Laporan Bisnis & Operasi
Business & Operations Report
Kartu Kredit Credit Card
KPR Mortgage KPM
Automotive Loans Kredit Ritel (Rp Triliun)
Retail Loans (Rp Trillion)
09 12.7
15.4 8.4 1.4 12.7
2.1
1.5 1.4
10
Personal / Kredit Multi Guna Personal / Multi Purpose 31.6
24.0
lini usaha yang bermargin tinggi. Selain itu, Perbankan Ritel juga berkontribusi pada upaya transformasi penjualan dan pelayanan untuk memberikan pengalaman perbankan terbaik bagi nasabah CIMB Niaga.
Untuk mendorong pertumbuhan CASA, Perbankan Ritel mengintensifkan penjualan produk-produk tabungan dan terus memperkuat jalur-jalur penjualan baik melalui kantor cabang maupun dari jalur direct sales dan tele sales. CIMB Niaga juga senantiasa mendukung program TabunganKu dari Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan kebiasaan menabung di kalangan masyarakat. TabunganKu diluncurkan serentak di seluruh Indonesia pada Februari 2010. Dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan, CIMB Niaga juga menawarkan kepada nasabah tabungan untuk berpartisipasi dalam pengumpulan dana bantuan korban bencana alam melalui penukaran poin Cinta. Poin Cinta merupakan program poin reward dalam produk-produk tabungan di CIMB Niaga.
Perbankan Ritel juga terus melakukan upaya-upaya pengembangan bisnis bermargin tinggi dan khususnya bisnis kartu kredit dan kredit kendaraan bermotor. Jajaran produk kartu kredit CIMB Niaga telah diperkuat dengan CIMB Niaga
lines. In addition, Retail Banking also contributed to the transformation of sales and service efforts to provide the best banking experience for CIMB Niaga customers.
To encourage the growth of CASA, Retail Banking intensified the sales of savings products and continued to strengthen sales channels either through a branch office or through direct sales and tele sales. CIMB Niaga continued to support Bank Indonesia’s TabunganKu (MySavings) program to inspire the community in making savings a habit. TabunganKu was launched simultaneously across Indonesia in February 2010.
In fulfilling its corporate social responsibility, CIMB Niaga offers a point rewards program that allows savers to participate in fund-raising to aid victims of natural disasters by redeeming Cinta (Love) points. The Cinta point reward program is an integrated feature of CIMB Niaga savings products.
Retail Banking also continued its efforts to develop high- margin business lines especially in credit card and automotive loan businesses. CIMB Niaga credit card product lines have been further strengthened with the introduction of CIMB
World Card bekerjasama dengan Mastercard, sebuah kartu kredit super-premium untuk kalangan individu high net-worth, yang sukses diluncurkan pada bulan Februari 2010. Untuk mendorong bisnis kredit kendaraan bermotor, CIMB Niaga di bulan April 2010 melakukan akuisisi kepemilikan saham Bank Indover di Saseka Gelora Finance, anak perusahaan CIMB Niaga di bidang pembiayaan kendaraan bermotor. Dengan kepemilikan 99,9% saham, CIMB Niaga kemudian melakukan re-branding dengan mengganti nama unit ini menjadi CIMB Niaga Auto Finance.
Consumer Liability
Total dana masyarakat di CIMB Niaga pada akhir tahun 2010 sebesar Rp117,8 triliun, dimana sekitar 46% atau sebesar Rp54,1 triliun merupakan kontribusi Perbankan Ritel. Untuk meningkatkan porsi sumber dana murah, Perbankan Ritel berkonsentrasi menumbuhkan dana di rekening tabungan, yang tercatat meningkat 23% menjadi sebesar Rp23,9 triliun di akhir tahun 2010.
Keberhasilan ini dicapai melalui strategi segmentasi produk yang lebih baik sesuai kebutuhan masing-masing segmen pasar yang dituju, penyempurnaan fitur produk, serta pemberian suku bunga yang bersaing termasuk insentif melalui program- program promosi yang menarik. Saat ini, Perbankan Ritel mengelola 11 produk tabungan, termasuk beberapa produk yang paling diminati nasabah seperti Tabungan X-Tra Dinamis yang tumbuh 271% dan Tabungan Mapan yang tumbuh 82%
pada tahun 2010. Program Tabungan X-Tra Kemilau yang diluncurkan pada bulan September 2010 mendapat sambutan sangat baik dari nasabah kami. Selain produk tabungan, Perbankan Ritel juga meluncurkan produk deposito di tahun 2010 yaitu Deposito X-Tra, yang memberikan deposan kesempatan untuk menikmati pembayaran bunga dimuka.
Kredit Pemilikan Rumah
Segmen bisnis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di tahun 2010 diwarnai dengan persaingan yang sangat ketat di antara bank- bank penyalur KPR, dengan kecenderungan suku bunga KPR yang terus turun sehingga berdampak pada menipisnya margin.
Di tengah kondisi tersebut, CIMB Niaga berhasil meningkatkan pangsa pasarnya menjadi 11,1% dari pasar KPR nasional melalui penjualan produk-produk KPR yang dilakukan di cabang-cabang. Salah satu produk KPR unggulan CIMB Niaga Perbankan Ritel
Retail Banking
Niaga World Card in a cooperation with MasterCard. A super- premium credit card for high net-worth individuals, it was successfully launched in February 2010. To further encourage the automotive loan business, in April 2010 CIMB Niaga acquired share ownership of Bank Indover in Saseka Gelora Finance, a subsidiary of CIMB Niaga for automotive loans.
With a 99.9% share ownership, CIMB Niaga re-branded it to CIMB Niaga Auto Finance.
Consumer Liability
Total customers’ deposits at CIMB Niaga were recorded at Rp117.8 trillion at the end of 2010, of which approximately 46%, or Rp54.1 trillion was contributed by Retail Banking.
To increase percentage of low-cost funds, Retail Banking concentrated on the sales of savings product lines to grow low cost funds, which successfully recorded an increase of 23% to Rp23.9 trillion at the end of 2010.
This success was achieved through a product segmentation strategy that better fits the needs of each target market, and provides enhanced product features, a competitive interest rate and incentives through attractive promotional programs.
Currently, Retail Banking manages 11 savings products, including some of the most popular products such as X-Tra Dinamis and Tabungan Mapan, which grew by 271% and 82%, respectively in 2010. Tabungan X-tra Kemilau was launched in September 2010 and was well received by customers. In addition to X-Tra Dinamis savings, Retail Banking also launched a new time deposit product, Deposit X-Tra, that offers interest payments in advance.
Mortgage
During 2010 the mortgage business faced tight competition from other banks offering various forms of mortgage, and with the continuing decline of mortgage interest rate, the margins thinned.
Amid these difficult conditions, CIMB Niaga managed to increase its market share to 11.1% of the national mortgage market by actively pursuing sales through the branch offices. One of the leading mortgage products is KPR X-Tra
adalah KPR X-Tra Dinamis yang diluncurkan di akhir tahun 2009 dan terbukti merupakan produk yang banyak diminati di tahun 2010, dengan kelebihannya sebagai produk bundling dengan produk tabungan yang memberikan manfaat suku bunga yang lebih ringan bagi nasabah.
Total outstanding KPR tumbuh 21% mencapai Rp15,4 triliun di akhir tahun 2010, yang merupakan kontributor terbesar bagi Perbankan Ritel dengan proporsi sebesar 49% terhadap total penyaluran kredit konsumsi.
Kredit Pemilikan Mobil
Lini usaha Kredit Pemilikan Mobil (KPM) merupakan salah satu lini usaha dengan margin baik yang tumbuh signifikan seiring dengan pertumbuhan pasar otomotif domestik yang sangat pesat di tahun 2010. Pembiayaan kendaraan
bermotor dilakukan melalui pembiayaan roda dua dan roda empat; pembiayaan roda empat dilakukan terhadap kendaraan penumpang maupun komersial dan dari kendaraan yang biasa hingga kendaraan premium. Salah satu produk KPM untuk kendaraan premium yang cukup diminati oleh segmen konsumen tertentu adalah Smart Luxury.
Dinamis which was launched in late 2009 and proved to be in great demand in 2010 since it was bundled with savings products that benefit from a reduced interest rate.
Total mortgage outstanding grew by 21% to reach Rp15.4 trillion at the end of 2010 which made it the largest contributor to Retail Banking with a 49% share of total consumer credit.
Automotive Loans
Automotive loans (KPM) is a high margin business which grew significantly, in line with the 2010 rapid growth of the domestic automotive market. Various automotive loan types are available to finance the purchase of two- wheel and four-wheel vehicles. Four-wheel vehicles include passenger and commercial vehicles from popular to premium class. One KPM product which has gained popularity amongst premium class customers is Smart Luxury.
Pertama kali saya sempat ragu untuk berhubungan dengan CIMB Niaga, karena perusahaan kami memiliki prinsip yang mengutamakan kepercayaan dalam bermitra. Namun, saat mulai berhubungan dengan CIMB Niaga beberapa tahun silam, saya merasakan kelebihan CIMB Niaga yaitu pada kecepatan layanan, kemudahan dan availability untuk dihubungi kapanpun, serta memberikan solusi keuangan yang tepat bagi berbagai kebutuhan pribadi saya. Kedepan, Saya mengharapkan CIMB Niaga juga dapat bekerja sama atau membantu kebutuhan perusahaan saya.
At the first time, I had my hesitation to deal with CIMB Niaga; that because our company has a strong principle of trust in building partnership. However, when I started dealing with CIMB Niaga just a few years ago, I experienced some benefits that CIMB Niaga has shown its prompt services, easy and always available to contact at any time, as well as giving appropriate financial solutions for my personal needs. Going forward, I hope CIMB Niaga can also serve my company’s financial needs.
Rachmat Gobel
Pres Comm of PT Panasonic Gobel Indonesia
Penyaluran KPM dilakukan melalui 3 saluran distribusi yakni:
- Pembiayaan langsung kepada konsumen melalui cabang CIMB Niaga.
- Pembiayaan langsung kepada konsumen melalui anak perusahaan (subsidiary) yaitu CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) dan Kencana Internusa Artha Finance (KITAF).
- Pembiayaan bersama dengan business partner multi finance company kepada konsumen.
Penyaluran KPM CIMB Niaga meningkat pesat sebesar 51%
dengan total baki debet menjadi sebesar Rp12,7 triliun pada akhir Desember 2010 atau 40% dari total portofolio kredit konsumen CIMB Niaga. Peningkatan tersebut terutama disumbang oleh kinerja sangat baik yang dihasilkan oleh anak perusahaan maupun kerjasama dengan mitra usaha perusahaan-perusahaan multi finance.
Dengan manajemen baru, CNAF telah mencatat pertumbuhan usaha sebesar 333% sementara KITAF telah mencatat pertumbuhan usaha sebesar 67%. Kerjasama dengan mitra usaha perusahaan-perusahaan multi finance juga telah memberikan kontribusi yang berarti, dimana hubungan telah terjalin baik karena kerjasama yang telah terbina sejak lama.
Kartu Kredit
Bisnis kartu kredit CIMB Niaga tumbuh sangat baik di tahun 2010, dengan peningkatan yang signifikan pada jumlah kartu kredit yang beredar sebesar 45% menjadi lebih dari 1 juta kartu di akhir tahun 2010 dan menjadikan CIMB Niaga menduduki urutan ke-6 dalam jumlah kartu kredit.
Saat ini, CIMB Niaga memiliki 6 produk kartu kredit, diantaranya CIMB Niaga World Card di segmen super-premium yang baru diluncurkan bulan Februari 2010 telah mencatat sebanyak 1.028 pemegang kartu di akhir tahun, dengan volume transaksi sebesar Rp87,6 miliar. Dibandingkan tahun 2009, volume transaksi meningkat 31% di tahun 2010, sementara total piutang bersih kartu kredit tercatat sebesar Rp2,1 triliun pada akhir 2010, meningkat sebesar 50% dari tahun 2009.
Distribution of KPM products is performed through three channels:
- Direct financing to customers through CIMB Niaga branch offices.
- Direct financing to customers through subsidiaries: CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) and Kencana Internusa Artha Finance (KITAF).
- Joint financing with partner multi finance companies.
Distribution of CIMB Niaga KPM products recorded a strong increase of 51% with a total outstanding balance amounting to Rp12.7 trillion as at end of December 2010, which represents 40% of CIMB Niaga’s total consumer credit portfolio. The increase was mainly attributable to the excellent performance of the subsidiary companies as well as excellent cooperation with partner multi finance companies.
Under the leadership of new management, CNAF was able to record growth of 333% while KITAF was able to record growth of 67%. Cooperation with partner multi finance companies has also provided a meaningful contribution as the fruit of long established relationships.
Credit Cards
CIMB Niaga credit card business recorded outstanding growth with a significant 45% increase of credit cards in circulation to more than 1 million cards by end of 2010 and ranked CIMB Niaga 6th by number of credit cards.
Currently, CIMB Niaga has 6 credit card line ups, including CIMB Niaga World Card in the super-premium segment, launched in February 2010 and which has recorded as many as 1,028 customers with a total transaction volume of Rp87.6 billion. When compared to 2009, the transaction volume has increased by 31% in 2010 and total net credit cards receivable has increased by 50% to Rp2.1 trillion by the end of 2009.
Perbankan Ritel Retail Banking
Bancassurance
Penjualan produk-produk bancassurance merupakan salah satu sumber pendapatan fee-based yang penting di CIMB Niaga. Melalui cabang-cabang, Perbankan Ritel memasarkan produk-produk bancassurance yang dikembangkan bekerja sama dengan mitra perusahaan asuransi. Jajaran produk bancassurance mencakup produk-produk asuransi jiwa dari Cigna, AIA serta CIMB SunLife, perusahaan patungan antara CIMB Niaga, CIMB Group dan SunLife (Canada), selain juga produk-produk asuransi kerugian bermitra dengan sejumlah perusahaan asuransi di Indonesia.
Alternate Channels
Perbankan Ritel bertanggung jawab atas pengelolaan jalur distribusi elektronik (alternate channels) di CIMB Niaga, yang mencakup Internet banking, ATM, Mobile Banking, dan Call Center. Sepanjang tahun 2010, perbaikan dan peningkatan pada jalur-jalur distribusi ini
terus diupayakan dalam rangka mendukung transformasi penjualan dan pelayanan yang merupakan salah satu elemen dari strategi 6 pilar pertumbuhan CIMB Niaga.
Layanan perbankan Internet bagi nasabah individu, CIMB Clicks, semakin diminati oleh nasabah CIMB Niaga yang tertarik dengan berbagai kemudahan dan
kenyamanan yang dapat diperoleh melalui layanan tersebut.
Pada tahun 2010, jumlah pengguna yang terdaftar tercatat meningkat 45% menjadi lebih dari 205 ribu pengguna, sementara jumlah transaksi tumbuh 259% menjadi lebih dari 18 juta transaksi dibandingkan tahun 2009.
Jaringan ATM dan SST (Self-Service Terminal) telah berkembang menjadi 1.304 di tahun 2010 dari 1.271 unit di tahun 2009. Di tahun 2010, jumlah transaksi melalui ATM dan SST tercatat tumbuh 11% menjadi lebih dari 68 juta transaksi.
Salah satu perkembangan penting dalam layanan ATM adalah diresmikannya kapabilitas ATM regional sejak bulan Juni 2010.
Fitur ATM regional memungkinkan nasabah CIMB Group, termasuk nasabah CIMB Niaga, untuk melakukan penarikan tunai di seluruh jaringan ATM CIMB Group di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand tanpa dikenai biaya
Bancassurance
Sales of bancassurance products are an important source of fee-based income for CIMB Niaga. Retail Banking markets bancassurance products developed in collaboration with partner insurance companies through the branch offices. The bancassurance product range includes life insurance products from Cigna, AIA and CIMB Sunlife (a joint venture of CIMB Niaga, CIMB Group and Sunlife of Canada) as well as general insurance products in partnership with a number of insurance companies in Indonesia.
Alternate Channels
Retail Banking is responsible for the management of electronic distribution channels (alternate channels) at CIMB Niaga, which includes Internet banking, ATM, Mobile Banking and Call Center.
Throughout 2010, repairs and improvements in distribution channels was constantly pursued in order to support the sales and service transformation, which is one element of the Six Pillars CIMB Niaga growth strategy.
The internet banking service for individual customers, CIMB Clicks, has enjoyed growing interest and is in high demand by CIMB Niaga customers who seek more convenience and comfort that can only be obtained from such service. In 2010, the number of registered users increased by 45% to reach more than 205 thousand users, while the number of transactions grew by 259% to reach over 18 million transactions, compared to 2009 figures.
The ATM and SST (Self-Service Terminal) network has increased to 1,304 units in 2010 from 1,271 units in 2009.
In 2010, the number of transactions through ATMs and SSTs recorded a growth of 11% to reach over 68 million transactions.
One important milestone in the development of ATM service capabilities is the network’s capability to serve customers regionally since June 2010. Regional ATM features allow CIMB Group customers, including CIMB Niaga customers, to make cash withdrawals from all CIMB Group’s ATM network in Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand, without
penarikan dan dengan menggunakan kurs nilai tukar tunggal.
Jenis pelayanan yang tersedia untuk lebih memberikan kemudahan bagi nasabah akan ditambah dalam waktu dekat ini melalui penempatan Cash Deposit Machine (CDM) di berbagai lokasi strategis sehingga nasabah dapat melakukan setoran tunai ke rekening tanpa harus bergantung pada keberadaan maupun jam operasional kantor cabang CIMB Niaga.
Perbankan Ritel juga tengah memperbaiki layanan Mobile Banking yang canggih yang rencananya akan diluncurkan pada tahun 2011, menambah fleksibilitas nasabah dalam melakukan transaksi perbankan melalui piranti selular. Dibandingkan layanan serupa yang ada saat ini di pasar, layanan Mobile Banking CIMB Niaga akan memiliki keunggulan dalam hal jenis transaksi yang dilayani, kemudahan penggunaan maupun dari sisi keamanan. Di tahun 2010, CIMB Niaga telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan operator- operator selular nasional terkemuka yang akan mendukung platform layanan Mobile Banking tersebut.
Layanan Call Center 14041 yang dapat diakses dari manapun di Indonesia maupun di luar negeri melengkapi pilihan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon, selain juga menangani keluhan nasabah terkait produk dan layanan di CIMB Niaga. Call Center 14041
menangani sekitar 7,4 juta panggilan sepanjang tahun 2010, dan kinerjanya yang baik sepanjang tahun 2010 telah diakui antara lain melalui penghargaan Call Center Award 2010 untuk Service Excellence dari Center for Customer Satisfaction &
Loyalty (CCSL) dan majalah Marketing.
Sinergi yang Harmonis
Untuk meningkatkan kinerjanya, Perbankan Ritel membangun sinergi yang harmonis dengan unit-unit lain di lingkungan CIMB Niaga, terutama dengan unit Sales & Distribution dalam pemasaran produk-produk kredit pemilikan rumah dan kredit kendaraan bermotor. Sinergi juga terus dijalin dengan mitra, anak perusahaan dan afiliasi CIMB Niaga di bidang asuransi dan pembiayaan kendaraan bermotor.
Terkait dengan sinergi di lingkup regional, selain dari kapabilitas ATM regional, Perbankan Ritel telah meluncurkan CIMB Niaga AirAsia Savers, sebuah produk tabungan yang merupakan bagian dari kerja sama regional CIMB Bank dengan perusahaan penerbangan AirAsia. Saat ini, CIMB Niaga juga tengah mempersiapkan partisipasi dalam berbagai program regional yang menyangkut aktivitas segmen ritel atau konsumsi seperti Point Reward dan Tabungan Junior.
any charge and by using a single exchange rate. Additional services to give customers more convenience will be made available in the near future. One example is of the Cash Deposit Machine (CDM), to be installed in various strategic locations, allowing customers to make cash deposits into their accounts without having to rely on the availability of branch offices during business hours.
Retail Banking is in the midst of improving its sophisticated Mobile Banking service, to be launched in 2011 and which will provide customers with more flexibility to make transactions via mobile devices. Compared to similar services currently available in the market, CIMB Niaga’s Mobile Banking service will have more features to facilitate a wider variety of transactions, and also be easier to use and more secure . In 2010, CIMB Niaga signed agreements with several leading telecommunication providers to support its Mobile Banking service platform.
Call Center 14041 service, accessible from anywhere in Indonesia and overseas, allows customers to make transactions over the phone. Call Center 14041 also responsible to take care of customer complaints related to products and services. Call Center 14041 handled approximately 7.4 millions calls throughout 2010 and its excellent performance during the year has won significant recognition, among others, the Call Center Award for Service Excellence Award 2010 from the Center for Customer Satisfaction & Loyalty (CCSL) and Marketing magazine.
Harmonious Synergy
To further improve its performance, Retail Banking has established harmonious synergy with other CIMB Niaga units, mainly with the Sales & Distribution unit to market housing loan and automotive loan products. Synergy in the field of insurance and automotive loans with various partners, subsidiaries and affiliates of CIMB Niaga are also maintained.
In terms of regional synergy, in addition to providing regional ATM capabilities, Retail Banking has launched CIMB Niaga AirAsia Savers, a savings product in cooperation with AirAsia.
Currently, CIMB Niaga is also preparing to participate in a variety of region-wide consumer programs such as Point Reward and ‘Tabungan Junior’ (Junior Savings).
Perbankan Ritel Retail Banking
In addition, CIMB Niaga has also made initial steps in preparation for enhancing Customer Relationship Management (CRM) system capabilities regionally with the concept of ‘one- view of customers’.
Focus and Strategy in 2011
Entering 2011, an indication of rising inflation, including impacts from government plans to restrict subsidies on Premium gasoline in order to reduce fuel subsidies, is expected to put additional pressure on consumer purchasing power and ability to make savings. With this condition, Retail Banking will face tighter competition from other banks to grow its market share in the retail segments.
Retail Banking will continue its product segmentation strategy as in 2010 with increasing focus on several high potential customer segments. Efforts to increase the savings in support of low cost funding will be pursued mainly by aggressive sales expansion of savings product lines through telesales and direct sales to acquire new customers. In addition, Retail Banking will also focus on retention programs to maintain customer loyalty, activate dormant accounts, and reduce account closures.
Selain itu, CIMB Niaga juga telah melakukan langkah-langkah awal dalam persiapan untuk meningkatkan kapabilitas sistem Customer Relationship Management (CRM) dengan konsep
‘one-view of customer’ secara regional.
Fokus dan Strategi 2011
Memasuki tahun 2011, indikasi akan naiknya tingkat inflasi, termasuk dari dampak rencana Pemerintah untuk membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dalam rangka mengurangi subsidi BBM, diperkirakan akan memberikan tekanan pada daya beli dan kemampuan menabung di masyarakat. Dalam kondisi ini, Perbankan Ritel akan menghadapi persaingan antar bank yang semakin ketat dalam memperebutkan pangsa pasar untuk pertumbuhan di segmen ritel atau konsumsi.
Perbankan Ritel akan melanjutkan strategi segmentasi produk yang telah dilakukan di tahun 2010 dengan lebih fokus pada beberapa segmen nasabah yang yang memiliki potensi tinggi. Peningkatan tabungan untuk mendukung perolehan CASA akan diupayakan terutama dengan ekspansi penjualan tabungan yang lebih agresif melalui jalur tele sales dan direct sales untuk mengakuisisi nasabah tabungan baru. Selain itu, Perbankan Ritel juga akan fokus pada program-program retensi untuk menjaga loyalitas nasabah, mengaktifkan rekening yang dormant, dan menekan tingkat penutupan rekening.
Saya merasa bersyukur dapat menjalin hubungan dengan CIMB Niaga karena selama beberapa tahun saya merasa puas atas pelayanan CIMB Niaga, dan juga merasa ‘delighted’. Bagi saya, CIMB Niaga tidak hanya memenuhi kebutuhan saya, tetapi juga merealisasikan mimpi saya, khususnya untuk KPR dan KPM. Begitu mudahnya menghubungi CIMB Niaga sehingga saya senantiasa merasa didampingi dan dibantu dalam mempertimbangkan serta mengambil keputusan atas pilihan-pilihan di hadapan saya.
I feel so grateful to have a good relationship with CIMB Niaga. After all these years, I am not only satisfied wih CIMB Niaga services, but more than that, I am so delighted. For me, CIMB Niaga does not only fulfil my needs, but also help me to realize my dreams, particularly for housing and automotive loans products. Everyone in CIMB Niaga is so easy to contact, so that I can feel their presence and assistance while I made decisions or considered on the choices that I have.
Irvan Setiawan Zahiruddin