Indices Level Change Composite 3985.21 81.653 Kompas100 897.488 21.517 LQ45 692.771 18.456 JII 566.754 13.495 DBX 579.391 4.02 MBX 1140.605 25.592
Leading Movers LQ45 Price % Change
PGAS 3750 7.14%
GGRM 56750 6.77%
BBNI 3775 4.86%
BDMN 4475 4.68%
INDF 5100 4.62%
Lagging Movers LQ45 Price % Change
ENRG 190 -1.04%
GJTL 2750 -0.90%
ELTY 128 -0.78%
Previous Day:
Pada penutupan perdagangan hari Rabu (29/02), IHSG menguat sebanyak 81,653 poin (2,09%) ke level 3985,21. Ada sebanyak 152 saham yang naik, 78 saham yang mengalami koreksi, dan 88 saham yang tidak ber-gerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 6,038 triliun. LQ45 naik 18,456 poin (2,73%) ke level 692,771. Sektor-sektor perdagangan yang berada di zona hijau adalah sektor consumer goods naik 3,94%, sektor manu-faktur menguat 2,66%, dan sektor keuangan naik 2,57%. Foreign nett buy sebesar Rp 1,58 triliun. Indeks Komposit Shanghai turun 0,95%. Indeks Hang Seng menguat 0,52%. Indeks Nikkei 225 naik tipis 0,01 %. Indeks Straits Times melonjak 0,70%.
Today’s Market:
Pada perdagangan hari Kamis (01/03), indeks secara teknikal akan bergerak menguat di kisaran 3930-4015. Testimoni The Fed yang belum menunjukan indikasi akan adanya program stimulus, sukses dari program lanjutan bank sentral Eropa seputar fasilitas pinjaman terhadap bank-bank Eropa (LTRO), serta data manufaktur China yang meningkat diatas estimasi analis dapat memberikan sentimen terhadap indeks. Selain itu, antisipasi akan pengumuman inflasi RI dapat memberikan sentimen tambahan.
Top Technical Buys:
INTP, HRUM, INDF, BBNI
DH
DAILY RESEARCH
THURSDAY, MARCH 01, 2012
World Markets Level Change
DOW JONES 12952.07 -53.05 NASDAQ 2966.89 -19.87 FTSE 5871.51 -56.40 NIKKEI 9832.88 109.64 HANG SENG 21680.08 111.35 KLSE 1569.65 12.92 STRAITS TIMES 2994.06 24.33
Commodities Price Change CRUDE OIL / BARREL 107.05 -0.02
COAL / MT 97.65 -1.70
NATURAL GAS / mmBtu 2.59 -0.02
GOLD / OUNCE 1708.38 11.53
CORPORATE NEWS
•
PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) sepanjang tahun 2011 berhasil membukukan laba bersih Rp 1,91 triliun (belum diaudit), tumbuh 13,7% dibandingkan 2010 sebesar Rp 1,68 triliun. Perseroan mengatakan kenaikan laba bersih didorong peningkatan volume penjualan feronikel perseroan ta-hun lalu naik 7% yoy menjadi 19.527 ton dari 18.254 ton. Penjualan bijih nikel meningkat 8,2% menjadi 6,34 juta wet metric ton dari 5,86 juta wet metric ton. Sementara penjualan emas naik 22% menjadi 8 ton dari 6,56 ton. Pendapatan perseroan tahun lalu naik 17,8% yoy menjadi Rp 10,3 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp 8,74 triliun. (Positive)•
PT Timah Tbk (TINS) memproyeksikan kenaikan pendapatan sebesar 15% pada tahun 2012. Ke-naikan pendapatan dipicu ekspektasi membaiknya harga timah yang sempat turun di semester II tahun lalu. Harga timah yang berada di level US$ 23 ribu– US$ 24 ribu per ton dan kenaikan vol-ume penjualan sekarang ini akan memperbaiki kinerja perseroan tahun ini. Perseroan tahun ini akan lebih mendorong produk-produk turunan dari timah olahan, seperti tin soldier. Penggunaan pabrik sekarang ini baru mencapai 200-250 ton per tahun. Perseroan memperkirakan kenaikan produksi timah perseroan naik 5000-6000 ton dari realisasi tahun lalu. Dengan proyeksi ini, produksi perroan tahun ini berkisar 38 ribu-39 ribu ton. Perseperroan akan mengurangi belanja modal menjadi se-kitar Rp 1,5-1,98 triliun untuk tahun ini. Pendapatan belanja modal berasal dari kas sese-kitar 20%-30% dan pinjaman 70%. Dana internal sebesar Rp 300-540 miliar akan disiapkan perseroan. (Positive)•
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) pada 2011 berhasil membukukan pertumbuhan penda-patan berbasis komisi (fee based income) sebesar 30% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan pen-dapatan berbasis komisi itu memberikan kontribusi signifikan terhadap perolehan laba bersih pada 2011. Perseroan pada tahun lalu berhasil membukukan Fee based income sebesar Rp 11,31 triliun dari tahun 2010 sebesar Rp 8,7 triliun. Perseroan mengalami pertumbuhan laba bersih perseroan pada 2011 banyak disumbang oleh pendapatan bunga bersih (net interest income) dan fee based income. (Positive)•
PT Adhi Karya Tbk (ADHI) memperoleh kontrak baru senilai Rp 1 triliun pada bulan pertama ta-hun ini, setara dengan 7,41% dari target yang dipatok untuk akhir tata-hun. Perseroan mengatakan pada tahun ini perseroan menargetkan memperoleh kontrak sebesar Rp 24 triliun, naik 31,87% dari tahun lalu Rp 18,2 triliun. Kontrak tersebut terdiri dari kontrak baru senilai Rp 13,5 triliun dan kon-trak peralihan (carry over) dari tahun lalu sebesar Rp 10,5 triliun. Dengan peningkatan konkon-trak tersebut, pendapatan perseroan tahun ini ditargetkan tumbuh 40,29% menjadi Rp 9,4 triliun, dari proyeksi pendapatan 2011 sebesar Rp 6,7 triliun. Perseroan berencana memperbesar proyek-proyek properti. Dalam jangka waktu 10 tahun ke depan, perseroan berharap sekitar 50% proyek yang dikerjakan berasal dari bidang investasi dan properti. (Positive)•
PT Ciputra Property Tbk (CTRP) menargetkan laba bersih tahun ini mencapai Rp 223 miliar atau naik 41% dibandingkan estimasi 2011 sebesar Rp 158 miliar. Pendapatan perseroan diproyeksi meningkat 105% dari Rp 440 miliar menjadi Rp 902 miliar. Perseroan menargetkan pertumbuhan penjualan unit properti tahun ini sebesar 200%. Perseroan membidik marketing sales sebesar Rp 1,5 triliun dari tahun 2011 sebesar Rp 500 miliar. Marketing sales perseroan akan bersumber dari tiga proyek Ciputra World 1, Ciputra World 2, dan Dipo Business Center. Sepanjang Januari tahun ini, perseroan telah membukukan marketing sales sebesar Rp 227 miliar atau 15% dari target 2012. Perseroan menyiapkan dana belanja modal tahun ini sebesar Rp 1,81 triliun, Rp 1,38 triliun untuk proyek Ciputra World 1, dan Ciputra World 2 sebesar Rp 215 miliar. Perseroan akan mengambil fasilitas pinjaman Bank Mandiri sebesar Rp 188 triliun dan kas internal untuk membiayai belanja modal. (Positive)•
PT Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI) membukukan kenaikan penjualan sebesar 131% pada 2011 menjadi US$ 243 juta, dibandingkan 2010 US$ 105 juta. Volume penjualan batubara melejit 91% menjadi 4,2 juta ton dari 2,2 juta ton. Harga jual rata-rata mencapai US$ 58 per ton, lebih tinggi dari 2010 sebesar US$ 48 per ton. Tahun ini perseroan menargetkan penjualan naik 43% menjadi 6 juta ton. Perseroan tahun ini telah meneken kontrak penjualan sebesar 3 juta ton atau 50% dari target tahun ini. (Positive)DH
3672900 2 2000IcbpBsde Yup…..Dal buat cpiI 2809 09 Kerja dulu ya om lagi nguli Ya hxTLah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Thursday, March 01, 2012
These recommendations are more based on technical and just for one day trading
RESEARCH DEPARTMENT
By: Eddy Wijaya (+6221-3925550)
TICKER RECOMMENDATION PRICE ENTRY EXIT S2 S1 R1 R2 EXPLANATION AGRICULTURE
AALI Trading Buy 22300 22300 22500 21900 22100 22500 22900 Stoc osc : uptrend LSIP Trading Buy 2650 2650 2700 2550 2600 2700 2800 Morning star BWPT Buy on Weakness 1510 1490 1540 1470 1490 1540 1570 Inverted hammer
BANK & FINANCE
BMRI Trading Buy 6450 6450 6600 6200 6350 6600 6750 Macd : golden cross BBRI Trading Buy 6900 6900 7000 6550 6700 7000 7150 Macd : golden cross BBNI Trading Buy 3775 3775 3850 3650 3700 3850 3900 Stoc osc : golden cross BBCA Trading Buy 7600 7600 7700 7400 7500 7700 7850 White spinning top BDMN Trading Buy 4475 4475 4525 4275 4375 4525 4575 Stoc osc : uptrend BJBR Trading Buy 1130 1130 1150 1080 1110 1150 1190 Rsi : uptrend
CONSUMER GOODS
INDF Trading Buy 5100 5100 5200 4850 4950 5200 5350 Long legged candle GGRM Trading Buy 56750 56750 57800 54700 55700 57800 58800 Long white candle UNVR Trading Buy 19250 19250 19500 18350 18800 19500 19750 Rsi : uptrend
MYOR Buy on Weakness 14750 14600 14900 14450 14600 14900 15100 Stoc osc : golden cross CPIN Trading Buy 2675 2675 2725 2550 2625 2725 2800 Rsi :uptrend
ICBP Trading Buy 5650 5650 5450 5450 5550 5750 5850 Macd : golden cross
INDUSTRY
ASII Trading Buy 70850 70850 71250 70150 70500 71250 71600 Stoc osc : uptrend UNTR Trading Buy 29000 29000 29200 28200 28600 29200 29400 Falling window SMGR Trading Buy 11250 11250 11400 10850 11050 11400 11550 Stoc osc : uptrend INTP Trading Buy 17450 17450 17750 16450 16950 17750 18050 Stoc osc : golden cross
INFRASTRUCTURE
TLKM Trading Buy 7050 7050 7150 6850 7000 7150 7250 Stoc osc : golden cross ISAT Trading Buy 5450 5450 5550 5200 5350 5550 5700 Rsi : uptrend
PGAS Trading Buy 3750 3750 3850 3400 3600 3850 3950 Long white candle AKRA Buy on Weakness 3600 3550 3650 3500 3550 3650 3750 Long legged doji
MINING
BUMI Buy on Weakness 2450 2400 2475 2350 2400 2475 2525 Dragonfly doji PTBA Buy on Weakness 20750 20600 20900 20400 20600 20900 21100 Long legged doji ADRO Buy on Weakness 1920 1900 1940 1880 1900 1940 1980 Stoc osc : golden cross ITMG Buy on Weakness 43350 43000 43850 42650 43000 43850 44350 Stoc osc : golden cross MEDC Buy on Weakness 2300 2250 2325 2200 2250 2325 2400 Macd : uptrend INCO Trading Buy 3625 3625 3675 3525 3575 3675 3725 Macd : uptrend BORN Hold 850 850 - 820 840 870 880 Rsi : neutral ANTM Trading Buy 1960 1960 1980 1930 1950 1980 2025 Rsi : uptrend TINS Buy on Weakness 1970 1950 1990 1930 1950 1990 2050 Rsi : reversal
PROPERTY
ASRI Buy on Weakness 570 550 580 530 550 580 600 Inverted hammer JSMR Trading Buy 4700 4700 4750 4600 4650 4750 4850 Long legged doji
DIVIDEN
RIGHT ISSUE
STOCK SPLIT
UPCOMING IPO
DH
Ticker Status DPS (IDR) Cum Date Ex Date Recording Payment
Ticker Ratio Price Cum Date Ex Date Recording Trading
INCF 30:1 3000 INTA 1:5
SDRA 1:2 180
FREN 2:1 100 06-February-12 07-February-12 09-February-12 13-February-12 PSAB 3025:125 2000 06-January-12 09-January-12 11-January-12 13-January-12 MASA 1:2 500 27-Desember-11 28-Desember-11 30-Desember-11 03-Januari-12 MDLN 21:20 250 22-Desember-11 23-Desember-11 28-Desember-11 30-Desember-11 BCIP 67:10 250 31-Januari-12 01-February-12 03-February-12 07-February-12
Company Business Offering Date Share Price Listing Date
Maspion Household Product 40 Mitrasurya Cemerlang Properti 300.000.000 120 Molindo Raya Industrial Kimia Dasar 650.000.000 450-750 Nirwana Kharisma Properti 333.333.500 110-140 Semen Baturaja
Truba Jaya Engineering 3.200.000.000 120-180
Ticker OS:NS Record Trade
DISCLAIMER
This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may
DH
FOREX RATE (IDR) CHANGE
USD/IDR 9022.50 -113.10 EUR/IDR 12139.82 -143.53 JPY/IDR 111.91 -0.98 SGD/IDR 7237.12 -55.41 AUD/IDR 9750.12 -77.12 GBP/IDR 14366.26 -96.48
FOREX RATE (USD) CHANGE
IDR/USD 0.11090 -0.00082 EUR/USD 1.33330 0.00080 JPY/USD 0.01232 0.00000 SGD/USD 0.79900 0.00020 AUD/USD 1.07330 0.00010 GBP/USD 1.59240 0.00070
ASUMSI MACRO APBN 2010 APBN-P 2009 2011
GDP (%) 5.8 4.30 6.4
Inflation (%) 5.3 5.00 5.3
IDR/USD (IDR) 9,200 10,600.00 9,250
SBI—3 Bulan (%) 6.5 7.50 6.5
Crude Oil (USD/brl) 80.00 61.00 80.00
Oil Production (bpd) 0.965 0.96 0.970
Total APBN (IDR Triliun) 910.00 871.64
DESCRIPTION JANUARY DECEMBER
Inflation YTD (%) 0.76 3.79
Inflation YOY (%) 3.65 3.79
Inflation MOM (%) 0.76 0.57
Foreign Reserve (USD) 110.12 111.3159 GDP (IDR Tn) 1,923,568 1,738,163
DUAL LISTED PRICE (IDR) CHANGE
TLKM (US) 6967.63 63.16
ISAT (US) 6784.92 94.74
ANTM (GR) 1978.79 60.70
BLTA (SP) 195.40 -7.24
Global Reference Rates
FED Rate (%) 0.25 BI Rate (%) 5.75 ECB Rate (%) 1.00 BOJ Rate (%) 0.10 BOE Rate (%) 0.50 PBOC Rate (%) 6.56
Lending & Deposit Rates
JIBOR (IDR) 4.03 LIBOR (GBP) 0.74 SIBOR (USD) 0.25 SBI (1M) 4.56 SBI (3M) 4.62 SBI (6M) 0.00
RESEARCH TEAM
KANTOR CABANG
Produk Asset Management
Reksadana Pasar Uang : Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Reksadana Pendapatan Tetap : Danamas Dollar
Simas Danamas Mantap Plus
Simas Danamas Instrumen Negara
Danamas Stabil Riau Income Fund Reksadana Campuran : Danamas Fleksi
Simas Satu
Reksadana Saham : Simas Danamas Saham
DH
Email Address Yahoo Messenger
Jeffrosenberg Tan jeffrosenberg.tan@sinarmassekuritas.co.id
Jansen Kustianto jansen.kustianto@sinarmassekuritas.co.id smsresearch3@yahoo.com Eddy Wijaya eddy.wijaya@sinarmassekuritas.co.id
James Wahjudi james.wahjudi@sinarmassekuritas.co.id smsresearch1@yahoo.com Betty Fitri betty.fitri@sinarmassekuritas.co.id smsresearch5@yahoo.com Wibowo Ng wibowo.ng@sinarmassekuritas.co.id smsresearch4@yahoo.com Riani Nugroho riani.nugroho@sinarmassekuritas.co.id
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon 1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550 21 Surabaya* 031-5619788 35 Pontianak* 0561-7071130 2 Mangga Dua* 021-6257970 22 Malang* 0341-335888 36 Balikpapan 0542-750865 3 Kelapa Gading* 021-4502357 23 Jombang 0321-853788 37 Singkawang 0562-639823 4 Fatmawati 021-7668283 24 Sidoarjo 031-8959650 38 Samarinda 0541-746564 5 Permata Hijau* 021-53663651 25 Kediri 0354-682770 39 Banjarmasin 0511-7416112 6 Tangerang 021-5377098
7 Bekasi* 021-88961718
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon 26 Denpasar 0361-229933 40 Manado 0431-879581
7 Bandung* 022-4266481 41 Makassar 0411-456789 8 C irebon 0231-238805 No Lokasi Telepon
9 Bogor 0251-2280082 27 Medan* 061-4564132 10 Pekalongan 0285-412449 28 Padang 0751-811950 11 Garut 0262-2246528 29 Pekanbaru 0761-856123 12 Karawang 0267-8454482 30 Palembang 0711-353791 13 Tasikmalaya 0265-311771 31 Jambi 0741-7554987 14 Sukabumi 0266-229318 32 Lampung 0721-470462 33 Banda Aceh 0651-32822 No Lokasi Telepon 15 Semarang 024-8502683
16 Yogya 0274-557222 No Lokasi Telepon 17 Solo 0271-661199 34 Batam 0778-7030262 18 Purwokerto 0281-642244
19 Tegal 0283-320184 *) C abang yang memiliki equity
Pulau Batam Wilayah Jawa Tengah
Wilayah Jawa Barat
Cabang Jakarta Wilayah Jawa Timur Kalimantan
Wilayah Sulawesi Wilayah Bali
