Indo Prem ie r Seku ritas | D ail y Rese ar ch | In do ne si a
Refer to Important disclosures on the last of this report
Global Market Wrap
Pada perdangangan kemarin indeks di bursa Wall Street ditutup menguat setelah sejak awal September indeks cenderung tertekan. Solidnya data ekonomi khususnya data manufaktur, meningkatnya harga minyak mentah dan naiknya yield obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun berhasil menjadi sentimen positif yang mendorong penguatan indeks tersebut.
Indeks manufaktur untuk wilayah New York yang tercermin di data The New York Fed’s Empire Index tercatat naik menjadi 34,3 naik hampir dua kali lipat dari sebelumnya di bulan Agustus 18,3 dan lebih baik dari konsensus yang dihimpun oleh FactSet di level 18. Seiring dengan solidnya data manufaktur tersebut harga minyak mentah diperdagangkan menguat dan yield obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun juga mengalami kenaikan.
Sementara itu seperti diketahui sebelumnya bulan September merupakan bulan yang cukup berat untuk indeks. Berdasarkan catatan dari CFRA sejak perang dunia dua S&P 500 hanya mampu mencatatkan kinerja positif di bulan September dengan prosentase 45%. Sejak awal bulan ini sendiri ketiga indeks di bursa Wall Street yaitu Dow Jones, S&P 500 masing-masing terkoreksi -1.5% dan -0.9%.
Dow Jones menguat +237 poin (+0,68%) pada level 34,814
S&P 500 bertambah +38 poin (+0.85%) pada level 4,481
Nasdaq naik +124 poin (+0.82%) pada level 15,162
EIDO stagnan pada level 21.62
Technical Ideas
Menguatnya indeks di bursa Wall Street dan naiknya mayoritas harga komoditas kecuali emas diprediksi akan menjadi sentimen positif di pasar.
Sementara itu surplus neraca perdagangan bulan Agustus yang mencatatkan rekor terbesarnya di sepanjang masa sehingga diharapkan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 akan menjadi tambahan sentimen positif untuk indeks harga saham gabungan.
IHSG diprediksi akan bergerak bervariasi cenderung menguat dengan support di level 6,070 dan resistance di level 6,150.
Stocks
CTRA (Buy). Support: Rp975, Resist: Rp1,005
PTPP (Buy). Support: Rp1,030, Resist: Rp1,090
BJTM (Buy on Weakness). Support: Rp705, Resist: Rp720
MNCN (Buy on Weakness). Support: Rp835, Resist: Rp860 ETF
XBNI (Buy on Weakness). Support Rp933, Resist: Rp946
XISR (Buy on Weakness). Support: Rp341, Resist: Rp346
XPFT (Buy on Weakness). Support: Rp483, Resist: Rp489
Items Avg 2020 Terakhir H-1
Nilai transaksi (Rp miliar) 8,849.9 18,655.3 19,942.8
Volume transaksi (jt shm) 7,609.8 9,892.5 10,866.9
Net asing (Rp miliar) -197.6 222.2 401.4
Net asing (jt shm) -313.0 83.9 170.1
Kapitalisasi pasar (Rp tn) 6,071.3 7,438.4 7,461.4
Sektoral
Index Penutupan 1 year
return 1 day
return YTD return
Technology 10,068 N/A 0.6% N/A
Financials 1,375 N/A -0.6% N/A
Healthcare 1,385 N/A 0.0% N/A
Basic Material 1,135 N/A -0.8% N/A
Transportation & Log 1,107 N/A 0.5% N/A
Industrials 1,030 N/A -0.9% N/A
Infrastructur 957 N/A 0.4% N/A
Property 811 N/A -0.5% N/A
Energy 796 N/A 0.8% N/A
Consumer Cycl 793 N/A -0.3% N/A
Consumer Non-Cyclica 668 N/A -0.3% N/A
Index Negara Penutupan 1 year
return 1 day
return YTD return
JCI Indonesia 6,110 20.8% -0.3% 2.2%
FSSTI Singapura 3,059 22.1% -0.7% 7.6%
KLCI Malaysia 1,555 1.6% 0.0% -4.4%
SET Thailand 1,628 25.9% 0.3% 12.3%
KOSPI Korsel 3,153 29.5% 0.1% 9.3%
SENSEX India 58,723 49.4% 0.8% 23.0%
HSI Hongkong 25,033 1.2% -1.8% -8.1%
NKY Jepang 30,512 30.0% -0.5% 11.3%
AS30 Australia 7,723 25.6% -0.2% 13.5%
IBOV Brasil 115,063 15.4% -1.0% -3.3%
DJI Amerika 34,814 24.2% 0.7% 13.7%
SX5P Eropa 3,545 17.5% -0.8% 14.0%
UKX Inggris 7,016 15.4% -0.2% 8.6%
Closing
US$ +/- % chg
TLKM 24.17 1,721.9 0.09 0.37%
TINS 0.093 1,322.0 0.00 0.64%
*Rp/US$ 14,248
Items
Interest Inflation
Deposito IDR 3 bln 3.61%
Kredit Bank IDR 12.34%
BI 7-Days RR 3.50% 1.59%
Fed Funds Target 0.25% 5.30%
ECB Main Refinancing 0.00% 3.00%
Domestic Yen Interest Call -0.03% -0.30%
Penutupan Ret 1 year
(%) +/- Ret 1 day (%) Minyak WTI US$/ bbl 72.6 80.8% 2.1 3.05%
CPO RM/ ton 4,567.0 55.9% 97.0 2.17%
Nikel US$/ ton 20,032 32.3% 393.5 2.00%
Timah US$/ ton 34,841 91.7% 833.0 2.45%
Emas US$/tr. oz 1,794.1 -8.4% -10.5 -0.58%
Batu Bara US$/ ton 177.5 248.0% 0.1 0.03%
Tepung Terigu US$/ ton 146.5 -7.0% 8.1 5.84%
Jagung US$/bushel 5.0 50.0% 0.1 2.86%
Kedelai US$/bushel 12.7 29.0% 0.1 0.95%
Tembaga US$/ton 9,608.0 41.8% 181.8 1.93%
Sumber : Bloomberg
-5.05%
-3.00%
0.27%
Indeks Saham
Suku Bunga & Inflasi
Daily IDR
Harga Komoditas Dual Listing (US$)
Real interest rate Latest
1.91%
Indo Prem ie r Seku ritas | D ail y Rese ar ch | In do ne si a
Refer to Important disclosures on the last of this report
News Highlight
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Neraca Perdagangan Agustus surplus US$ 4,74 miliar. Surplus di Agustus ini beruntun selama 16 bulan terkakhir. Ini juga capaian yang bagus.
Harapannya di bulan-bulan berikutnya tren surplus tetap terjadi, sehingga pemulihan ekonomi tetap berjalan seperti yang diharapkan.
BPS menuturkan nilai ekspor pada Agustus sebesar US$ 21,42 miliar. Nilai itu naik 20,95 persen (mtm) dibandingkan Juli 2021 yang sebesar US$ 17,71 miliar.
Sedangkan secara year on year ekspor tumbuh 64,10 persen dibandingkan Agustus 2020 yang sebesar US$ 13,06 miliar.
Pada Agustus 2021 ekspor migas US$ 1,07 miliar atau tumbuh 7,48 persen dibandingkan Juli 2021 yang sebesar US$ 990 juta. Sedangkan ekspor non migas pada Agustus 2021 sebesar US$ 20,36 miliar atau tumbuh 21,75 persen dibandingkan Juli 2021 yang sebesar US$ 16,72 miliar.
Untuk nilai impor pada Agustus 2021 sebesar US$ 16,68 persen. Nilai itu naik 10,35 persen dibandingkan dengan Juli 2021.
Sedangkan secara year on year impor tumbuh 55,26 persen dibandingkan Agustus 2020 yang sebesar US$ 10,74 miliar.
Pada Agustus 2021 impor migas sebesar US$ 2,05 miliar atau tumbuh 14,74 persen dibandingkan Juli 2021 yang sebesar US$ 1,78 miliar. Sedangkan impor non migas pada Agustus 2021 sebesar US$ 14,63 miliar atau tumbuh 9,76 persen dibandingkan Juli 2021 yang sebesar US$ 13,33 miliar.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyetujui kenaikan anggaran belanja pemerintah pusat untuk tahun 2022. Dari sebelumnya Rp 2.708,7 triliun di RAPBN 2022 menjadi Rp 2.714,2 triliun.
Dengan demikian maka ada kenaikan belanja pemerintah pusat sebesar Rp 5,5 triliun untuk tahun 2022. Ini dialokasikan untuk Belanja KL tambahan Rp 4,4 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 1,1 triliun.
Untuk belanja non K/L sebesar Rp 1,1 triliun ini akan dialokasikan untuk tambahan belanja di bidang pendidikan.
Pemerintah akan menggunakan anggaran tambahan belanja agar bermanfaat bagi banyak masyarakat terutama di tengah pandemi Covid-19 ini.
Pemerinta pastikan apa yang diusulkan penyesuaian tambahan belanja
Indo Prem ie r Seku ritas | D ail y Rese ar ch | In do ne si a
Refer to Important disclosures on the last of this report
adalah ada di dalam usulan K/L, tambahan yang memang pada waktu itu tidak bisa kami akomodasi, sekarang pemerintah lakukan prioritas sebaik- baiknya.
Dengan kenaikan belanja pemerintah ini, maka penerimaan negara juga meningkat Rp 5,5 triliun untuk menutupinya. Sehingga total penerimaan negara di 2022 menjadi Rp 1.846,1 triliun dari sebelumnya Rp 1.840,7 triliun di RAPBn 2022.
Kenaikan pendapatan ini akan dimasukkan ke penerimaan perpajakan sebesar Rp 3,1 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 2,4 triliun.
PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) akan melakukan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) dalam rangka menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) alias rights issue.
Manajemen DADA dalam keterangan resminya yang disampaikan ke Rabu (15/9) mengungkapkan, untuk aksi korporasi ini perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang akan digelar pada 17 September 2021.
Dijelaskan, penerbitan saham baru tersebut sebanyak-banyaknya 14.354.000.764 saham dengan nilai nominal Rp20,- per saham. Dimana setiap pemegang 1 (satu) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 4 November 2021 pukul 16.00 WIB, berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Jumlah saham yang akan diterbitkan tersebut akan bergantung pada keperluan dana Perseroan dan harga dari pelaksanaan HMETD. Penerbitan saham baru tersebut disertai dengan penerbitan Waran Seri II sebanyak- banyaknya 897.125.048 Waran Seri II atau setara dengan 12,56% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dimana setiap 16 saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran seri II.
RUPSLB juga akan meminta persetujuan atas inbreng saham oleh Global Modern Investasia Pte. Ltd., Asian Growth Company Pte. Ltd. dan Universal Headway System Pte. Ltd., selaku pembeli siaga dalam PUT I atas saham- saham miliknya dalam PT Cipta Diamond Property sebagai setoran modal atas saham-saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan.
Indo Prem ie r Seku ritas | D ail y Rese ar ch | In do ne si a
Refer to Important disclosures on the last of this report
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) Perusahaan petrokimia terbesar yang terintegrasi di Indonesia, berhasil menyelesaikan Penawaran Umum Terbatas III yang telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) . Seluruh saham baru yang diterbitkan telah disetor penuh dan Perseroan berhasil menambah modal sebesar Rp 15,5 Triliun atau USD 1,1 Miliar, menjadi salah satu right issue terbesar yang pernah dilakukan di Bursa Efek Indonesia hingga saat ini.
Setelah right issue, jumlah saham beredar Perusahaan meningkat sebanyak 3,794,366,013 saham (dari 17.833.520.260 menjadi 21.627.886.273 saham).
Komposisi saham publik sekitar 8,2%, memenuhi persyaratan saham publik (free-float) dari Bursa Efek Indonesia. Pembeli siaga (standby buyer) yang mendukung keberhasilan transaksi adalah PT. TOP Investment Indonesia, anak perusahaan Thai Oil Public Company Limited (Thaioil), kilang unggulan PTT Public Company Limited (PTT).
Pada Juli 2021, Chandra Asri telah mengumumkan pemilihan Thaioil sebagai mitra terpilihnya untuk mendukung pengembangan kompleks petrokimia kedua (CAP2), melalui proses seleksi investor strategis yang kuat dan komprehensif.
Hasil bersih yang diperoleh akan digunakan untuk pengembangan dan pembangunan kompleks petrokimia terintegrasi kedua yang berskala global oleh anak Perusahaannya, PT. Chandra Asri Perkasa yang antara lain akan terdiri dari unit cracker, olefin terpolimerisasi serta fasilitas dan utilitas terkait. Hal ini sejalan dengan strategi Chandra Asri untuk memperluas kapasitas produksi dan skala usaha untuk melayani kebutuhan pasar Indonesia.
Manajemen TPIA, mengatakan dengan keberhasilan Right Issue ini dan menyambut Thaioil sebagai pemegang saham utama baru Chandra Asri.
Pembiayaan yang diperoleh, memberi kami fondasi ekuitas yang kuat untuk melanjutkan rencana Perseroan dalam mengembangkan kompleks petrokimia kedua secepatnya.
Dengan keberhasilan pelaksanaan proses Right Issue dan injeksi ekuitas, Thaioil sekarang memegang 15% kepemilikan saham di Perusahaan, dan merupakan bagian dari pemegang saham utama serta sponsor Chandra Asri bersama Barito Pacific dan SCG Chemicals, ujar manajemen dalam keterangan resminya Rabu (15/9).
Indo Prem ie r Seku ritas | D ail y Rese ar ch | In do ne si a
Refer to Important disclosures on the last of this report
PT INDO PREMIER SEKURITAS Pacific Century Place 16th Floor SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190 - Indonesia p +62 21 5088 7200
ANALYSTS CERTIFICATION
The views expressed in this research report accurately reflect the analyst’s personal views about any and all of the subject securities or issuers; and no part of the research analyst's compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in the report.
DISCLAIMERS
This research is based on information obtained from sources believed to be reliable, but we do not make any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or correctness. Opinions expressed are subject to change without notice. This document is prepared for general circulation. Any recommendations contained in this document does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any securities.
PT. Indo Premier Sekuritas or its affiliates may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this report.
