IDX Statistics Closing
JCI 4049.893
Transaction Value (Rp t) 4,052
Transaction Volume (mn shares) 3,637
Foreign net buy (sell) (Rp b) 683,933
Total Market Capitalization (Rp t) 3,559.29 Key Indices Closing 1 day return
JCI 4,049.89 1.46% LQ 45 695.66 1.84% EIDO 29.39 3.12% IDX 28.20 2.81% DOW JONES 12,943.82 0.56% YTD Change % 5.96% 3.29% 0.27% -0.95% 5.94% NASDAQ 2,976.08 0.84% 14.24% FTSE 5,687.73 0.83% 2.07% NIKKEI 9,115.35 0.54% 7.81% HANG SENG 19,735.53 1.51% 7.06% STRAITS TIMES 2,945.33 1.19% 11.30% KLSE 1,607.74 0.43% 5.03% S&P 500 1,374.02 0.62% 9.26%
FOREX RATE (IDR) CHANGE
USD/IDR 9,337.50 -41.90 EUR/IDR 11,752.65 -59.55 JPY/IDR 117.06 -0.37 SGD/IDR 7,390.80 -35.93 AUD/IDR 9,607.82 -20.00 GBP/IDR 14,633.74 -78.73 Previous Day:
Pada penutupan perdagangan hari Selasa (03/07), IHSG naik sebanyak 58,353 poin (1,46%) ke level 4049,893. Ada sebanyak 177 saham yang naik, 59 saham yang mengalami koreksi, dan 85 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 4,052 triliun. LQ45 naik 12,543 poin (1,83%) ke level 695,658. Sektor -sektor yang berada di zona hijau adalah sektor agrikul-tur naik 2,5%, sektor consumer goods naik 2,18%, dan sektor infrastruktur naik 2,08%. Foreign nett buy sebe-sar Rp 683,933 miliar. Indeks Komposit Shanghai men-guat 0,14%. Indeks Hang Seng melonjak 1,51%. Indeks Nikkei 225 naik 0,70%. Indeks Straits Times naik 0,86%.
Today’s Market:
Pada perdagangan hari Rabu (4/7), secara teknikal indeks masih berpotensi untuk melanjutkan penguatan, pada kisaran 4035-4085. Data ekonomi AS seperti data pemesanan pabrik yang berada diatas estimasi, serta spekulasi mengenai kemungkinan akan adanya perlonggaran kebijakan moneter dari bank sentral Eropa maupun China, dapat memberikan sentimen terhadap indeks.
Top Technical
Buys
:
DH
DAILY RESEARCH
WEDNESDAY, JULY 04, 2012
Commodities Price 1 day return
CRUDE OIL / BARREL 87.42 -0.27% COAL / MT 90.40 -0.12% NATURAL GAS / mmBtu 2.92 0.59% GOLD / OUNCE 1,616.57 -0.05% YTD Change% -11.51% -18.40% -2.44% 3.30%
CORPORATE NEWS
•
PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) membentuk joint venture dengan PT Milko Beverage
In-dustry untuk produksi makanan dan minuman kesehatan. Dalam kerja sama tersebut,
perseroan memiliki 51% saham dan 49% sisanya dimiliki PT Milko Beverage Industry.
In-vestasi joint venture tersebut sebesar Rp 100-150 miliar. Joint venture ini baru bisa
ber-operasi dalam satu hingga dua tahun lagi. Perseroan masih menargetkan dapat
menga-kuisisi 3-4 perusahaan di bidang kesehatan tahun ini dengan tujuan memperkuat lini
bis-nis perseroan di sektor produk kesehatan. Dengan kerjasama ini perseroan dapat
mencip-takan produk yang mempunyai keunggulan inovatif berupa produk berbahan dasar susu
yang dapat diterima oleh penderita lactose intolerant atau kelainan yang tidak dapat
men-cerna susu. (Positive)
•
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) melakukan penawaran umum terbatas saham
(rights issue) dengan menunjuk Credit Suisse sebagai agen penjual internasional.
Perse-roan akan melepas 12,9% saham dengan target perolehan dana sekitar Rp 2,45 triliun.
Perseroan menunjuk tiga penjamin pelaksana emisi rights issue (underwriter) yaitu
Ba-hana Securities, Danareksa Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas. Harga pelaksanaan dari aksi
korporasi itu diperkirakan mencapai Rp 1620 per saham. Dengan penerbitan saham baru
akan meningkatkan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) tahun ini
men-jadi 18%. Saat ini CAR perseroan mencapai 14%. Tahun depan, perseroan akan
mengge-lar penawaran umum berkelanjutan obligasi tahap II sebesar Rp 2 triliun dari PUB tahap I.
Pada kuartal I 2012, perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp 313 miliar atau
tum-buh 28% dibandigkan periode yang sama tahun lalu sebanyak Rp 245 miliar. (Positive)
•
PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menetapkan kupon Obligasi Global Mediacom I 2012
seri A sebesar 9,75% per tahun dan seri B sebesar 10,5% per tahun. Nilai obligasi dengan
kupon tetap itu mencapai Rp 1,5 triliun. Dalam masa penawaran awal terjadi kelebihan
penawaran atau oversubscribed. Perseroan menunjuk Danareksa Sekuritas, Indo Premier
Securities dan MNC Securities ditunjuk sebagai joint lead underwriter obligasi perseroan.
Dana hasil obligasi akan digunakan untuk mendanai belanja modal (capital expenditure)
dan modal kerja, serta membeli peralatan untuk kebutuhan bisnis media. Obligasi
terse-but mendapatkan peringkat idA+ atau A+ dari PT Pefindo. Pencatatan obligasi di bursa
pada 13 Juli 2012. (Positive)
•
PT Bank Mandiri TBk (BMRI) membukukan kredit kepemilikan rumah (KPR) sekitar Rp
25,3 triliun hingga akhir semester I 2012, lebih tinggi 30% dari periode yang sama tahun
lalu sebesar Rp 19,5 triliun. Perseroan akan meningkatkan penyaluran ke segmen rumah
di bawah tipe 70 meter persegi untuk mengantisipasi peurunan bisnis pasca
pemberla-kuan aturan rasio kredit terhadap agunan (loan to value) untuk KPR dan uang muka
mini-mal per 15 Juni 2012. Target pertumbuhan KPR hingga akhir 2012 sebesar 30% masih
belum berubah. Hingga kuartal I 2012, total outstanding kredit konsumsi perseroan
men-capai Rp 40,7 triliun, naik 27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. (Positive)
•
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) membeli kembali saham sendiri
(buyback) sepanjang Mei-Juni 2012. Total saham yang sudah dibeli kembali sebanyak
9,67 juta saham. Harga rata-rata buyback saham Rp 14.618 per saham. Sehingga dana
yang telah dikeluarkan sebanyak Rp 141,47 miliar. Dana pembelian kembali saham masih
tersisa Rp 1,9 triliun, masih di bawah anggaran pembelian yang disiapkan Rp 2,04 triliun.
Saham yang telah dbeli tersebut akan dicatat sebagai treasury stock. (Positive)
DH
3672900 2 2000Icbp Bsde Yup…..Dal buat cpiI 2809 09 Kerja dulu ya om lagi nguli Ya hxTLah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Wednesday, July 04, 2012
These recommendations are more based on technical and just for one day trading
RESEARCH DEPARTMENT
By: Eddy Wijaya (+6221-3925550)
TICKER RECOMMENDATION PRICE ENTRY EXIT S2 S1 R1 R2 EXPLANATION AGRICULTURE
AALI Trading Buy 21100 21100 21450 20550 20900 21450 21800 Macd : reversal LSIP Trading Buy 2750 2750 2825 2650 2700 2825 2900 Stoc osc : golden cross BWPT Buy on Weakness 1520 1500 1540 1480 1500 1540 1560 White spinning top
BANK & FINANCE
BMRI Buy on Weakness 7350 7250 7450 7150 7250 7450 7600 Long legged doji BBRI Trading Buy 6550 6550 6650 6350 6450 6650 6750 Stoc osc : uptrend BBNI Buy on Weakness 3875 3825 3900 3750 3825 3900 3950 Stoc Osc : uptrend BBCA Trading Buy 7500 7500 7600 7300 7400 7600 7700 Morning star BDMN Trading Buy 6100 6100 6200 5950 6050 6200 6350 Stoc osc : uptrend BJBR Trading Buy 950 950 970 920 940 970 990 Stoc osc : uptrend
CONSUMER GOODS
INDF Trading Buy 4925 4925 5000 4850 4900 5000 5100 Macd : uptrend GGRM Buy on Weakness 63000 62400 63600 61700 62400 63600 64100 White spinning top UNVR Trading Buy 24750 24750 25100 24200 24500 25100 25400 Morning star MYOR Trading Sell 24250 24250 24000 23700 24000 24500 24800 Macd : downtrend CPIN Trading Sell 3225 3175 3250 3125 3175 3250 3300 Black spinning top ICBP Buy on Weakness 5800 5700 5900 5600 5700 5900 6000 Dragonfly doji
INDUSTRY
ASII Buy on Weakness 6950 6900 7000 6800 6900 7000 7150 Doji
UNTR Trading Buy 22300 22300 22500 21900 22100 22500 22700 Stoc osc : uptrend SMGR Trading Buy 12100 12100 12250 11800 11950 12250 12400 Stoc osc : uptrend INTP Trading Buy 18650 18650 18850 18300 18500 18850 19050 Long white candle
INFRASTRUCTURE
TLKM Trading Buy 8350 8350 8450 8000 8200 8450 8550 Rsi : uptrend ISAT Buy on Weakness 4300 4250 4350 4200 4250 4350 4450 Doji
PGAS Buy on Weakness 3550 3500 3625 3450 3500 3625 3700 White spinning top AKRA Trading Buy 3750 3750 3800 3650 3700 3800 3900 Macd : uptrend
MINING
BUMI Buy on Weakness 1180 1160 1200 1140 1160 1200 1220 Stoc osc : uptrend PTBA Buy on weakness 15400 15300 15500 15100 15300 15500 15700 Black spinning top ADRO Take profit 1550 - 1580 1500 1520 1580 1620 Stoc osc : overbought ITMG Buy on Weakness 38000 37750 38300 37500 37750 38300 38650 Doji
MEDC Buy on Weakness 1830 1810 1850 1780 1810 1850 1870 Stoc osc : uptrend INCO Trading Sell 2825 2775 2875 2725 2775 2875 2925 Rsi : downtrend BORN Buy on Weakness 570 560 580 540 560 580 600 Doji
ANTM Buy on Weakness 1370 1350 1380 1320 1350 1380 1400 Macd : uptrend TINS Buy on Weakness 1470 1450 1490 1430 1450 1490 1520 White spinning top
DH
Global Equity Indices YTD Change 7/4/2012 Forward 2012 P/E Ratio (Best Est.)
DJIA 5.94% 12,943.82 12.35 S&P500 9.26% 1,374.02 13.14 Euro Stoxx 0.17% 2,320.43 9.66 FTSE 100 2.07% 5,687.73 10.29 CAC 40 3.53% 3,271.20 9.85 DAX 11.53% 6,578.21 10.06 Nikkei 225 7.81% 9,115.35 13.81 Hang Seng 7.06% 19,735.53 10.20 Shanghai Composite 1.35% 2,229.19 9.76 ASX 200 2.56% 4,160.50 12.45 KOSPI 2.68% 1,874.68 9.44 STI 11.30% 2,945.33 13.59 LQ45 3.29% 695.66 13.79 JCI 5.96% 4,049.89 14.19
Selected Indonesian Equities YTD Change 7/4/2012
AALI -2.8% 21,100 LSIP 22.2% 2,750 BWPT 35.7% 1,520 BMRI 8.9% 7,350 BBRI -3.0% 6,550 BBNI 2.0% 3,875 BBCA -6.3% 7,500 BDMN 48.8% 6,100 BJBR 4.4% 950 INDF 7.1% 4,925 GGRM 1.5% 63,000 UNVR 31.6% 24,750 MYOR 70.2% 24,250 CPIN 50.0% 3,225 ICBP 11.5% 5,800 ASII -6.1% 6,950 UNTR -15.4% 22,300 SMGR 5.7% 12,100 INTP 9.4% 18,650 TLKM 19.4% 8,350 ISAT -23.9% 4,300 PGAS 11.8% 3,550 AKRA 24.0% 3,750 BUMI -45.7% 1,180 PTBA -11.2% 15,400 ADRO -12.4% 1,550 ITMG -1.7% 38,000 MEDC -24.5% 1,830 INCO -11.7% 2,825 BORN -31.3% 570 ANTM -15.4% 1,370 TINS -12.0% 1,470 ASRI 10.9% 510 JSMR 32.1% 5,550 BSDE 21.4% 1,190
DIVIDEN
RIGHT ISSUE
STOCK SPLIT
UPCOMING IPO
DH
Ticker Status DPS (IDR) Cum Date Ex Date Recording Payment
BBKP Final 27 15 Juni 2012 18 Juni 2012 20 Juni 2012 4 Juli 2012
INTP Final 293 18 Juni 2012 19 Juni 2012 21 Juni 2012 5 Juli 2012
BUMI Final 14,31 19 Juni 2012 20 Juni 2012 22 Juni 2012 6 Juli 2012
GJTL Final 10 19 Juni 2012 20 Juni 2012 22 Juni 2012 6 Juli 2012
GDYR Final 296 20 Juni 2012 21 Juni 2012 25 Juni 2012 9 Juli 2012
MNCN Final 35 22 Juni 2012 25 Juni 2012 27 Juni 2012 11 Juli 2012
SMRA Final 23 27 Juni 2012 28 Juni 2012 2 Juli 2012 16 Juli 2012
ANTM Final 90,99 27 Juni 2012 28 Juni 2012 2 Juli 2012 16 Juli 2012
APLN Final 6 27 Juni 2012 28 Juni 2012 2 Juli 2012 16 Juli 2012
UNVR Final 296 27 Juni 2012 28 Juni 2012 2 Juli 2012 13 Juli 2012
KLBF Final 95 28 Juni 2012 29 Juni 2012 3 Juli 2012 17 Juli 2012
MAPI Final 35 28 Juni 2012 29 Juni 2012 3 Juli 2012 17 Juli 2012
SMAR Final 200 29 Juni 2012 2 Juli 2012 4 Juli 2012 18 Juli 2012
SMSM Final 50 29 Juni 2012 2 Juli 2012 4 Juli 2012 17 Juli 2012
SGRO Final 87,3 5 Juli 2012 6 Juli 2012 10 Juli 2012 20 Juli 2012
ASRI Final 6,13 5 Juli 2012 6 Juli 2012 10 Juli 2012 24 Juli 2012
CMNP Final 18 5 Juli 2012 6 Juli 2012 10 Juli 2012 24 Juli 2012
MYOR Final 130 10 Juli 2012 11 Juli 2012 13 Juli 2012 27 Juli 2012
Ticker Ratio Price Cum Date Ex Date Recording Trading
SUPR 9:40 5150 2 Juli 2012 3 Juli 2012 5 Juli 2012 9 Juli 2012
ITTG 5:2 104 4 Juli 2012 5 Juli 2012 9 Juli 2012 11 Juli 2012
BTEK 2:9 1250 4 Juli 2012 5 Juli 2012 9 Juli 2012 11 Juli 2012
MCOR 14:100 200 5 Juli 2012 6 Juli 2012 10 Juli 2012 12 Juli 2012
Ticker OS:NS Record Trade
KLBF 1:5
KREN 1:4
Company Business Offering Date Share Price Listing Date
Kobexindo Tractors Alat berat 272.500.000 400 5 Juli 2012
Toba Bara Sejahtera Pertambangan 2 Juli 2012 317.966.500 1900 6 Juli 2012
DISCLAIMER
This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affili-ates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present
DH
FOREX RATE (USD) CHANGE
IDR/USD 0.10684 -0.00015 EUR/USD 1.25840 -0.00240 JPY/USD 0.01253 0.00000 SGD/USD 0.79130 -0.00030 AUD/USD 1.02830 0.00000 GBP/USD 1.56720 -0.00170
ASUMSI MACRO APBN 2012 APBN-P 2012 2011
GDP (%) 6.7 6.5 6.4
Inflation (%) 5.3 7 5.3
IDR/USD (IDR) 8,800 9,000 9,250
SBI—3 Bulan (%) 6.0 5.0 6.5
Crude Oil (USD/brl) 90.00 105.00 80.00
Oil Production (bpd) 950,000 930,000 970,000
Total APBN (IDR Triliun) 1,418.50 1,292.90 1,169.90
DESCRIPTION JUNE MAY
Inflation YTD (%) 1.79 0.28
Inflation YOY (%) 4.53 4.45
Inflation MOM (%) 0.62 0.07
Foreign Reserve (USD) 111,530 111,530
GDP (IDR Tn) 1,972,400 1,972,400
DUAL LISTED PRICE (IDR) CHANGE
TLKM (US) 8308.04 158.74
ISAT (US) 5371.40 70.03
ANTM (GR) 1377.80 11.78
BLTA (SP) 0.00 0.00
Global Reference Rates
FED Rate (%) 0.25 BI Rate (%) 5.75 ECB Rate (%) 1.00 BOJ Rate (%) 0.10 BOE Rate (%) 0.50 PBOC Rate (%) 6.31
Lending & Deposit Rates
JIBOR (IDR) 4.51 LIBOR (GBP) 0.61 SIBOR (USD) 0.25 SBI (1M) 4.09 SBI (3M) 4.62 SBI (6M) 4.25
RESEARCH TEAM
KANTOR CABANG
Produk Asset Management
Reksadana Pasar Uang : Danamas Rupiah
Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund
Reksadana Pendapatan Tetap : Danamas Dollar
DH
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon
1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550 21 Surabaya* 031-5619788 35 Pontianak* 0561-7071130
2 Mangga Dua* 021-6257970 22 Malang* 0341-335888 36 Balikpapan 0542-750865
3 Kelapa Gading* 021-4502357 23 Jombang 0321-853788 37 Singkawang 0562-639823
4 Fatmawati 021-7668283 24 Sidoarjo 031-8959650 38 Samarinda 0541-746564
5 Permata Hijau* 021-53663651 25 Kediri 0354-682770 39 Banjarmasin 0511-7416112
6 Tangerang 021-5377098
7 Bekasi* 021-88961718
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon
No Lokasi Telepon 26 Denpasar 0361-229933 40 Manado 0431-879581
7 Bandung* 022-4266481 41 Makassar 0411-456789
8 C irebon 0231-238805 No Lokasi Telepon
9 Bogor 0251-2280082 27 Medan* 061-4564132 10 Pekalongan 0285-412449 28 Padang 0751-811950 11 Garut 0262-2246528 29 Pekanbaru 0761-856123 12 Karawang 0267-8454482 30 Palembang 0711-353791 13 Tasikmalaya 0265-311771 31 Jambi 0741-7554987 14 Sukabumi 0266-229318 32 Lampung 0721-470462 33 Banda Aceh 0651-32822 No Lokasi Telepon 15 Semarang 024-8502683
16 Yogya 0274-557222 No Lokasi Telepon
17 Solo 0271-661199 34 Batam 0778-7030262
18 Purwokerto 0281-642244
19 Tegal 0283-320184 *) C abang yang memiliki equity
Pulau Batam Wilayah Jawa Tengah
Wilayah Jawa Barat
Cabang Jakarta Wilayah Jawa Timur Kalimantan
Wilayah Sulawesi Wilayah Bali
Wilayah Sumatra
Email Address Yahoo Messenger
Jansen Kustianto jansen.kustianto@sinarmassekuritas.co.id smsresearch3@yahoo.com
Eddy Wijaya eddy.wijaya@sinarmassekuritas.co.id
James Wahjudi james.wahjudi@sinarmassekuritas.co.id smsresearch1@yahoo.com
Betty Fitri betty.fitri@sinarmassekuritas.co.id smsresearch5@yahoo.com
Wibowo Ng wibowo.ng@sinarmassekuritas.co.id smsresearch4@yahoo.com
