Sumber Permodalan
100Indosat Ooredoo
Bab 4 - Analisa dan Pembahasan Manajemen
Laporan Tahunan 2015 Fasilitas Pinjaman Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
Pada tanggal 26 Desember 2012, kami menandatangani perjanjian kredit untuk fasilitas kredit revolving berjangka waktu tiga tahun tanpa jaminan dari PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dengan jumlah pokok maksimum Rp650,0 miliar untuk modal kerja, belanja modal, dan pembiayaan kembali. Tingkat bunga untuk penarikan adalah JIBOR 1 bulan atau 3-bulan ditambah 1,25% per tahun. Fasilitas ini tersedia dari tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan 26 Desember 2015. Pada tanggal 23 Desember 2015, Perusahaan melakukan pembayaran sebesar Rp100,0 miliar. Pada tanggal 28 Desember 2015, Perusahaan menandatangani amandemen perjanjian kredit Fasilitas Pinjaman dengan Bank Sumitomo Mitsui Indonesia untuk (i) menurunkan jumlah pokok yang tersedia berdasarkan perjanjian kredit revolving menjadi Rp550,0 miliar, (ii) mengubah tingkat bunga untuk penarikan-penarikan menjadi 1 bulan atau 3 bulan JIBOR plus 2,50% per tahun dari 1 bulan atau 3 bulan JIBOR plus 1,25% per tahun, dan (iii) memberikan jatuh tempo pinjaman berdasarkan fasilitas pinjaman revolving menjadi tidak lebih dari 28 Desember 2016. Pada tanggal 29 Februari 2016, kami melakukan pembayaran sebesar Rp150,0 miliar atas pinjaman ini. Pada tanggal 31 Maret 2016, kami menandatangani amandemen skedul perjanjian kredit ini untuk menurunkan suku bunga menjadi JIBOR plus 2,30% efektif sejak tanggal penandatanganan amandemen.
Fasilitas Kredit PT Indonesia Infrastructure Finance dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Pada tanggal 18 Oktober 2013, kami menandatangani perjanjian kredit sindikasi yang memberikan fasilitas kredit revolving tanpa jaminan berjangka waktu tiga tahun dari PT Indonesia Infrastructure Finance dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dengan PT Bank Permata Tbk yang bertindak sebagai agen fasilitas, dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp750,0 miliar untuk tujuan umum. Tingkat suku bunga untuk penarikan adalah JIBOR 3-bulanan atau 6-bulanan ditambah 2,25% per tahun bergantung pada ketentuan dari masing-masing penarikan. Fasilitas ini tersedia dari tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan 18 Oktober 2016. Masing-masing penarikan berdasarkan fasilitas ini memiliki jangka waktu tiga atau enam bulan, yang dapat diperpanjang untuk tiga atau enam bulan dengan menyampaikan permohonan tertulis untuk perpanjangan tersebut dari kami kepada
PT Indonesia Infrastructure Finance dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Berdasarkan perjanjian kredit, kami diwajibkan untuk memenuhi beberapa ketentuan, seperti mempertahankan beberapa rasio keuangan kami. Sepanjang tahun 2015, pelunasan hutang sebesar Rp750,0 miliar dan penerbitan hutang sebesar masing – masing Rp500,0 miliar dan Rp250,0 miliar telah kami lakukan berdasarkan fasilitas ini.
Fasilitas Kredit The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd (“BTMU”)
Pada tanggal 23 Desember 2013, kami menandatangani perjanjian kredit yang memberikan fasilitas kredit revolving tanpa jaminan berjangka waktu tiga tahun dari BTMU dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp250,0 miliar untuk modal kerja, pengeluaran modal dan tujuan korporasi umum. Tingkat suku bunga maksimal untuk penarikan adalah JIBOR 6-bulanan ditambah 2,45% per tahun. Fasilitas ini tersedia dari tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan 23 Desember 2016. Masing-masing penarikan berdasarkan fasilitas ini memiliki jangka waktu maksimal enam bulan, yang dapat diperpanjang untuk enam bulan lagi dengan menyampaikan permintaan tertulis untuk perpanjangan tersebut dari kami kepada BTMU. Berdasarkan perjanjian kredit, kami diwajibkan untuk memenuhi beberapa pembatasan, seperti mempertahankan rasio keuangan tertentu. Fasilitas ini telah dipergunakan seluruhnya sepanjang tahun 2015.
Pada tanggal 10 Desember 2014, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas kredit revolving berjangka waktu 2 tahun dengan BTMU untuk jumlah maksimal US$50.000 untuk pembiayaan ulang dan untuk pembiayaan secara umum. Tingkat suku bunga maksimal adalah LIBOR ditambah 1,02% per tahun. Berdasarkan perjanjian kredit, kami diwajibkan untuk memenuhi beberapa ketentuan, seperti mempertahankan rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 17 Februari 2015, kami telah melakukan penarikan sebesar US$50,0 juta.
Fasilitas Kredit Bank Negara Indonesia (“BNI”)
Pada tanggal 16 Juni 2014, kami menandatangani perjanjian kredit untuk fasilitas kredit revolving tanpa jaminan berjangka waktu satu tahun dari BNI dengan jumlah pokok maksimum Rp700,0 miliar untuk modal kerja, belanja modal, dan keperluan umum Perusahaan.
101
Indosat Ooredoo Laporan Tahunan 2015 Tingkat bunga maksimum untuk penarikan adalah JIBOR 1
bulan ditambah 2,50% per tahun. Fasilitas ini tersedia dari tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan 16 Juni 2015. Pada tanggal 27 Agustus 2015, kami telah menandatangani amandemen perjanjian kredit dengan BNI untuk (i) meningkatkan jumlah pokok yang tersedia berdasarkan fasilitas kredit revolving menjadi Rp1,200 miliar, dan (ii) memberikan perpanjangan atas fasilitas kredit revolving menjadi tidak lebih dari tanggal 15 Juni 2016. Berdasarkan perjanjian kredit ini, kami diwajibkan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Sepanjang tahun 2015, pelunasan hutang berdasarkan perjanjian ini adalah Rp425,0 miliar dan penerbitan utang yang dilakukan masing-masing Rp425,0 miliar dan Rp500,0 miliar.
Fasilitas Kredit PT BNP Paribas Indonesia (“BNPP”)
Pada tanggal 15 Oktober 2014, kami menandatangani perjanjian kredit untuk fasilitas kredit revolving tanpa jaminan berjangka waktu tiga tahun dari BNPP dengan jumlah pokok maksimum Rp350,0 miliar untuk modal kerja, belanja modal, dan keperluan umum Perusahaan. Tingkat bunga maksimum untuk penarikan adalah JIBOR ditambah 2,50% per tahun. Fasilitas ini tersedia dari tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan 15 Oktober 2017. Berdasarkan perjanjian kredit ini, kami diwajibkan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 15 Desember 2014 kami melakukan penarikan sebesar Rp350,0 miliar. Sepanjang tahun 2015, pelunasan atas hutang berdasarkan perjanjian ini adalah Rp200,0 miliar dan Rp150,0 miliar dan penerbitan hutang yang dilakukan adalah Rp350,0 miliar. Pada tanggal 24 Februari 2016, bank setuju menurunkan tingkat suku bunga menjadi JIBOR plus 2,25% efektif per tanggal 31 Maret 2016. Pada tanggal 29 Februari 2016, kami melakukan pembayaran Rp150,0 miliar atas pinjaman pada fasilitas kredit ini.
Fasilitas Kredit PT Bank Mizuho Indonesia (“Mizuho”)
Pada tanggal 21 November 2014, kami menandatangani perjanjian kredit untuk fasilitas kredit revolving tanpa jaminan berjangka waktu satu tahun dari Mizuho dengan jumlah pokok maksimum Rp250,0 miliar untuk modal kerja, belanja modal, dan keperluan umum Perusahaan. Tingkat bunga maksimum untuk penarikan adalah JIBOR 1 bulan ditambah 1,50% per tahun. Fasilitas ini tersedia dari tanggal 21 November 2014 sampai dengan 21 November 2015. Pada tanggal 20 Oktober 2015, kami telah menandatangani amandemen perjanjian kredit dengan Mizuho untuk (i) mengubah tingkat suku bunga untuk penarikan menjadi 1 bulan JIBOR plus 2,25% per
tahun, dari 1 bulan JIBOR plus 1,50% per tahun, dan (iii) memberikan perpanjangan atas perjanjian kredit revolving menjadi tidak lebih dari 21 Oktober 2016. Berdasarkan perjanjian kredit ini, kami diwajibkan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Fasilitas ini telah digunakan seluruhnya sepanjang tahun 2015.
Mizuho Bank, Ltd (“Mizuho London”) Credit Facilities
Pada tanggal 5 Februari 2015, Perusahaan menandatangani fasilitas pinjaman 2 tahun revolving dengan Mizuho London dengan maksimum pinjaman sebesar US$60,0 juta untuk tujuan pendanaan umum perusahaan. Tingkat maksimum suku bunga yaitu LIBOR + 0,90% per tahun. Berdasarkan perjanjian kredit ini, kami diwajibkan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 22 Juni 2015, kami telah melakukan penarikan sebesar US$60,0 juta. Pada tanggal 29 Februari 2016 dan 29 Maret 2016, kami melakukan pembayaran masing-masing sebesar US$20,0 juta dan US$10,0 juta.
Fasilitas Kredit PT Sarana Multi Infrastruktur (“SMI”)
Pada tanggal 10 Desember 2014, kami menandatangani perjanjian kredit untuk fasilitas kredit revolving tanpa jaminan berjangka waktu tiga tahun dari SMI dengan jumlah pokok maksimum Rp100,0 miliar untuk belanja modal. Tingkat bunga maksimum untuk penarikan adalah JIBOR 3 bulan ditambah 2,45% per tahun. Fasilitas ini tersedia dari tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan 10 Desember 2017. Berdasarkan perjanjian kredit ini, kami diwajibkan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Sepanjang tahun 2015, pelunasan atas hutang berdasarkan perjanjian ini pada tanggal 23 Juni sebesar Rp100,0 miliar dan mengeluarkan pada tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp100,0 miliar.
Fasilitas Pinjaman The Australia and New Zealand Banking Group, Ltd (“ANZ”)
Pada tanggal 4 Mei 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman 2 tahun revolving dengan ANZ untuk nilai maksimum pinjaman sebesar US$100,0 juta untuk belanja modal kerja dan tujuan pendanaan umum perusahaan dan/atau tujuan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian. Tingkat suku bunga maksimum adalah LIBOR + 1,05% per tahun. Berdasarkan perjanjian kredit, kami diwajibkan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, antara lain memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 22 Juli 2015, kami telah melakukan penarikan sebesar US$100,0 juta.
102