Daily Info
www.megaonlinetrading.com 22 January 2016
1 GLOBAL MARKET
Market Close +/- Change
IHSG 4,414.13 -13.86 -0.31% Nikkei 16,017.26 -398.93 -2.43% Hangseng 18,542.15 -344.15 -1.82% FTSE 100 5,773.79 100.21 1.77% Dow Jones 15,882.68 115.94 0.74% Nasdaq 4,472.06 0.37 0.01% Xetra Dax 9,574.16 182.52 1.94% S & P 500 1,868.99 9.66 0.52% KEY DATA Description Last
Oil Price USD/barel (Brent) 29.25 1.37 4.9% Gold Price USD/Ounce 1,101.2 0.31 0.0% Nickel-LME (USD/ton) 8,711 193.0 2.3%
Tin-LME (USD/ton) 13,675 160.0 1.2%
CPO Malaysia (RM/ton) 2,349 -9.00 -0.4%
Coal EUR (USD/ton) 44.5 0.70 1.6%
Coal NWC (USD/ton) 48.9 0.15 0.3%
Exchange Rate (IDR/USD) 13,907 -57.00 -0.4% +/- Change
DUAL LISTING
Stocks Curr Close [+/-] % Chg IDR Telkom (TLK) USD 44.85 0.18 0.40 3,119
SHAREHOLDERS MEETING
Stocks Date Agenda
CASH/STOCK DIVIDEND
Stocks Events IDR/Ratio Cum
STOCK SPLIT/REVERSE STOCK
Stocks Ratio O : N Trading Date
RIGHT ISSUE
Stocks Ratio O : N IDR Cum
JSX DATA
Volume (Million Share) 3,631 Support Resistance Value (IDR Billion) 5,084 4,395 4,440 Market Cap. (IDR Trillion) 4,687 4,370 4,465
Total Freq (x) 245,060 4,340 4,490
Foreign Net (IDR Billion) (110.2)
IPO CORNER IDR (Offer)
Shares Offer Listing
Market Review & Outlook
IHSG Masih Tertekan Sentimen Global
IHSG Fluktuatif, Menguat Terbatas (Range :
4,395—4,440).
Today’s Info
TBIG Siap Ekspansi Rp2 Triliun
IMAS dan Seino Holdings Perkuat Aliansi
Bis-nis
ADHI Bidik 1.000 Kamar Hotel
SUGI Bidik Pendapatan Naik Minimal 10%
Tahun Ini
SOCI Dapat Pesanan 3 Kapal Dari Pertamina
KIJA Akan Naikkan Harga Jual Lahan Industri
Kode Rekom. Bottom Fishing Take Profit/ Stop Loss/Buy Back
CTRA Spec. Buy 1,320 1,225
LSIP S o S 1,200 1,350
CPIN B o W 3,220 2,990
ASII B o Break 6,125 5,800
SCMA B o W 2,830 2,680
Trading Ideas
See our Trading Ideas pages, for further details
Reksadana NAV/Unit Return
30D (%) Return 1Y(%) Medali Dua 1,571.24 1.26 4.22 Medali Syariah 1,614.26 0.8 2.84 MA Mantap 1,244.61 1.79 4.99
MD Asset Mantap Plus 1,232.66 1.58 5.91
MD ORI Dua 1,500.31 0.82 -4.52 MD Pendapatan Tetap 876.29 2.75 -3.13 MD Rido Tiga 1,911.13 -2.45 1.21 ORI 1,642.08 1.1 -1.84 MA Greater Infrastructure 1,116.51 -0.89 -17.45 MA Maxima 817.48 -1.04 -17.11 MD Capital Growth 876.60 0.16 -15.07 MA Madania Syariah 906.95 -1.72 -14.61 MA Mixed 1,028.96 0.87 -1.1 MA Strategic TR 897.98 -1.6 -14.25 MD Balance 868.62 0.09 -14.51 MD Kombinasi 726.06 -2.82 -25.82 MA Multicash 1,223.85 1.01 7.51 MD Kas 1,283.20 0.54 7.77
Harga Penutupan 21 Januari 2016
4,000 4,200 4,400 4,600 4,800 5,000 5,200 5,400 5,600
21-Jan-15 21-Mar-15 21-May-15 21-Jul-15 21-Sep-15 21-Nov-15 21-Jan-16
Daily Info
22 January 2016
Market Review & Outlook
IHSG Masih Tertekan Sentimen Global
Meskipun kemarin dibuka menguat, IHSG akhirnya ditutup melemah 0,3% pada 4.414. Pelemahan IHSG disebabkan oleh tekanan yang datang dari bursa Asia. In-dustri dasar (+0,54%) dan aneka inIn-dustri (+0,75%) kemarin menguat terbesar se-mentara sektor perdagangan dan jasa (-1,26%) dan properti (-0,81%) melemah terbesar. Kemarin asing masih mencatatkan penjualan bersih sebesar 110 miliar. Berdasarkan survey minggu kedua bulan Januari, Bank Indonesia memperkirakan inflasi bulan Januari sebesar 0,7% secara MoM dan 4,5% secara YoY. Inflasi Januari disebabkan oleh kenaikan harga bahan pangan akibat regulasi pemerintah dan gangguan distribusi bahan pangan akibat musim hujan. Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembatasan pembebasan PPN terhadap komoditas ternak dan bahan pakan ternak.
Bursa Amerika ditutup menguat merespon pemulihan harga minyak dan juga hara-pan akan stimulus adanya tambahan dari ECB setelah Draghi mengatakan bahwa risiko perlambatan ekonomi meningkat. Harga minyak kemarin sempat mencapai USD30 dan ditutup pada USD 29,53 atau naik 4,16%. American Petroleum Institute menjukkan crude inventory naik 4,6 juta barel sementara data dari EIA menunjuk-kan commercial crude inventories naik 4 juta barel. Hari ini dijadwalmenunjuk-kan amenunjuk-kan dirilis data ekonomi penting seperti manufacturing PMI Amerika dan Eropa.
Penurunan tajam terjadi di bursa Asia meskipun pemerintah China berencana un-tuk memberikan stimulus ke pasar uang. Bursa Asia kemarin ditutup melemah den-gan Nikkei -2,43%, Hang Seng -1,82% dan Shanghai -3,23%.
IHSG Fluktuatif, Menguat Terbatas (Range : 4,395—4,440). Sempat dibuka
menguat di awal perdagangan kemarin, IHSG akhirnya ditutup melemah berada di level 4,414. Indeks berpotensi untuk menguji support level yang berada di 4,395 yang apabila mampu bertahan di (atas) level tersebut maka berpeluang untuk re-bound menuju resistance level 4,440. Stochastic yang memasuki wilayah oversold memberikan peluang terjadinya penguatan dalam jangka pendek. Hari ini diperkirakan indeks kembali fluktuatif dengan kecenderungan menguat terbatas.
Daily Info
www.megaonlinetrading.com 22 January 2016
3
Today’s Info
TBIG Siap Ekspansi Rp2 Triliun
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menyiapkan dana ekspansi sekitar Rp 1,5-2 triliun tahun ini. Dana tersebut akan digunakan untuk mengejar target penambahan penyewa menara (tenant) baru secara organik sebanyak 1.500-2.000 tenant.
Sumber dana ekspansi tersebut berasal dari EBITDA perseroan atau di luar pendanaan eksternal. Selain itu, anggaran tersebut juga tidak termasuk pen-danaan akuisisi menara.
TBIG sudah memiliki dana Rp 1,5-2 triliun. Anggaran tersebut bisa diguna-kan untuk membangun menara baru, pemeliharaan menara, atau membayar sebagian utang, tergantung dari kondisi sepanjang tahun ini.
Saat ini, TBIG belum menganggarkan belanja modal (capital expenditure/ capex) secara spesifik. Sebab, bisnis menara tidak selalu tergantung dari berapa banyak menara baru yang dibangun. Perseroan lebih fokus menam-bah jumlah tenant baru. (Sumber: Investor.co.id)
IMAS dan Seino Holdings Perkuat Aliansi Bisnis
PT CSM Corporatama, perusahaan yang sebanyak 89,61% sahamnya secara
tidak langsung dikuasai oleh PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS) melalui PT Indomobil Multi Jasa Tbk (IMJS) dan PT IMG Sejahtera Langgeng, telah mendirikan lagi perusahaan patungan dengan Seino Holdings Co Ltd. Joint venture (JV) tersebut bernama PT Seino Indomobil Logistics Services. Pendirian Seino Indomobil Logistics Services (SILS) dilakukan pada 18
Janu-ari 2016. SILS akan menjalankan usaha di bidang aktivitas teknologi infor-masi dan jasa. CSM memiliki 51% saham SILS, sedang Seino sebesar 49%. Perusahaan patungan tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan
terhadap kegiatan usaha PT Seino Indomobil Logistics selaku sister company, sehingga kedua entitas anak tersebut dapat berkontribusi positif terhadap CSM dan IMAS. Sebelumnya, IMAS menggandeng perusahaan penyedia kartu kredit asal Korea Selatan, Shinhan Card Co Ltd, untuk membentuk JV. Shin-han Indo Finance akan menggarap pasar pembiayaan otomotif di Asia Teng-gara. (Sumber: Investor.co.id)
ADHI Bidik 1.000 Kamar Hotel
Setelah sukses membuka hotel pertamanya, GrandDhika Iskandarsyah Ja-karta, PT Adhi Karya Tbk. (ADHI) membidik 1.000 kamar hotel dalam lima tahun kedepan. Tahun 2016, total hotel yang dikelola ADHI sebanyak tiga hotel.
Direktur Utama PT Adhi Tbk Kiswodarmawan mengatakan, dalam lima ta-hun kedepan, divisi hotel perseroan akan mengembangkan dan mengelola minimal empat hotel GrandDhika. Dalam merangsek bisnis hotel, Adhi Karya bakal bekerjasama dengan anak usaha dan investor lainnya.
Target ADHI dalam 5 tahun bisa mengelola sampai dengan 1.000 kamar. Perseroan mengoptimalkan lahan yang dimiliki Adhi Karya di kota-kota be-sar. Selain itu, Divisi Hotel perseroan juga diarahkan menjadi operator hotel terbaik di Indonesia. Karena itu, seluruh anggota dan karyawan hotel akan dilatih dan disekolahkan perhotelan.
Tahun 2016, Adhi Karya berencana membuka dua hotel baru dalam rangka menambah pendapatan berulang (recurring income) perseroan. Kedua hotel yang akan di resmikan itu adalah hotel GrandDhika Setiabudi Medan dan
Daily Info
22 January 2016
Today’s Info
SUGI Bidik Pendapatan Naik Minimal 10% Tahun Ini
Emiten tambang minyak dan gas PT Sugih Energy Tbk. (SUGI) membidik pertum-buhan pendapatan pada tahun ini minimum 10% menjadi US$4,4 miliar setara Rp61,16 triliun dari tahun lalu US$4 miliar.
Manajemen SUGI mengatakan pada tahun ini diproyeksi bakal penuh tantangan lantaran harga minyak mentah dunia terus melorot. Harga minyak tercatat terus anjlok hingga level US$27 per barel.
SUGI akan beralih fokus dari produksi minyak menjadi gas. Peralihan ke sektor tersebut lantaran saat ini penjualan gas dinilai lebih menarik ketimbang minyak mentah.
Tahun ini, SUGI membidik target produksi gas 10 juta standar kaki kubik per hari (milion standard cubic feet per day/MMSCFD). Pada 2016, sumur gas Sugih Energy baru menghasilkan setelah investasi dilakukan sejak tahun lalu. Sumber: Bisnis.com
SOCI Dapat Pesanan 3 Kapal Dari Pertamina
PT Multi Ocean Shipyards, anak usaha PT Soechi Lines Tbk, mendapat pesanan pembangunan tiga kapal dari PT Pertamina (Persero).
Pertamina memesan kapal produk MT Pasaman, kapal untuk avtur MT Panjang, dan kapal untuk mengangkut minyak mentah MT Pangrango. Pesanan tiga kapal tersebut merupakan bagian dari order 8 kapal senilai US$200 juta.
Kapasitas kapal yang dipesan Pertamina mencapai 17.500 DWT (bobot mati). Sebagian kontrak pemesanan sudah diteken sejak 2015.
Segmen galangan akan menjadi kontributor yang cukup signifikan tahun ini. Per kuartal III 2015, pendapatan dari segmen ini tumbuh 116% menjadi US$20,75 juta..
Kendati demikian, pendapatan dari segmen pelayaran akan tetap menjadi kon-tributor pendapatan utama SOCI. Sementara itu bisnis galangan kapal akan men-jadi kontributor recurring income dalam jangka panjang.
Kapasitas pembangunan kapal di galangan milik Soechi mencapai 17.500 DWT atau skala menengah. Galangan tersebut berlokasi di Tanjung Balai Karimun dan menempati lahan seluas 219 hektare. Sumber: Bisnis.com
KIJA Akan Naikkan Harga Jual Lahan Industri 15%
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) akan menaikkan harga jual lahan in-dustri tahun ini sebesar 10-15%. Dengan begitu, harga lahan jual maksimal lahan industri perseroan mencapai Rp 3,45 juta per meter persegi.
KIJA masih akan fokus menggarap proyek eksisting perseroan yang berada di kawasan industri Cikarang. Selain itu, juga kawasan industri Kendal yang telah dimulai dibangun infrastrukturnya tahun ini yang dimulai dengan akses jalan. Kendati demikian, KIJA belum menetapkan peluncuran kawasan industri Kendal.
Perseroan masih akan menanti saat yang tepat. Akhir tahun lalu,Standard Char-tered Bank telah berkomitmen untuk mendanai perseroan senilai US$ 20 juta. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengembangkan Kawasan Industri Kendal.
Untuk pasokan listrik, KIJA berencana membangun powerplant untuk memnuhi kebutuhan kawasan industrinya dan untuk proyek pengembangan kawasan in-dusti Kendal, saat ini sudah banyak perusahaan yang akan menempati kawasan tersebut. Hal ini didukung dari harga tanah yang lebih murah dan dari segi upah pekerja masih relatif lebih rendah dibandingkan di kawasan industri Jababeka. Dari segi labor cost di Jawa Tengah masih lebih rendah dibanding bekasi. Hal itu
Daily Info
www.megaonlinetrading.com 22 January 2016
5
DISCLAIMER
This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recom-mendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia.
INSTITUTIONAL SALES RESEARCH
Fixed Income Sales & Trading
Tel. +62 21 7995 795, 7917 5559
-62 Fax. +62 21 7917 5965
Investment Banking
Tel. +62 21 7917 5599
Fax. +62 21 7919 3900
Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing hendry@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Gunawan Sudrajat Institutional Sales gunawan@megaci.com +62 21 7917 5599 62046
Ratna Wijayanti Institutional Sales ratna.wijayanti@megaci.com +62 21 7917 5599 62178
Suparman Institutional Sales suparman@megaci.com +62 21 7917 5599 62058
Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales rachmadian@megaci.com +62 21 7917 5599 62402
Ety Sulistyowati Institutional Sales ety.sulistyowati@megaci.com +62 21 7917 5599 62408
Dewi Suryani Institutional Sales dewi.suryani@megaci.com +62 21 7917 5599 62441
Widianita Institutional Client Care widianita@megaci.com +62 21 7917 5599 62439
Rinny Oktaviany Institutional Client Care rinny@megaci.com +62 21 7917 5599 62411
Renita Anggraeni Administrasi Equity HO renita@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO ayu.kusuma@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Danny Eugene
Head of Research, Economic, Infrastructure, Construction, Banking, Cement
danny.eugene@megaci.com +62 21 7917 5599 62431
Helen Vincentia Consumer Goods, Retail helen.vincentia@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Dimas Satria Hardianto Plantation, Media, Textile dimas.satria@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Dida Fathdira Property dida@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Genio Bian Mining, Telco, Transportation genio@megaci.com +62 21 7917 5599 62425
Fadlillah Qudsi Technical Analyst fadlillah.qudsi@megaci.com +62 21 7917 5599 62425
Head Office Bandung
Menara Bank Mega Lt.2 Menara Bank Mega Lt.3
Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta 12790 Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung 40273 021-7917 5599 , 021-7919 3900 022-8734 0972 , 022-8734 0985
Jakarta - Pondok Indah Surabaya
Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H Jl. Margaguna Raya Radio Dalam (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega) Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420 Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin
021-723 4437 , 021-7279 8140 Genteng, Surabaya 60271
031 547 1200 , 031-547 2492
Jakarta - Roxy Makasar
Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Menara Bank Mega Lt.2
Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kawasan Trans Studio Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar 90134
021-4587 4243 , 021-4587 4246 0411-811 8800 , 0411-811 8802
Jakarta - Kelapa Gading Yogyakarta
Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Gedung Bank Mega 3rd Floor
Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Jl.Gejayan (Affandi) No.22
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Yogyakarta 55281
