IDX Statistics Closing
JCI 4276.141
Transaction Value (Rp t) 8,808
Transaction Volume (mn shares) 8,787
Foreign net buy (sell) (Rp b) 543.03 Total Market Capitalization (Rp t) 3,814.30
Key Indices Closing 1 day return
JCI 4,276.14 -0.99% LQ 45 726.81 -1.58% EIDO 29.96 -0.86% IDX 28.68 -0.90% DOW JONES 13,025.58 0.03% YTD Change % 11.88% 7.91% 2.22% 0.74% 6.61% NASDAQ 3,010.24 -0.06% 15.55% FTSE 5,866.82 -0.06% 5.29% NIKKEI 9,478.12 0.34% 12.10% HANG SENG 22,030.39 0.49% 19.51% STRAITS TIMES 3,069.95 0.79% 16.01% KLSE 1,610.83 0.22% 5.23% S&P 500 1,416.18 0.02% 12.61%
FOREX RATE (IDR) CHANGE
USD/IDR 9,617.50 -16.30 EUR/IDR 12,517.84 17.57 JPY/IDR 116.31 -0.87 SGD/IDR 7,879.33 -11.72 AUD/IDR 10,029.52 -53.69 GBP/IDR 15,436.08 8.66 Previous Day:
Pada penutupan perdagangan hari Jumat (30/11), IHSG turun sebanyak 42,945 poin (-0,99%) ke level 4276,141. Ada sebanyak 116 saham yang naik, 123 saham yang mengalami koreksi, dan 94 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 8,808 triliun. LQ45 turun 11,644 poin (1,58%) ke level 726,810. Sek-tor-sektor perdagangan di zona hijau adalah sektor kon-struksi naik 1,15%, perdagangan naik 0,97% dan sektor industri dasar naik 0,70%. Sektor-sektor perdagangan di zona merah adalah sektor infrastruktur turun 3,26%, sektor finansial turun 2,28%, dan sektor perkebunan turun 2,10%. Foreign nett buy sebesar Rp 543,03 miliar. Indeks Komposit Shanghai naik 0,85%. Indeks Hang Seng menguat 0,49%. Indeks Nikkei menanjak 0,48%. Indeks Straits Times melonjak 1,04%.
Today’s Market:
Pada perdagangan hari Jumat (30/11), secara teknikal indeks diperkirakan akan bergerak mixed di kisaran 4265 -4325. Data indeks manufaktur China yang melebihi estimasi dan data PMI China tertinggi dari tujuh bulan terakhir akan memberikan sentimen terhadap pergerakan indeks. Selain itu, antisipasi terhadap dirilisnya data inflasi bulanan serta neraca perdagangan Indonesia akan memberikan sentimen tambahan.
Top Technical
Buys
:
INTP, INDF, MYOR, BBNIDH
DAILY RESEARCH
MONDAY, DECEMBER 3, 2012
Commodities Price 1 day return
CRUDE OIL / BARREL 88.85 -0.07%
COAL / MT 93.00 3.91% NATURAL GAS / mmBtu 3.55 -0.20% GOLD / OUNCE 1,717.45 0.15% NICKEL / MT 17,650.00 3.82% TIN / MT 21,845.00 -0.11% CPO (MYR) / MT 2,145.00 -1.15% RUBBER /KG 248.50 0.77% YTD Change% -10.05% -16.14% 18.90% 9.83% -5.67% 13.78% -32.44% 0.40%
CORPORATE NEWS
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) akan menggarap tol
Cileunyi-Sumedang-Dawuan tahun depan. Jalan tol tersebut akan menjadi akses utama Bandara
International Jawa Barat, Kertajati, Majalengka, yang akan dibangun pada tahun 2014.
Jalan tol tersebut akan dibangun sepnjang 60,1 km dan akan menggunakan lahan seluas
537,8 hektare. Pembangunan tol ini akan menelan biaya sebesar Rp 7,2 triliun. Selain
proyek ini, perseroan masih akan ada proyek pembangunan ruas tol di Jakartam Bogor
Ring Road Tollway, dan Tol Soreang-Pasir Koja. Target pendapatan tahun depan menjadi
Rp 915 miliar, meningkat 6% dari target tahun ini sebesar Rp 863 miliar. (Positive)
PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) menargetkan pendapatan berulang tahun depan
da-pat berkontribusi sebesar 40% dari total pendada-patan perseroan. Target tersebut naik 9
poin dari target pendapatan berulang tahun ini sebesar 31%. Perseroan akan membangun
hotel bujet di Palangkaraya, Medan dan Surabaya dengan langkah perseroan saat ini
mencari lahan yang sesuai. Nilai investasi untuk membangun hotel bujet tersebut
diperkirakan antara Rp 40-45 miliar. Saat ini, perseroan sedang membangun hotel bujet
@Hom di Cirebon dengan nilai investasi Rp 45 miliar dan diperkirakan selesai pada 2013.
(Positive)
PT Indofarma Tbk (INAF) akan bekerjasama dengan empat rumah sakit pemerintah
dengan nilai investasi Rp 75 miliar. Rumah sakit yang akan bekerjasama dengan anak
usaha perseroan ini yakni RS Hasan Sadikin Bandung, RSUD Wahidin Sudirohusodo
Makassar, RSUP Sanglah Denpasar, dan RSUD R. Syamsudin SH Sukabumi. Anak usaha
perseroan, PT Indofarma Global Medika, akan menyiapkan investasi Rp 24 miliar untuk
mengadakan alat laboratorium. Kerjasama tersebut diperkirakan dapat menyumbang
pen-dapatan sebesar Rp 50 miliar. Selain itu, perseroan juga akan menambah cabang IGM,
sebanyak tiga cabang di Palu, Ambon dan Jember. Hingga saat ini, sekitar 80% penjualan
persero dipasok melalui IGM, sedangkan sisanya dari distributor. Hingga kuartal III-2012,
persero mencatat pendapatan Rp 701 miliar, naik 1% dibandingkan periode yang sama
tahun lalu. Sedangkan, laba bersih naik 25% menjadi Rp 20 miliar. (Positive)
PT Axiata Tbk (EXCL) menambah belanja modal tahun ini menjadi berkisar Rp 9-10
tril-iun dari sebelumnya Rp 7-8 Triltril-iun. Penambahan ini dilakukan untuk meningkatkan
jang-kauan layanan 3G di Indonesia. Hingga kuartal III tahun 2012, pendapatan XL naik
17,7% menjadi Rp 15,9 triliun dan laba bersih tumbuh 0,5% menjadi Rp 2,19 triliun.
Per-tumbuhan pendapatan tertinggi dibukukan layanan data sebesar 60%. Sedangkan,
per-tumbuhan pendapatan layanan SMS dan suara masing-masing mencapai 21% dan 17%.
Hingga akhir September lalu, perseroan telah menginvestasikan dana sebesar Rp 7,2
tril-iun yang bersumber dari pendanaan internal. (Positive)
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) berencana menerbitkan obligasi
berke-lanjutan sebesar Rp 9 triliun pada tahun depan. Penerbitan obligasi ini dilakukan untuk
mendanai modal kerja. Perseroan akan menerbitkan pbligasi konvensional Rp 8 triliun dan
Rp 1 triliun dalam bentuk sukuk. Perseroan akan menerbitkan obligasi sebesar Rp 4
tril-iun. Obligasi tahap I akan diterbitkan sebesar Rp 2 triliun pada semester I tahun 2013,
dan tahap II sebesar Rp 2 triliun pada semester III tahun 2013. Perseroan menargetkan
penyaluran pembiayaan tumbuh 10% dari target revisi tahun ini sebesar Rp 30-31 triliun
tahun depan. Target ini lebih rendah jika dibandingkan dengan target awal tahun Rp 35
triliun. (Positive
)
DH
Dia Untr 3672900 2 2000Icbp Bsde Yup…..Dal buat cpiI 2809 09 Kerja dulu ya om lagi nguli Ya hxTLah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Monday,Desember 3 2012
These recommendations are more based on technical and just for one day trading
RESEARCH DEPARTMENT
By: Eddy Wijaya (+6221-3925550)
TICKER RECOMMENDATION PRICE ENTRY EXIT S2 S1 R1 R2 EXPLANATION AGRICULTURE
AALI Trading Sell 18000 18000 17800 17600 17800 18200 18400 Three black candle LSIP Trading Sell 1870 1870 1810 1750 1810 1900 1960 Three black candle BWPT Trading Buy 1390 1390 1410 1360 1380 1410 1430 Stoc osc : golden cross BANK & FINANCE
BMRI Trading Sell 8250 8250 8100 7900 8100 8400 8600 Long black candle BBRI Trading Sell 7050 7050 6950 6850 6950 7150 7300 Rsi : downtrend BBNI Trading Buy 3700 3700 3750 3500 3600 3750 3800 Stoc osc : uptrend BBCA Trading Sell 8800 8800 8700 8600 8700 8900 9000 Macd : death cross BDMN Trading Sell 5400 5400 5250 5100 5250 5550 5700 Macd : downtrend BJBR Trading Sell 1050 1050 1030 1000 1030 1060 1080 Stoc osc : downtrend CONSUMER GOODS
INDF Trading Buy 5850 5850 5950 5600 5750 5950 6050 Macd : golden cross GGRM Trading Buy 52850 52850 53400 51800 52350 53400 54000 Stoc osc : golden cross UNVR Buy on Weakness 26350 26200 26450 25900 26200 26450 26900 Stoc osc : golden cross MYOR Trading Buy 20950 20950 21300 20300 20600 21300 21650 Morning star
CPIN Take profit 3425 - 3500 3350 3400 3500 3550 White spinning top ICBP Buy on Weakness 7400 7350 7450 7250 7350 7450 7550 Doji
INDUSTRY
ASII Buy on Weakness 7250 7200 7350 7100 7200 7350 7500 Black spinning top UNTR Buy on Weakness 17050 16850 17250 16650 16850 17250 17450 Stoc osc : reversal SMGR Trading Buy 14800 14800 14900 14500 14700 14900 15100 Morning star INTP Trading Buy 23250 23250 23550 22600 22950 23550 23900 Macd : golden cross INFRASTRUCTURE
TLKM Trading Sell 9000 9000 8900 8750 8900 9100 9200 Stoc osc : downtrend ISAT Trading Sell 5550 5550 5300 5100 5300 5750 5900 Stoc osc : downtrend PGAS Trading Sell 4525 4525 4475 4425 4475 4600 4650 Black spinning top AKRA Trading Buy 4300 4300 4350 4225 4275 4350 4425 Rsi : uptrend MINING
BUMI Trading Buy 590 590 620 540 560 620 640 Macd : golden cross
PTBA Buy on Weakness 14000 13700 14100 13400 13700 14100 14400 Black spinning top ADRO Trading Sell 1340 1340 1320 1290 1320 1370 1390 Black spinning top ITMG Trading Sell 39250 39250 38800 38350 38800 39400 39850 Stoc osc : downtrend MEDC Trading Sell 1470 1470 1450 1430 1450 1490 1520 Stoc osc : downtrend INCO Trading Sell 2075 2075 2000 1925 2000 2175 2250 Black spinning top BORN Trading Buy 620 620 630 580 600 630 650 Macd : reversal ANTM Buy on Weakness 1240 1220 1260 1200 1220 1260 1280 White spinning top TINS Trading Sell 1310 1310 1290 1270 1290 1330 1350 Stoc osc : downtrend PROPERTY
ASRI Buy on Weakness 610 590 620 580 590 620 640 Rsi : reversal JSMR Trading Sell 5700 5700 5800 5550 5650 5800 5900 Inverted hammer
DH
Global Equity Indices YTD Change 12/3/2012 Forward 2012 P/E Ratio (Best Est.) DJIA 6.61% 13,025.58 12.49 S&P500 12.61% 1,416.18 13.62 Euro Stoxx 11.17% 2,575.25 11.08 FTSE 100 5.29% 5,866.82 11.53 CAC 40 12.58% 3,557.28 11.10 DAX 25.55% 7,405.50 10.90 Nikkei 225 12.10% 9,478.12 17.80 Hang Seng 19.51% 22,030.39 11.53 Shanghai Composite -9.97% 1,980.12 9.42 ASX 200 11.52% 4,523.90 13.78 KOSPI 6.29% 1,940.49 11.41 STI 16.01% 3,069.95 14.28 LQ45 7.91% 726.81 15.42 JCI 11.88% 4,276.14 15.79 Selected Indonesian Equities YTD Change 12/3/2012
AALI -17.1% 18,000 LSIP -16.9% 1,870 BWPT 24.1% 1,390 BMRI 22.2% 8,250 BBRI 4.4% 7,050 BBNI -2.6% 3,700 BBCA 10.0% 8,800 BDMN 31.7% 5,400 BJBR 15.4% 1,050 INDF 27.2% 5,850 GGRM -14.8% 52,850 UNVR 40.2% 26,350 MYOR 47.0% 20,950 CPIN 59.3% 3,425 ICBP 42.3% 7,400 ASII -2.0% 7,250 UNTR -35.3% 17,050 SMGR 29.3% 14,800 INTP 36.4% 23,250 TLKM 28.7% 9,000 ISAT -1.8% 5,550 PGAS 42.5% 4,525 AKRA 42.1% 4,300 BUMI -72.9% 590 PTBA -19.3% 14,000 ADRO -24.3% 1,340 ITMG 1.6% 39,250 MEDC -39.4% 1,470 INCO -35.2% 2,075 BORN -25.3% 620 ANTM -23.5% 1,240 TINS -21.6% 1,310 ASRI 32.6% 610 JSMR 35.7% 5,700 BSDE 23.5% 1,210
DIVIDEN
RIGHT ISSUE
STOCK SPLIT
UPCOMING IPO
DH
Ticker Status DPS (IDR) Cum Date Ex Date Recording PaymentBWPT Interim 12 8 November 2012 9 November 2012 13 November 2012 27 November 2012 BBLD Interim 30 19 November 2012 20 November 2012 22 November 2012 6 Desember 2012 BATA Interim 1565 3 Desember 2012 4 Desember 2012 6 Desember 2012 14 Desember 2012 TBLA Interim 12 28 November 2012 29 November 2012 3 Desember 2012 14 Desember 2012 BBCA Interim 43.5 3 Desember 2012 4 Desember 2012 6 Desember 2012 20 Desember 2012 SMSM Interim 30 3 Desember 2012 4 Desember 2012 6 Desember 2012 20 Desember 2012 BATA Interim 1565 3 Desember 2012 4 Desember 2012 6 Desember 2012 20 Desember 2012 GEMS Interim 17.5 6 Desember 2012 7 Desember 2012 11 Desember 2012 20 Desember 2012 HMSP Interim 500 6 Desember 2012 7 Desember 2012 11 Desember 2012 27 Desember 2012 MAIN Interim 25 6 Desember 2012 7 Desember 2012 11 Desember 2012 27 Desember 2012 UNVR Interim 300 10 Desember 2012 11 Desember 2012 13 Desember 2012 20 Desember 2012 INCO Interim US$ 0.0025 6 Desember 2012 7 Desember 2012 11 Desember 2012 27 Desember 2012
Ticker Ratio Price Cum Date Ex Date Recording Trading
BNLI 2:11 1215 29 November 2012 30 November 2012 4 Desember 2012 6 Desember 2012 COWL 109:20 220 23 November 2012 26 November 2012 28 November 2012 6 Desember 2012 CNKO 122:110 500 13 Desember 2012 14 Desember 2012 18 Desember 2012 28 Desember 2012 BBTN 94943:555000 1235 14 November 2012 19 November 2012 21 November 2012 23 November 2012
Ticker OS:NS Record Trade
ACES 1:10 5 November 2012 1 November 2012
BRNA 1:5 8 November 2012 6 November 2012
IDKM 1:5
Company Business Offering Date Share Price Listing Date
Waskita Karya Infrastruktur 12 Desember 2012 3082315000 320-405 19 Des 2012 Wismilak Inti Makmur Rokok 10 Desember 2012 629962240 575-800 18 Des 2012
Nirwana Kharisma Real Estate 333.333.500 110-140
Molindo Raya Industrial Kimia 650.000.000 450-750
Mitrasurya Cemerlang Real Estate 300.000.000 120
KHI Pipe Industry Pipe
DISCLAIMER
This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affili-ates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
DH
FOREX RATE (USD) CHANGE
IDR/USD 0.104058 -0.000185 EUR/USD 1.2999 0.0013 JPY/USD 0.012144 0.00002 SGD/USD 0.819 -0.0006 AUD/USD 1.0398 -0.003 GBP/USD 1.6025 0.0012
ASUMSI MACRO APBN 2013 APBN-P 2012 APBN 2012
GDP (%) 6.8 6.5 6.7
Inflation (%) 4.9 7 5.3
IDR/USD (IDR) 9,300 9,000 8,800
SBI—3 Bulan (%) 5.0 5.0 6.0
Crude Oil (USD/brl) 100.00 105.00 90.00
Oil Production (bpd) 900,000 930,000 950,000
Total APBN (IDR Trillion) 1,683 1,292.90 1,418.50
DESCRIPTION OCTOBER SEPTEMBER
Inflation YTD (%) 3,66 3,49
Inflation YOY (%) 4.61 4.31
Inflation MOM (%) 0.16 0.01
Foreign Reserve (USD) 110,297 110,172
GDP (IDR Tn) 2,122,000 2,050,100
DUAL LISTED PRICE (IDR) CHANGE
TLKM (US) 9146.24 -103.39
ISAT (US) 7407.88 -372.68
ANTM (GR) 24.77 0.24
BLTA (SP) 0.00 0.00
Global Reference Rates
FED Rate (%) 0,25 BI Rate (%) 5,75 ECB Rate (%) 0,75 BOJ Rate (%) 0,1 BOE Rate (%) 0,5 PBOC Rate (%) 6,0
Lending & Deposit Rates
JIBOR (IDR) 4.70 LIBOR (GBP) 0.54 SIBOR (USD) 0.24 SBI (1M) 4.28 SBI (3M) 4.53 SBI (6M) 4.25
RESEARCH TEAM
KANTOR CABANG
Produk Asset Management
Reksadana Pasar Uang : Danamas Rupiah
Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund
Reksadana Pendapatan Tetap : Danamas Dollar
Simas Danamas Mantap Plus
Simas Danamas Instrumen Negara
Danamas Stabil
DH
Email Address Yahoo Messenger
Eddy Wijaya eddy.wijaya@sinarmassekuritas.co.id
James Wahjudi james.wahjudi@sinarmassekuritas.co.id
Wibowo Ng wibowo.ng@sinarmassekuritas.co.id smsresearch4@yahoo.com
Riani Nugroho riani.nugroho@sinarmassekuritas.co.id
Rheza Mihardja rheza.mihardja@sinarmassekuritas.co.id smsresearch1@yahoo.com
Tiesha Putri tiesha.putri@sinarmassekuritas.co.id
Cabang Jabodetabek Wilayah Jawa Timur
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon
1
Plaza BII Menara 3
Lt, 7 021-3925550 19 Surabaya 031-5619788
2 Mangga Dua 021-6257970 20 Surabaya Beverly 031-7341900/ 7344595
3 Kelapa Gading 021-4502357 21 Malang 0341 - 335888
4 Tangerang 021-5377098
5 Bekasi 021-88961718 Wilayah Bali
6 Epicentrum (Jakarta) 021-29941127 No Lokasi Telepon
7 Pantai Indah Kapuk 021-36888833 22 Denpasar 0361-229933 8 Permata Hijau 021-53663651
Wilayah Jawa Barat Wilayah Sumatra
No Lokasi Telepon No Lokasi No. Telp.
9 Bandung 022-4212536 23 Medan 061-4564132
10 Cirebon 0231-238805 24 Jambi 0741-7554987
11 Pekalongan 0285-412449
12 Tasikmalaya 0265-311771 Kalimantan
13 Cimahi 022-6646860 No Lokasi Telepon
25 Pontianak 0561-585218
No Lokasi Telepon
14 Semarang 024-8502683 Wilayah Sulawesi
15 Yogya 0274-581653 No Lokasi No. Telp.
16 Solo 0271-622259 26 Manado 0431-860678
17 Tegal 0283-320184 27 Makassar 0411-456789
18 Magelang 0293-360999 28 Gorontalo (0435) 823566
