Analisa Saham & Petunjuk Investasi

(1)

PT Panin Sekuritas Tbk, Research Division Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190 research@pans.co.id | www.pans.co.id

Senin, 19 Juli 2021

Ulasan Pasar

Indeks Dunia Penutupan % harian % ytd

IHSG 6.072,51 0,43% 1,56% LQ-45 847,15 0,71% -9,38% EIDO 20,24 0,60% -13,58% DJIA 34.687,85 -0,86% 13,33% S&P 500 4.327,16 -0,75% 15,20% EURO50 1.098,58 -0,53% 14,59% DAX 15.540,31 -0,57% 13,28% FTSE 7.008,09 -0,06% 8,48% Hong Kong 28.004,68 0,03% 2,84% Singapura 3.152,30 0,39% 10,85% Malaysia 1.522,48 0,11% -6,44% Thailand 1.574,37 0,15% 8,63% Filipina 6.693,83 -0,51% -6,25% Shanghai 3.539,30 -0,71% 1,91% Japan 28.003,08 -0,98% 2,04% Korea 3.276,91 -0,28% 14,04%

Harga Komoditas Penutupan % harian % ytd

Nickel Spot 19.057,50 1,56% 15,13%

Tin Cash 34.177,00 0,77% 66,39%

Copper (Futures) 433,25 -0,01% 23,08%

Steel (HRC) 1.780,00 0,00% 84,84%

NYMEX Crude 71,81 0,22% 48,00%

ICE Brent Crude

(Barrel) 73,59 0,16% 42,07%

CPO Rott (USD

Ton)* 1.160,00 -3,13% 10,48%

CPO Malay (MYR

Ton) 4.300,00 3,64% 10,51%

Soybean 68,41 0,00% 64,76%

Emas (troy Ons) 1.812,05 -0,67% -4,28%

Batu Bara NCSl

(Futures) 148,10 1,44% 83,98%

Pulp (Soft Wood) 7.128,00 0,00% 23,54%

Tokyo paper index 532,41 -0,16% 6,08%

Yield SUN 16 Juli 21 15 Juli 21 30 Des 20 19192019

5 Tahun 5,327 5,341 5,206

10 Tahun 6,366 6,388 5,886

10 Tahun US 1,290 1,299 0,913

Harga di NYSE Penutupan % harian % ytd

Telkom - USD 21,74 1,83% -7,57%

Telkom - Rp 3.152

Rupiah 14.498 0,10% 4,21%

Penutupan Jumat kemarin pasar US ditutup melemah, DJIA -0,86%,S&P 500-0,75%

dan Nasdaq -0,80%. Kekhawatiran terkait dengan kenaikan harga yang signifikan menjadi perhatian dari investor, dimana survei yang dilakukan University of Michigan menginformasikan bahwa consumer memperkirakan harga masih akan meningkat tinggi di tahun depan, yaitu tumbuh +4,8%, dimana ini adalah kenaikan tertinggi sejak Agustus 2008. Namun, consumer sentiment index, belum menunjukan perbaikan yang signifikan, tercatat di 80,8 di Juli (Jun 2021: 85,5) dan lebih buruk dari estimasi. Sementara itu, penjualan ritel tercatat positif, tercatat tumbuh +0,6% di Juni 2021 (estimasi: -0,4%). Rilis laba yang positif dari S&P 500 belum mampu menjadi katalis positif untuk pasar, dimana saat ini S&P 500 tumbuh signifikan +65,5% tertinggi sejak Q409.

Pasar Eropa Jumat kemarin ditutup melemah, DAX -0,57% dan FTSE -0,06%. Inflasi masih tercatat stabil di Eropa, dimana consumer price index naik +1,9% YoY di periode Juni 2021 (Mei 2021: +2%) dimana ini adalah perlambatan pertama sejak September 2020. Namun, kenaikan kasus baru masih menjadi perhatian dari investor, dimana UK mencatatkan kenaikan kasus baru sebanyak 51,870 kasus baru, dimana ini adalah pertama kalinya sejak pertengahan Januari kasus baru tercatat diatas 50 ribu.

Pagi ini bursa Singapura -0,98%, Malaysia -0,04%, danJepang -1,26%. Rupiah naik +0,02% ke Rp14.510/USD. Pasar Asia dibuka melemah, investor merespon negatif revisi turun estimasi pertumbuhan ekonomi dari Bank of Japan, yang memperkirakan bahwa GDP akan turun ke +3,8% di 2021 (estimasi April: +4%). Investor masih mencermati volatilitas harga minyak, setelah sebelumnya OPEC dan aliansinya, mencapai kesepekatan di Minggu kemarin untuk menaikan produksi sebanyak 400 ribu per hari. Tensi antara US – China masih tinggi, dimana setelah sebelumnya selama 2 dekade perusahaan teknologi China masuk ke pasar US karena peraturan yang mendukung, namun belakangan ada USD2 triliun yang terhambat untuk melakukan IPO di US, karena masalah cybersecurity.

Harga emas melemah -0,67%, minyak Brent menguat +0,16% dan yield obligasi US turun 0,9 bps ke level 1,290%. Harga nikel tercatat meningkat +1,6%. Hal ini didorong oleh peningkatan permintaan dari segmen baja anti karat di China. Seiring dengan hal ini, cadangan nikel di China tercatat menurun menjadi 7,5 ribu ton (-74% YoY), setara dengan penurunan -58% ytd.

Pada penutupan perdagangan Jumat kemarin total transaksi tercatat sebesar Rp10,1 triliun dan asing catat pembelian bersih sebesar Rp75 miliar, sementara itu IHSG ditutup menguat +0,43%.

Untuk hari ini kami memperkirakan pasar akan melemah, didorong oleh: (1) kekhawatiran kenaikan inflasi di beberapa negara, (2) tensi yang masih tinggi antara US – China, serta (3) masih tingginya kasus baru dalam negeri.

Rekomendasi Harian

Saham Aksi Alasan

BGTG Trading Beli (Harian) +BBKP; pilihan saham-saham untuk trading harian (risiko tinggi). AKRA Trading Beli +ANTM, MDKA, TINS, ITMG; rebound teknis saham-saham komoditas.

(2)

Berita

Ekonomi Makro

Pemerintah meningkatkan anggaran PEN 2021 menjadi Rp744,75 triliun (sebelumnya PEN 2021: Rp699,43 triliun). Peningkatan alokasi anggaran ini ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi. Adapun postur pos anggaran PEN: (1) Kesehatan meningkat menjadi Rp214,95 triliun (sebelumnya: Rp193,93 triliun), (2) Perlindungan sosial meningkat menjadi Rp187,84 triliun (sebelumnya: Rp153,86 triliun), (3) Program prioritas tetap di Rp117,94 triliun, (4) Insentif usaha tetap Rp62,83 triliun, dan (5) Dukungan UMKM dan korporasi turun menjadi Rp161,20 triliun (sebelumnya: (Rp171,77 triliun).

Bank Indonesia mencatatkan pertumbuhan utang luar negeri (ULN) Indonesia mengalami perlambatan di Mei 2021, yaitu sebesar USD415 miliar atau tumbuh +3,1% YoY (Apr-21: +4,9% YoY). Adapun ULN pemerintah dan swasta juga tumbuh melambat, dimana ULN pemerintah tercatat sebesar USD203,4 miliar atau tumbuh +5,9% YoY (Apr-21: +8,6% YoY), dan ULN swasta sebesar USD211,6 miliar atau tumbuh +0,5% YoY (Apr-21: +1,4% YoY). Perlambatan pertumbuhan ULN ini, khususnya dikarenakan pembayaran uln jatuh tempo pemerintah pada SBN dan valuta asing, serta masih lemahnya permintaan ULN swasta.

Sektor

OPEC+ sepakat tingkatkan produksi minyak. Hal ini seiring dengan kesepakatan pada pertemuan OPEC+ untuk meningkatkan sebesar 400.000 barel per hari setiap bulan dimulai dari Agustus 2021.

Realisasi investasi sektor hulu migas baru mencapai 39,7% di 1H21. Pencapaian yang relatif dibawah target disebabkan oleh (1) fluktuasi harga minyak global, (2) disrupsi dari sektor EBT.

Menteri Keuangan meningkatkan anggaran PEN menjadi Rp744,75 triliun atau meningkat 6,4% dibandingkan pagu anggaran semula yaitu Rp669,43 triliun. Kenaikan ini dialokasikan untuk klaim perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, penyediaan obat Covid-19, dan pengmbangan Rumah Sakit (RS) Darurat. Selain itu, untuk saat ini bed occupancy rate (BOR) di RS Jakarta cenderung stabil, namun hal ini lebih didorong oleh adanya kenaikan jumlah ketersediaan tempat tidur.

Pemerintah saat ini tengah mengkaji opsi pendanaan infrastruktur menggunakan metode Land Value Capture (LVC). Dalam metode ini, LVC sendiri memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan peningkatan nilai tanah yang dihasilkan dari investasi atau pun kebijakan pemerintah dari suatu kawasan yang menjadi objek pembangunan. Pemanfaatan LVC umumnya terbagi dalam dua skema, yaitu LVC berbasis pajak dan LVC berbasis pembangunan. Mekanisme LVC akan terjadi pada pihak-pihak yang berlokasi dekat dengan wilayah objek pembangunan, tentu yang merasakan peningkatan nilai tanah akibat proyek tersebut. Di situlah pemerintah akan menerapkan LVC, baik melalui skema pajak atau kontribusi pembangunan. Dari segi hukum, LVC belum memiliki fondasi yang kuat sehingga ditargetkan Perpres terkait akan dikeluarkan di tahun 2022.

Dana Bank banyak terdapat di obligasi negara. Perbankan tercatat di peringkat pertama dalam kepemilikan SBN,dengan kepemilikan total Rp1.391,9 triliun (-8,9% MoM; +1,2% Ytd) atau 25,28% dari SBN yang diterbitkan pemerintah per Juni 2021. Beban bunga yang terus meningkat dari pertumbuhan DPK yang lebih tinggi (+10,95%) dibandingkan dengan pertumbuhan kredit baru (+0,52% YoY) turut menjadi alasan utama bank banyak melakukan pembelian SUN. Per Mei 2021, BBRI tercatat memiliki SUN sebesar Rp279,69 triliun (61,7% Ytd), BMRI sebesar Rp201,95 triliun (+16,8% Ytd), BBCA sebesar Rp198,4 triliun (2,1% Ytd), dan BBNI sebesar 100,53 triliun (+11,2% Ytd).

Penyaluran Kredit diekspektasikan akan meningkat. Saldo Bersih Tertimbang (SBT) bulan Juli diperkirakan akan meningkat menjadi sebesar 66.4% dari bulan Juni 66.3%. Dari kategori, Bank Umum Syariah di ekspektasikan akan memiliki pertumbuhan kredit terbesar dengan SBT sebesar 88,6%. Sedangkan dari segi jenis penggunaannya, kredit konsumsi lainnya diproyeksikan akan memiliki peningkatan tertinggi sebesar SBT 57,3%, sedangkan kredit investasi diperkirakan masih menurun, meskipun penuruan tidak akan sedalam pada bulan sebelumnya. Adapun dari sisi kebijakan penyaluran kredit pada bulan Juli diperkirakan akan lebih longgar dibandingkan dengan bulan sebelumnya (SBT lending standard -4,4%; Mei SBT lending standard 3,3%).

Emiten

BBTN melakukan kerjasama dengan INAF melalui program BTN solusi yang memberikan layanan payroll, cash management, dan layanan pembiayaan konsumer. Beberapa kemudahan kredit yang diberikan kepada karyawan INAF beberapa di antaranya berupa uang muka yang ringan, misalnya KPR subsidi 5%, KPR non subsidi 6% fixed 2 tahun, dan kredit ringan pegawai mulai dari 0,5% per bulan flat. Kerjasama yang dilakukan akan meningkatkan CASA dari BBTN serta memiliki potensi penambahan penyaluran kredit sebesar Rp300 miliar (+1,14% QoQ).

PT Trimegah Karya Pratama Tbk akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Juli 2021 dengan kode UVCR. Perusahaan pelopor dan aggregator voucher dengan platform bernama Ultra Voucher ini akan melepas 500 juta miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp20 per lembar saham dan harga penawaran Rp100 per lembar saham. Bersamaan dengan ini perusahan juga akan menerbitkan 250 juta waran seri I dengan rasio setiap pemegang 2 saham baru, berhak atas 1 waran seri I dengan harga pelaksanaan Rp350. Dana yang akan di peroleh dari hasil IPO ini di perkirakan mencapai Rp50 miliar. Adapun dana hasil IPO ini sekitar 36% akan digunakan untuk belanja modal termasuk pengembangan produk dan fitur. Lalu 34% akan digunakan untuk beban operasional termasuk penambahan sumber daya manusia, software, channel distribusi, dan sisanya 30% akan digunakan untuk peningkatan modal kerja termasuk pembelian persediaan voucher. Dalam proses IPO ini perusahaan menunjuk penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, dan PT Surya Fajar Sekuritas.

(3)

Analisa Saham & Petunjuk Investasi

Agenda

Tgl Emiten Acara Waktu & Tempat

19 Juli MLPL RUPS Waktu : 10.00 WIB Tempat : Menara Matahari lantai 20 Jln. Boulevard Palem Raya No. 7 Lippo Village 1200, Karawaci Tangerang

19 Juli YELO RUPS Waktu : 14.00 WIB Tempat : Axa Tower Lt.42 Kuningan City, Jl Prof DR. Satrio Kav. 18 Kuningan, Jakarta Selatan

19 Juli SSIA RUPS Waktu : 14.00 WIB Tempat : Ruang Legian - Hotel Gran Melia Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-0, Kav. 4, Kuningan Jakarta 12950

19 Juli KIOS Public Expose Join Zoom

Meeting:https://us02web.zoom.us/j/84833479078?pwd=ZHBVL0trK2YvOU5SN0RaZlp 4VGU0dz09 Meeting ID: 848 3347 9078 Passcode: KIOS

(4)

Reksadana

REKSADANA SAHAM Panin Dana Maksima Panin Dana Prima

14 Juli 15 Juli 16 Juli 14 Juli 15 Juli 16 Juli 02 Juni

Nilai Aktiva Bersih (Rupiah/unit) 58,615.73 59,097.35 59,686.29 2,887.25 2,926.55 2,959.63

Hasil 30 hari terakhir (%) -7.27 -6.33 -5.32 -3.83 -2.38 -1.63

Hasil 1 tahun terakhir (%) 7.28 7.66 8.52 14.60 16.70 17.69

REKSADANA SAHAM Panin Dana Syariah Saham Panin Dana Ultima

14 Juli 15 Juli 16 Juli 14 Juli 15 Juli 16 Juli 20 Jan

Nilai Aktiva Bersih (Rupiah/unit) 993.25 1,005.02 1,009.74 801.01 808.41 817.91

REKSADANA SAHAM Panin Dana Teladan Panin Dana Infra. Bertumbuh

REKSADANA CAMPURAN Panin Prioritas Panin Dana US Dollar

Nilai Aktiva Bersih (Rupiah/unit) 1,223.27 1,226.30 1,227.43 1.90 1.91 1.91

Hasil 30 hari terakhir (%) -0.25 0.02 0.01 -1.26 -0.55 -0.17

REKSADANA CAMPURAN Panin Dana Syariah

Berimbang Panin Dana Unggulan

Hasil 30 hari terakhir (%) 1.43 2.11 2.05 -3.14 -1.80 -0.91

REKSADANA CAMPURAN Panin Dana Bersama + Panin Dana Bersama

REKSADANA PENDAPATAN TETAP Panin Dana Gebyar

Indonesia II Panin Dana Utama Plus 2

Hasil 30 hari terakhir (%) -0.12 0.31 0.46 0.78 1.03 1.10

REKSADANA PENDAPATAN TETAP Panin Dana Pendapatan Berkala Panin Dana Liquid

Hasil 30 hari terakhir (%) 0.75 0.91 0.92 0.24 0.23 0.23

Catatan: Morningstar: Pemeringkat Reksadana;  : Rating Tertinggi dari Morningstar; Rating per Januari 2021

MORNINGSTAR

(5)

Analisa Saham & Petunjuk Investasi

DISCLAIMER

The information contained in this report has been taken from sources which we deem reliable. However, none of PT Panin Sekuritas Tbk and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents makes any representation or warranty (express or implied) or accepts any responsibility or liability as to. or in relation to. The accuracy or completeness of the information and opinions contained in this report or as to any information contained in this report or any other such information

or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

We expressly disclaim any responsibility or liability (express or implied) of PT Panin Sekuritas Tbk, its affiliated companies and their respective employees and agents whatsoever and howsoever arising (including without limitation for any claims, proceedings, action, suits, losses, expenses, damages or costs) which may be brought against or suffered by any person as a results of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither PT Panin Sekuritas Tbk. its affiliated companies or their respective employees or agents accepts liability for any errors, omissions or mis-statements, negligent or otherwise in the report and any

liability in respect of the report or any inaccuracy therein or omission there from which might otherwise arise is hereby expresses disclaimed.

The information contained in this report is not be taken as any recommendation made by PT Panin Sekuritas Tbk or any other person to enter into any agreement with regard to any investment mentioned in this document. This report is prepared for general circulation. It does not have regards to the specific person who may receive this

(6)

KANTOR PUSAT

Indonesia Stock Exchange Tower II, Suite 1705 • Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 Tel: +62 21 515 3055 Website: www.pans.co.id E-mail: info@pans.co.id Fax: +62 21 515 3061 Online Trading: www.post.co.id

KANTOR CABANG

Kelapa Gading, Jakarta Utara

Menara Satu Sentra Kelapa Gading Lt.5 Unit 0505, Jl. Boulevard Kelapa Gading LA3 No.1 Jakarta Utara 14240 - Indonesia

Tel.: (62-21) 293 85767 Fax: (62-21) 293 85768 E: kelapagading@pans.co.id

Pluit Village, Jakarta Utara

Pluit Village Ruko No. 66 Jl. Pluit Permai Raya

Jakarta Utara 14450 - Indonesia Tel.: (62-21) 6667 0268 Fax: (62-21) 668 3585 E: pluitvillage@pans.co.id

PIK, Jakarta Utara

Panin Bank Lantai 2 Ruko Cordoba Blok B 1-3 Bukit Golf Mediterania, PIK Jakarta Utara 14470 Tel.: (62-21) 2951 9658 Fax.: (62-21) 2951 9658 E: pikcordoba@pans.co.id

Puri Niaga, Jakarta Barat

Puri Kencana Blok K6 No. 2I, 5H dan 5I, Kembangan Jakarta Barat 11610 - Indonesia

Tel.: (62-21) 5835 1705 Fax: (62-21) 5835 1706 E: puri@pans.co.id

Pondok Indah, Jakarta Selatan

Rukan Pondok Indah Plaza 5, B-09 Jl. Margaguna Raya, Gandaria UtaraJakarta Selatan 12140 - Indonesia

Tel.: (62-21) 722 4420 Fax: (62-21) 722 4421 E: pondokindah@pans.co.id

Tanah Abang, Jakarta Pusat

Pusat Grosir Tanah Abang Blok A Lt. 3 Los. A No. 1 Jakarta Pusat 10210 - Indonesia Tel.: (62-21) 2357 1177 Fax: (62-21) 2357 0404 E: tanahabang@pans.co.id

Alam Sutera, Tangerang

Ruko Alam Sutera Town Centre (ASTC) Blok 10.B No. 30 Jl.Sutera Utama Tangerang Tangerang Selatan 15325 - Indonesia Tel.: (62-21) 292 11518 Fax.: (62-21) 292 11519 E: gadingserpong@pans.co.id Solo

Gedung Graha Prioritas Lantai 5 Jl. Slamet Riyadi No.302 Kel. Sriwedari, Kec. Laweyan Surakarta 57141 - Indonesia Tel.: (62-271) 734682 Fax: (62-271) 734684 E: solo@pans.co.id Bandung - Tamblong Jl. Tamblong No. 58 Bandung 40112 - Indonesia Tel.: (62-22) 205 26726 Fax: (62-22) 205 28244 E: bandung@pans.co.id Bandung - Dago

Gedung Dukomsel Lantai 5 Jl. Diponegoro No. 6 Bandung 40115 - Indonesia

Tel.: (62-22) 4268127 / 4268129 Fax: (62-22) 4268128

E: bandungdago@pans.co.id

Batam

Komplek Lumbung Rezeki Blok H No. 13Nagoya, Batam - Indonesia

Tel.: (62-778) 459 222 Fax: (62-778) 459 220 E: batam@pans.co.id

Denpasar

Gedung Panin Bank , Lantai 3 Jl.Patih Jelantik , komplek pertokoan Kuta Galeria Blok 1 valet 7Denpasar

Bali-Indonesia

Tel.: (62-361) 769 090 E: denpasar@pans.co.id

Makassar

Gedung Panin Bank Lt. 3 Jl. Sam Ratulangi No. 20

Makassar 90125, Sulawesi Selatan Tel. : (62-411) 6000 409

Fax : (62-411) 6000 410 E: makassar@pans.co.id

Medan - Timor

Jl. Timor No. 203 Kel. Gg Buntu Kec. Medan Timor Medan 20231 - Indonesia Tel.: (62-61) 457 6577 / 453 2912 Fax: (62-61) 453 2875 E: medan@pans.co.id Medan - Pemuda

Gedung Panin Bank Lt. 5 Jl. Pemuda No. 16-22 Medan 20151 - Indonesia Tel.: (62-61) 457 6996 Fax: (62-61) 453 1097 E: medan2@pans.co.id

Medan - Iskandar Muda

Jl. Iskandar Muda No. 99 Medan 20154 - Indonesia Tel.: (62-61) 453 0123 Fax: (62-61) 452 3934 E: medan3@pans.co.id

Padang

Jl. Veteran No. 15Padang 25116 - Indonesia

Tel.: (62-751) 893 970 / 893 971 Fax: (62-751) 893 969

E: padang@pans.co.id

Palembang

Gedung Panin Bank Lt. 3 Jl. Rajawali Blok B 11-12 Palembang 30113 - Indonesia Tel.: (62-711) 555 6014 Fax: (62-711) 555 6856 E: palembang@pans.co.id Pontianak

Gedung Bank Panin - Sidas Jl Sidas No 3, Lantai 3 Pontianak 78121 - Indonesia Tel.: (62-561) 748 888 Fax: (62-561) 767 300 E: pontianak@pans.co.id Semarang Jl. S. Parman No. 41 Semarang 50231 - Indonesia Tel.: (62-24) 850 2300 Fax: (62-24) 850 4971 E: semarang@pans.co.id Surabaya

Gedung Panin Bank Lt. 5 Jl. Mayjend Sungkono No. 100 Surabaya 60256 - Indonesia Tel.: (62-31) 561 3388 Fax: (62-31) 561 3585 E: surabaya2@pans.co.id

Pekanbaru

Gedung Panin Bank Lt. Dasar Jl. Jendral Sudirman 145 Sumahilang Pekanbaru, Riau 28112 Tel. : (62-61) 865 2022 Fax. : (62-61) 865 2022 E: pekanbaru@pans.co.id Cilacap

Panin Bank lantai 2

Jalan Ahmad Yani No. 38 Cilacap Tel. (0282) 538 344

E: cilacap@pans.co.id

Yogyakarta

KCU Panin Bank Yogyakarta Jl. Affandi (dh. Jl. Gejayan ) CT X No.10 Catur Tunggal Depok, Yogyakarta 55281, Indonesia Tel. : +62 274 541 777 ext 133 E: yogyakarta@pans.co.id

Timika

Jl. Kartini No. 8

Kel. Otomona, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika, Papua

Tel.: (0901) 326 8793 Fax.: (0901) 326 8793 E: timika@pans.co.id

Kediri

Gedung Panin Bank KCU Kediri Lt.3 Jl. Brawijaya No.50,Kediri 64129 Tel.: (62-354) 289 6488 E: kediri@pans.co.id

Tanjung Pinang

Jl. Merdeka Baru No. A-03 Kota Tanjung Pinang, Riau Telp. : (0771) 4506057 E: tanjungpinang@pans.co.id