R
ABU,
16
A
GUSTUS2017
IHSG
M
ARKETM
OVEMENTIHSG kembali menguat 0,6% di perdagangan kemarin dan berada pada level 5.835. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bergerak stagnan di level Rp 13.361,- per dolar AS. Penguatan IHSG dipicu laju positif 9 sektor saham. Penguatan dipimpin sektor konsumsi yang naik 1,03%. Pasar masih menantikan isu reshufle jilid 3 pada beberapa hari yang akan datang ini. IHSG pada hari ini diperkirakan akan bergerak stagnan menyusul hari libur Kemerdekaan Indonesia dan pasar global yang bergerak stagnan di perdagangan kemarin.
G
LOBALU
PDATEPasar saham Wall Street berakhir stagnan pasca turunnya tensi AS dan Korut. Indeks Dow Jones, S&P dan Nasdaq flat masing-masing ke posisi 21.999, 2.465 dan 6.333. Sementara bursa Eropa bergerak menguat seiring berita kenaikan kinerja perusahaan dan turunnya tensi ancaman perang AS dan Korut. Indeks Eurostoxx dan FTSE100 naik masing-masing 0,3% dan 0,4%.
N
EWSH
IGHLIGHTSTPIA rights issue Rp 5 triliun
MYRK cetak laba bersih 1H17 Rp 23,3 miliar JSMR ikut tender divestasi jalan tol milik WSKT WIKA Gedung IPO Awal November
GDYR Rilis Ban Baru
Neraca Perdagangan Nasional Juli Defisit
Pendapatan Negara RAPBN 2018 Diproyeksi Tumbuh 8,2% Undisbursed Loan Meningkat
Program JKN Diproyeksi Berkontribusi ke PDB Hingga Rp289 T
Statistik Close Prev % chg
IHSG 5,835.0 5,801.5 0.6 Nilai (Rp Miliar) 5,722.0 4,951.0 15.6 Volume (jt saham) 10,224.0 6,350.0 61.0 Net asing (Rp miliar) 58.5 -298.1 -119.6
Sumber: LOTS
GRAFIK IHSG
Sumber: LOTS
BURSA DUNIA
Indeks Close Prev % chg
Dow Jones 21,999.0 21,993.7 0.0 S&P 500 2,464.6 2,465.8 0.0 Nasdaq 6,333.0 6,340.2 -0.1 DJ Euro Stoxx 3,461.9 3,450.7 0.3 FTSE 100 7,383.9 7,353.9 0.4 Nikkei 225 19,753.3 19,537.1 1.1 Hang Seng 27,175.0 27,250.2 -0.3 Shanghai 3,251.3 3,237.4 0.4 KOSPI 2,334.2 2,334.2 0.0 STI 3,294.9 3,308.7 -0.4 KLSE 1,772.4 1,771.1 0.1 SET 1,567.2 1,561.3 0.4 Sensex 31,449.0 31,449.0 0.0 Sumber: Bloomberg HARGA KOMODITAS
Komoditas (USD) Close Prev % chg
Minyak Mentah 47.6 47.6 -0.1 Kelapa Sawit 2,623.0 2,623.0 0.0 Nikel 10,298.5 10,407.0 -1.0 Timah 20,250.0 20,460.0 -1.0 Emas 1,271.5 1,282.1 -0.8 Batubara2 78.0 77.0 1.3 Batubara1 61.8 61.8 0.0 Tepung terigu 146.5 146.5 0.0 Karet 1.9 1.9 0.0 Sumber: Bloomberg
1) Harga mingguan, Newcastle index 2) CIF ARA 1yr-forward price
SAHAM DUAL LISTING
es
Emiten Close* Eq. Rp % chg
TLKM 35.4 2,367.6 -0.2 TINS 0.1 752.6 6.4 ANTM 0.0 360.6 -4.4 *) Penutupan terakhir (USD/saham) Sumber: Bloomberg INDIKATOR EKONOMI
Kurs Close Prev % chg
IDR/USD 13,361.0 13,349.0 -0.1
BI Rate dan Inflasi MoM YoY
Inflasi, Juli 2017 0.22% 3.88% BI 7 day RR, Juni 2017 4.75%
Sumber: BPS, BI dan Bloomberg
REKSADANA
R
ABU,
16
A
GUSTUS2017
D
AILY
V
IEW
Hal.| 2
News Highlights
C
ORPORATETPIA rights issue Rp 5 triliun
TPI akan melakukan rights issue sebanyak 278,7 juta lembar saham dengan harga pelaksanaan Rp 18.000,- per saham dan rasio 47:4. Total dana yang akan diperoleh adalah Rp 5 triliun yang akan digunakan untuk membiayai capex perseroan terutama untuk penambahan kapasitas produksi, diversifikasi produk dan belanja modal lainnya.
MYRK cetak laba bersih 1H17 Rp 23,3 miliar
MYRX membukukan penurunanan pendapatan 1H17 sebesar 68,2% YoY mencapai senilai Rp 271,9 miliar dibandingkan dengan pendapatan 1H16 Rp 858,8 miliar. Sementara itu, laba bersih perseroan pada periode yang sama anjlok signifikan 93% YoY dari Rp 318,9 miliar menjadi Rp 23,3 miiar.
JSMR ikut tender divestasi jalan tol milik WSKT
JSMR akan mengikuti tender divestasi 9 ruas jalan tol milik PT Waskita Toll Road, anak perusahaan WSKT yang mulai diproses pada bulan Agustus ini.
WIKA Gedung IPO Awal November
Ditengah mengerjakan kontrak dengan nilai Triliunan Rupiah, anak usaha WIKA yakni WIKA Gedung bersiap untuk menggelar IPO di Bursa Efek Indonesia. Rencana IPO ini ditargetkan akan dilakukan pada awal November 2017 dengan target dana Rp 3 Triliun. Rencananya dana dari IPO ini akan digunakan WIKA Gedung untuk ekspansi usaha.
GDYR Rilis Ban Baru
GDYR merilis ban baru dari 2 kategori kendaraan dalam pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017. Kategori SUV (sport utility vehicle) dan komersial menjadi target ekspansi produk baru GDYR. Hal ini merupakan strategi GDYR ditengah potensi pertumbuhan mobil SUV dan komersial pada semester II 2017.
ECONOMIC
Neraca Perdagangan Nasional Juli Defisit
Neraca perdagangan RI pada bulan Juli tercatat deficit US$270 juta setelah 6 bulan berturut-turut mengalami surplus, dipicu oleh laju nilai impor yang menembus US$13,89 miliar dibandingkan ekspor yang sebesar US$13,62 miliar. Meski demikian, ini mencerminkan positifnya aktivitas industry dalam negeri, karena tingginya impor didorong oleh impor bahan baku/ penolong yang melonjak 40,79%.
Pendapatan Negara RAPBN 2018 Diproyeksi Tumbuh 8,2%
Pemerintah memproyeksikan pendapatan negara dalam RAPBN 2018 sebesar Rp1.878,44 triliun, tumbuh 8,2% YoY dari proyeksi 2017 sebesar Rp1.736,06 triliun, sementara belanja negara diproyeksi Rp2.204,38 triliun, tumbuh 5,02% YoY. Dengan komposisi tersebut, deficit anggaran yang dipatok pemerintah 2,19%, lebih rendah dari proyeksi tahun ini 2,67%. Keyakinan perbaikan prospek ekonomi tahun depan tersebut didorong oleh optimism terhadap pemulihan ekonomi global, perbaikan harga komoditas, dan perbaikan ekonomi domestic.
SECTORAL
Undisbursed Loan Meningkat
Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dirilis OJK, per Mei 2017 fasilitas kredit yang belum ditarik (undisbursed loan) mencapai Rp1.345,02 triliun, naik 6,9% YoY, sementara penyaluran kredit perbankan tumbuh 8,71% YoY menjadi Rp4.070,45 triliun. Para banker menilai gejala tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pelaku usaha masih menunggu situasi ekonomi kembali normal untuk melakukan ekspansi.
Program JKN Diproyeksi Berkontribusi ke PDB Hingga Rp289 T
Program Jmainan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) diproyeksikan dapat berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia hingga Rp289 triliun pada 2021 dari Rp152 triliun 2016, antaralain terhadap jasa kesehatan yang diselenggarakan pemerintah mencapai Rp57,9 triliun, industry farmasi dan alkes mencapai Rp10,3 triliun, jasa kesehatan dan kegiatan social swasta Rp14,6 triliun. Pertambahan peserta JKN akan meningkatkan investasi di sector kesehatan, seperti pembangunan fasilitas kesehatan, produksi obat dan alkes, dan untuk jangka panjang, program tersebut akan mendorong meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan dari 1,45 juta orang/ tahun pada 2016 menjadi 2,56 juta orang/ tahun pada 2021 dan meningkatkan SDM. Hingga saat ini, jumlah masyarakat yang mengikuti Program JKN-KIS telah mencapai 180 juta jiwa, lebih dari 70% jumlah proyeksi penduduk pada 2017.
R
ABU,
16
A
GUSTUS2017
D
AILY
V
IEW
Hal.| 4
Jl. Jendral Sudirman Kav. 3 Jakarta 10220 Tel : (021) 5785 1818 Fax : (021) 5785 1637
RESEARCH TEAM
Theodorus ArielKristian Analyst theodorus.ariel@lotussekuritas.com (62-21) 5785 1818 ext.2050 Febby Stephanie Analyst febby.stephanie@lotussekuritas.com (62-21) 5785 1818 ext.2068 Rendy Candra Analyst rendy.candra@lotussekuritas.com (62-21) 5785 1818 ext.2069 Wijaya Naibaho Support wijaya.naibaho@lotussekuritas.com (62-21) 5785 1818 ext.2052
BRANCH OFFICE
Pluit Kelapa Gading
Kawasan CBD Pluit Blok A No.20 Sentra Bisnis Artha Gading Jl. Pluit Selatan Raya No.1 Jl. Boulevard Artha Gading Blok A6B No. 7
Jakarta 14440 Jakarta Utara 14240 Tel : +6221 66675345 Tel : +6221 45856402 Fax : +6221 66675234 Fax : +6221 45873961
Bandung Puri
Komplek Paskal Hyper Square Blok C No. 15 Rukan Grand Taman Aries Niaga Jl. Pasir Kaliki No. 25 - 27 Jl. Taman Aries – Kembangan Blok G 1 No. 1 I
Bandung 40181 Jakarta Barat 11620 Tel : +6222 86061027 Tel : +6221 2931 9515 Fax : +6222 86060684 Fax : +6221 2931 9516
Surabaya Medan
Ruko Permata Bintoro Jalan Kartini No.5
Jl Ketampon Kav 1-2 Medan 20152
Surabaya Tel : +6261 451 8855
Tel : +6231 562 2555 Fax : +6261 451 6836 Fax : +6231 567 1398
Medan
Kampus STMIK-STIE MIKROSKILL Jl. Thamrin No 140
Medan 20152
DISCLAIMER
This report has been prepared by PT. Lotus Andalan Sekuritas on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Lotus Andalan Sekuritas.
