Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Harga Minyak Brent Mencapai level Terendah pada Senin (9/3) di level $31.02
LAPORAN PASAR HARIAN
Senin, 9 Maret 2020
EDISI 46/03/2020
• Dalam penutupan pasar pada hari Senin (09/03), Rupiah kembali terdepresiasi sebesar -1,04% ke level Rp 14.393/USD dibandingkan penutupan pasar sebelumnya (06/03).
Dibandingkan dengan awal tahun, rupiah telah terdepresiasi sebesar -3,66%. Sementara bila dibandingkan dengan nilai pada awal bulan, rupiah terdepresiasi sebesar -0,52%.
• Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat mengalami penurunan pada penutupan bursa hari ini (09/03) sebesar -6,58%. Posisi IHSG pada penutupan hari ini berada di level 5.136,8. Dibandingkan awal tahun, IHSG telah menurun sebesar -18,46%.
• CDS 5T Indonesia berada di level 143,04 pada penutupan Senin (09/03). Dibandingkan dengan awal tahun, posisi CDS 5T Indonesi a telah naik sebesar 111,22%.
• Yield Obligasi Indonesia 10T pada Senin (09/03) berada pada level 7,06%, lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya (06/03) y ang berada di level 6,73%. Sementara itu, yield obligasi AS 10T berada pada level 0,50%.
• Berdasarkan beberapa harga komoditas yang diamati, pada penutupan pasar hari ini (09/03) Minyak Brent, Minyak WTI dan CPO me ngalami penurunan harga masing-masing ke level 36,09 USD/Barrel, 32,17 USD/Barrel, dan 2.328 MYR/MT. Sementara itu, Gas Alam dan Batubara tidak mengalami perubahan ha rga, masing-masing pada level 1,71
USD/MMBTu dan 65,9 USD/MT .
• Peristiwa Domestik dan Global:
• Harga minyak dunia turun secara signifikan setelah Arab Saudi menyatakan perang harga dengan Rusia. Arab Saudi menyatakan aka n kembali meningkatkan produksi jika diperlukan untuk menekan harga. Harga minyak Brent mencapai level terendah sejak Januari 2016 yaitu pada level $31.02 pada Se nin (9/3).
• Lembaga Pemeringkat Internasional Moody's, memproyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara G20, termasuk Indonesia, tertekan karena wabah virus korona. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi hanya sebesar 4,8% dari proyeksi awal 5,0%. Sedangkan ekonomi Tiongkok diproyeksikan turun dari 6,1% menjadi 4,8%. Begitu pula dengan Jepang dari 0,7% diproyeksikan menjadi stagnan 0%. Secara keseluruhan, Moody's merevisi pertumbuhan ekonomi negara -negara G20 menjadi 2,1% atau 0,5% lebih rendah dari proyeksi awal, yakni 2,6%.
• Sejumlah negara menganggarkan dana yang besar untuk memberikan stimulus ke sejumlah sektor industri dengan tujuan menopang e konomi sekaligus mendanai penanganan virus korona serta penelitian vaksin. Tiongkok yang menjadi wabah dan jumlah kasus terbanyak telah mengeluarkan dana sekitar US$ 16 miliar. Beberapa negara lain juga telah mempersiapkan paket stimulus fiskal yaitu Italia sebesar US$4,06 miliar, Australia sebesar US$6,6 miliar, AS sebesar US$8,3 miliar, dan Korea Selatan sebesar US$ 9,8 miliar.
• Sumber: Bloomberg, CNN, Kontan.
Nilai Tukar Perubahan
(%) Malaysia Filipina Thailand Vietnam China Indeks
Dollar Tanggal Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
3/9/2020 Rp 14,393 -1.04 -1.04 0.12 -0.54 0.01 -0.26 0.75 3/9/2020 1.402 0.986 1.302 1.969 0.261 1.849
3/6/2020 Rp 14,243 -0.48 -0.23 -0.10 0.42 0.04 0.07 0.91
3/5/2020 Rp 14,175 -0.44 0.38 -0.07 -0.69 -0.02 -0.17 0.53
3/4/2020 Rp 14,113 1.20 0.66 0.28 0.61 0.05 0.62 -0.19
3/3/2020 Rp 14,283 -0.13 -0.08 -0.12 -0.49 0.04 -0.10 0.21
3/2/2020 Rp 14,265 0.37 0.29 0.52 0.61 0.04 0.45 0.79
NILAI TUKAR
Tanggal
Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian) Koefisien Variasi (%) Selama 1 Tahun Terakhir
86 88
90 92
94 96
98
100 102
104
Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20
Indonesia Malaysia Filipina Thailand
-3.66 -2.98
0.13 -5.14
-0.13 0.20 -3.56
5.75 -12.90
-9.59 -2.39 -12.63
-4.17
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China India Jepang Brazil Rusia Turki Afrika Selatan Argentina
Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$
(1/1/2019=100)14,393
13500 13700 13900 14100 14300 14500 14700
Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)
-0.52 -0.04
0.63 -0.10
0.16 0.61 -2.48
5.05 -3.36
-2.45
2.46 -2.26
-0.43
Perbandingan Perubahan Kurs Negara
%ytd %mtd
IHSG Indonesia Return IHSG (%)
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
Hanoi Vietnam
Shanghai
China DJI US Tanggal Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
3/9/2020 5136.8 -6.58 -3.97 -6.76 -7.83 -6.44 -3.01 0.00 3/10/2019 3.407 2.876 3.664 4.691 2.407 3.391
3/6/2020 5498.5 -2.48 -0.53 -1.66 -1.89 -1.19 -1.21 -3.58
3/5/2020 5638.1 -0.21 0.07 0.25 0.89 0.89 1.99 4.53
3/4/2020 5650.1 2.38 0.76 1.13 0.26 1.28 0.63 -2.94
3/3/2020 5518.6 2.94 0.80 0.61 2.94 1.73 0.74 5.09
3/2/2020 5361.2 -1.68 -1.06 -0.57 -0.36 0.99 3.15 0.00
2/28/2020 5452.7 -1.50 -1.52 -2.58 -3.91 0.29 -3.71 -4.42
2/27/2020 5535.7 -2.69 0.70 0.84 2.10 2.49 0.11 -0.46
2/26/2020 5688.9 -1.70 -0.38 -3.86 -5.05 -0.05 -0.83 -3.15
Koefisien Variasi (%) Selama 1 Tahun Terakhir
PASAR SAHAM
Tanggal
Indonesia Return Saham (% Harian)
-18.46
-10.36 -19.23
-20.39
-13.66
3.74 -3.50
-14.28 -11.05 -16.73
-9.37
IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China NIFTY India KOSPI Korea NIKKEI Jepang Dow Jones US
Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
80 85 90 95 100 105 110 115
Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 IHSG Indonesia FTSE Malaysia
PSEi Filipina SET Thailand
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan
(1/1/2019=100)5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 6800
7000
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea
Selatan Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan
3/9/2020 - - -16.6 - - - -1219.8 -123.6 -283.8 -66.0 -512.9 -45.0 -773.9 -2800.0
3/6/2020 -91.6 -74.1 -5.4 -109.0 -0.9 - -595.5
3/5/2020 10.1 -41.9 18.5 -136.2 -0.4 -305.4 -191.0
3/4/2020 -4.3 -28.6 -14.3 39.8 -16.8 -107.3 210.9 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea
Selatan
3/3/2020 -17.1 -61.0 -18.0 -169.8 -12.8 -319.6 -445.4 -462.2 -786.3 -409.2 -1701.8 -89.3 1013.1 -5965.1
3/2/2020 -20.6 -78.2 -30.2 -137.8 -14.2 -41.6 -559.2
Afrika
Selatan Thailand Mexico India Korea
Selatan Indonesia Afrika
Selatan China Thailand Mexico India Korea Selatan
3/9/2020 - - - -1180.5 -715.2 -477.2 -413.1 1590.5 -252.5 1332.9
3/6/2020 -169.1 -60.7 - - 101.9
3/5/2020 75.0 2.5 - 41.9 36.1
3/4/2020 80.3 -204.1 - 197.7 488.2 Indonesia Afrika
Selatan China Thailand Mexico India Korea Selatan
3/3/2020 -312.3 -62.6 - -217.6 375.4 -2252.4 -331.3 63444.2 -715.4 3310.0 -1819.6 9585.6
3/2/2020 -389.2 -88.1 - -274.5 331.4
1.00Capital Inflow -1.00 Capital Outflow Keterangan Data Terakhir
Bond
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan
3/9/2020 3/9/2020 3/9/2020 3/9/2020 3/9/2020 3/6/2020 3/9/2020 3/6/2020 3/9/2020 3/9/2020 3/2/2020 3/6/2020 3/9/2020
Equity (Bulanan MTD)
Equity (Tahunan YTD)
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
Tanggal
Equity (Harian)
Tanggal
Bond (Harian)
Bond (Tahunan YTD) Indonesia
- - -76.6 -130.1 -371.5 -602.3
Bond (Bulanan MTD)
-340 1
571
-493 -269
-519 -651 -20
776
-514 3,740
118
-237 964
-355 609
-224 -66 -106 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Equity Flow Bulanan
4000-2,071 999
-350 666
2,067 1,409
-239 1,729
2,766
-708 -523 1,766 2,010
1,174
-500 2,236
893
-211 1,007
-3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000
Bond Flow Bulanan
4000PEREKONOMIAN AS
95.24
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
0.16
-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35
0.40
US 10Y - 2Y Bond Yield
152.5
3.5
3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
148 149 149 150 150 151 151 152 152 153 153
Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs
Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and Unemployment (%)
2.50
3.80
-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
4.5
Inflasi US (% yoy)
Indeks Dollar
HARGA KOMODITAS
66.12
36.09 56.25
32.17
20 30 40 50 60 70
80 Oil Brent
Oil WTI
Minyak (USD/Barel)
2,328
1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100
3300
CPO (MYR/MT)
4.837
1.708
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
5.5
Gas Alam (USD/MMBTu)
103.35
65.90
60 65 70 75 80 85 90 95 100
105
Batu Bara (USD/MT)
INDIKATOR RISIKO
7.1
0.50
300 350 400 450 500 550 600 650 700
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nov-18 Feb-19 May-19 Aug-19 Nov-19 Feb-20
Spread (bps) - RHS
Yield Obligasi Indonesia 10T Yield Obligasi US 10T
111.22 45.42
80.08 6.19
43.76 9.34
155.58 78.31
Indonesia Meksiko Peru Turki Brazil Afsel Malaysia Filipina
Perbandingan CDS 5T (% YTD)
7.06 0.50
1.00 0.74
0.81
2.84
4.33 2.53
Indonesia US Singapore Hongkong Thailand Malaysia Philipines China
Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
143.04 299.60
142.97 178.59
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20
Indonesia Turkey Brazil South Africa
Perbandingan CDS 5T
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
4.97
6.01
4.50 4.70 4.90 5.10 5.30 5.50 5.70 5.90 6.10 6.30
Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
9.0
Inflasi Bulanan (%, yoy)
-2 0 2 4 6 8 10
Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)
-3 -1 1 3 5 7 9 11 13 15
Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam
Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%,yoy)
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA
-8.1
0.320.8
-5 -4 -3 -2 -1 0 1
-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2
Thousands
Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS
% Transaksi Berjalan thd GDP
% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan
105 110 115 120 125 130 135
Cadangan Devisa (miliar USD)
6 8 10 12 14 16 18 20
Nilai Ekspor Nilai Impor
Nilai Ekspor dan Impor (Miliar USD)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
