Daily Info
www.megaonlinetrading.com 17 September 2015
1
GLOBAL MARKET
Market Close +/- Change
IHSG 4,332.51 -14.65 -0.34% Nikkei 18,171.60 145.12 0.81% Hangseng 21,966.66 511.43 2.38% FTSE 100 6,229.21 91.61 1.49% Dow Jones 16,739.95 140.10 0.84% Nasdaq 4,889.24 28.72 0.59% Xetra Dax 10,227.21 39.08 0.38% S & P 500 1,995.31 17.22 0.87% KEY DATA Description Last
Oil Price USD/barel (Brent) 49.75 2.00 4.2% Gold Price USD/Ounce 1,119.5 14.27 1.3% Nickel-LME (USD/ton) 10,093 30.5 0.3% Tin-LME (USD/ton) 15,800 -30.0 -0.2% CPO Malaysia (RM/ton) 2,050 0.00 0.0%
Coal EUR (USD/ton) 51.1 0.65 1.3%
Coal NWC (USD/ton) 57.9 0.25 0.4%
Exchange Rate (IDR/USD) 14,459 51.00 0.4% +/- Change
DUAL LISTING
Stocks Curr Close [+/-] % Chg IDR Telkom (TLK) USD 37.76 0.20 0.53 2,730
SHAREHOLDERS MEETING
Stocks Date Agenda
ADHI 22 Sept RUPSLB
CASH/STOCK DIVIDEND
Stocks Events IDR/Ratio Cum
STOCK SPLIT/REVERSE STOCK
Stocks Ratio O : N Trading Date
RIGHT ISSUE
Stocks Ratio O : N IDR Cum ANTM 25 : (26-27) 371-535 15 Oct HMSP 65 : 4 63000-99000 28 Sep
Reksadana NAV/Unit Return
30D (%) Return 1Y(%) Medali Dua 1,517.48 -0.75 5.3 Medali Syariah 1,576.11 -0.37 6.34 MA Mantap 1,186.22 -1.18 4.24
MD Asset Mantap Plus 1,140.81 -1.68 6.22
MD ORI Dua 1,374.64 -3.85 -0.23 MD Pendapatan Tetap 799.56 -4.41 -0.29 MD Rido Tiga 1,866.27 -2.1 4.85 ORI 1,555.66 -2.45 0.56 MA Greater Infrastructure 1,084.91 -7.14 -18.2 MA Maxima 775.08 -7.82 -17.42 MD Capital Growth 855.58 -6.08 -17.15 MA Madania Syariah 925.78 -3.86 -13.05 MA Mixed 985.18 -3.04 -4.75 MA Strategic TR 901.93 -3.96 -14.55 MD Balance 832.48 -8.42 -16.9 MD Kombinasi 789.97 -7.86 -25.54 MA Multicash 1,190.21 0.63 8.05 MD Kas 1,253.53 0.62 8.15
Harga Penutupan 14 September 2015
JSX DATA
Volume (Million Share) 5,188 Support Resistance Value (IDR Billion) 3,628 4,295 4,365 Market Cap. (IDR Trillion) 4,476 4,270 4,395
Total Freq (x) 211,435 4,235 4,430
Foreign Net (IDR Billion) (378.7)
IPO CORNER IDR (Offer)
Shares Offer Listing
Market Review & Outlook
Bursa Global Naik, IHSG Terkoreksi.
IHSG Fluktuatif, Menguat Terbatas (Range: 4,295-4,365).
Kode Rekom. Bottom Fishing Take Profit/ Stop Loss/Buy Back
PGAS B o Break 2,825 2,650
UNTR Spec. Buy 19,500 18,350 ICBP B o Break 12,750 12,250 BBRI B o W 9,775-9,875 9,400 UNVR B o W 39,125-39,700 37,300
Trading Ideas
See our Trading Ideas pages, for further details
Today’s Info
ADHI Right Issue Rp 1.560 Per Lembar
MEDC Pasok Gas Rumah Tangga Di Dua Kota
PPRO Optimis Capai Target Penjualan
Produksi TINS Bisa Meningkat 50%
PTPP Dapatkan Kontrak Baru Rp 16,1 Triliun
Anak Usaha ESSA Raih Pinjaman US$ 50,1 juta
4,000 4,200 4,400 4,600 4,800 5,000 5,200 5,400 5,600
15-Sep-14 15-Nov-14 15-Jan-15 15-Mar-15 15-May-15 15-Jul-15 15-Sep-15 IHSG Sept 2014 - Sept 2015
Daily Info
17 September 2015Market Review & Outlook
Bursa Global Naik, IHSG Terkoreksi. Bursa Amerika dan Eropa ditutup menguat
menjelang pertemuan FOMC. Pasar menantikan keputusan suku bunga acuan the Fed. Selain itu, kenaikan harga minyak dunia juga menjadi pendorong kenaikan indeks. Crude oil naik 5.5% dan brent naik 7% di atas level USD 50 per barel. Dow akhirnya ditutup menguat 0.84%, S&P menguat 0.87% dipimpin oleh sektor energi dan Nasdaq menguat 0.59%.
Dari dalam negeri, IHSG ditutup turun -0.34% ke 4,332.51 dengan sektor infra-struktur (0.48%) dan perdagangan (0.43%) mengalami kenaikan terbesar sedang-kan sektor industri dasar (-1.57%) dan aneka industri (-1.45%) mengalami koreksi terbesar. Berlanjutnya pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika yang sebesar IDR 14,442 menjadi katalis negatif bagi indeks. Selain itu, pasar juga menantikan hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dimana BI rate diperkira-kan tetap bertahan di level 7.5%. Sementara itu, bursa regional ditutup menguat dengan Nikkei naik 0.81%, Hang Seng naik 2.38% dan Shanghai naik 4.89% dipicu oleh spekulasi intervensi pemerintah China.
IHSG Fluktuatif, Menguat Terbatas (Range: 4,295-4,365). IHSG kembali ditutup
melemah pada perdagangan kemarin berada di level 4,332. Indeks berpotensi un-tuk kembali melanjutkan konsolidasinya dan menguji support level yang berada di 4,295. Akan tetapi kemampuan indeks bertahan di atas support level 4,315 mem-berikan peluang untuk mengalami rebound menuju 4,365. Stochastic berada di wilayah netral. Hari ini diperkirakan indeks kembali fluktuatif dengan kecenderun-gan menguat terbatas.
Daily Info
www.megaonlinetrading.com 17 September 2015
3
Today’s Info
ADHI Right Issue Rp 1.560 Per Lembar
Emiten kontruksi pelat merah PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menetapkan harga penawaran saham baru melalui right issue sebesar Rp 1.560 per lembar.
ADHI akan melepas saham baru sebanyak 1,81 miliar atau setara den-gan 50,2% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Denden-gan demikian, perseroan akan meraup dana sebesar Rp 2,82 triliun.
Lewat right issue pemerintah akan melakukan penyertaan modal sebe-sar Rp 1,4 triliun. Saat ini pemerintah mengendalikan saham ADHI se-banyak 51%, sementara 49% sisanya dipegang publik.
Dana Hasil right issue untuk membiayai pemabangunan light rapid transport (LRT)
Pelaksanaan right issue ditawarkan dengan rasio 1:1. Artinya dengan satu saham lama berhak memperoleh satu saham baru. (Sumber:Kontan.co.id)
MEDC Pasok Gas Rumah Tangga Di Dua Kota
PT Medco E&P Indonesia (MedcoEnergi) punya proyek baru dalam pasokan gas ke rumah tangga ke dua kota yakni Tarakan dan Palem-bang.
Gas untuk kedua kota tersebut dipasok dari lapangan-lapangan minyak dan gas (migas) yang dioperatori oleh MedcoEnergi.
Juni 2011 sebanyak 3.660 kepala keluarga di Tarakan telah meman-faatkan gas kota untuk rumah tangga dari gas yang dipasok dari lapan-gan MedcoEnergi melalui Perusahaan Daerah Kota Tarakan.
Sementara di Palembang, sejak 2010 lapangan gas MedcoEnergi me-masok gas kota untuk 4.000 kepala keluarga. Gas dipasok melalui Pe-rusahaan Daerah Sarana Pembangunan Palembang.
MedcoEnergi akan terus berupaya mempertahankan produksi dengan melakukan optimalisasi kegiatan di lapangan, peningkatan kapasitas sumur dengan work over serta peningkatan perawatan sumur-sumur produksi. (Sumber:Kontan.co.id)
PPRO Optimis Capai Target Penjualan
Hingga akhir Agustus 2015, PT PP Properti Tbk (PPRO) baru berhasil mencetak marketing sales atau pra penjualan sebesar sekitar Rp 1,2 tril-iun-Rp 1,3 triliun atau setengah dari target tahun ini
Kendati baru separuh target, menagement PPRO optimis tar-get marketing sales tahun ini dapat tercapai melalui proyek-proyek yang sudah diluncurkan.
Marketing sales tersebut diperoleh dari proyek penjualan grand
Sungkono Lagoon (GSL) Surabaya dan Grand Kamala Lagoon (GKL) Bekasi tower II, Gunung Putri Square, apartemen ayoma Serpong, dan proyek Semarang.
Taufik mengatakan, proyek GKL dan Gunung Putri Square (GPS) sangat diterima pasar. Baru-baru ini perseroan telah meluncurkan GPS tower II dan penjualannya cukup bagus.
Meskipun batasan pengenaan tarif PPnBM untuk properti akan ditu-runkan dari sebelumnya Rp 5 miliar menjadi Rp 2 miliar, PPRO yakin tidak akan menggangu kinerja perusahaan meskipun saat ini sekitar 30%
Daily Info
17 September 2015Today’s Info
Produksi TINS Bisa Meningkat 50%
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada sekitar 5.500 penambang timah rakyat akan menjadi mitra PT Timah Tbk. Nantinya TINS akan menampung produksi rakyat itu dengan skema skema imbal jasa. Skema ini dibuat agar rakyat bisa menambang di lahan TINS yang belum
di-garap perusahaan.
Saat ini ada sekitar 592 mitra PT Timah, yang berisi sekitar 5.500 orang penambang rakyat. Mereka akan menjadi proyek percontohan untuk menambang di areal laut dan maupun di darat di Bangka Belitung.
Adhi bilang, saat ini pemerintah tengah menyiapkan regulasi bagi pola kemi-traan antara PT Timah dengan penambang rakyat ini.
Jika rakyat menjual produksi ke TINS, maka produksi TINS bisa naik hingga 50%. Pada semester I-2015 produksi logam timah naik hingga 31,95% men-jadi 14.261 metrik ton, dan penjualannya naik 45,88% menmen-jadi 14,096 metrik ton pada medio tahun ini.
Hingga akhir tahun, ekspor timah diharapkan bisa mencapai 26.000 metrik ton hingga 30.000 metrik ton.
PTPP Dapatkan Kontrak Baru Rp 16,1 Triliun
Hingga Agustus tahun ini, PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) telah mendapat kontrak baru senilai Rp 16,1 triliun. Artinya PTPP telah mere-alisasikan 59,6% target kontrak anyar tahun ini, yaitu Rp 27 triliun.
Pencapaian selama delapan bulan ini lebih baik ketimbang periode yang sama tahun lalu, yaitu hanya Rp 10,95 triliun. Dengan tambahan kontrak carry over tahun lalu sejumlah Rp 29 triliun, maka total order book yang di-garap PTPP hingga Agustus lalu sudah mencapai Rp 45,1 triliun.
Sebagian besar kontrak baru didapat dari proyek-proyek swasta dengan porsi 43%, sementara proyek pemerintah hanya menyumbang porsi 20%, lalu sisa 37% berasal dari BUMN dan kontribusi anak usaha.
PTPP optimistis mengejar target kontrak baru tahun ini dengan membidik proyek pembangkit listrik, pelabuhan dan jalan tol. Selain itu, PTPP berusaha meningkatkan bisnis anak usahanya, yaitu PT PP Properti Tbk (PPRO). Sejauh ini, PTPP telah menggunakan belanja modal senilai Rp 899 miliar,
atau separuh dari target tahun ini yaitu Rp 1,8 triliun.
Anak Usaha ESSA Raih Pinjaman US$ 50,1 juta
PT Surya Essa Perkasa Tbk (ESSA) berusaha bisa segera menyelesaikan pem-bangunan pabrik amonia di Luwuk, Sulawesi Tengah.
Pabrik yang menghabiskan dana US$ 830 juta itu dikerjakan oleh anak usaha ESSA, PT Panca Amara Utama (PAU).
Untuk mendorong proyek itu, PAU telah mendapat pinjaman senilai US$ 50,1 juta atau setara dengan Rp 723,5 miliar.
Pabrik amonia ESSA ini akan memproduksi 660.000 TPA amonia.
Perseroan sudah memperoleh alokasi gas sebesar 55 mmscfd dari sumur gas Senoro-Toili yang berasal dari blok Donggi-Senoro hingga Desember 2027 mendatang.
Nantinya mayoritas hasil produksi amonia akan digunakan memenuhi kebutuhan pasar domestik, lalu sisanya ekspor.
Daily Info
www.megaonlinetrading.com 17 September 2015
5
DISCLAIMER
This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recom-mendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia.
INSTITUTIONAL SALES RESEARCH
Danny Eugene Head of Research, Economic,
Infrastructure, Property, Basic-Ind. danny.eugene@megaci.com +62 21 7917 5599 62035 Helen Vincentia Consumer Goods, Trade helen.vincentia@megaci.com +62 21 7917 5599 62035 Dimas Satria Hardianto Mining, Agriculture, and Misc Ind. dimas.satria@megaci.com +62 21 7917 5599 62035 Fadlillah Qudsi Technical Analyst fadlillah.qudsi@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Fixed Income Sales & Trading
Tel. +62 21 7995 795, 7917 5559
-62 Fax. +62 21 7917 5965
Investment Banking
Tel. +62 21 7917 5599
Fax. +62 21 7919 3900
Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing hendry@megaci.com +62 21 7917 5599 62037 Gunawan Sudrajat Institutional Sales gunawan@megaci.com +62 21 7917 5599 62046 Ratna Wijayanti Institutional Sales ratna.wijayanti@megaci.com +62 21 7917 5599 62178 Suparman Institutional Sales suparman@megaci.com +62 21 7917 5599 62058 Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales rachmadian@megaci.com +62 21 7917 5599 62402 Ety Sulistyowati Institutional Sales ety.sulistyowati@megaci.com +62 21 7917 5599 62408 Dewi Suryani Institutional Sales dewi.suryani@megaci.com +62 21 7917 5599 62441 Widianita Institutional Client Care widianita@megaci.com +62 21 7917 5599 62439 Rinny Oktaviany Institutional Client Care rinny@megaci.com +62 21 7917 5599 62411 Renita Anggraeni Administrasi Equity HO renita@megaci.com +62 21 7917 5599 62037 Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO ayu.kusuma@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Head Office Bandung
Menara Bank Mega Lt.2 Menara Bank Mega Lt.3 Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta 12790 Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung 40273
021-7917 5599 , 021-7919 3900 022-8734 0972 , 022-8734 0985
Jakarta - Pondok Indah Surabaya
Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H Jl. Margaguna Raya Radio Dalam (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega) Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420 Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin
021-723 4437 , 021-7279 8140 Genteng, Surabaya 60271 031 547 1200 , 031-547 2492
Jakarta - Roxy Makasar
Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Menara Bank Mega Lt.2 Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kawasan Trans Studio
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar 90134 021-4587 4243 , 021-4587 4246 0411-811 8800 , 0411-811 8802
Jakarta - Kelapa Gading Yogyakarta
Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Gedung Bank Mega 3rd Floor Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Jl.Gejayan (Affandi) No.22
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Yogyakarta 55281 021-451 5717 , 021451 5720 0274 - 582 929 , 0274 582 931
