcare

(5)

Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini

DISCLAIMER: Laporan ini diterbitkan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas, anggota Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan ini dan akses el-ektronik apa pun di dalamnya dibatasi dan dimaksudkan hanya untuk klien, entitas terkait, dan digunakan oleh penerima yang dialamatkan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas.

Laporan ini dapat berisi informasi rahasia dan/atau hak khusus secara hukum. Laporan ini tidak direproduksi, disalin, atau disediakan untuk pihak lain. Dalam keadaan apa pun laporan ini tidak dianggap sebagai penawaran penjualan atau permintaan pembelian efek. Setiap rekomendasi di laporan ini mungkin tidak tepat untuk semua investor. Dalam mempertim-bangkan setiap jenis investasi, Anda harus membuat penilaian mandiri dan mencari nasihat keuangan dan hukum yang profesional. Meskipun informasi dalam dokumen ini diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, keakuratan dan kelengkapannya tidak dapat dijamin. PT He-nan Putihrai Sekuritas secara khusus menyangkal semua kewajiban atas kerugian langsung atau tidak langsung, konsekuensi atas hilangnya keuntungan yang ditimbulkan oleh Anda atau pihak ketiga, yang mungkin timbul dari ketergantungan pada laporan ini atau atas faktor keandalan, akurasi, kelengkapan atau ketepatan waktu.

Jika Anda bukan penerima yang dituju atau telah menerima informasi ini secara tidak senga-ja, harap segera memberitahukan kepada kami. Jika Anda bukan penerima yang dituju, se-tiap penggunaan, ketergantungan pada, referensi, pengungkapan, perubahan atau penyali-nan dan/atau distribusi informasi yang terkandung untuk tujuan apa pun sangat dilarang dan mungkin melanggar hukum. PT Henan Putihrai Sekuritas tidak akan bertanggung jawab atas setiap kehilangan dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh virus yang ditransmisikan oleh laporan ini atau lampirannya, atau untuk pengiriman informasi secara tepat dan lengkap, atau untuk setiap keterlambatan dalam penerimaannya. Seluruh hak cipta dimiliki oleh PT Henan Putihrai Sekuritas. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor (+62 21) 520 6464.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :