• Tidak ada hasil yang ditemukan

Ketentuan Umum Polis Standar

SYARAT‐SYARAT UMUM POLIS ASURANSI  PERORANGAN

A. Ketentuan Umum Polis Standar

IHTISAR BAB  TUJUAN     Ketentuan Umum Polis Standar  ¾ Free Look Provision  ¾ Ketentuan satu‐kesatuan kontrak  (entire contract provision)  ¾ Ketentuan inkontesabilitas  (incontestability provision)  ¾ Misrepresentasi yang bersifat material  (material misrepresentation)  ¾ Ketentuan Masa Tenggang / Masa  Leluasa (grace period provision)  ¾ Ketentuan pemulihan (reinstatement  provision)  ¾ Pernyataan salah usia atau jenis kelamin  (misstatement of age or sex provision)   Ketentuan Unik Pada Polis Asuransi Jiwa Dengan  Unsur Tabungan  ¾ Pinjaman polis dan penebusan sebagian  ¾ Ketentuan penebusan nilai tunai  (Nonforfeiture provision)  ¾ Pengecualian Dalam Polis Asuransi Jiwa      Setelah mempelajari bab atau bagian ini  diharapkan dapat:    1. Menyebutkan fitur‐fitur yang  terdapat di ketentuan umum polis  standar;    2. Menyebutkan fitur‐fitur unik yang  hanya terdapat di ketentuan  umum polis asuransi jiwa dengan  tabungan;    3. Menjabarkan ketentuan  penebusan nilai tunai;    4. Mengidentifikasi pengecualian‐ pengecualian yang sering terdapat  di polis standar.        

Polis  asuransi  jiwa  individu  pada  hakikatnya  merupakan  sebuah  kontrak  antara  penanggung  dengan  pemegang  polis.  Sebuah  kontrak  pasti  berisikan  hak  dan  kewajiban  masing‐masing  pihak.  Di  seluruh  dunia,  hak  dan kewajiban  yang  tercantum  dalam ketentuan  polis  asuransi  jiwa  individu  pada  hakikatnya  adalah  sama,  yang  berbeda  hanyalah  susunan  redaksi kontrak.  

 

Pada  bab  ini,  kita  akan  mendiskusikan  ketentuan‐ketentuan  yang  umum  berlaku  pada  seluruh  polis  asuransi  jiwa  individu.  Lalu  kita  akan  membahas  ketentuan‐ketentuan  khusus  yang  berlaku  hanya  untuk  polis‐polis  asuransi  jiwa  tabungan,  termasuk  pula  ketentuan‐ ketentuan mengenai dividen polis dan opsi pengaturan (settlement options). 

 

A. Ketentuan Umum Polis Standar 

Seluruh  jenis  polis  asuransi  jiwa  individu  memiliki  ketentuan‐ketentuan  yang  menjelaskan  mekanisme  kerja  dan  dampak  polis  sebagai  dokumen  kontrak  yang  SYARAT-SYARAT UMUM POLIS ASURANSI PERORANGAN

berkekuatan hukum dan mengikat para pihak. Ketentuan‐ketentuan yang bersifat umum  harus  ada  pada  seluruh  polis  asuransi  jiwa  individu,  walau  dengan  susunan  redaksi  yang  dapat berbeda antara satu polis dengan polis yang lain. Ketentuan‐ketentuan umum yang  dimaksud antara lain, ketentuan free look (free look provision), ketentuan satu‐kesatuan  kontrak (entire contract provision), ketentuan inkontestabilitas (incontestability provision),  ketentuan  masa  tenggang  (masa  leluasa)  atau  grace  period  provision,  ketentuan  pemulihan polis (reinstatement provision), dan ketentuan pernyataan salah usia atau jenis  kelamin (misstatement of age or sex provision). Seluruh ketentuan polis harus tunduk pada  peraturan perundangan yang berlaku di negara yang bersangkutan.  

 

Di  Amerika  Serikat,  peraturan  perundangan  yang  mengatur  bisnis  asuransi  jiwa  terutama diatur oleh peraturan perundangan di tingkat negara bagian, dan hanya bagian  kecil diatur oleh pemerintah federal. Dengan demikian, polis‐polis asuransi jiwa individu di  Amerika  Serikat  dapat  berbeda‐beda  antara  satu  negara  bagian  dengan  negara  bagian  yang  lain.  Walaupun  demikian,  para  komisioner  (pengawas)  industri  asuransi  jiwa  di  Amerika Serikat selalu merancang model peraturan perundangan yang diharapkan dapat  diterima  oleh  seluruh  negara  bagian.  Prakteknya,  banyak  negara  bagian  mengadopsi  model  itu  dan  hanya  melakukan  modifikasi  seperlunya  untuk  menyesuaikan  dengan  peraturan perundangan yang umum berlaku di negara bagian itu.  

 

Di Indonesia, peraturan perundangan yang berlaku didasarkan atas Undang Undang  Dasar  1945,  Undang‐Undang  (saat  ini  yang  berlaku  adalah  UU  No:  2  tahun  1992  tentang  Perasuransian),  Peraturan  Pemerintah,  dan  Keputusan  Menteri  Keuangan  (KMK),  Kitab  Undang‐Undang  Hukum  Perdata,  dan  Kitab  Undang‐Undang  Hukum  Dagang  (KUHD).  Secara  umum,  peraturan  perundangan  yang  berlaku  lebih  banyak  mengatur  tentang  bisnis  asuransi  jiwa  secara  institusional  seperti  permodalan,  kesehatan  keuangan  perusahaan  asuransi  jiwa,  uji  layak  dan  kepatutan  bagi  direksi  asuransi  jiwa.  Peraturan  perundangan yang mengatur tentang mekanisme kerja asuransi jiwa masih sangat minim  dan  bersifat  umum,  sehingga  tidaklah  heran  sering  terjadi  perbedaan  pandangan  antara  penanggung  dengan  pemegang  polis  dalam  menafsirkan  ketentuan‐ketentuan  polis  asuransi jiwa.  

 

1. Free Look Provision 

Polis  asuransi  jiwa  individu  umumnya  mengandung  free  look  provision  yakni  ketentuan yang memberikan kesempatan kepada pemegang polis untuk mempelajari  polis asuransi jiwa yang dibelinya dalam tenggang waktu tertentu – biasanya berkisar  antara 7 – 10 hari sejak polis diterima. Selama masa itu, pemegang polis berhak untuk  membatalkan  polis  dan  menerima  pengembalian  premi  inisial  secara  penuh.  Pertanggungan  asuransi  jiwa  tetap  berlaku  selama  masa  free  look  atau  sampai  dengan tanggal pembatalan polis, yang mana yang lebih dahulu.  

 

Contoh, Nyonya Dewi menerima polis asuransi jiwa seumur hidup pada tanggal 1  Maret  2009.  Masa  free  look  adalah  sejak  tanggal  1  Maret  2009  sampai  dengan  10  Maret  2009.  Bila  nyonya  Dewi  membatalkan  polis  tersebut  pada  tanggal  07  Maret  2009, maka pertanggungan polis tersebut menjadi batal pada tanggal 07 Maret 2009,  bukan  pada  tanggal  10  Maret  2009.  Bila  nyonya  Dewi  tidak  melakukan  tindakan  DASAR-DASAR ASURANSI JIWA DAN ASURANSI KESEHATAN

apapun,  maka  dianggap  nyonya  Dewi  menerima  polis  itu  dan  polis  berlaku  sejak  tanggal  1  Maret  2009.  Namun  bila  nyonya  Dewi  meninggal  pada  tanggal  5  Maret  2009,  maka  pertanggungan  tetap  efektif,  penanggung  akan  membayar  santunan  kematian kepada pihak yang ditunjuk.  

 

2. Ketentuan satu‐kesatuan kontrak (entire contract provision) 

Ketentuan satu‐kesatuan kontrak adalah ketentuan yang menetapkan jenis‐jenis  dokumen  sebagai  bagian  dari  kontrak  antara  penanggung  dengan  pemegang  polis.  Dengan penetapan ini, para pihak harus merujuk arti istilah dan ketentuan‐ketentuan  kontrak  yang  didasarkan  atas  pernyataan  tulisan  yang  tercantum  dalam  dokumen  tersebut.  Hal  ini  penting  untuk  mencegah  pernyataan‐pernyataan  lisan  yang  dapat  menimbulkan kontroversi bila digunakan untuk menafsirkan maksud kontrak.  

 

Redaksi kontrak yang spesifik sangat tergantung dari sifat kontrak, bisa bersifat  kontrak tertututp atau kontrak terbuka.  

 

Dalam  kontrak  tertutup,  syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku  adalah  yang  tercantum dalam dokumen‐dokumen yang dicetak atau yang dilekatkan pada kontrak  tersebut.  Ketentuan  satu‐kesatuan  kontrak  menyatakan  bahwa  fotokopi  surat  permohonan  asuransi  jiwa,  polis  asuransi  jiwa,  endorsemen‐endorsemen,  dan  lampiran‐lampiran  yang  ada  merupakan  satu  kesatuan  kontrak.  Untuk  memahami  maksud  dan  tujuan  kontrak,  maka  para  pihak  harus  menafsirkan  isi  dari  dokumen‐ dokumen  tersebut  sebagai  satu  kesatuan.  Pemegang  polis  harus  memiliki  akses  penuh  atas  dokumen‐dokumen  tersebut  untuk  menjamin  adanya  kesetaraan  posisi  para pihak.  

 

Dalam  kontrak  terbuka,  misalnya  pada  polis  asuransi  jiwa  yang  diterbitkan  oleh  perkumpulan  fraternal,  satu‐kesatuan  kontrak  meliputi  polis  asuransi  jiwa,  endorsemen‐endorsemen  dan  lampiran‐lampiran,  akta  pendirian  perkumpulan  fraternal,  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tanggal  fraternal,  fotokopi  surat  permohonan  keanggotaan  fraternal,  dan  pernyataan  layak  asuransi  (declaration  of  insurability) yang ditandatangani oleh pemohon. Dalam hal ini, perkumpulan fraternal  tidak perlu melampirkan akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga  pada  polis  asuransi  jiwa  yang  diterbitkannya.  Ini  dimungkinkan  karena  pada  saat  tertanggung menjadi anggota perkumpulan, maka ia sudah pasti akan mendapatkan  salinan akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan itu,  sehingga dapat memeriksa isi dari seluruh dokumen dimaksud.  

 

Ketentuan  satu‐kesatuan  kontrak  sering  mencantumkan  pernyataan  (1)  hanya  orang‐orang  dengan  wewenang  tertentu  yang  dapat  mengubah  isi  kontrak,  (2)  perubahan  kontrak  hanya  akan  berlaku  efektif  bila  dilakukan  secara  tertulis  dan  (3)  perubahan  kontrak  tidak  akan  dibuat  apabila  tidak  disetujui  secara  tertulis  oleh  pemegang polis.  

     

SYARAT-SYARAT UMUM POLIS ASURANSI PERORANGAN

3. Ketentuan inkontesabilitas (incontestability provision) 

Ketentuan ini mengatur tentang hak penanggung untuk membatalkan polis dan  atau menghindarkan diri dari kewajiban terhadap kontrak asuransi. Hak ini timbul bila  pemegang  polis  dan  atau  tertanggung  melakukan  tindakan  misrepresentasi  yang  bersifat material (material misrepresentation). Hak penanggung ini hanya efektif pada  beberapa  tahun  pertama  sejak  polis  berlaku,  biasanya  berkisar  dua  atau  tiga  tahun.  Setelah waktu yang telah ditetapkan, penanggung tidak dapat lagi menggunakan hak  tersebut.  

 

4. Misrepresentasi yang bersifat material (material misrepresentation) 

Surat  permohonan  asuransi  jiwa  (SPAJ)  selalu  mengandung  pertanyaan‐ pertanyaan yang harus dijawab oleh pemegang polis dan atau tertanggung. Jawaban  dari  pertanyaan‐pertanyaan  tersebut  merupakan  sumber  informasi  yang  benar  dan  relevan  yang  dibutuhkan  oleh  penanggung  untuk  memutuskan  apakah  ia  akan  mengambil  alih  risiko  tersebut  atau  tidak.  Bila  jawaban  tersebut  tidak  benar,  maka  penanggung  dapat  berbuat  salah  dalam  proses  pengambilan  putusan.  Penanggung  bisa  bersedia  untuk  menerima  risiko  tersebut,  padahal  bila  penanggung  tahu  informasi  yang  sesungguhnya  maka  penanggung  akan  menolak  untuk  menanggung  risiko  itu.  Informasi  salah  yang  meyebabkan  penanggung  mengambil  putusan  yang  berbeda disebut informasi yang material.  

 

Dalam  hukum  kontrak,  pernyataan  yang  dibuat  oleh  para  pihak  dapat  bersifat  ‘warranty’  atau  representasi  (representation).  Disebut  ‘warranty’  apabila  pernyataan  itu  harus  benar  secara  harafiah,  bila  tidak  benar  maka  kontrak  dapat  dibatalkan.  Disebut  representasi  apabila  pernyataan  itu  harus  benar  secara  substansi,  bila  tidak  benar maka kontrak dapat dibatalkan.  

 

Contoh: Dalam SPAJ, Tuan Mahavira menyatakan bahwa dua tahun lalu ia pernah  mengajukan klaim kecelakaan atas luka robek pada betis kiri, padahal semestinya luka  robek  tersebut  terdapat  pada  betis  kanan.  Oleh  karena  hal  ini  tidak  berpengaruh  besar  pada  proses  seleksi  risiko  asuransi  jiwa  berjangka  yang  ia  ajukan,  maka  informasi ini bersifat tidak material.  

 

Misrepresentasi disebut material apabila kondisi yang sebenarnya diketahui oleh  penanggung,  sehingga  penanggung  tidak  akan  mengambil  risiko  tersebut  atau  mengambil  risiko  dengan  syarat  tertentu,  misalnya  uang  pertanggungan  yang  lebih  rendah  atau  dilakukan  pembebanan  premi  ekstra.  Seringkali  penanggung  tidak  memiliki  kesempatan  untuk  mengetahui  kondisi  yang  sebenarnya,  untuk  itu  penanggung diberikan hak untuk membatalkan polis atas dasar misrepresentasi yang  bersifat material. Dalam kondisi ini, penanggung diberikan kesempatan untuk kembali  kepada posisi semula, sehingga ia dapat melakukan seleksi risiko ulang. Bila ia tetap  tidak  mau  mengambil  risiko  tersebut,  maka  polis  menjadi  batal.  Bila  ia  mau  mengambil  risiko  itu  maka  penanggung  menganggap  informasi  itu  bersifat  tidak  material.  

 

DASAR-DASAR ASURANSI JIWA DAN ASURANSI KESEHATAN

Contoh: Nyonya Kartika menyatakan bahwa pada tanggal 05 September 2003, ia  melakukan  pemeriksaan  kesehatan  rutin  di  rumah  sakit.  Kondisi  sebenarnya  adalah  nyonya  Kartika  berobat  ke  rumah  sakit  pada  tanggal  06  September  2003  untuk  penyakit  jantung  koroner.  Kesalahan  penyebutan  tanggal  05  September  2003  tidak  bersifat  material,  apabila  nyonya  Kartika  benar‐benar  melakukan  pemeriksaan  kesehatan  rutin,  karena  perbedaan  tanggal  (hanya  1  hari)  tidak  bersifat  material.  Pernyataan bahwa ia melakukan pemeriksaan kesehatan rutin padahal sesungguhnya  ia berobat bersifat material, karena bila penanggung mengetahui bahwa ia menderita  penyakit  jantung  koroner,  maka  penanggung  bisa  meminta  pemeriksaan  tambahan  atau  membebankan  premi  ekstra  atau  mengurangi  uang  pertanggungan  yang  diminta, bahkan menolak pengajuan asuransi jiwa yang diminta.  

 

Bila misrepresentasi material diketahui oleh penanggung pada saat mengevaluasi  SPAJ,  maka  penanggung  dapat  menolak  risiko  tersebut.  Bila  penanggung  baru  mengetahui adanya misrepresentasi material setelah polis efektif, maka penanggung  berhak  untuk  membatalkan  polis  dalam  kurun  waktu  tertentu  (misalnya  dua  tahun)  setelah  polis  efektif.  Kurun  waktu  ini  disebut  sebagai  periode  kontes  (contestable  period).  Penanggung  tidak  berhak  untuk  membatalkan  polis  karena misrepresentasi  material apabila telah melampaui kurun waktu tersebut, kecuali bila pemegang polis  bermaksud  untuk  melakukan  penipuan  (fraud).  Biasanya  penanggung  tetap  akan  membayar  manfaat  pertanggungan,  meskipun  ada  unsur  penipuan,  karena  penanggung seringkali sulit mendapatkan bukti‐bukti yang meyakinkan bahwa telah  terjadi penipuan oleh pemegang polis untuk mendapatkan manfaat pertanggungan.  Hal ini perlu diperhatikan oleh praktisi klaim asuransi, karena hak penanggung untuk  membatalkan polis tetap berlaku bila dapat dibuktikan bahwa pemegang polis telah  melakukan penipuan.    

Klausula  misrepresentasi  material  perlu  untuk  melindungi  kepentingan  pemegang  polis  dan  ahli  waris  karena  penanggung  tidak  dapat  menghindar  dari  kewajiban untuk membayar manfaat asuransi (walaupun telah terjadi misrepresentasi  material) asalkan polis telah berusia dua tahun atau lebih.  

 

Contoh  klausula  baku  untuk  inkontesabilitas  adalah  “penanggung  tidak  akan  membatalkan  polis  bila  telah  berlangsung  lebih  dari  dua  tahun  sejak  tanggal  polis  diterbitkan  dan  tertanggung  masih  tetap  hidup  dalam  masa  tersebut.”  atau  dalam  bahasa  Inggris  dinyatakan  sebagai  “we  will  not  contest  this  policy  after  it  has  been  inforce during the lifetime of the insured for two years from the date of issue.” 

 

Frasa  “tertanggung  masih  tetap  hidup  dalam  masa  tersebut”  atau  “during  the  lifetime  of  the  insured”  menyebabkan  penanggung  dapat  membatalkan  polis  kapan  saja  apabila  tertanggung  meninggal  dunia  dalam  periode  kontes  dan  terbukti  telah  terjadi  misrepresentasi  material.  Tanpa  frasa  tersebut,  apabila  tertanggung  meninggal  dunia  dalam  periode  kontes  dan  pihak  yang  ditunjuk  baru  mengajukan  klaim setelah periode kontes dilampaui, maka penanggung harus membayar manfaat  pertanggungan  walaupun  telah  terjadi  misrepresentasi  material.  Dengan  demikian  SYARAT-SYARAT UMUM POLIS ASURANSI PERORANGAN

frasa  itu  berguna  untuk  melindungi  penanggung  atas  potensi  kerugian  yang  ditimbulkan misrepresentasi material.   

 

Di  Amerika  Serikat,  salinan  SPAJ  harus  dilampirkan  di  dalam  polis  apabila  penanggung  ingin  menggunakan  misrepresentasi  material  sebagai  dasar  untuk  pembatalan  polis.  Salinan  SPAJ  adalah  satu  kesatuan  dan  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dari kontrak asuransi. Apabila salinan SPAJ tidak dilampirkan, maka  ia  bukan  merupakan  bagian  dari  kontrak,  sehingga  tidak  dapat  digunakan  sebagai  dasar pembatalan polis. di Kanada, SPAJ merupakan bagian dari kontrak asuransi, jadi  salinan SPAJ tidak perlu dilampirkan dalam kontrak asuransi.  

 

5. Ketentuan Masa Tenggang / Masa Leluasa (grace period provision) 

Ketentuan  masa  tenggang  menyatakan  suatu  periode  waktu  tertentu  dimana  pertanggungan  masih  berlaku  walaupun  premi  lanjutan  yang  telah  jatuh  tempo  belum dibayar.  Biasanya masa tenggang adalah 30 atau 31 hari setelah tanggal jatuh  tempo  premi  lanjutan.  Bila  tertanggung  meninggal  pada  masa  tenggang,  maka  penanggung  akan  membayar  manfaat  pertanggungan  setelah  dikurangi  dengan  premi lanjutan yang jatuh tempo.  

 

Jika premi lanjutan tidak dibayar walaupun telah melewati masa tenggang, maka  pertanggungan  berhenti  atau  lapse.  Apabila  polis  memiliki  nilai  tunai,  maka  pertanggungan dapat dilanjutkan sesuai opsi yang tersedia (non‐forfeiture option).  

 

Beberapa  jenis  polis,  seperti  polis  asuransi  jiwa  universal,  tidak  mewajibkan  pembayaran  premi  lanjutan  secara  teratur.  Dalam  hal  ini,  masa  tenggang  baru  akan  berlaku  apabila  nilai  tunai  polis  itu  tidak  lagi  mencukupi  untuk  membayar  beban  mortalita dan biaya bulanan. Masa tenggang dapat dimulai dari (1) tanggal pada saat  nilai  tunai  tidak  mencukupi  untuk  membayar  beban  mortalita  dan  biaya  bulanan,  masa tenggang yang berlaku adalah 61 atau 62 hari, atau (2) tanggal pada saat nilai  tunai  adalah  nihil,  masa  tenggang  yang  berlaku  adalah  30  atau  31  hari.  Polis  menyatakan  bahwa  paling  sedikit  30  atau  31  hari  sebelum  pertanggungan  berakhir,  penanggung  harus  memberitahukan  secara  tertulis  kepada  pemegang  polis  bahwa  nilai tunai polis yang tersedia tidak lagi mencukupi untuk membayar beban mortalita  dan biaya bulanan.  

 

6. Ketentuan pemulihan (reinstatement provision) 

Apabila  premi  lanjutan  tidak  dibayar  setelah  masa  tenggang  dilampaui,  maka  pertanggungan  akan  terhenti  pada  polis  yang  tidak  mengandung  unsur  tabungan.  Sedangkan  pada  polis  dengan  unsur  tabungan,  polis  diubah  menjadi  (1)  polis  bebas  premi dengan uang pertanggungan yang lebih kecil dari semula atau (2) polis asuransi  berjangka  dengan  uang  pertanggungan  yang  sama.  Penanggung  biasanya  tidak  memperkenankan  pemulihan  polis  bila  polis  ditebus  dan  pemegang  polis  telah  menerima nilai tebus.  

 

Pemegang  polis  dapat  melanjutkan  pertanggungan  yang  terhenti  dengan  mengajukan  pemulihan  polis  kepada  penanggung  apabila  memenuhi  syarat‐syarat  DASAR-DASAR ASURANSI JIWA DAN ASURANSI KESEHATAN

tertentu  seperti  (1)  mengajukan  permohonan  pemulihan  polis  dalam  kurun  waktu  tertentu  seperti  yang  tercantum  dalam  polis,  (2)  melampirkan  bukti‐bukti  layak  asuransi, (3) membayar premi yang tertunggak dan bunganya (bila ada).  

 

Bukti‐bukti  layak  asuransi  sangat  diperlukan  dalam  proses  pemulihan  polis.  Pemegang  polis  yang  memiliki  kesehatan  kurang  baik  cenderung  akan  memulihkan  polis,  karena  tidak  dapat  menjadi  tertanggung  dengan  kualifikasi  standar.  Kebijakan  masing‐masing  penanggung  dalam  menetapkan  bukti‐bukti  layak  asuransi  bisa  berbeda‐beda,  mulai  dari  hanya  membuat  pernyataan  sehat  sampai  dengan  pemeriksaan  kesehatan  yang  lebih  lengkap.  Biasanya  pemeriksaan  kesehatan  akan  diminta  apabila  (1)  jangka  waktu  antara  permohonan  pemulihan  polis  dengan  akhir  masa  tenggang  lebih  dari  satu  bulan,  (2)  kesehatan  tertanggung  diduga  menurun,  atau (3) uang pertanggungan yang tinggi.  

 

Pada  polis  dengan  pembayaran  premi  fleksibel  seperti  polis  asuransi  jiwa  universal, premi yang dibayarkan paling sedikit sama dengan dua kali premi bulanan.  Jumlah  ini  diperkirakan  cukup  untuk  membayar  beban  mortalita  dan  biaya  bulanan.  Pada polis dengan pembayaran premi tetap seperti polis asuransi jiwa seumur hidup,  premi  yang  dibayarkan  adalah  premi  yang  tertunggak  ditambah  dengan  bunga  (bila  ada).  

 

Pemegang  polis  seyogyanya  mempertimbangkan  untung  rugi  pemulihan  polis  dibandingkan  bila  ia  membeli  polis  baru.  Keuntungan  pemulihan  poils  adalah  (1)  tingkat  premi  yang  dibebankan  adalah  berdasarkan  usia  masuk,  bukan  berdasarkan  pada  usia  saat  pemulihan,  dan  (2)  nilai  tunai  langsung  terbentuk  sesuai  yang  dijanjikan.  

 

Pada  pemulihan  polis,  berlaku  periode  kontes  baru  yang  didasarkan  atas  pernyataan‐pernyataan  yang  tercantum  dalam  surat  permohonan  pemulihan  polis.  Penanggung  tidak  dapat  membatalkan  polis  berdasarkan  misrepresentasi  material  yang tercantum pada SPAJ bila periode kontes awal telah terlampaui.  

 

7. Pernyataan  salah  usia  atau  jenis  kelamin  (misstatement  of  age  or  sex 

provision) 

Usia  dan  jenis  kelamin  adalah  faktor  penting  dalam  menetapkan  jumlah  premi  yang harus dibayar. Semakin tinggi usia maka semakin besar jumlah premi yang harus  dibayar.  Penanggung  sering  menemukan  terjadi  kesalahan  usia  tertanggung  yang  tercantum dalam SPAJ.  

 

Bila  penanggung  menemukan  kesalahan  usia  setelah  tertanggung  meninggal  dunia,  maka  jumlah  uang  pertanggungan  akan  disesuaikan  berdasarkan  usia  sesungguhnya.  Pada  umumnya  penanggung  akan  menyesuaikan  jumlah  uang  pertanggungan, bila usia sesungguhnya lebih besar daripada usia yang tercantum di  SPAJ. Bila sebaliknya, maka jumlah uang pertanggungan akan tetap dan penanggung  akan mengembalikan kelebihan premi yang telah dibayarkan.  

 

SYARAT-SYARAT UMUM POLIS ASURANSI PERORANGAN

Contoh:  Nyonya  Lisa,  usia  50  tahun,  uang  pertanggungan  Rp.  100.000.000,‐  tingkat  premi  8  per  mil,  premi  yang  dibayarkan  berjumlah  Rp.  800.000,‐  per  tahun.  Pada  tahun  ke  empat,  nyonya  Lisa  meninggal  dunia  dan  baru  diketahui  usia  sesungguhnya pada saat awal pertanggungan adalah 51 tahun. Tingkat premi usia 51  tahun adalah 10 per mil.  

 

Perhitungan : 

a. Jumlah  premi  (usia  51  tahun)  =  10  per  mil  x  Rp.  100.000.000,‐  =  Rp.  1.000.000,‐ x 4 tahun = Rp. 4.000.000,‐  b. Jumlah premi (usia 50 tahun) = 8 per mil x Rp. 100.000.000,‐ = Rp. 800.000,‐  x 4 = Rp. 3.200.000,‐   c. Uang pertanggungan yang disesuaikan = (Rp. 3.200.000,‐ / Rp. 4.000.000,‐) x  Rp. 100.000.000,‐ = Rp. 80.000.000,‐     Bila nyonya Lisa berusia 51 tahun, tapi tertulis usia 50 tahun, maka jumlah premi  yang  telah  dibayarkan  adalah  Rp.  4.000.000,‐  untuk  uang  pertanggungan  Rp.  100.000.000,‐ Bila berdasarkan usia 50 tahun, maka jumlah premi yang harus dibayar  adalah  Rp.  3.200.000,‐.  Penanggung  akan  membayar  uang  pertanggungan  Rp.  100.000.000,‐  dan  mengembalikan  premi  sebesar  Rp.  800.000,‐  (=  Rp.  4.000.000,‐  ‐  Rp. 3.200.000,‐)  

 

Bila  penanggung  menemukan  kesalahan  pada  saat  tertanggung  masih  hidup,  maka  penanggung  biasanya  akan  memberikan  pilihan  yakni  (1)  penyesuaian  uang  pertanggungan atau (2) pengembalian kelebihan premi yang telah dibayarkan  

 

Contoh:  Apabila  kesalahan  usia  ditemukan  pada  saat  nyonya  Lisa  masih  hidup  dan  usia  sesungguhnya  adalah  50  tahun,  sedang  yang  tercantum  adalah  51  tahun,  maka  nyonya  Lisa  akan  menerima  pengembalian  premi.  Sebaliknya  bila  usia  sesungguhnya  adalah  51  tahun  dan  yang  tercantum  adalah  50  tahun,  maka  nyonya  Lisa bisa menambah jumlah premi yang harus dibayar agar uang pertanggungan tetap  sama,  atau  meminta  penyesuaian  uang  pertanggungan  dan  jumlah  premi  yang  dibayar akan tetap sama.