WAKE UP MORNING DAILY TRUST 3 Desember 2013

(1)

1 www.trust.co.id

Indikator Pasar

Ulasan Pasar

Pergerakan IHSG

Market News Highlight

Source: BI, IDX, Bloomberg, Reuters, Chartnexus, TrustOnline

Surplus perdagangan dan inflasi beri angin segar bagi IHSG...

Adanya rilis inflasi dan neraca perdagangan yang dianggap positif memberikan amunisi baru pada IHSG

sehingga dapat memperpanjang kenaikan yang sebelumnya di capai pada Jumat pekan kemarin. Meski rilis

inflasi tersebut lebih tinggi dari perkiraan kami sebelumnya namun, tidak terlau tingginya angka inflasi

tersebut membuat pelaku pasar tidak menanggapinya terlalu negatif. Begitu pun dengan rilis neraca

perdagangan yang ternyata surplus meski tipis dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami defisit

cukup tinggi. Pelaku pasar pun memanfaatkan sentimen positif tersebut untuk kembali masuk meskipun laju

bursa saham Asia tampak variatif cenderung melemah tipis. Laju Rupiah yang mengalami penguatan turut

menambah sentimen positif yang ada. Sepanjang perdagangan, IHSG menyentuh level 4331,59 (level

tertingginya) jelang preclosing dan menyentuh level 4265,60 (level terendahnya) di awal sesi 1 dan berakhir

di level 4321,98. Volume perdagangan dan nilai total transaksi naik. Investor asing mencatatkan nett sell

dengan kenaikan nilai transaksi beli dan penurunan transaksi jual. Investor domestik mencatatkan nett buy.

Estimasi Pergerakan IHSG

Pada perdagangan Selasa (3/12) diperkirakan IHSG akan berada pada support 4250-4285 dan resistance

4340-4345. Berpola menyerupai hammer mendekati middle bollinger bands (MBB). MACD mencoba naik

dengan histogram positif yang memanjang. RSI, William's %R, dan Stochastic mencoba membentuk

upreversal. Laju IHSG sempat berada di atas kisaran target resisten (4267-4270) seiring dengan

meningkatnya aksi beli seiring adanya sentimen positif. Diharapkan sentimen ini dapat terjaga meskipun

kenaikan ini membentuk adanya gap 4256-4265.

• Laju Rupiah berhasil menguat setelah dirilisnya angka inflasi yang masih sesuai dengan perkiraan. BPS

melaporkan inflasi November mencapai 0,12% seiring dengan terkendalinya harga pangan dan rilis yang

lebih rendah dari November 2012 sebesar 0,34%. Di sisi lain, kembali surplusnya neraca perdagangan

Indonesia walau tipis serta penguatan Yuan pasca merespon positif kenaikan data manufakturnya turut

memberikan sentimen positif pada laju nilai tukar Rupiah. Akan tetapi, laju penguatan tersebut masih

terbatas seiring penantian pelaku pasar terhadap RDG BI dan FOMC meeting. Laju Rupiah dapat bertahan

di atas target support Rp12000. Rp11978-11910 (kurs tengah BI).

• Mengawai pekan ini, laju bursa saham Asia variatif cenderung melemah seiring penurunan saham-saham

produsen bahan bakar. Rilis kenaikan building permits Australia, HSBC manufacturing PMI India, capital

spending Jepang, hingga NBS manufacturing PMI China di akhir pekan kemarin sempat memberikan

sentimen positif namun, tertahan dengan mulai beredarnya spekulasi membaiknya data-data ekonomi

tersebut, akan membuat bank sentral di wilayah masing-masing untuk mulai mengurangi stimulusnya.

• Laju bursa saham Eropa kurang lebih hampir sama seperti pekan sebelumnya yang masih dalam tren

pelemahannya. Adanya rilis penurunan markit manufacturing Spanyol dan Perancis turut menopang

pelemahan yang terjadi. Sebaliknya, rilis markit manufacturing zona Euro, Inggris, dan Jerman yang naik

belum dapat mengimbangi aksi jual yang terjadi karena dibarengi dengan downgrade dari beberapa

emiten.

• Laju bursa saham AS kembali dilanda aksi profit taking melanjutkan pergerakan di akhir pekan sebelumnya

setelah libur Thanksgiving. Variatifnya rilis data-data ekonomi juga turut mempengaruhi minat pelaku pasar

diantaranya markit manufacturing PMI AS yang naik sebesar 54,7T vs 51,8 dan kenaikan ISM

manufacturing index senilai 57,3 vs 56,4 namun, tidak diimbangi dengan rilis penurunan construction

spending. Tetapi, rilis penilaian belanja konsumen saat libur Thanksgiving yang masih di bawah ekspektasi

(2)

2 www.trust.co.id

Rupiah drop, AUTO Akan Naikkan Harga

Manajemen PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) mengakui depresiasi kurs Rupiah terhadap dolar

AS berdampak besar terhadap kinerja AUTO. AUTO masih melakukan import material yang

cukup besar. Untuk mengatasi dampak pertukaran kurs, AUTO akan melakukan penyesuaian

harga. Hanya saja tak disebutkan berapa persen penyesuaian harga yang dilakukan AUTO.

Selain itu AUTO akan berupaya melakukan efisiensi dengan memanfaatkan material

semaksimal mungkin. Diperkirakan rentang support 3825-3850 dan resistance 3900-3925.

Invester hammer menuju area middle bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s

membentuk pola upreversal menuju area overbought.

UNTR Patok Jual 4.500 Alat Berat Komatsu

PT United Tractors Tbk (UNTR) memproyeksikan penjualan alat berat merek Komatsu

sebanyak 4.500 unit di tahun 2014. Sementara penjualan alat berat Scania tahun depan

ditargetkan berkisar 10.500 unit. Target penjualan alat berat Komatsu tahun ini hanya 2.400 unit

sementara Scania 10.000 unit. Diperkirakan rentang support 18150-18450 dan resistance

18900-19050. Ladder bottom menuju area middle bollinger band. RSI, William's %R, dan

Stochastic’s membentuk pola upreversal menuju area overbought.

ADHI Garap 3 Hotel

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) menganggarkan dana sebesar Rp496 milyar di tahun

2014 untuk membangun proyek hotel tiga hotel dan properti. ADHI akan membangun tiga hotel

yang terdiri dari dua hotel bintang empat dan satu bintang tiga. Potensi bisnis perhotelan sangat

besar karena kebutuhannya juga tinggi. Hotel-hotel yang dibangun nantinya akan dikelola

sendiri tanpa mitra kerja operator. Diperkirakan rentang support 1560-1640 dan resistance

1780-1840

.

Three inside up menuju area middle bollinger band. RSI, William's %R, dan

Stochastic’s membentuk pola upreversal menuju area overbought.

ISAT Tanda Tangani Kontrak dengan Orbital

PT Indosat Tbk (ISAT) telah menandatangani kontrak dengan Orbital Sciences Corporation dari

Amerika Serikat untuk proses desain, produksi, dan peluncuran satelit Palapa-E pada 2016

nanti. Penandatanganan kontrak dilakukan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan yang

diminta oleh pemerintah sesuai tenggat waktu yang diberikan. Satelit Palapa-E akan

menggantikan satelit Palapa-C2 yang mengorbit di slot 150.5° BT. Satelit Palapa-E yang akan

dikendalikan dari Stasiun Bumi Jatiluhur ini menggunakan platform Satelit GEOStar-2 dari

Orbital Sciences Corporation, memiliki kapasitas yang terdiri dari transponder C-Band standar

dan extended serta transponder KU-Band (optional). Satelit yang menelan investasi sekitar 200

juta hingga 250 juta dollar AS ini akan menjangkau wilayah Indonesia, ASEAN, dan regional

Asia Pasifik. Satelit ini juga akan menjadi bagian dari jaringan backbone untuk mendukung

seluruh layanan Indosat, baik layanan seluler, telekomunikasi tetap, maupun data tetap.

Diperkirakan rentang support 3750-3875 dan resistance 4125-4200. White marubozu pada area

upper bollinger band. RSI, William's %R, dan Stochastic’s membentuk pola sideways diatas

area overbought.

Berita Emiten

(3)

3 www.trust.co.id

Stocks View

BoW : Buy on Weakness TB : Trading Buy TS : Trading Sell BAH : Buy And Hold

Code Open High Low Close Prev ∆% S1 S2 S3 Pivot R1 R2 R3 Spt Rst Rec PER

AALI 22,450 BWPT 1,300 LSIP 1,850 SIMP 860 ADRO 1,120 ANTM 1,260 HRUM 3,300 INCO 2,400 ITMG 29,300 PTBA 11,800 CPIN 3,400 MAIN 3,300 JPFA 1,250 INTP 18,700 SMGR 12,900 SMCB 2,325 ARNA 860 ASII 6,300 GJTL 1,820 IMAS 4,925 AISA 1,400 GGRM 37,300 ICBP INDF 6,700 KLBF 1,240 ROTI 1,020 UNVR 26,600 ADHI 1,610 ASRI 480 BSDE 1,320 CTRA 740 CTRS 1,830 CTRP 620 LPKR 910 LPCK 4,675 SSIA 720 WIKA 1,650 WSKT 455 EXCL 5,150 INDY 650 ISAT 3,875 JSMR 5,100 PGAS 4,825 TLKM 2,200 BBCA 9,650 BBNI 4,125 BBRI 7,550 BDMN 3,825 BMRI 7,700 PNBN 680 AKRA 4,725 BHIT 335 BMTR 1,930 SCMA 2,850 MAPI 4,875 MNCN 2,700 MPPA 1,990 MYRX 500 RALS 1,120 UNTR 18,350 VIVA 285 Target Properti Infrastruktur Keuangan Perdagangan Agrikultur Pertambangan Industri Dasar Aneka Industri Barang Konsumer 23,050 22,250 22,450 22,250 0.90 22,050 21,750 21,250 22,550 22,850 23,350 23,650 22,050 23,350 TB 30.04 1,350 1,300 1,340 1,280 4.69 1,295 1,273 1,245 1,323 1,345 1,373 1,395 1,295 1,373 TB 35.29 1,900 1,840 1,880 1,840 2.17 1,835 1,808 1,775 1,868 1,895 1,928 1,955 1,835 1,928 TB 21.25 880 850 870 850 2.35 850 835 820 865 880 895 910 850 895 TB 63.60 1,170 1,120 1,140 1,130 0.88 1,105 1,088 1,055 1,138 1,155 1,188 1,205 1,105 1,188 TB 13.38 1,290 1,260 1,260 1,260 0.00 1,245 1,238 1,215 1,268 1,275 1,298 1,305 1,245 1,298 BoW 27.35 3,350 3,225 3,225 3,300 -2.27 3,200 3,150 3,075 3,275 3,325 3,400 3,450 3,200 3,400 BoW 16.21 2,425 2,350 2,375 2,400 -1.04 2,350 2,313 2,275 2,388 2,425 2,463 2,500 2,350 2,463 BoW 33.10 29,700 28,900 29,150 28,700 1.57 28,825 28,463 28,025 29,263 29,625 30,063 30,425 28,825 30,063 TB 11.80 12,100 11,800 12,000 12,000 0.00 11,750 11,625 11,450 11,925 12,050 12,225 12,350 11,750 12,225 TB 16.11 3,575 3,400 3,550 3,400 4.41 3,388 3,306 3,213 3,481 3,563 3,656 3,738 3,388 3,656 BoW 21.60 3,375 3,300 3,325 3,375 -1.48 3,275 3,250 3,200 3,325 3,350 3,400 3,425 3,275 3,400 TB 16.77 1,290 1,240 1,280 1,240 3.23 1,240 1,215 1,190 1,265 1,290 1,315 1,340 1,240 1,315 TB 14.30 19,200 18,700 19,200 18,850 1.86 18,700 18,450 18,200 18,950 19,200 19,450 19,700 18,700 19,450 BoW 14.49 13,250 12,850 13,150 12,800 2.73 12,825 12,638 12,425 13,038 13,225 13,438 13,625 12,825 13,438 BoW 15.15 2,425 2,325 2,325 2,300 1.09 2,275 2,250 2,175 2,350 2,375 2,450 2,475 2,275 2,450 BoW 25.76 880 860 870 870 0.00 855 848 835 868 875 888 895 855 888 TB 26.25 6,450 6,250 6,400 6,250 2.40 6,250 6,150 6,050 6,350 6,450 6,550 6,650 6,250 6,550 BoW 15.26 1,950 1,800 1,900 1,800 5.56 1,785 1,718 1,635 1,868 1,935 2,018 2,085 1,785 2,018 BoW 23.52 5,050 4,925 5,000 4,925 1.52 4,900 4,850 4,775 4,975 5,025 5,100 5,150 4,900 5,100 BoW 17.97 1,440 1,390 1,440 1,400 2.86 1,395 1,368 1,345 1,418 1,445 1,468 1,495 1,395 1,468 TS 14.44 39,000 36,800 38,800 37,000 4.86 36,950 35,775 34,750 37,975 39,150 40,175 41,350 36,950 40,175 BoW 17.38 9,800 10,200 9,800 10,200 10,000 2.00 9,800 9,600 9,400 10,000 10,200 10,400 10,600 9,800 10,400 BoW 24.78 6,700 6,550 6,700 6,650 0.75 6,625 6,513 6,475 6,663 6,775 6,813 6,925 6,625 6,813 BoW 22.77 1,260 1,220 1,240 1,220 1.64 1,220 1,200 1,180 1,240 1,260 1,280 1,300 1,220 1,280 BoW 36.14 1,150 1,020 1,130 1,020 10.78 1,010 950 880 1,080 1,140 1,210 1,270 1,010 1,210 BoW 44.78 27,300 26,600 27,050 26,600 1.69 26,475 26,188 25,775 26,888 27,175 27,588 27,875 26,475 27,588 BoW 39.04 1,750 1,610 1,730 1,600 8.13 1,600 1,535 1,460 1,675 1,740 1,815 1,880 1,600 1,815 BoW 13.49 530 475 530 475 11.58 478 449 423 504 533 559 588 478 559 BoW 6.90 1,480 1,310 1,480 1,350 9.63 1,315 1,228 1,145 1,398 1,485 1,568 1,655 1,315 1,568 BoW 9.36 840 730 820 730 12.33 725 673 615 783 835 893 945 725 893 TB 13.41 1,930 1,820 1,890 1,810 4.42 1,805 1,758 1,695 1,868 1,915 1,978 2,025 1,805 1,978 TB 9.62 660 610 650 610 6.56 610 585 560 635 660 685 710 610 685 TB 8.66 990 910 970 910 6.59 900 865 820 945 980 1,025 1,060 900 1,025 TB 18.30 5,200 4,675 5,100 4,675 9.09 4,625 4,388 4,100 4,913 5,150 5,438 5,675 4,625 5,438 TB 6.50 780 720 760 730 4.11 710 685 650 745 770 805 830 710 805 BoW 5.43 1,810 1,650 1,790 1,650 8.48 1,640 1,565 1,480 1,725 1,800 1,885 1,960 1,640 1,885 BoW 21.57 485 450 480 455 5.49 450 433 415 468 485 503 520 450 503 BoW 30.00 5,250 4,850 4,850 5,000 -3.00 4,800 4,625 4,400 5,025 5,200 5,425 5,600 4,800 5,425 BoW 34.93 680 640 660 650 1.54 635 618 595 658 675 698 715 635 698 TB -16.34 4,075 3,850 4,025 3,850 4.55 3,838 3,731 3,613 3,956 4,063 4,181 4,288 3,838 4,181 TB -8.51 5,350 5,100 5,300 5,100 3.92 5,075 4,963 4,825 5,213 5,325 5,463 5,575 5,075 5,463 TB 25.20 4,925 4,825 4,900 4,850 1.03 4,813 4,769 4,713 4,869 4,913 4,969 5,013 4,813 4,969 BoW 11.83 2,200 2,150 2,200 2,175 1.15 2,175 2,138 2,125 2,188 2,225 2,238 2,275 2,175 2,238 TB 14.90 9,800 9,650 9,800 9,650 1.55 9,650 9,575 9,500 9,725 9,800 9,875 9,950 9,650 9,875 BoW 18.14 4,275 4,125 4,250 4,100 3.66 4,113 4,044 3,963 4,194 4,263 4,344 4,413 4,113 4,344 BoW 9.55 7,700 7,500 7,700 7,450 3.36 7,525 7,413 7,325 7,613 7,725 7,813 7,925 7,525 7,813 BoW 9.47 3,850 3,750 3,825 3,800 0.66 3,775 3,713 3,675 3,813 3,875 3,913 3,975 3,775 3,913 BoW 9.27 7,850 7,650 7,700 7,650 0.65 7,600 7,525 7,400 7,725 7,800 7,925 8,000 7,600 7,925 BoW 10.38 690 670 670 680 -1.47 665 658 645 678 685 698 705 665 698 TB 6.34 4,825 4,700 4,800 4,675 2.67 4,700 4,638 4,575 4,763 4,825 4,888 4,950 4,700 4,888 BoW 27.53 350 330 350 330 6.06 333 321 313 341 353 361 373 333 361 TB 350.00 2,000 1,930 1,980 1,950 1.54 1,920 1,890 1,850 1,960 1,990 2,030 2,060 1,920 2,030 TB 31.98 2,875 2,800 2,800 2,850 -1.75 2,788 2,756 2,713 2,831 2,863 2,906 2,938 2,788 2,906 TB 31.18 5,300 4,875 5,250 4,875 7.69 4,850 4,650 4,425 5,075 5,275 5,500 5,700 4,850 5,500 BoW 28.40 2,750 2,675 2,750 2,675 2.80 2,688 2,644 2,613 2,719 2,763 2,794 2,838 2,688 2,794 TB 22.06 2,050 1,980 2,000 1,990 0.50 1,960 1,935 1,890 2,005 2,030 2,075 2,100 1,960 2,075 BoW 26.07 510 495 510 500 2.00 498 489 483 504 513 519 528 498 519 TB 540.60 1,150 1,110 1,130 1,110 1.80 1,105 1,088 1,065 1,128 1,145 1,168 1,185 1,105 1,168 TB 17.22 18,800 18,350 18,750 18,250 2.74 18,325 18,113 17,875 18,563 18,775 19,013 19,225 18,325 19,013 TB 17.22 290 280 285 285 0.00 280 275 270 285 290 295 300 280 295 TS 71.25

(4)

4 www.trust.co.id

Desember 2013

3 Desember 2013

2 Desember 2013

Kalender Ekonomi

Code:

NZD N. Zealand CNY China GRM German SPN Spanyol JPN Japan FRN France CAD Canada PHP Philippine AUD Australia GBP England EUR Eropa KRW Sth. Korea IDR Indonesia INR India ITA Italia SWD Swedia

Act : Actual Frcst : Forecast Prev : Previous

Act

Frcst

Act

Frcst

Act

Frcst

-0.10%

0.02%

-0.30%

48.60

51.00

50.90

54.70

51.80 0.90%

0.78%

0.70%

51.40

50.90

50.70

55.30

55.60 2.40%

2.10%

48.40

47.80

49.10

52.50

55.00

55.50 1.50%

0.00%

52.70

52.50

51.70

57.30

56.07

56.40

50.40

50.20

51.60

51.50

51.30 0.80%

0.93%

50.80

50.90

58.40

56.30

56.50 -0.30%

0.89%

0.60%

0.12%

0.57%

0.09%

0.05B

-0.5B

-0.66B

8.37%

7.82%

8.32%

50.30

50.90

51.30

49.60

47.70

53.20 -1.80%

6.12%

14.40%

23.10%

18.60%

Asia Pasific

Europe

America

Inflation Rate MoM KRW

Markit Manufacturing PMI SPN

Markit Manufacturing PMI

Inflation Rate YoY KRW

Markit Manufacturing PMI ITA

RBC Manufacturing PMI CAD

TD Securities Inflation YoY AUD

Markit Manufacturing PMI FRN

ISM Prices Paid

Capital Spending JPN

Markit Manufacturing PMI GRM

ISM Manufacturing Index

HSBC/Markit Manufacturing PMI KRW

Markit Manufacturing PMI €

Construction Spending YoY

HSBC Manufacturing PMI Final CNY

Markit Manufacturing PMI GBP

Construction Spending MoM

Inflation Rate MoM IND

Balance of Trade IND

Inflation Rate YoY IND

Building Permits MoM AUD

Building Permits YoY AUD

AIG Performance of MFG Idx AUD

Indonesia HSBC PMI IND

HSBC/Markit Manufacturing PMI INR

Act

Frcst

Act

Frcst

Act

Frcst

Asia Pasific

Europe

America

Current Account AUD BRC Retail Sales Monitor YoY GBP Redbook Index YoY Retail Sales MoM AUD Unemployment Change SPN Redbook Index MoM Non-Manufacturing PMI CNY Consumer Confidence SPN

RBA Interest Rate Decision AUD Construction PMI GBP RBA Rate Statement AUD PPI YoY €

PPI MoM €

Halifax House Prc Idx YoY GBP Halifax House Prc Idx MoM GBP

(5)

6 www.trust.co.id

Disclaimer:

Jakarta Branch :

Jl. Pluit Sakti Raya Blok A21 No. 28

Jakarta Utara 14450

Telp : 021 – 666 75018 / 666 75019 /

666 75020 / 666 75021

Fax : 021 – 666 75022

E-Mail : pluit@trust.co.id

Medan Branch :

Gedung Uni Plaza Lt. 2, Suite S2-03

Jl. MT Haryono No. A-1 Medan

Telp : 061 – 455 5156

Fax : 061 – 455 5204

E-Mail : medan@trust.co.id

Bali Branch :

Pertokoan Ngurah Rai Permai Blok i

Jl. By Pass Ngurah Rai No. 999

Tuban – Kuta 80361

Telp : 0361 – 757 112 / 757 118

Fax : 0271 - 767 712

E-mail : bali@trust.co.id

The information contained in this report has been taken from sources which we deem reliable. No warranty (express or implied) is made to the accuracy or

completeness of the information. However, none of PT Trust Securities (BR) and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents makes

any representation or warranty (express or implied) or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information

and opinions contained in this report or as to any information contained in this report or any other such information or opinions remaining unchanged after the issue

thereof. All the information and opinions contained in this document have been collected by one of or derived from sources considered reliable and trustworthy. No

under name or warranties, either directly or indirectly from the PT. Trust Securities or any other party from PT. Trust Securities, including the other side of the PT.

Trust Securities of documents can be obtained, as to the accuracy or completeness of the information contained in this document all opinions and estimates in this

report represents our consideration on the date indicated and may change at any time without notice. This document was not intended as an offer, or solicitation of

an offer, a request to buy or sell securities and all matters relating to securities (such as securities mentioned herein, or from the same publisher, of the warrant or

Head Office :

Permata Senayan Blok B No. 10 - 11

Jl. Tentara Pelajar. Jakarta 12210, Indonesia

Telp : 021 – 5794 0678

Fax : 021 – 5794 0676

E-mail : mail@trust.co.id

Website :

www.trust.co.id

Wisma Nusantara, Lt. 26

Jl. M.H Thamrin Kav. 59

Jakarta 10350

Telp : 021 – 316 1416

Fax : 021 – 390 6629

E-mail : rudy.irawan@trust.co.id

Research Team :

Reza Priyambada

reza.priyambada@trust.co.id

trust1_securities@yahoo.com

Yusuf Nugraha

yusuf.nugraha@trust.co.id

Equity Team :

Jakarta Branch

Patal Senayan

Pluit

Wisma Nusantara

Puspa Rini

puspa@trust.co.id

I Wayan Sudiantara Rudy Irawan

Sardjono

sardjono@trust.co.id

wayan@trust.co.id

rudy.irawan@trust.co.id

Deni Asyar

deni@trust.co.id

Bali Branch

Medan Branch

Komang Ayu

Dewi

bali@trust.co.id

dewi@trust.co.id

Fixed Income Team :

Ana Ekawati

Henny Setyowaty

Jelly Rayne Andrea Nelwan