Technical View & Key Calls

Teks penuh

(1)

Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini Peter Lynch-The natural-born investor is a myth.

Macro Wrap

BI: Nilai Transaksi E-commerce Februari 2021 Naik 45,28% Kinerja Sektor industri

Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Filianingsih Hendarta, mengungkapkan, preferensi masyarakat akan belanja daring terlihat dari pertumbuhan transaksi e-commerce pada awal tahun ini. Peningkatan penjualan daring juga terbukti dari peningkatan volume penjualan e-commerce selama bulan Februari yang tercatat 174,6 juta transaksi atau naik 107,1% yoy. (Kontan.co.id)

Impor Maret 2021 Naik, BPS: Antisipasi Industri Jelang Lebaran.

Kepala Badan Pusat (Statistik) Suhariyanto menyebutkan kenaikan impor pada Maret 2021 tidak terlepas dari pengaruh persiapan industri dalam negeri menghadapi kenaikan konsumsi saat Ramadan dan Lebaran. Impor bahan baku/ penolong tercatat naik 31,10 persen menjadi US$12,97 miliar. Kenaikan impor juga terjadi pada barang konsumsi yang menyentuh US$1,41 miliar. (Bisnis.com)

Gapmmi Optimistis Kinerja Industri Makanan & Minuman Tumbuh Tahun Ini.

Sektor Penerbangan Domestik Diperkirakan Akan Membaik Pada Tahun 2022.

Technical View & Key Calls

IHSG. Support: 6020-6000. Resistance: 6113 / 6190-6200. AKRA

Buy On Weakness, Entry Level: 3140-3110; Target: 3320-3350; Stoploss : 3070.

PGAS

Speculative Buy, Entry Level: 1205-1190; Target: 1260 / 1320; Stoploss: 1170.

Market Wrap

DJIA (+0.90%), S&P500 (+1.11%), Stoxx600 (+0.45%), DAX (+0.30%) Pada akhir perdagangan hari Kamis (15/4), Dow Jones berhasil menguat karena tanda-tanda perbaikan ekonomi dari konsumsi masyarakat dan kinerja emiten menunjukan perbaikan. Data penjualan ritel bulan Maret di AS sudah naik 10% secara bulanan, hal tersebut didukung oleh proses vaksinasi yang berjalan lancar, dan per minggu ini sudah sekitar 37.3% dari total warga AS mendapatkan vaksin terkait Covid-19. Disamping itu, Bank of America mencatatkan kinerja Q1 2021 diluar ekspektasi yang memberikan optimisme bagi pasar ekuitas di AS. Adapun, harga perdagangan komoditas minyak mentah (WTI) turun 0.14% setelah Rusia menyatakan produksi akan kembali mencetak rekor tertinggi. Pada akhir perdagangan hari Kamis (15/4), IHSG ditutup menguat 0.48% ke level 6,079.5. Penutupan perdagangan hari kemarin diikuti aksi beli bersih inves-tor asing sebesar Rp 291.4 Miliar. Secara sekinves-toral pergerakan IHSG hari ini di-topang oleh sektor agrikultur (+2.19%) dan sektor perdagangan (+1.01%). Ada-pun saham-saham big cap yang menjadi penopang indeks yaitu EMTK (+7.14%), Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS melemah 0.08% di level Rp 14,615 /USD. JCI Statistic

Daily Foreign Net Flow (IDR Bn)

JCI Performance Source: Bloomberg, HP Source: Bloomberg, HP Economic Indicators GDP Growth 4Q20 YoY (%) -2.19 GDP Nominal 4Q20 (IDR Tn) 3,929.2 CPI Mar. 2021 YoY (%) 1.37 Trade Bal. Feb 2021 (USD Bn) 2.01 BI 7-day RR Rate Feb. (%) 3.50 M2 February 2021 (IDR Tn) 6,810 Third Party Fund Feb YoY (%) 10.11 Banking Loan Feb. YoY (%) -2.15 Reserves March (USD Bn) 137.10

Last Spot 6,079.50 1D change (%) 0.48 1M change (%) (3.65) 1Y change (%) 35.68 52W High 6,504.99 52W Low 4,441.09 Volume (bn) 13.07 Value (bn) 8,352.31 PER (TTM) 24.87 PBV (TTM) 1.56 ROE (TTM) 14.13 GIDN10YR Index 6.57

Industry and Sector

Stock News

WIKA (-1.57%) Berencana Investasi di Smelter Nikel Tahun Depan

JPFA (+4.23%) Alokasi Capex Rp1,9 Triliun, Siap Lebih Agresif Tahun Ini.

FREN (+2.27%) Akan Rights Issue 5,82 Miliar Saham

(2)

Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini Comparative Table

Stock Key Calls — PGAS

Overview

PGAS telah tunaikan Target turun dari pola Double Top di sekitar angka 1150 (pink), pun saat itu juga tertahan oleh lower channel jk.pendek (black). RSI telah berada di wilayah Oversold, layak untuk

Specu-lative Buy apalagi masih tertopang oleh Support Trendline jk.panjang (green). Target bervariasi dari MA10 / 1260 , atau MA20 1320 (sekalian tutup Gap

1300). Rekomendasi:

Speculative Buy, Entry Level: 1205-1190; Target: 1260 / 1320; Stoploss: 1170.

Stock Key Calls — LQ45

Overview

LQ45 semakin memantapkan diri di atas MA10 setelah uji Support kemarin pada Low 897. Fokus hari ini adalah mencoba tembus MA20 / 918-920, disusul mematahkan trend turun jk.pendek ini ke atas Re-sistance Trendline (pink) dan MA50 berturut-turut

pada level : 925 dan 935. Rekomendasi:

Buy, Support: 897; Resistance: 918-920 / 925 / 935.

Technical View & Key Calls Stock Key Calls — AKRA

Overview

Buy On Weakness AKRA ketika berada di Support lower channel dari trend naik jk.panjang. Average Up

sebaiknya dilakukan bertahap selepas Resistance MA10 / 3200 dan MA20 / 3250. Target terdekat yang coba diraih adalah setara level previous High 3320, up

to MA50 di sekitar 3350. Rekomendasi:

Buy On WEakness, Entry Level: 3140-3110; Target: 3320-3350; Stoploss: 3070.

Source: Bloomberg, HP

Indices Last Price 1D% 1M% 3M% Commodities Last Price 1D% 1M% 3M%

Dow Jones 34035.99 0.90% 3.29% 10.46% Bloomberg Commodity 86.56 0.79% 0.70% 7.59% S&P 500 4170.42 1.11% 5.08% 10.67% Nymex Oil 63.37 -0.14% -2.21% 21.03%

DAX 15255.33 0.30% 4.79% 10.64% Brent Crude 66.94 0.54% -2.82% 21.49%

Nikkei 225 29642.69 0.07% -0.93% 3.94% CPO Rotterdam

Kospi 3202.78 0.26% 4.42% 3.79% CPO Malaysia 4103.00 1.76% -4.20% 7.55%

Hang Seng 28793.14 -0.37% -0.81% 0.77% Soybean CBT 1,418.25 0.59% -0.09% 0.11% Straits Times 3184.77 0.17% 2.55% 5.99% Rubber Tocom 223.90 -0.49% -16.92% -28.58% Shanghai 3398.99 -0.52% -1.39% -4.69% Nickel Spot 16,321.25 -0.08% 0.94% -9.18% S&P/ASX 200 7062.10 0.05% 3.44% 5.16% Nickel Inventory 263202.00 -0.01% 0.95% 5.57%

IHSG 6079.50 0.48% -3.65% -4.61% Tin Spot 27,959.00 0.69% 6.66% 30.04%

LQ-45 908.44 0.39% -3.68% -8.12% Tin Inventory 1600.00 0.95% -9.86% -2.14%

EIDO 21.85 1.02% -4.92% -10.78% Newcastle Coal 93.50 0.11% 3.31% 6.98%

Vix Index 16.57 -2.47% -17.27% -31.92% Gold 1766.03 0.12% 2.00% -3.41%

Currency Last Price 1D% 1M% 3M% Bond Yield Last Price 1D% 1M% 3M%

USD-IDR 14615.00 -0.08% -1.45% -4.07% US 10 Year 1.57 -0.67% -3.24% 44.48%

EUR-USD 1.20 0.04% 0.58% -0.87% ID 10 Year 6.57 -3.88% -3.04% 6.25%

USD-JPY 108.64 0.11% 0.33% -4.56% ID 30 Year 7.13 -0.01% 1.32% 7.48%

(3)

Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini Industry and Sector

Gapmmi Optimistis Kinerja Industri Makanan dan Minuman Tumbuh Tahun Ini.

Industri manufaktur di Indonesia pelan tapi pasti mulai bangkit. Sejalan dengan capaian data indeks manufaktur yang dirilis belakangan ini. Bank Indonesia merilis PMI-BI yakni berada di level 50,01% pada kuartal I-2021 atau meningkat dari ca-paian di kuartal IV-2020 yakni 47,29%. Ketua Umum Gapmmi menilai, realisasi data-data indeks manufaktur cukup meng-gambarkan kinerja di industri makanan-minuman Indonesia. (Kontan.co.id)

Sektor Penerbangan Domestik Diperkirakan Akan Membaik Pada Tahun 2022.

Industri Penerbangan merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dari Pandemi Covid-19. Data ICAO menunjukkan jumlah penumpang pesawat turun 59%-60% tahun lalu. Sementara data IATA menyebutkan, pendapatan maskapai turun 54,7% di 2020 YoY. Berdasarkan hasil kajian itu, pemulihan sektor penerbangan domestik diprediksi akan mulai membaik pada awal tahun 2022 dan penerbangan internasional akan membaik pada tahun 2023. (Kontan.co.id)

Stocks News

WIKA (-1.57%) Berencana Investasi di Smelter Nikel Tahun Depan

Emiten kontraktor PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. berencana memperluas area investasi ke smelter nikel pada 2022. Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito mengatakan perseroan memiliki visi untuk menjadi unggulan (champion) di bidang investasi EPCC (Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning), industrial, dan tambang logam. Untuk investasi di sektor tambang logam, Agung menyebut saat ini emiten dengan kode saham WIKA sudah memiliki posisi yang cukup kuat dalam pembangunan smelter nikel. Perseroan pun berniat memperdalam kontribusinya di dalam smelter nikel dengan melakukan investasi. (Bisnis.com)

JPFA (+4.23%) Alokasi Capex Rp1,9 Triliun, Siap Lebih Agresif Tahun Ini.

Emiten unggas PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp1,9 triliun pada 2021. Kepala Divisi Pembibitan Ayam dan Peternakan Komersial Japfa Comfeed Indonesia A. Harwanto mengatakan bahwa tahun ini perseroan cenderung akan lebih agresif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Emiten berkode saham JPFA itu mengalokasikan capex sebesar Rp1,9 triliun, lebih tinggi daripada realisasi capex 2020 sebesar Rp1,65 triliun.Dari alokasi belanja modal tersebut, JPFA telah merancang perluasan di sejumlah sektor usahanya, salah satunya akan membangun beberapa fasilitas bahan baku dan pembangunan corn dryer di Palu. JPFA juga akan membangun rumah potong ayam dan cold storage tambahan. Untuk di sektor komersial, JPFA akan membangun dan mengembangkan beberapa fasilitas baru. (Bisnis.com)

FREN (+2.27%) Akan Rights Issue 5,82 Miliar Saham

PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) akan melaksanakan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) alias rights issue sebanyak 5,82 miliar saham Seri C dengan harga penawaran Rp 120 per saham. Dengan be-gitu, keseluruhan nilai rights issue ini mencapai Rp 697,87 miliar.Sekitar 85% dana hasil rights issue tersebut akan digunakan untuk menambah modal di PT Smart Telecom (Smartel). Nantinya, Smartel akan menggunakan dana ini untuk membayar cicilan utang dan bunga kepada China Development Bank Corporation dengan nilai masing-masing US$ 37,5 juta dan US$ 3,26 juta pada Mei 2021. Kemudian, sekitar 15% dana hasil rights issue akan digunakan sebagai modal kerja untuk Smartfren Telecom. Modal kerja yang dimaksud mencakup pembayaran sewa menara, biaya sewa jaringan, dan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jastel USO ke pemerintah. (Kontan.co.id)

TPIA (-1.37%) Akan Tebar Dividen US$ 38,5 juta

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) akan membagikan dividen tunai tahun buku 2020 sebesar US$ 38,5 juta. Ber-dasarkan data RTI, jumlah saham TPIA yang beredar per 31 Maret 2021 mencapai 17.833.520.260 unit. Dengan begitu, dividen tunai yang akan dibagikan tersebut setara dengan US$ 0,002159 per saham. Sebagai informasi, laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan ke entitas induk Chandra Asri Petrochemical sepanjang 2020 melejit 124,4% yoy, dari US$ 22,88 juta menjadi US$ 51,35 juta. Alhasil, jumlah laba per saham dasar TPIA naik menjadi US$ 0,0029 dari sebelumnya hanya US$ 0,0013. (Kontan.co.id)

(4)

Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini Economic Calendar

Date Country Event

Survey Actual Prior Revised

04/16/2021 09:00 CH GDP YTD YoY 1Q 0.185 -- 0.023 --

04/16/2021 09:00 CH Industrial Production YTD YoY Mar 0.265 -- 0.351 --

04/16/2021 09:00 CH Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Mar 0.26 -- 0.35 --

04/16/2021 09:00 CH Property Investment YTD YoY Mar 0.3 -- 0.383 --

04/16/2021 09:00 CH Surveyed Jobless Rate Mar 0.054 -- 0.055 --

04/16/2021 09:00 CH Retail Sales YTD YoY Mar 0.317 -- 0.338 --

04/16/2021 09:00 CH Retail Sales YoY Mar 0.28 -- -- --

04/16/2021 09:00 CH Industrial Production YoY Mar 0.18 -- -- --

04/16/2021 13:00 EC EU27 New Car Registrations Mar -- -- -0.193 --

04/16/2021 16:00 EC Trade Balance SA Feb 22.0b -- 24.2b --

04/16/2021 16:00 EC Trade Balance NSA Feb -- -- 6.3b --

04/16/2021 16:00 EC CPI YoY Mar F 0.013 -- 0.009 0.009

04/16/2021 16:00 EC CPI MoM Mar F 0.009 -- 0.009 --

04/16/2021 16:00 EC CPI Core YoY Mar F 0.009 -- 0.009 --

04/16/2021 19:30 US Housing Starts Mar 1613k -- 1421k --

04/16/2021 19:30 US Housing Starts MoM Mar 0.135 -- -0.103 --

04/16/2021 19:30 US Building Permits Mar 1750k -- 1682k 1720k

04/16/2021 19:30 US Building Permits MoM Mar 0.017 -- -0.108 -0.088

04/16/2021 21:00 US U. of Mich. Sentiment Apr P 89 -- 84.9 --

04/16/2021 21:00 US U. of Mich. Current Conditions Apr P 96 -- 93 --

04/16/2021 21:00 US U. of Mich. Expectations Apr P 85 -- 79.7 --

04/16/2021 21:00 US U. of Mich. 1 Yr Inflation Apr P 0.033 -- 0.031 --

04/16/2021 21:00 US U. of Mich. 5-10 Yr Inflation Apr P -- -- 0.028 --

04/15/2021 04/18 CH Foreign Direct Investment YoY CNY Mar -- -- -- --

Oil Price Bloomberg Commodity Index

Daily Sector Performance IDR Currency

Source: Bloomberg, HP Source: Bloomberg, HP

Source: Bloomberg, HP Source: Bloomberg, HP

Charts

Corporate Action

Code Type OS:NS Rp Cum Ex Record Pay Trade

UNTR Dividend 473 19-Apr-21 20-Apr-21 21-Apr-21 11-May-21

DSNG Dividend 12.5 16-Apr-21 19-Apr-21 20-Apr-21 06-May-21

ANTM Dividend 16.74 15-Apr-21 16-Apr-21 19-Apr-21 07-May-21

(5)

Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini

DISCLAIMER: Laporan ini diterbitkan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas, anggota Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan ini dan akses el-ektronik apa pun di dalamnya dibatasi dan dimaksudkan hanya untuk klien, entitas terkait, dan digunakan oleh penerima yang dialamatkan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas.

Laporan ini dapat berisi informasi rahasia dan/atau hak khusus secara hukum. Laporan ini tidak direproduksi, disalin, atau disediakan untuk pihak lain. Dalam keadaan apa pun laporan ini tidak dianggap sebagai penawaran penjualan atau permintaan pembelian efek. Setiap rekomendasi di laporan ini mungkin tidak tepat untuk semua investor. Dalam mempertim-bangkan setiap jenis investasi, Anda harus membuat penilaian mandiri dan mencari nasihat keuangan dan hukum yang profesional. Meskipun informasi dalam dokumen ini diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, keakuratan dan kelengkapannya tidak dapat dijamin. PT He-nan Putihrai Sekuritas secara khusus menyangkal semua kewajiban atas kerugian langsung atau tidak langsung, konsekuensi atas hilangnya keuntungan yang ditimbulkan oleh Anda atau pihak ketiga, yang mungkin timbul dari ketergantungan pada laporan ini atau atas faktor keandalan, akurasi, kelengkapan atau ketepatan waktu.

Jika Anda bukan penerima yang dituju atau telah menerima informasi ini secara tidak senga-ja, harap segera memberitahukan kepada kami. Jika Anda bukan penerima yang dituju, se-tiap penggunaan, ketergantungan pada, referensi, pengungkapan, perubahan atau penyali-nan dan/atau distribusi informasi yang terkandung untuk tujuan apa pun sangat dilarang dan mungkin melanggar hukum. PT Henan Putihrai Sekuritas tidak akan bertanggung jawab atas setiap kehilangan dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh virus yang ditransmisikan oleh laporan ini atau lampirannya, atau untuk pengiriman informasi secara tepat dan lengkap, atau untuk setiap keterlambatan dalam penerimaannya. Seluruh hak cipta dimiliki oleh PT Henan Putihrai Sekuritas. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor (+62 21) 520 6464.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :