Indo Prem ie r Seku rita s | D ail y Rese ar ch | In do ne si a
Refer to Important disclosures on the last of this report
Global Market Wrap
Pada perdagangan kemarin indeks di bursa Wall Street kembali ditutup menguat setelah Bank Sentral Amerika mengumumkan akan mengurangi program pembelian obligasi senilai US$120 miliar dan mempertegas tidak akan buru-buru untuk menaikan suku bunga acuan yang saat ini berada di kisaran nol persen meskipun program pengurangan tersebut sudah selesai di tahun depan.
Setelah melakukan rapat rutin selama dua hari, Bank Sentral Amerika memutuskan mulai akhir bulan ini akan melakukan pengurangan program pembelian obligasi secara bertahap sebesar US$15 miliar per bulan. Dengan jumlah pengurangan tersebut maka program tersebut akan berakhir pada pertengahan tahun depan. Namun jumlah pengurangan tersebut bisa berubah jika Bank Sentral Amerika melihat adanya perubahan prospek ekonomi yang mendukungnya.
Sementara itu terkait dengan inflasi, Bank Sentral Amerika mengemas ulang pernyataannya dengan menyatakan bahwa kenaikan inflasi lebih tinggi dan persisten dari perkiraan otoritas moneter tersebut, namun dengan tetap mempertahankan sikapnya bahwa kenaikan tersebut bersifat sementara sehingga memberikan ruang bagi kebijakan suku bunga rendah untuk bertahan lebih lama.
Dow Jones menguat +105 poin (+0,29%) pada level 36,158
S&P 500 bertambah +30 poin (+0.65%) pada level 4,661
Nasdaq naik +162 poin (+1.04%) pada level 15,812
EIDO menguat +0.16 poin (+0.69%) pada level 23.47
Technical Ideas
Menguatnya indeks di bursa Wall Street seiring sesuai dengan ekspektasinya program pengurangan pembelian obligasi baik dari segi jumlah dan waktu serta penegasan bahwa The Fed tidak akan buru-buru menaikan suku bunga acuannya diprediksi akan menjadi sentimen positif untuk indeks harga saham gabungan. Sementara itu kenaikan harga komoditas terutama batu bara berpotensi menjadi sentimen positif tambahan bagi indeks. IHSG diprediksi akan bergerak menguat dengan support di level 6,500 dan resistance di level 6,600.
Stocks
BSDE (Buy). Support: Rp1,110, Resist: Rp1,140
MAPI (Buy). Support: Rp890, Resist: Rp910
AKRA (Buy on Weakness). Support: Rp4,130, Resist: Rp4,270
ISAT (Buy on Weakness). Support: Rp6,950, Resist: Rp7,100 ETF
XIIF (Buy). Support Rp553, Resist: Rp565
XIIC (Buy). Support: Rp981, Resist: Rp997
XPSG (Buy). Support: Rp386, Resist: Rp396
Items Avg 2020 Terakhir H-1
Nilai transaksi (Rp miliar) 8,849.9 17,077.1 16,441.6
Volume transaksi (jt shm) 7,609.8 9,586.7 9,911.8
Net asing (Rp miliar) -197.6 159.0 -146.1
Net asing (jt shm) -313.0 591.9 -15.3
Kapitalisasi pasar (Rp tn) 6,071.3 6,290.9 6,234.4
Sektoral
Index Penutupan 1 year
return 1 day
return YTD return
Technology 9,286 N/A 1.5% N/A
Financials 1,531 N/A 1.3% N/A
Healthcare 1,416 N/A 1.1% N/A
Basic Material 1,196 N/A 1.1% N/A
Transportation & Log 1,227 N/A 0.3% N/A
Industrials 1,055 N/A -0.2% N/A
Infrastructur 973 N/A 0.5% N/A
Property 876 N/A 1.3% N/A
Energy 985 N/A 1.1% N/A
Consumer Cycl 856 N/A 0.2% N/A
Consumer Non-Cyclica 687 N/A -0.2% N/A
Index Negara Penutupan 1 year
return 1 day
return YTD return
JCI Indonesia 6,552 28.3% 0.9% 9.6%
FSSTI Singapura 3,220 28.0% -0.4% 13.2%
KLCI Malaysia 1,531 4.6% -0.4% -5.9%
SET Thailand 1,612 31.9% -0.4% 11.2%
KOSPI Korsel 2,976 26.2% -1.3% 4.7%
SENSEX India 59,772 47.2% -0.4% 25.2%
HSI Hongkong 25,025 0.6% -0.3% -8.1%
NKY Jepang 29,521 26.7% -0.4% 8.7%
AS30 Australia 7,713 23.1% 0.9% 12.8%
IBOV Brasil 105,617 7.9% 0.1% -11.3%
DJI Amerika 36,158 29.8% 0.3% 18.1%
SX5P Eropa 3,736 29.4% 0.4% 20.2%
UKX Inggris 7,249 23.2% -0.4% 12.2%
Closing
US$ +/- % chg
TLKM 25.88 1,844.3 0.55 2.17%
TINS 0.097 1,382.2 0.00 1.21%
*Rp/US$ 14,253
Items
Interest Inflation
Deposito IDR 3 bln 3.51%
Kredit Bank IDR 12.26%
BI 7-Days RR 3.50% 1.66%
Fed Funds Target 0.25% 5.40%
ECB Main Refinancing 0.00% 4.10%
Domestic Yen Interest Call -0.03% 0.20%
Penutupan Ret 1 year
(%) +/- Ret 1 day (%) Minyak WTI US$/ bbl 80.9 106.5% -3.1 -3.63%
CPO RM/ ton 5,446.0 62.4% 46.0 0.85%
Nikel US$/ ton 19,263 25.7% -448.0 -2.27%
Timah US$/ ton 38,290 111.7% 403.0 1.06%
Emas US$/tr. oz 1,769.8 -7.0% -17.9 -1.00%
Batu Bara US$/ ton 157.5 160.1% 16.6 11.78%
Tepung Terigu US$/ ton 146.5 -7.0% 8.1 5.84%
Jagung US$/bushel 5.3 37.0% 0.0 -0.19%
Kedelai US$/bushel 12.4 16.9% 0.0 -0.28%
Tembaga US$/ton 9,648.5 41.7% -122.0 -1.25%
Sumber : Bloomberg Indeks Saham
Suku Bunga & Inflasi
Daily IDR
Harga Komoditas Dual Listing (US$)
Real interest rate Latest
1.84%
-5.15%
-4.10%
-0.23%
Indo Prem ie r Seku rita s | D ail y Rese ar ch | In do ne si a
Refer to Important disclosures on the last of this report
News Highlight
PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) bakal membagikan dividen interim untuk pemegang sahamnya atas kinerja perusahaan sepanjang 2021. Nilai dividen yang akan dibagikan mencapai Rp 1.218/saham.
Berdasarkan keterbukaan informasi yang dirilis perusahaan, keputusan pembagian dividen ini merujuk kepada Circular Resolutions In Lieu of the Board of Directors of PT Indo Tambangraya Megah Tbk tertanggal 29 Oktober 2021 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal yang sama.
Untuk jadwalnya, dividen ini rencananya akan dibagikan pada 24 November 2021. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi akan jatuh pada 10 November 2021 dan di pasar tunai akan jatuh pada 12 November 2021.
Batas akhir pencatatan dalam daftar pemegang saham alias recording date yang berhak atas dividen akan jatuh pada 12 November 2021.
Jika mengacu pada data kepemilikan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah saham perusahaan sebanyak 1.131.310.980. Dengan demikian nilai dividen interim yang akan diberikan ini mencapai Rp 1,38 triliun.
PT Indosat Ooredoo Tbk (ISAT) dan Cisco hari ini mengumumkan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk berkolaborasi dalam pengembangan solusi konektivitas next-generation di semua jenis bisnis. Kemitraan ini bertujuan untuk mempercepat agenda digital Indonesia dengan menghadirkan manfaat dari solusi jaringan dan konektivitas yang unggul bagi semua jenis bisnis di berbagai industri.
Secara khusus, kolaborasi akan berfokus pada pengembangan teknologi dan solusi yang tepat dengan mengembangkan aplikasi yang memungkinkan sejumlah layanan baru untuk mencapai tujuan kerja sama strategis bagi transformasi digital.
Kemitraan ini hadir seiring Indonesia menyambut lebih banyak peluncuran komersial layanan 5G di tanah air. Keahlian dan pemahaman yang mendalam dari Indosat Ooredoo terhadap pasar domestik, digabungkan dengan kepemimpinan global Cisco dalam jaringan dan teknologi 5G, akan menciptakan sinergi yang tepat untuk keduanya memainkan peran penting dalam mewujudkan visi jangka panjang Indonesia terkait prioritas transformasi ekonomi dan digital.
MoU ditandatangani oleh Indosat Ooredoo dan Cisco di San Jose, California. Melalui MoU tersebut, Cisco akan bekerja sama dengan Indosat Ooredoo dalam melakukan transformasi arsitektur untuk membantu membuka potensi komersial dari solusi konektivitas yang aman dan agile
Indo Prem ie r Seku rita s | D ail y Rese ar ch | In do ne si a
Refer to Important disclosures on the last of this report
untuk semua jenis bisnis.
Selain itu, kemitraan ini akan memperkuat jaringan seluler dan fiber optic Indosat Ooredoo untuk peluncuran komersial layanan 5G dan konektivitas berkecepatan tinggi yang lebih banyak ke depannya. Penguatan jaringan ini akan memungkinkan Indosat Ooredoo menghadirkan berbagai kapabilitas, seperti layanan teknologi low-latency, managed Wi-Fi, dan managed SD- WAN, yang akan memberi keunggulan atas penawaran dan posisi perusahaan di era 5G ini.
Manajemen ISAT sangat antusias terhadap fase berikutnya dari evolusi kami, yang akan membuka jalan bagi inovasi yang masif dan melahirkan layanan generasi terbaru yang akan bermanfaat bagi perekonomian Indonesia.
Seiring bisnis perusahaan yang terus bertransformasi dan menggunakan solusi digital untuk penawaran mereka, manajemen bangga bermitra dengan Cisco untuk menghadirkan solusi konektivitas next-generation untuk semua jenis bisnis.
Manajemen percaya kemitraan strategis ini akan berperan penting dalam mendukung Pemerintah mempercepat transformasi digital di Indonesia.
Transisi ke 5G merupakan hal yang fundamental bagi visi Indosat Ooredoo, karena 5G merupakan fondasi bagi solusi masa depan, termasuk smart city, Internet-of-Things (IoT), dan layanan vertikal lainnya. Virtualisasi dan otomatisasi jaringan akan memainkan peran penting dalam blueprint strategis penyedia layanan, menciptakan jaringan
PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII) cetak kinerja memuaskan dalam sembilan bulan pertama 2021. Ini terlihat dari keberhasilan AGII mencetak kenaikan laba bersih hingga 484% menjadi Rp 172,52 miliar hingga kuartal III-2021.
Lonjakan laba bersih sejalan dengan kenaikan penjualan. Di mana, penjualan AGII naik 31,6% menjadi Rp 2,07 triliun di akhir September lalu.
Padahal di periode yang sama tahun lalu, penjualan AGII hanya Rp 1,57 triliun.
Manajemen mengatakan, kinerja keuangan emiten produsen gas industri ini, utamanya ditopang oleh permintaan gas oksigen medis meningkat tajam pada kuartal ketiga tahun ini.
Selama periode Januari-September 2021, AGII juga kembali melihat pertumbuhan permintaan produk gas tidak hanya dari pelanggan kesehatan, namun juga dari sektor lainnya, termasuk Infrastruktur, barang konsumsi dan ritel.
Pertumbuhan penjualan diiringi dengan usaha perusahaan dalam menjaga operational excellence dan process improvement telah mendukung pencapaian margin EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi,
Indo Prem ie r Seku rita s | D ail y Rese ar ch | In do ne si a
Refer to Important disclosures on the last of this report
amortisasi) dan laba tahun berjalan masing-masing di level 34,9% dan 8,6%, meningkat secara signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 29,9% dan 2,0%.
Selaras dengan pertumbuhan tersebut, EBITDA Aneka Gas Industri tumbuh 53,7% secara tahunan menjadi Rp 723,56 miliar, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 470,84 miliar.
PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX), anak perusahaan PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS), bermitra dengan McDonald's Indonesia untuk menyebarkan solusi cloud signage di seluruh restoran McDonald's yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pada tahap awal, papan menu LED DMMX akan ditempatkan di 23 lokasi restoran. Selanjutnya, DMMX akan memperluas jangkauannya ke lebih dari 200 gerai McDonald.s secara nasional.
Kemitraan ini menandai upaya berkelanjutan DMMX untuk memperluas kemampuan cloud advertising ke industri F&B Indonesia. DMMX mengharapkan untuk menyelesaikan penyebaran layar di gerai McDonald's secara nasional pada akhir tahun 2022, menambahkan 800 layar tambahan ke buku pesanan perusahaan tahun depan.
Manajemen DMMX, mengatakan, senang bekerja sama dengan McDonald's karena dapat menyebarkan solusi perseroan di salah satu gerai fast food terbesar di Indonesia. Lebih penting lagi, manajemen berharap solusi DMMX dapat membantu menambahkan nuansa yang menarik pada etalase gerai McDonald's, sehingga meningkatkan customer engagement. Industri F&B modern adalah industri dengan pertumbuhan penting (diharapkan tumbuh sebesar 9,9% CAGR dari US$2,5 miliar pada tahun 2021 menjadi US$3,7 miliar, menurut Statista) mengingat urbanisasi yang cepat di Indonesia dan perlu terus berinovasi untuk merebut hati konsumen modern.
Karena itu, DMMX akan terus bekerja sama dengan perusahaan seperti McDonald.s untuk mendukung modernisasi industri F&B yang berkelanjutan dengan kemampuan teknologi DMMX dalam keterangan tertulisnya Rabu (3/11).
PT Trans Power Marine Tbk (TPMA) bersama dengan PT Pacifik Pelayaran Indonesia (PPI) dan T&J International Holding Limited (bagian dari perusahaan asal Tiongkok Tsingshan Group) telah menandatangani nota kesepahaman kerjasama patungan pengangkutan nikel, melalui anak Perusahaan yaitu PT Trans Logistik Perkasa (TLP).
TLP menargetkan pembelian kapal tunda dan tongkang sebanyak 60 set atau dengan nilai sekitar US$ 250 juta dalam jangka waktu empat tahun.
Pada akhir Desember 2021, diharapkan akan merampungkan perjanjian kerjasama yang mengatur hubungan serta pembagian tanggung jawab di
Indo Prem ie r Seku rita s | D ail y Rese ar ch | In do ne si a
Refer to Important disclosures on the last of this report
PT INDO PREMIER SEKURITAS Pacific Century Place 16th Floor SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190 - Indonesia p +62 21 5088 7200
ANALYSTS CERTIFICATION
The views expressed in this research report accurately reflect the analyst’s personal views about any and all of the subject securities or issuers; and no part of the research analyst's compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in the report.
DISCLAIMERS
This research is based on information obtained from sources believed to be reliable, but we do not make any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or correctness. Opinions expressed are subject to change without notice. This document is prepared for general circulation. Any recommendations contained in this document does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any securities.
PT. Indo Premier Sekuritas or its affiliates may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this report.
antara para pihak.
Pembelian kapal tunda dan tongkang ini merupakan langkah awal dari kerjasama patungan ini. Ke depannya, kerjasama ini memiliki potensi yang lebih besar seperti pembelian kapal kapasitas besar (Mother Vessel), bahkan kerjasama di bidang pertambangan nikel.
Keputusan untuk memulai pengangkutan nikel merupakan momentum yang tepat karena saat ini nikel menjadi salah satu komoditas primadona.
Seiring dengan pengembangan industri kendaraan listrik dunia, yang mana nikel merupakan salah satu komponen bahan baku baterai litium sebagai penggerak utama kendaraan listrik.
Perusahaan juga sangat selektif dalam memilih partner. PPI salah satu perusahaan yang telah berpengalaman dalam pengangkutan nikel dan Tsingshan merupakan grup besar dari Tiongkok yang bergerak dalam pertambangan nikel, industri nikel, baja, lithium battery dan industri yang terkait dengan investasi yang tersebar di beberapa negara, termasuk Indonesia.
